资金募集调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由78,435.84万元调整至85,557.82万元[1][2] - 调整前募投项目合计总投资85,137.86万元，募集资金使用金额78,435.84万元；调整后募投项目合计总投资92,259.84万元，募集资金使用金额85,557.82万元[3][4] 项目投资调整 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资由36,933.12万元调整至50,351.53万元，募集资金使用金额由30,644.10万元调整至44,062.51万元[3][4][17] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资由26,985.96万元调整至20,689.53万元，募集资金使用金额由26,985.96万元调整至20,689.53万元[3][4][20] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元不变，募集资金使用金额20,805.78万元不变[3][4] 议案审议 - 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》等多项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过[1][7][10][11][15] - 增加金洲生产基地三期项目投资规模议案、调整望城生产基地提质改扩建项目投资规模议案需提交股东大会审议[19][21] 股东大会安排 - 公司提议于2025年6月3日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[22]

募集资金使用计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过85,55782万元 用于三个生产基地建设项目 [1] - 三个项目总投资合计92,25984万元 其中长高电新金洲生产基地三期项目投资50,35153万元 长高电新望城生产基地改扩建项目投资20,68953万元 长高绿色智慧配电产业园项目投资21,21878万元 [1] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金补足差额 并在募集资金到位前先行投入 [1] 项目基本情况 - 长高电新金洲生产基地三期项目将建设3栋厂房和1栋倒班宿舍 建筑面积64,400平方米 建设期24个月 建成后将具备组合电器全电压等级、环保型充气柜和智慧型环网柜等产品的生产能力 [2] - 长高电新望城生产基地改扩建项目将改造4栋原有厂房并新建两栋生产厂房 新增面积8,828平方米 建设期30个月 旨在提升智能制造水平和扩大产能 [5] - 长高绿色智慧配电产业园项目将建设标准厂房2栋、研发楼1栋、倒班楼1栋及配套工程 建设期24个月 将新建多条先进产线 [6] 项目建设必要性 - 项目符合国家"碳达峰、碳中和"战略 将生产环保气体绝缘环网柜、环保型GIS和节能变压器等产品 助力构建现代能源体系 [9][10] - 项目顺应电力行业向智能化、绿色化及特高压方向发展的趋势 是公司转型升级的重要举措 [8] - 项目将提升公司智能制造水平 扩大和新增产能 增强市场竞争力 [5] 项目建设可行性 - 国家政策推动电力能源转型升级 "十四五"规划要求构建现代能源体系 加快电网智能化改造 为项目提供政策支持 [11] - 2024年全国电网工程完成投资6,083亿元 同比增长153% 电力需求持续增长为项目提供市场空间 [12] - 公司具备高压开关研发及制造的领先水平 拥有多项前沿技术 曾获国家科学技术进步奖特等奖等荣誉 [13][14] 项目影响 - 项目实施将提升公司综合实力和核心竞争力 巩固行业地位 实现可持续发展 [15] - 募集资金到位后将提高公司净资产 降低资产负债率 增强资金实力 [15] - 项目达产后将大幅提高公司营业收入和利润水平 增强持续盈利能力 [15]

可转债发行 - 可转债发行总额不超85,557.82万元，每张面值100元，期限六年[11][12][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[15][16] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日均价且不得向上修正[23] - 有转股价格调整公式及向下修正条件[24][26] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售情形[30][31][34][35] - 向原股东优先配售，比例和余额发行方式发行前协商[39] - 方案有效期十二个月，自股东大会审议通过起算[51] - 不提供担保，聘请资信评级机构出具报告[47][48] 募集资金投向 - 拟募资不超85,557.82万元投入三个项目，总投资92,259.84万元[45][46] - 长高电新金洲生产基地三期项目拟用募资44,062.51万元，总投资50,351.53万元[46] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目拟用募资20,689.53万元，总投资20,689.53万元[46] - 长高绿色智慧配电产业园项目拟用募资20,805.78万元，总投资21,218.78万元[46] 财务数据 - 2022 - 2025年各报告期末资产、负债、所有者权益情况[56][57] - 2022 - 2025年各期营业总收入、净利润等情况[58][59] - 2022 - 2025年各期现金流量情况[61][62] - 2025年3月31日资产、流动资产、流动负债等较2024年末变化情况[64][65][66] - 2025年1 - 3月公司营业收入、净利润较2024年全年下降情况[67] - 2025年1 - 3月综合收益总额较2024年全年下降情况[68] - 2025年3月流动比率、速动比率、资产负债率等指标[75][76] - 2025年1 - 3月应收账款周转率、存货周转率等指标[76] - 2025年1 - 3月相关净资产收益率、每股收益情况[77] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额及期末余额[70] 公司运营 - 2024年注销三家公司，股权处置比例均为100%[73] - 2023年出资设立湖南长高电新销售有限公司，股权取得比例100%[74] 利润分配 - 2022 - 2024年利润分配情况[105][106][107] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润64.91%[108] - 2022 - 2024年各年度现金分红占净利润比例[110] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为25,210.39万元，扣非后为24,222.32万元[2] - 截至2024年12月31日总股本为62,033.21万股[4] 可转债假设 - 假设2025年12月底可转债发行方案实施完毕，2026年6月底全部转股或12月底全部未转股[2] - 假设可转债最终募集资金总额为85,557.82万元，不考虑发行费用[2] - 假设可转债转股价格为7.18元/股[3] 收益测算 - 2025、2026年扣非前后净利润按增长0%、10%和20%三种情形测算[3] - 2025年扣非前后净利润与2024年持平，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.37元/股[4][5] - 2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.45元/股[5] - 2025年扣非前后净利润较2024年增长20%，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.53元/股[5] 项目投资 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资50,351.53万元，使用募集资金44,062.51万元[12] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资20,689.53万元，使用募集资金20,689.53万元[12] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元，使用募集资金20,805.78万元[12] - 三个项目总投资92,259.84万元，使用募集资金85,557.82万元[12] 研发成果 - 公司在隔离开关领域完成±150kV、±408kV等特高压交直流隔离开关、接地开关开发[12] - 公司在互感器领域完成35kV~500kV GIS电流互感器产品开发[13] 项目供应 - 公司为1100kV特高压交流输电工程等国家重点工程项目提供设备[14] 公司承诺 - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司控股股东、实际控制人马孝武及其一致行动人马晓承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 自承诺出具日至本次发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将按最新规定出具补充承诺[23] - 承诺人将切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失愿依法担责[23]

融资决策 - 2024年1月12日第六届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 2024年1月30日2024年第一次临时股东大会审议通过发行事项并授权董事会办理[2] - 2024年6月25日第六届董事会第十四次会议审议通过修订发行方案等议案[2] - 2025年5月14日第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过调整募集资金总额等议案[3] 资金调整 - 募集资金总额从78435.84万元调整为85557.82万元[5][6][8] - 项目投资合计金额从85137.86万元调整为92259.84万元[5][6][8] 项目调整 - 长高电新金洲生产基地三期项目投资总额从36933.12万元调整为50351.53万元[5][6][7][8] - 长高电新金洲生产基地三期项目募集资金使用金额从30644.10万元调整为44062.51万元[5][6][7][8] - 长高电新金洲生产基地三期项目建筑面积从34500平方米调整为64400平方米[7] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目投资总额和募集资金使用金额从26985.96万元调整为20689.53万元[5][6][7][8] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目建设期从36个月调整为30个月[7] 数据更新 - 报告期由2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 3月更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1 - 3月[5][6] - 公司最近三年利润分配情况报告期更新为2022年度、2023年度、2024年度[6] - 更新截至2024年12月31日前次募集资金存放及使用情况[8] - 最近三年实际效益更新为2022年度、2023年度和2024年度数据[8] - 更新截止2024年12月31日的累计实现效益数据[8] 后续安排 - 本次调整事项及相关文件的修订议案需提交公司股东大会审议[8]

财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为5796.84万元、17307.65万元和25210.39万元，平均可分配利润为16104.96万元[21][38] - 2022 - 2024年度扣非后归属于母公司所有者净利润分别为4242.82万元、15562.06万元和24222.32万元[41] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非后）分别为2.03%、7.14%、10.26%[41] - 2022年末 - 2025年3月末资产负债率（合并）分别为35.40%、30.23%、31.55%和31.50%[40] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为22746.06万元、25294.19万元、34096.94万元和11303.08万元[40] - 2024年度归属于母公司股东净利润为25210.39万元，扣非后为24222.32万元[70] - 2024 - 2026年期末总股本分别为62033.21万股（2026年全部转股后为73949.34万股）[72] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超85557.82万元[2][22][32] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者等，原股东可优先配售[5] - 可转债期限六年，每张面值100元按面值发行[46][47] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[11][65] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[55][57][60] - 转股价格向下修正条件及方案通过要求明确[61] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 发行方案尚需经公司股东大会审议，深交所审核，中国证监会注册[67] 未来展望 - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润较2024年按增长0%、10%和20%三种情形测算[70] - 建立完善经营管理体系，扩大资产和业务规模[81] - 加强人员培训，完善管理制度，控制风险提高利润水平[81] 其他策略 - 采取措施填补摊薄即期回报[77] - 董事、高管及控股股东等作出相关承诺[82][83]

关于长高电新科技股份公司 增加金洲生产基地三期项目投资规模的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为长高 电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对长高电新本次 "增加金洲生产基地三期项目投资规模"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公 司原名为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科 技股份公司）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元， 募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金 净额为人民币 363,989, ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月24日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月15日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] - 出席会议股东或代理人共209人，代表股份202,791,923股，占总股份32.6909%[7] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度董事会报告的议案》同意199,370,103股，占比98.3126％[9] - 《关于审议公司2024年度监事会报告的议案》同意199,380,103股，占比98.3176％[9] - 《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意199,369,303股，占比98.3123％[11] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意199,074,603股，占比98.1669％[14] - 《关于审议公司2024年度利润分配的议案》同意198,987,703股，占比98.1241％[15] - 2025年度独立董事薪酬方案表决：同意199,040,903股，占比98.1503％；中小投资者同意59,804,508股，占比94.0980％[18] - 2025年度监事薪酬方案表决：同意196,411,224股，占比98.1281％；中小投资者同意59,808,708股，占比94.1047％[19] - 申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务议案表决：同意199,096,403股，占比98.1777％；中小投资者同意59,860,008股，占比94.1854％[21] - 为子公司提供担保额度预计议案表决：同意199,044,403股，占比98.1520％；中小投资者同意59,808,008股，占比94.1035％[22] - 制定〈会计师事务所选聘制度〉议案表决：同意199,351,103股，占比98.3033％；中小投资者同意60,114,708股，占比94.5861％[23] 中小投资者反对情况 - 2025年度独立董事薪酬方案中小投资者反对3,671,820股，占比5.7773％[18] - 2025年度监事薪酬方案中小投资者反对3,671,520股，占比5.7769％[19] - 申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务议案中小投资者反对3,269,220股，占比5.1439％[21] - 为子公司提供担保额度预计议案中小投资者反对3,321,220股，占比5.2257％[22] - 制定〈会计师事务所选聘制度〉议案中小投资者反对3,018,920股，占比4.7501％[23]

投资规模调整 - 公司将"金洲生产基地三期项目"投资总额由3 69亿元增加至5 04亿元 [1] - 非公开发行募集资金投入总额为6289 02万元 [1] - 本次调整不改变非公开发行募集资金投入金额 [1] 项目变更细节 - 不涉及项目实施主体的变化 [1] - 不涉及关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1] 审批流程 - 议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 尚需提交股东大会审议通过 [1]

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行股票79,969,085股，每股4.70元，募资375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[13] - 2021年9月，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金90,732,288.67元[20] 账户余额与销户 - 截至2024年12月31日，中信银行长沙红旗区支行账户余额5,220,662.68元，兴业银行长沙河西支行和招商银行长沙雷锋支行账户已销户[14] 资金用途变更 - 2023年12月，总部技术中心和区域运营中心建设项目剩余1677.28万元募资投入金洲生产基地三期建设项目[17] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，金洲生产基地二期项目已投入16,547.48万元，尚余746.71万元待支付，节余4611.73万元投入三期项目[18] - 各项目合计募集前承诺投资37585.47万元，募集后承诺36818.24万元，实际投资31794.74万元，与募集后承诺差额 - 5023.50万元[30] 资金使用数据 - 2021 - 2023年使用募集资金总额分别为21,567.67万元、4,796.35万元、3,418.50万元，变更用途总额1677.28万元，净额比例4.61%[29] - 2024年公司相关数据为2012.23万元[30] 项目效益情况 - 金洲生产基地二期项目2022 - 2024年实际效益分别为2063.58万元、8734.34万元、11196.80万元，累计22905.19万元，达到预计效益[33] 资金其他情况 - 截至2024年12月31日，公司前次募资投资项目无累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况[22] - 截至2024年12月31日，公司无前次募集资金用于认购股份情况[23] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理情况[24] - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金累计投入31,794.74万元，净额结余5,088.91万元，占比13.98%，将继续用于投资项目[25]