战略合作框架 - 道氏技术与苏州能斯达电子科技及关联方广东芯培森技术签署战略合作协议 [1] - 三方将围绕人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件材料展开深度合作 [1] - 合作重点包括碳材料在人形机器人关键零部件材料配方中的应用研发与市场拓展 [1] 技术研发方向 - 通过碳材料应用提升人形机器人关键零部件产品性能 [1] - 整合三方优势资源共同推进材料研发与市场拓展 [1] 协议性质与后续安排 - 本次协议为框架性协议 是三方长期合作的指导性文件 [1] - 后续具体合作事项将根据规定履行审批程序和信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司与能斯达、芯培森签署《战略合作协议》，围绕人形机器人关键零部件材料研发与市场拓展合作[3] 合作相关信息 - 能斯达注册资本1790.7467万元，芯培森注册资本724.3304万元[5] - 公司董事、总经理张翼在芯培森担任董事，芯培森属公司关联法人[6] - 公司负责碳材料研发和生产，能斯达负责应用于材料配方，芯培森负责材料分子模拟方案设计及高速算力支持[7] - 三方合作宣传使用公司名称等需提前3个工作日书面申请并获书面确认，仅限合作项目宣传材料[8] 协议履行情况 - 近三年公司签署的框架或意向协议均正常履行[2] - 2022.10.25与龙南经开区管委会《项目合同书》正常履行[12] - 2023.6.6与KH Energy Co., Ltd《战略合作协议书》正常履行[12] - 2024.11.11与湖南培森电子科技有限公司《战略合作协议》正常履行[12] 股东减持 - 控股股东荣继华计划减持不超15416611股，占总股本1.97%，占扣除回购专用账户股份后总股本2.00%[13] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[13] 其他情况 - 未收到其他5%以上股东等拟3个月内减持计划[13] - 暂无限售股份解除限售情形[13]

纪要涉及的公司 道氏技术、新贝森、广东赫奇原子计算中心有限公司、广东鹤西、广东新贝盛世 纪要提到的核心观点和论据 道氏技术业绩与业务 - 2025 年上半年归母净利润预计 2.2 亿 - 2.4 亿，同比增长约 100%，主要增长源于战略资源部阴极铜扩产，2023 年阴极铜出货量 4 万吨，2025 年预计 5 - 6 万吨，年底接近 7 万吨[3] - 陶瓷材料和碳材料业务稳定，锂电业务量不如往年，但金属价格上涨带来收益[3] 道氏技术与新贝森合作 - 双方成立广东赫奇原子计算中心有限公司，旨在结合 AI 算力与材料应用提升研发效率，解决单壁管等关键材料研发耗时耗力问题，广东鹤西由道氏技术控股 80%，新贝盛世占股 20%，注册资本 5000 万元[4] - 引入 APU 设备后，道氏技术单壁碳纳米管质量参数从 110 - 120 提高到 140 - 150，研发周期从数年缩短至数月，降低人力成本，加速产品商业化进程[4][23] 新贝森 APU 芯片 - 选择开发非冯诺依曼架构 APU 芯片，是为应对科研大规模计算需求，突破传统架构存储墙瓶颈，提升计算速度并降低功耗，如第一款 APU 产品运行原子级科学计算时，比进口 CPU 核提速三数量级，比高端 GPU 提速一个数量级[6] - 应用优势和市场前景：近期可替代高校、科研院所及企业的 CPU 和 GPU，抢占百亿级超算服务市场份额；中长期有望使材料研发范式转向数字孪生，潜在市场规模达千亿甚至更高[9] - 核心技术壁垒是轻量化设计技术，用移位、指数预对齐等取代传统乘法运算，使用自定义非线性激活函数和量化神经网络，提升片内并行度，形成知识产权保护[22] APU 产品商业模式与盈利模式 - 主要有销售算力（按小时收费提供计算服务）、销售硬件（APU 加速卡等）、承接大客户研发需求并提供优化报告或建议三种商业模式[18] 第二代 APU 产品 - 预计 2026 年推出，将在第一代基础上进一步提速一到两个数量级，有望替代 2025 年中国超算服务市场中原子级科学计算部分需求[20] - 推出后将改变材料领域研发范式，减少对实验试错的依赖，打开中长期增量市场，提升研发效率[21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 新贝森 APU 适用于生物化学、生物制药、环境科学、地质勘探等领域，能加速相关研究进程并提高精确性[12] - 用户从传统 GPU/CPU 切换到 APU 成本低、操作便捷，只需在控制脚本中改动关键字，APU 作为加速卡插入现有计算节点与 CPU/GPU 协同工作[15] - APU 可直接利用现有生态系统，操作简单易上手，插入 APU 卡后在 Python 脚本中改动一个关键字即可完成切换，对创业公司和用户都有好处[16] - 新贝森在锂电池领域，特别是电解质和固态电解质应用中有优势，能分析元素运动规律，已有顶尖研究机构采购设备进行计算，产品还适用于物理、国防等领域[13] - 中国芯片工艺制程落后不制约新贝森芯片生产，可通过落后工艺节点实现高性能，避免高端工艺节点卡脖子问题，非冯诺依曼架构在原子级科学计算领域是创新[14] - 第一个数据中心注册资本 5000 万元，可建成第一期算力中心，因计算任务主要由 APU 承担，所需 CPU 和 GPU 性能要求低，降低整体成本[19] - 公司设计存算一体化芯片架构，大幅降低数据搬运能耗，实现两到三个数量级的能效提升，成果已在第一代产品验证，第二代将进一步优化[27] - 大原子模型类似于大语言模型，智算中心基于大原子模型构建，可覆盖更多应用场景，实现高效且通用的计算能力[28]

业务决策 - 公司拟与芯培森共同出资5000万元设立智算中心[3] - 公司以自有资金出资4000万元，占比80%[3] - 芯培森现金出资1000万元，占比20%[4] - 合资公司成立后纳入公司合并报表范围[4] 会议情况 - 公司第六届董事会2025年第10次会议7月25日通讯召开[2] - 关联董事张翼回避表决，议案7票赞成通过[4]

合资公司信息 - 智算中心注册资本5000万元，道氏技术出资4000万元占80%，芯培森出资1000万元占20%[1][7][9][10] - 芯培森注册资本724.3304万元，成立于2024年11月26日[5] - 芯培森主要股东中，湖南培森电子科技有限公司持股27.61%，道氏技术持股20.71%[5] 交易相关 - 道氏技术董事、总经理张翼在芯培森担任董事，本次交易构成关联交易[2][6] - 2025年7月25日，董事会、监事会审议通过设立合资公司暨关联交易议案，关联董事回避表决[3][19][20] - 本年初至公告日，道氏技术与芯培森除本次交易外未进行其他关联交易[16] 公司安排 - 合资公司不设董事会，道氏技术委派1名执行董事，指派法定代表人和财务负责人[10] 协议条款 - 若一方违约，应在15天内补救，否则守约方有权在书面通知发出7日后解除协议[10] - 双方因协议产生争议协商不成，起诉至道氏技术所在地有权管辖的人民法院[11] 未来展望 - 合作打造原子级科学计算规模化算力中心，推动公司向“AI + 材料解决方案提供商”转型[12][13] 财务与风险 - 本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响[14] - 对外投资可能面临不确定风险，公司将采取措施降低风险[15] 各方意见 - 独立董事认为投资有利于公司长远发展，同意关联交易[17][18] - 保荐人认为交易已履行必要审议程序，无损害公司及股东利益情形[21][22]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第7次会议7月25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由余祖灯主持，潘昀希列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

投资合作 - 公司拟与芯培森共同出资5000万元设立智算中心，公司出资4000万元占比80%[1][5][6][9][11] - 芯培森注册资本724.3304万元，公司持股20.71%[4] 决策流程 - 2025年7月25日董事会和监事会会议审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[1][3][17][18] - 独立董事同意关联交易并提交董事会[16] - 保荐人认为交易合规无异议[19] 合资公司管理 - 合资公司不设董事会，公司委派执行董事、法定代表人和财务负责人[9] 协议条款 - 违约方15天内补救，否则守约方可7日后终止协议[9] - 争议协商不成起诉至公司所在地法院[10] 投资目的与影响 - 合作旨在打造算力中心，推动公司向“AI+材料解决方案提供商”转型[12] - 投资为研发注入新动能，对本年度财务无重大影响[13] 风险与交易情况 - 合资公司经营面临不确定风险，公司将降风险[14] - 年初至公告日除本次无其他与芯培森关联交易[15] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事会议决议及保荐机构核查意见[20][22]

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]

业绩预告 - 公司预计2025年1月—6月净利润为2 20亿元—2 38亿元，同比增长98 77%—115 03% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为2 00亿元—2 18亿元，同比增长108 56%—127 33% [1] - 业绩增长主因包括海外业务拓展、阴极铜产能提升、钴产品毛利率上升以及应收账款周转加速 [1] 业务运营 - 海外业务板块持续拓展，阴极铜产能同比提升，带动产销量增长 [1] - 钴金属市场价格上涨推动钴产品毛利率提升 [1] - 公司在刚果(金)布局铜钴资源开发与冶炼，阴极铜在当地直接销售，钴中间品自用 [1] - 钴原料储备充足，铜钴业务在涨价周期中具备较强业绩弹性 [1] 战略投资 - 公司拟以香港佳纳有限公司为投资主体，在刚果(金)设立Dowstone Copper Mining，投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目 [2] - 项目投资总额预计不超过1 65亿美元（约11 83亿元人民币） [2] - 项目选址刚果(金)，利用其铜钴资源富集区优势，保障原料供应稳定性和安全性 [2] 项目效益 - 年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目将扩张公司生产规模，增强战略资源板块生产能力 [2] - 借助湿法冶炼工艺和当地资源禀赋，实现原材料采购及加工成本有效控制 [2] - 项目投产后可快速释放产能，匹配市场需求，提升公司在全球铜钴市场的竞争力与份额 [2]

格林美：全资下属公司拟增资扩股 - 公司全资下属公司PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS计划进行增资扩股以应对全球性挑战并推动产品进入欧美市场 [1] - 增资扩股对象和价格尚未确定需履行相应审批程序增资完成后QINGMEI将不再纳入公司合并报表范围 [1] - QINGMEI在印尼已建成年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料产能 [1] - 点评认为此举或提升公司国际化布局剥离QINGMEI出表可能影响短期业绩但长远看有利于聚焦核心业务 [1] 西藏珠峰：控股股东塔城国际被证监会立案 - 公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 本次立案调查事项与公司的日常经营管理和业务活动无关不会对公司及子公司生产经营活动产生影响 [2] - 点评认为此事件可能影响投资者信心凸显监管机构对信息披露合规的重视 [2] 道氏技术：预计上半年净利润同比增长98.77%至115.03% - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元至2.38亿元比上年同期增长98.77%至115.03% [3] - 业绩增长主要原因是公司优化运营管理盈利能力增强阴极铜产能提升带动产销量增长钴产品毛利率上升 [3] - 应收账款周转加快坏账准备转回产生收益反映公司资金管理能力增强 [3] - 点评认为公司运营优化成效显著盈利能力持续改善为后续发展奠定基础 [3]