海目星激光科技集团2024年限制性股票激励计划 一、激励计划批准与授权 - 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决 [4] - 2024年第一次临时股东大会批准激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [4] - 监事会对568名激励对象名单进行公示核查，未收到异议 [5] 二、股票授予与归属安排 - 2024年2月28日授予568名激励对象476.35万股限制性股票，授予价格未披露 [6] - 第一个归属期为授予日起12-24个月，2025年2月进入首个归属期 [7][8] - 492名激励对象满足任职满12个月条件，可归属1,155,402股 [6][9] 三、归属条件成就情况 - 公司2024年营业收入45.25亿元，达到触发值44亿元但未达目标值55亿元，公司层面归属比例90% [10] - 470名激励对象个人考核评级"A"（100%归属），22名评级"B"（80%归属） [10] - 审计报告显示公司未出现财务报告否定意见、利润分配违规等负面情形 [8] 四、限制性股票作废情况 - 总计作废592,494股，包含三部分： 1) 因公司业绩未达标作废142,905股 [10] 2) 74名离职人员已获授未归属的439,241股 [11] 3) 24名考核不达标人员作废10,348股（含6,617股"B"评级及3,731股"C"评级） [12] 五、法律程序合规性 - 董事会、监事会审议通过归属条件成就及股票作废议案 [6][10] - 独立董事就激励计划议案公开征集投票权 [5] - 法律意见书确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [12]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议5月19日通知送达，5月23日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 同意为492名激励对象办理2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，可归属1155402股[3] - 同意作废2024年限制性股票激励计划中592494股不得归属的限制性股票[4] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避[3] - 《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年5月23日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首归属期可归属第二类限制性股票1,155,402股，涉492人[3] 业绩情况 - 2024年度营收45.25亿元，未达55亿，归属系数90%[6] 股票作废 - 因业绩不达标等因素，作废592,494股限制性股票[6] 议案表决 - 两议案表决均4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避[3][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入45.25亿元，未达55亿元[6] 限制性股票处理 - 本次归属公司考核指标层面归属系数90%，作废142,905股[6] - 74名激励对象离职，作废455,482股[6] - 22名“合格（B）”激励对象，6,617股作废[7] - 2名“不合格（C）”激励对象，3,731股作废[7] - 本期592,494股限制性股票作废[7] 会议审议 - 2024年2月7日，审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年2月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年5月23日，审议通过第一个归属期及作废议案[5] 影响说明 - 作废部分限制性股票不影响经营[8] - 监事会同意作废592,494股[10]

激励计划 - 拟归属激励对象有492名[1] - 监事会同意为492名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票可归属数量合计1155402股[2]

激励计划授予情况 - 授予数量4763531股，约占股本总额2.34%[3] - 激励人数568人，可归属人数492人[3][4] - 董事长赵盛宇授予价每股26.10元，其余对象每股18.77元[3][4][13] 归属期及比例 - 三个归属期比例分别为30%、30%、40%[4] - 2024年限制性股票第一个归属期为授予日起12 - 24个月[14] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年目标值营收分别为55亿、60亿、65亿，触发值分别为44亿、48亿、52亿[4] - 2024年实际营收45.2471723168亿元，公司层面归属比例90%[15] 激励对象考核结果 - 470名考核“A”，归属系数100%；22名“B”，归属系数80%；2名“C”，归属系数0%[15] 可归属情况 - 可归属股票数量1155402股[3] - 赵盛宇可归属3.5991万股，占比27%；周国富可归属2.16万股，占比27%[18] - 核心技术人员等归属数量19.7012，占比22%；其他对象归属数量95.839，占比25%[19] 其他 - 2024年2月26日激励计划获股东大会批准[10] - 2025年5月23日董事会审议通过第一个归属期归属条件成就议案[11][13] - 公司将按政策窗口期办理归属及登记手续[21] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[23]

激励计划 - 2024年2月28日授予568名激励对象476.35万股限制性股票[10] - 2025年5月23日确定可归属第二类限制性股票115.5402万股[11] - 2025年5月23日确定492名激励对象符合归属条件[11] - 2025年5月23日作废59.2494万股已获授未归属限制性股票[11] - 2024年激励计划限制性股票授予日为2月28日，进入第一个归属期[13] 业绩相关 - 2024年公司营业收入为45.25亿元，公司层面归属比例90%[17][18] 考核情况 - 492名激励对象中470名2024年度个人考核为“A”，可归属比例100%[17] - 492名激励对象中22名2024年度个人考核为“B”，可归属比例80%[17] 作废情况 - 公司本次作废限制性股票592,494股[18] - 公司层面业绩不达标作废142,905股[18] - 74名激励对象离职作废455,482股[18] - 22名考核为“B”的激励对象作废6,617股[19] - 2名考核为“C”的激励对象作废3,731股[19]

业绩数据 - 2024年归属母公司所有者净利润 -16306.82万元，同比降150.68%[5] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润 -21567.12万元，同比降186.79%[5] - 2024年主营业务毛利率下滑6.88个百分点[5] - 2024年度营业收入452471.72万元，同比降5.82%[24][25] - 2024年末总资产1149895.68万元，较期初增5.64%[25][26] - 2024年末归属上市公司股东净资产322641.60万元，较期初增37.58%[25][26] - 2024年经营活动现金流净额为负但较2023年收窄[25][27] - 2024年研发投入占营收比例10.67%，同比降0.64个百分点[25][27] - 2025年一季度经营活动现金流净额8426.30万元，同比转正[6] 订单与客户 - 截至2025年3月31日在手订单约92亿元（含税），同比增约30%[6] - 公司前五名客户营收占比42.18%，客户集中度较高[14] 资产情况 - 报告期末存货余额427822.95万元，发出商品占比57.46%，已计提跌价准备32189.05万元[15] - 2024年末账龄1年以上应收账款余额61948.71万元，较2023年末增2332.61万元，占比降至29.74%，已计提坏账准备14701.84万元[17][18] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利技术及软件著作权1475项[28] - 截至2024年12月31日，公司研发人员1978人，本科及以上学历占比93.38%，30 - 40岁中层研发人员占比53.49%[31] - 2024年费用化研发投入47555.81万元，较2023年减11.95%；资本化研发投入737.07万元，较2023年增136.83%；研发投入合计48292.88万元，较2023年减11.10%[36] - 2024年研发投入资本化比重为1.53%，较2023年增加0.96个百分点[36] - 截至2024年12月31日，公司累计获授权专利1075件，授权软著作权400件；2024年新增获授权专利392件，授权软件著作权100件[37] 业务与项目 - 2024年公司拓展医疗光学领域新业务，成多赛道平台型激光技术创新企业[30] - “西部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2025年延期至2026年5月[40] 人员持股 - 截至2024年12月31日，董事长、总经理赵盛宇持股数从年初2520450股增至年末26000450股，增加80000股[41][42] - 截至2024年12月31日，董事、副总经理张松岭持股数从年初712748股增至年末772748股，增加60000股[41][42] 风险与检查 - 公司新产品研发从实验室研究至获批上市销售有不确定性风险[10] - 公司订单执行可能受宏观经济等因素影响出现执行障碍或困难[13] - 保荐人于2025年4月27日、4月28日及4月30日对公司进行现场检查[3] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项[22] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[38] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司违规使用募集资金的情形[40] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司核心竞争力发生重大不利变化[34]

公司经营情况 - 2024年营业收入45.25亿元同比下降5.82% 归属于上市公司股东的净利润-1.63亿元同比下降150.68% [18][19] - 锂电业务收入下降主要受国内新能源行业阶段性供需失衡影响 海外订单占比提升至65.85%同比增长590% [19][20] - 消费电子领域受益终端需求回暖 全年完成7.9亿元新签订单 光伏领域实现营收6.11亿元占比13.50% [19][20] 研发与技术突破 - 2024年研发投入4.83亿元 累计获得授权专利1075件 [28][29] - 锂电领域深度参与固态电池设备开发 签订4亿元2GWh固态电池设备量产订单 [20][21] - 光伏领域创新研制BC大光斑激光开膜设备 自研TOPCon背面激光减薄设备获批量订单 [21][22] 业务布局与战略 - 全面推进平台化和全球化战略 新成立匈牙利、瑞士子公司 海外业务收入占比提升至62.01% [19][20] - 收购瑞士Leister集团激光塑料焊接业务 布局"新能源车+智能硬件+精准医疗"三大增长极 [25][26] - 医疗领域取得二类医疗器械注册证 推进中红外飞秒激光器医疗设备样机搭建 [22][23] 财务与资本运作 - 2024年完成定向增发募资10.19亿元 用于产能扩建及研发投入 [24][25] - 2025年拟申请不超过120亿元综合授信额度 为子公司提供担保 [10][11] - 2024年不进行利润分配 因净利润为负 回购股份金额1.01亿元视同现金分红 [15][16][17] 行业与市场 - 锂电行业面临阶段性供需矛盾 公司通过海外市场拓展缓解压力 海外新签订单22.8亿元 [19][20] - 消费电子行业受益AI创新及政策补贴 市场需求回暖 公司钢壳电池全自动组装线效率达15PPM [22][23] - 光伏行业下游环境承压 公司通过技术创新实现TOPCon设备行业领跑 BC电池设备批量验证中 [21][22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45.25亿元，同比下降5.82%[44][87][88][89] - 2024年净利润 - 1.63亿元，同比下降150.68%[44][87][89] - 2024年末公司总资产114.99亿元，较年初增长5.64%[45][87][89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.26亿元，较年初增长37.58%[45][87][89] - 2024年度管理费用2.86亿元，同比增长4.13%；研发费用4.76亿元，同比下降11.95%；销售费用1.78亿元，同比增长3.36%；财务费用0.58亿元，同比增长5993.19%[45] - 2024年锂电领域新签订单34.62亿元，同比增长51.5%，营收28.06亿元，收入占比62.01%[47] - 2024年消费电子领域新签订单7.9亿元，营收6.01亿元，收入占比13.29%[47] - 2024年光伏领域新签订单3.7亿元，营收6.11亿元，收入占比13.50%[47] - 2024年交付海外的新签订单22.8亿元，占锂电新增订单比例65.85%，同比增长590%[47] - 2024年动力电池激光及自动化设备收入28.06亿元，毛利率18.23%，较2023年下降11.78%[94] - 2024年3C消费类电子激光及自动化设备收入6.01亿元，毛利率13.77%，较2023年上升4.55%[94] - 2024年光伏行业激光及自动化设备收入6.11亿元，毛利率34.80%，较2023年上升1.14%[94] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计公司2025年度新增订单、营业收入增长，利润和现金流改善[98] - 2025年公司将深化主业聚焦，加速创新产品迭代，推进技术研发与新兴赛道布局[74] - 2025年初公司战略锚定锂电头部客户扩产周期，巩固细分领域份额领先优势[75] - 未来五年公司将形成“新能源车 + 智能硬件 + 精准医疗”三大增长极，并向机器人等高端领域延伸[75] - 2025年公司将深化核心业务成本精益化管控，提升运营能效[77] 新产品和新技术研发 - 2024年公司为行业推出首条3C异形钢壳电池全自动线，钢壳电池全自动组装线整线效率15PPM[50] - 2025年4月10日公司便携式紫外线光疗仪取得二类医疗器械注册证，已确定全国15个省份的销售渠道[52] - 行业首创的高速激光切割机较市场均值有效提升30%以上[53] - 新型显示领域巨量转移设备验证转移良率逐步接近99.9999%，激光修复设备配合制程面板点亮良率可达99.9999%[53] 市场扩张和并购 - 公司持股峰智基金份额为45.43%，2025年2月峰智基金认缴欣界能源0.7634%的股权[55] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过120亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度[27] - 2025年度公司及子公司拟相互提供担保，担保总额不超过120亿元人民币[29] - 2024年公司向特定对象发行4000万股，每股发行价25.49元，募集资金10.196亿元，扣除费用后净额10.1052302338亿元[54] - 2024年8月公司实施股权激励计划归属事项，本次归属的第二类限制性股票数量为264.26万股，414名激励对象办理归属[56]