业绩数据 - 2025年8月12 - 22日，“海泰转债”累计转股2,619,154股[3] - 公司总股本由89,416,263股增至92,035,417股[3] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由45.6633%稀释至44.3638%[3] - 孙文强持股比例由29.1766%降至28.3463%[3] - 王纪学持股比例由16.4866%降至16.0175%[3] 股份占比 - 无限售条件股份占比由11.4158%降至11.0909%[4] - 有限售条件股份占比由34.2475%降至33.2728%[4] 未来展望 - “海泰转债”转股情况存在不确定性[6]

可转债发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3965716张，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[6] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123200”[8] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日调整为26.06元/股[10][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日触发赎回条款，赎回价格为100.260元/张[20][22] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[4] - 发行人资金2025年10月13日到账，投资者赎回款2025年10月15日到账[3] - “海泰转债”2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股[25][26] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额五个交易日内现金兑付及付息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30]

公司公告核心内容 - 海泰科宣布将于2025年9月29日收市后以100.260元/张的价格强制赎回未转股的海泰转债 [1] - 海泰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人限期前转股以避免潜在损失 [1] - 若投资者未及时转股可能面临投资损失风险 [1]

债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 公司于2025年8月21日同意行使提前赎回权[6] 时间节点 - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日2025年9月24日[2][4] - 停止交易日2025年9月25日，登记日2025年9月29日[4] - 停止转股日和赎回日2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日2025年10月13日，投资者赎回款到账日2025年10月15日[3] 其他 - 赎回价格为100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 本次为全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[30] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]

股价表现 - 8月21日收盘价42.77元 较前一交易日下跌1.49元 跌幅3.37% [1] - 当日开盘价44.25元 最高价44.42元 最低价42.48元 [1] - 成交量4.47万手 成交金额1.93亿元 [1] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入1.92亿元 同比增长37.20% [1] - 2025年第一季度净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [1] - 2024年营收构成中传统燃油汽车占比73.2% 新能源汽车占比24.39% [1] 公司治理与股权结构 - 8月21日召开第三届第二次董事会会议 审议提前赎回海泰转债议案 [1] - 截至8月20日股东户数10095户 较8月10日减少3250户 降幅24.35% [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出4445.07万元 占流通市值1.83% [1] - 近五个交易日累计净流出7886.07万元 占流通市值3.24% [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件制造 产品应用于传统燃油汽车和新能源汽车领域 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月21日召开第三届第二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提前赎回海泰转债的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入中传统燃油汽车占比73.2% [2] - 同期新能源汽车收入占比24.39% [2] - 其他业务收入占比2.41% [2] 市场交易信息 - 公司证券代码为SZ 301022 [2] - 收盘价报42.77元 [2]

债券核准与发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会批复同意注册 证监许可〔2023〕1053号 [2] - 发行规模为人民币396,571,600元 共3,965,716张 每张面值100元 [2] - 募集资金净额为人民币391,375,588.47元 扣除发行费用5,196,011.53元 [2] - 债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易 简称"海泰转债" 代码"123200" [2] 债券核心条款 - 债券存续期限为6年 自2023年6月27日至2029年6月26日 [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.80% 第五年2.50% 第六年3.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2023年6月27日 [4] - 转股期自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [4] - 初始转股价格为26.69元/股 不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况时 将相应调整转股价格 [5] - 具体调整公式包括：派送股票股利或转增股本 P1=P0/（1+n）；增发新股或配股 P1=（P0+A×k）/（1+k）；派发现金股利 P1=P0-D [5] - 转股价格已进行三次调整：2024年5月29日因2023年度利润分配调整为26.43元/股 [17]；2024年9月20日因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股 [18]；2025年6月20日因2024年度利润分配调整为26.06元/股 [19] 赎回条款执行情况 - 触发有条件赎回条款：2025年8月1日至8月21日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130% 即33.878元/股 [19][21] - 赎回价格确定为100.260元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.260元/张 [21] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 计息天数为95天 从2025年6月27日至2025年9月30日 [21] - 赎回登记日为2025年9月29日 赎回资金将于2025年9月30日后通过托管券商划转 [22] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人享有按约定利率获取利息、转换为公司股份、行使回售权等权利 [14] - 债券持有人需遵守债券条款规定 缴纳认购资金 并遵守债券持有人会议决议 [14] - 债券持有人会议可对变更募集说明书重要约定、修改会议规则、解聘受托管理等事项进行决策 [14] 发行与配售安排 - 发行采用原股东优先配售与网上发行相结合方式 [11] - 原股东优先配售比例按每股配售4.7664元面值可转债计算 [11] - 网上发行申购代码为"371022" 每个账户申购上限为1万张 100万元 [11] - 本次发行的可转换公司债券未提供担保 [15]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）[2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一项情形[2][5] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面总金额100元 票面利率1.00% 计息天数95天（2025年6月27日至9月30日）[5][6] - 实际支付金额需扣除利息税 具体以中国结算核准价格为准[1][6] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月29日 收市后登记在册的全体持有人为赎回对象[6][8] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"海泰转债"将在深交所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[2] - 实际募集资金净额391,375,588.47元（已扣除发行费用5,196,011.53元）[2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市 代码123200[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格26.69元/股 因2023年利润分配调整为26.43元/股（2024年5月29日生效）[3] - 因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股（2024年9月20日生效）[4] - 因2024年利润分配最终调整为26.06元/股（2025年6月20日生效）[4] 特殊事项说明 - 公司控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[8] - 转股操作需通过托管券商申报 不足1股部分将以现金兑付[8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到8人 由董事长孙文强召集并主持 [1] - 会议通知于召开当日通过口头、电话及电子通讯方式发出 经全体董事一致同意豁免通知时间要求 [1] 可转债赎回决议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提前赎回海泰转债议案 [2] - 自2025年8月1日至8月21日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价26.06元/股的130%（即33.878元/股） [1] - 触发募集说明书有条件赎回条款 公司决定行使提前赎回权 [1] - 授权公司管理层负责后续赎回全部事宜 [1] 中介机构意见 - 保荐人国泰海通证券对赎回事项出具无异议核查意见 [2] - 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具相关法律意见书 [2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月21日召开，8位董事全到[2] 股票与赎回 - 2025年8月1 - 21日，公司15个交易日收盘价不低于“海泰转债”转股价130%[3] - 董事会同意行使“海泰转债”提前赎回权[3] - 《关于提前赎回海泰转债的议案》全票通过[4] 相关意见 - 保荐人对提前赎回事项无异议[4] - 律所出具提前赎回法律意见书[4]