| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 2025 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名， 全部监事均现场参会，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和 《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第四届监事会第九次会议决议公告 2025 年 4 月 22 日 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 ...

募资情况 - 2025年3月18日发行10410950张可转债，募资104109.50万元，净额102636.15万元[1] - 各项发行费用1473.35万元，已用自筹支付218.82万元[8] 资金投向 - 募资净额拟投铜陵、丽水等项目，合计104109.50万元[4] 资金置换 - 截至2025年3月24日，自筹预投36760.91万元，拟置换36628.18万元[5] - 2025年4月18日董事会同意用募资置换自筹及发行费用[11] 项目投资 - 铜陵特气二期拟投募资35000万元，丽水项目拟投40000万元[4] - 正帆百泰（苏州）新建项目拟投募资11699.50万元[4]

募集资金 - 2025年3月18日发行10,410,950张可转债，募资104,109.50万元，净额102,636.15万元[1] - 募资投资项目总额107,410.00万元，拟投入104,109.50万元[4] 项目投入 - 铜陵特气二期投资35,000.00万元，拟投35,000.00万元[4] - 丽水特种气体项目投资40,000.00万元，拟投40,000.00万元[4] - 苏州研发生产基地项目投资15,000.00万元，拟投11,699.50万元[4] - 补充流动资金及还贷拟投17,410.00万元[4] 资金管理 - 拟用不超70,000万元闲置募资现金管理[7] - 4月18日董监事会通过现金管理议案[17][18] - 保荐人对现金管理无异议[21]

及支付发行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0641号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | 关于上海正帆科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0641号 上海正帆科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正帆科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为正帆科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或 "公司"）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先 已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预 先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆 ...

融资情况 - 2025年3月18日发行10410950张可转债，募资总额104109.50万元，净额102636.15万元[3] - 扣除不含税发行费用1473.35万元[3] 资金投向 - 拟投铜陵特气等项目，合计104109.50万元[5] 资金管理 - 2025年4月18日通过不超70000万元闲置募资现金管理议案[2] - 期限不超12个月，拟投保本理财产品[2][6]

显示行业投资项目进展 - 川奇光电投资30.2亿元建设的扬州高端显示产业园二期项目预计5月投产 [1] - 合肥新站高新区两项半导体显示材料项目同步落地 总投资额达11.4亿元 [1] 川奇光电扬州高端显示产业园项目 - 项目总投资30.2亿元 主体项目已封顶 预计5月投产 第三季度实现满产 [2] - 项目于2023年4月开工建设 建设周期约2年 用地226亩 建设厂房及附属设施72605平方米 [2] - 项目包括4栋主体厂房 1栋全自动仓库 1栋水池泵房 [2] - 将购置255台套设备 建设21条生产线 包括光学膜 电子纸母片及电子纸生产线 [2] - 建成后新增年产7000吨光学膜 720万片电子纸母片 4320万片电子纸的生产能力 [2] - 将成为世界首座能生产大于42英寸电子纸的模组厂 [2] - 公司由元太科技独资设立 注册资本24230万美元 经营范围包括新型平板显示屏及材料 [4] 合肥半导体显示材料项目 - 正帆科技投资8.4亿元 建设ALD先进涂层材料及研发中心 超高纯大宗气体项目 [5] - ALD涂层材料可用于新型显示 汽车 光伏等领域 [5] - 正帆科技业务覆盖集成电路 太阳能光伏 平板显示等领域 [5] - 芯越微电子投资3亿元 建设功能性微电子材料生产基地 占地32.5亩 [5] - 项目达产后预计年产值约5亿元 生产显影液 刻蚀液 光刻胶剥离液等产品 [5] - 芯越微电子产品应用于高端半导体及面板行业关键工艺 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券10,410,950张，每张面值100元，募集资金总额104,109.50万元，扣除发行费用1,473.35万元后净额为102,636.15万元 [2] - 募集资金已于2025年3月24日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 持续督导保荐人变更 - 原保荐人海通证券因被国泰君安证券换股吸收合并，合并后主体更名为国泰海通证券，公司持续督导保荐人相应变更为国泰海通 [3] 募集资金监管协议签订 - 公司与保荐人国泰海通及监管银行签订三方及四方监管协议，规范募集资金管理 [4] - 募集资金专项账户分别开设于公司及全资子公司铜陵正帆、丽水正帆、正帆百泰名下 [4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅用于超高纯磷化氢扩产、办公楼/研发实验室、合肥高纯氢气、潍坊高纯大宗项目及超额募集资金用途 [5] - 保荐机构国泰海通有权通过现场调查、书面问询等方式监督资金使用，至少每半年进行一次现场检查 [6] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时需及时通知保荐机构 [7] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构，若三次未及时提供或拒绝配合调查，公司可单方面终止协议 [7] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效，提前终止需在一个月内重新签订 [7]

融资情况 - 2025年3月18日发行10410950张可转债，募资104109.50万元[3] - 扣除费用后，募资净额102636.15万元[3] 保荐人变更 - 2023年8月聘海通证券，后变更为国泰海通[4] 资金监管 - 与国泰海通及监管银行签监管协议[6] - 开设专项账户用于项目及资金安排[6] - 丙方至少半年现场调查一次[8] - 乙方按月出具对账单[9] - 支取超规定需通知丙方并提供清单[9] - 协议至专户资金支出完销户失效[10]

股票期权激励 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期于2024年12月3日届满[1] - 实际可行权期间为2024年12月17日至2025年12月2日[1] 限制行权 - 本次限制行权期为2025年4月14日至2025年4月28日[1] - 限制行权期内全部激励对象将限制行权[1] - 公司将申请办理限制行权相关事宜[1]