公司中标情况 - 公司全资子公司在国家电网组合电器、隔离开关、开关柜三类产品招标中中标 [1] - 四个子公司合计中标金额为2.46亿元 [1] - 中标金额占公司2024年经审计合并营业收入的14% [1] 参与主体 - 中标主体为湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司 [1]

公司中标情况 - 公司全资子公司在国家电网组合电器、隔离开关、开关柜三类产品招标中中标 [1] - 四个子公司合计中标金额为2.46亿元 [1] - 中标金额占公司2024年经审计合并营业收入的14% [1]

长高电新科技股份公司 关于全资子公司在国家电网中标的公告 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-55 三、风险提示 合同的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 长高电新科技股份公司董事会 2025 年 11 月 8 日 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有 限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个子公司上述中标金额合计人民币 24,635.97 万元，占公司 2024 年经 审计合并营业收入的 14%。签署正式合同后，其合同的履行将对公司 2026 年及以 后年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）于 2025 年 11 月 7 日发布了《国家电网有限公司 2025 年第七十四批采购（输变电项目第五次变电设 备（含电缆）招标采购）中标公告》《国家电网有限公司 2025 年第七十 ...

公司中标情况 - 全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司在国家电网电子商务平台中标 [1] - 中标总金额为2.46亿元 [1] - 此次中标金额占公司2024年经审计合并营业收入的14% [1] 对公司业绩影响 - 合同的履行将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影响 [1]

股价表现与交易数据 - 11月6日盘中股价上涨2.01%，报9.12元/股，成交额2.40亿元，换手率5.17%，总市值56.57亿元 [1] - 当日主力资金净流出1054.84万元，特大单净卖出1185.12万元，大单净买入130.29万元 [1] - 公司今年以来股价上涨24.25%，近5个交易日、20日、60日分别上涨11.63%、17.07%和22.25% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为输变电一二次设备的研发、生产和销售，同时涉及电力设计、工程服务及新能源电力开发 [1] - 主营业务收入构成：输变电设备产品占比93.65%，电力勘察设计和工程总包业务占比4.80%，新能源发电占比0.89%，其他占比0.66% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-输变电设备，概念板块包括太阳能、特高压、风能、海上风电、智能电网等 [1] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为3.66万，较上期减少8.26%，人均流通股14113股，较上期增加9.00% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.02亿元，同比增长6.22%，实现归母净利润2.03亿元，同比增长11.97% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利3.90亿元，近三年累计派现1.05亿元 [3]

股价与交易表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于8.25元，当日上涨0.98% [1] - 当日换手率为12.78%，成交量为65.92万手，成交金额为5.48亿元 [1] 资金流向 - 2025年10月31日，主力资金净流出4027.45万元 [2][5] - 同日，游资资金净流入3838.59万元，散户资金净流入188.86万元 [2][5] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,860.07万元 [2][5] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行 [2] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于三个项目：长高电新金洲生产基地三期项目、望城生产基地提质改扩建项目及长高绿色智慧配电产业园项目 [2][5] - 各项目总投资额分别为50,351.53万元、20,689.53万元和21,218.78万元 [2] - 拟使用募集资金金额分别为43,673.16万元、13,404.23万元和18,782.69万元 [2] 发行方案调整 - 公司第六届董事会第二十四次会议对发行预案进行第三次修订，将募集资金总额由85,557.82万元调整至75,860.07万元 [3] - 各募投项目募集资金使用金额同步调整：金洲生产基地三期项目从44,062.51万元调至43,673.16万元；望城生产基地项目从20,689.53万元调至13,404.23万元；绿色智慧配电产业园项目从20,805.78万元调至18,782.69万元 [3] - 报告期更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月，并相应更新财务数据及管理层讨论与分析 [3] 公司治理与审批程序 - 公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备健全治理结构、持续经营能力及合理资产负债结构 [2] - 发行方案调整经第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，监事会表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3] - 本次调整无需提交股东大会审议，尚需深交所审核通过并经证监会注册后实施 [3]

公司董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年10月31日以现场和通讯相结合方式召开 全体9名董事均出席并投票 [1] - 会议审议并通过了五项议案 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 [2][6][7][8][9] 可转换公司债券发行方案调整 - 公司决定第二次调整向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 [2] - 募集资金总额从人民币85,557.82万元下调至人民币75,860.07万元 减少了9,697.75万元 [2][3][4][6] - 此次调整是出于谨慎性考虑 依据相关监管要求并结合公司实际经营情况 [2] 相关文件修订 - 为配合募集资金总额的调整 公司对本次可转债发行的系列文件进行了第三次修订 [6][7][8][9][12] - 修订的文件包括《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《发行方案的论证分析报告》、《募集资金使用可行性分析报告》以及《摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》 [6][7][8][9] - 根据2024年第一次临时股东大会的授权 本次方案调整无需再次提交股东大会审议 [13]

募集资金调整 - 公司拟第二次调整可转债募集资金金额，由85,557.82万元调至75,860.07万元[2] - 长高电新金洲生产基地三期项目募资由44,062.51万元调至43,673.16万元[4][6] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目募资由20,689.53万元调至13,404.23万元[4][6] - 长高绿色智慧配电产业园项目募资由20,805.78万元调至18,782.69万元[4][6] 会议及议案审议 - 2025年10月31日召开第六届监事会第二十次会议，3名监事实到[1] - 多项可转债相关议案审议通过，表决均为3票赞成[1][8][9][10][11][12][13]

会议决策 - 2025年10月31日召开第六届董事会第二十四次会议，9位董事均亲自出席[1] - 多项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权通过[1][6][7][8] 资金调整 - 可转换公司债券募集资金总额调至75,860.07万元，减少约11.33%[3] - 多个项目募集资金使用金额调整[3][5]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过75860.07万元[2][22][32] - 可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市[3] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的合格投资者，向原股东优先配售，余额采用网下和/或网上发行，由承销商包销[5] - 可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[11] - 公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格[13] - 若公司发生股份回购等情形，将视情况调整转股价格[14] - 本次可转债期限为发行之日起六年[46] - 每张面值100元人民币，按面值发行[47] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回未转股可转债[55] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时，公司有权赎回未转股可转债[55] - 本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[57] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[61] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债股东表决时回避[61] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不低于每股净资产和股票面值[61] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为5796.84万元、17307.65万元和25210.39万元，平均可分配利润为16104.96万元[21][38] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为22746.06万元、25294.19万元、34096.94万元和27741.06万元[40] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为4242.82万元、15562.06万元和24222.32万元[41] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为2.03%、7.14%、10.26%，平均不低于6%[41] - 2022年末 - 2025年9月末公司资产负债率（合并）分别为35.40%、30.23%、31.55%和27.15%[40] 募集资金用途 - 募集资金用于“长高电新金洲生产基地三期项目”等三个项目，不用于弥补亏损和非生产性支出[22][32] 假设测算 - 假设发行方案于2025年12月底实施完毕，分别假设2026年6月末全部转股和2026年末全部未转股[70] - 假设募集资金总额为75,860.07万元，不考虑发行费用[70] - 2024年度归属于母公司股东净利润为25,210.39万元，扣非后为24,222.32万元[70] - 2025年、2026年扣非前后净利润较2024年分别增长0%、10%和20%进行测算[70] - 假设可转债转股价格为8.17元/股[70] - 2024 - 2026年期末总股本分别为62,033.21万股（2024 - 2026年全部未转股）、71,318.41万股（2026年全部转股）[72] - 假设2025年净利润持平，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为25,210.39万元[72] - 假设2025年净利润增长10%，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润分别为25,210.39万元、27,731.43万元、30,504.58万元[72] - 假设2025年净利润增长20%，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润分别为25,210.39万元、30,252.47万元、36,302.97万元[73] 风险与应对 - 本次发行完成后、转股前，极端情况可能使公司税后利润下降，摊薄普通股股东即期回报[75] - 投资者可转债转股后，公司股本总额增加，可能摊薄原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[75] - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率，降低即期回报摊薄风险[77] - 公司将完善利润分配制度，落实分红政策，强化股东回报[78] - 公司将完善治理结构，为稳定发展提供制度保障[79] - 公司建立完善经营管理体系，募集资金到位和项目开展将扩大资产和业务规模[81] - 公司将对中高层和骨干员工培训，提升管理能力和创新意识[81] - 公司将建立完善管理制度，优化架构，强化内控，精细管理[81] - 公司将控制经营和管理风险，提升管理效率，降低成本，提高利润[81] 相关承诺 - 公司董事和高管承诺维护公司和股东权益，不输送利益[82] - 公司董事和高管承诺职务消费受约束，不动用公司资产用于无关活动[82] - 公司董事和高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[82] - 公司控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[83] 发行结论 - 公司本次发行可转债具备必要性和可行性，符合法规要求[85] - 本次发行有利于提升公司持续经营和综合竞争力，符合公司和股东利益[85]