交易概况 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价6351793.54万元[21][28] - 交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等9家[21] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有减值补偿承诺，无业绩补偿承诺[28] 财务数据 - 交易前公司资产总计312712.93万元，交易后10802625.86万元，增长率3354.49%[40] - 交易前公司负债总计116729.49万元，交易后6332683.80万元，增长率5325.09%[40] - 交易前公司营业收入348622.27万元，交易后15033598.60万元，增长率4212.29%[40] - 交易前公司归属于母公司所有者的净利润 -6898.18万元，交易后1808205.55万元，增加1815103.73万元[40] - 2024年度交易前加权平均净资产收益率为 -3.46%，交易后（备考）为35.57%[51] - 2024年度交易前基本每股收益为 -0.06元/股，交易后（备考）为1.39元/股[51] - 2023年和2024年关联采购金额为223665.96万元、255913.72万元，占营业成本比例分别为84.05%、74.69%[72] - 2023年和2024年关联销售金额为3153.88万元、11263.43万元，占营业收入比例分别为1.17%、3.23%[72] - 交易完成后2024年关联采购占营业成本比例为52.96%，关联销售占营业收入比例为0.60%[72] 产能数据 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[35][84][117] 股权结构 - 交易前山东宏桥持股26109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1133505.71万股，占比86.98%[37][119] 发行情况 - 发行股份购买资产价格5.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80%[34][97] - 发行股份数量11894744449股，占发行后总股本的91.28%[34] 行业环境 - 国内电解铝产能上限被限定在4500万吨/年左右，2024年中国原铝消费量达4518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4462万吨，产量4346万吨[81] 历史沿革 - 公司成立于2000年8月11日，上市于2010年3月31日[140] - 2017年控股股东变更为山东宏桥[157] - 2023年8月向特定对象发行209973753股，发行价3.81元/股，发行后总股本变为1136373753股[159]