债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.06元/股[10][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[5][20][21] - 赎回价格100.260元/张，当期年利率1.00%[2][22] - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日9月24日[4] - 停止交易日9月25日，赎回登记日9月29日[4] - 停止转股日和赎回日9月30日，发行人资金到账日10月13日[4] - 投资者赎回款到账日10月15日，本次为全部赎回[3] 票面利率 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]