债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元[6] - 实际募集资金净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格触发有条件赎回条款[20][21] - 赎回价格为100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日为9月24日[4] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为9月29日[4] - 停止转股日和赎回日为2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] 转股相关 - 海泰转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%等[18][19] - 2025年9月30日起停止转股[26] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[30] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书、核查意见等[31]