交易概况 - 上市公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，交易作价635.179354亿元[22] - 本次重组发行股份价格为5.34元/股，发行数量为11,894,744,449股，占发行后总股本的91.28%[28] 股权结构 - 交易前山东宏桥持股26,109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1,133,505.71万股，占比86.98%[31] 产能情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1,900万吨[29] 财务数据 - 交易前公司资产总计312,712.93万元，交易后为10,802,625.86万元，增长率3354.49%[34] - 交易前负债总计116,729.49万元，交易后为6,332,683.80万元，增长率5325.09%[34] - 交易前资产负债率37.33%，交易后为58.62%，上升21.29个百分点[34] - 交易前归属母公司所有者权益合计195,983.43万元，交易后为4,470,095.19万元，增长率2180.85%[34] - 交易前营业收入348,622.27万元，交易后为15,033,598.60万元，增长率4212.29%[34] - 交易前归属母公司所有者的净利润 -6,898.18万元，交易后为1,808,205.55万元，增加1,815,103.73万元[34] - 交易前加权平均净资产收益率 -3.46%，交易后为35.57%，提升39.03个百分点[34] 行业数据 - 2024年中国原铝消费量达4,518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4,462万吨，产量4,346万吨[77] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[108][111][112] 锁定期承诺 - 魏桥铝电在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月[130][131] - 嘉汇投资等在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[131] 公司历史 - 2010年鲁丰铝箔首次公开发行1950万股，发行后股本变更为7750万股[144][148] - 2011年6月鲁丰铝箔以7750万股为基数，每10股转10股并派现1元，总股本增至15500万股[149] - 2012年鲁丰铝箔向特定对象发行7660万股，发行价10.14元/股，发行后总股本变为23160万股[150] - 2014年1月鲁丰铝箔更名为鲁丰环保科技股份有限公司[153] - 2014年6月鲁丰环保以46320万股为基数，每10股转10股并派现1元，总股本增至92640万股[154] - 2017年4月21日，鲁丰环保原控股股东于荣强将261,096,605股公司股份转让给山东宏桥，控股股东变更为山东宏桥[156] - 2023年8月4日，宏创控股向特定对象发行209,973,753股，发行价格3.81元/股，发行后总股本变为1,136,373,753股[158] 股东情况 - 截至2024年12月31日，宏创控股前十大股东合计持股399,122,738股，占比35.13%[161][162] - 截至报告出具日，控股股东山东宏桥直接持有上市公司261,096,605股，占比22.98%，实际控制人为张波、张红霞及张艳红[163] 2024年业绩 - 2024年公司营业收入348,622.27万元，营业利润 -6,590.97万元，利润总额 -6,503.97万元，净利润 -6,898.18万元[173] - 2024年12月31日公司总资产312,712.93万元，总负债116,729.49万元，净资产195,983.43万元[174] - 2024年公司经营活动现金流量净额 -1,812.85万元，投资活动现金流量净额 -2,492.11万元，筹资活动现金流量净额18,813.94万元[176] - 2024年公司资产负债率37.33%，毛利率1.72%，基本每股收益 -0.06元/股，加权平均净资产收益率 -3.46%[177] 魏桥铝电历史 - 2002年12月25日魏桥铝电设立，注册资本20000万元[182] - 2005年3月润齐投资将6.75%股权转让给士平投资[185] - 2006年5月创业集团增资18亿元，注册资本增至20亿元[187] - 2006年6月创业集团增资15亿元，注册资本增至35亿元[189] - 2006年11月士平等三方将股权全部转让给创业集团[191] - 2012年11月注册资本由50亿元增至100亿元[196] - 2013年12月注册资本由125亿元增至130亿元[199]