债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 债券交易与转股 - 海泰转债于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，代码123200 [8] - 海泰转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，经多次调整后截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 债券利率与赎回 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（33.878元/股），触发赎回条款[20][21] - 海泰转债赎回价格100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[4] 交易与转股停止 - 海泰转债自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股[26] 资金到账与公告 - 2025年10月13日为发行人资金到账日，2025年10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括第三届董事会第二次会议决议等[31]