减持计划 - 公司两次减持计划未实施完毕，将按原计划继续减持[3][22][23] 股份回购 - 回购股份金额不低于2000万元，不超过4000万元[3] - 回购股份价格不超过97.90元/股[3] - 回购股份数量为204,290股 - 408,580股，占总股本比例0.04% - 0.09%[7] - 2025年8月8日董事会通过回购议案[5] - 回购期限自股东会审议通过之日起12个月内[11] - 回购前有限售条件流通股份占比30.85%，无限售条件流通股份占比69.15%[17] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份占比30.86%，无限售条件流通股份占比69.14%[17] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份占比30.87%，无限售条件流通股份占比69.13%[17] - 本次回购的股份拟用于减少公司注册资本[24] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产115.56亿元，净资产42.04亿元，货币资金21.64亿元，资产负债率63.55%[18] 人员情况 - 公司董事何瀚等6人在董事会做出回购决议前6个月内分别累计减持不同数量股份[20] - 公司控股股东孙成思及一致行动人徐健峰、孙日欣归属股份数量[21] 其他 - 董事会提请股东会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[26][27] - 公司已开立股份回购专用证券账户[29] - 存在公司股票价格超上限致回购方案无法实施等风险[28]

股份回购 - 2025年8、9月分别召开董事会和股东会通过第二次回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超97.90元/股[2] - 回购期限自股东会通过方案起12个月内[2] 债权申报 - 债权人申报时间为公告披露起45日内[3][4] - 申报地址在深圳南山，有联系电话和邮箱[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月6日[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月21日公告会议通知，9月5日14:00召开现场会议并进行网络投票[5] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份90,377,936股，占比19.3650%[7] - 通过上交所网络投票股东342名，代表股份82,251,556股，占比17.6238%[9] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意172,413,955股，占比99.8751%[11] - 《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》相关表决通过率超99%[13][14][15][17] - 调整向控股子公司提供财务资助议案同意170,938,340股，占比99.0203%[26]

会议概况 - 2025年第二次临时股东会于9月5日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人346人，所持表决权占36.9887%[2] - 9名在任董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票占99.8751%[5] - 回购股份方案相关子议案同意票占超99.90%[5][6][7][8] - 《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》同意票占99.0203%[9] 中小股东表决 - 5%以下股东对续聘审计机构议案同意票占99.3917%[10] - 5%以下股东对回购股份目的同意票占99.5375%[10] - 5%以下股东对资助议案同意票占95.2276%[10] 其他信息 - 会议程序符合法规及章程规定[3] - 见证律所是上海市锦天城（深圳）律师事务所[12] - 公告2025年9月6日由公司董事会发布[14]

股份回购计划 - 公司拟以自有或自筹资金回购股份 金额不低于2000万元且不超过4000万元 [1] - 回购价格上限为97.90元/股 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 回购股份用途为减少注册资本 [1] 股东减持情况 - 部分董事、高管及持股5%以上股东减持计划尚未实施完毕 [1] - 相关股东将继续按原定计划执行减持 [1]

板块表现 - 大基金概念板块单日上涨2.8%，领涨个股为佰维存储（涨幅12.89%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只主要个股涨幅均超5%，其中晶瑞电材成交量达156.41万手[1] 个股涨跌 - 佰维存储收盘价71.66元，成交额21.11亿元，成交量30.45万手[1] - 三安光电成交量169.03万手为板块最高，成交额24.35亿元[1] - 深南电路涨幅7.97%至182.25元，成交额27.54亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入8391.84万元，游资净流出7.04亿元，散户净流入6.2亿元[1] - 三安光电获主力资金净流入1.78亿元（占比7.31%），但遭游资和散户合计净流出1.78亿元[2] - 晶瑞电材主力净流入1.37亿元（占比6.81%），景嘉微主力净流入1.24亿元（占比9.21%）[2] - 佰维存储虽获主力净流入8389.9万元，但游资净流出1.27亿元[2]

半导体板块整体表现 - 9月5日半导体板块较上一交易日上涨3.4% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 天岳先进（688234）收盘价77.28元，单日涨幅20%，成交量30.03万手，成交额21.58亿元 [1] - 佰维存储（688525）收盘价71.66元，涨幅12.89%，成交量30.45万手，成交额21.11亿元 [1] - 杰华特（688141）收盘价47.34元，涨幅12.29%，成交量39.94万手，成交额17.51亿元 [1] - 炬光科技（688167）收盘价124.10元，涨幅10.31%，成交量7.62万手，成交额9.03亿元 [1] - 德明利（001309）收盘价95.57元，涨幅10.00%，成交量14.43万手，成交额13.38亿元 [1] 资金流向情况 - 半导体板块主力资金净流入14.37亿元，游资资金净流出22.47亿元，散户资金净流入8.1亿元 [2] - 兆易创新（603986）主力净流入5.98亿元，占比5.59% [3] - 澜起科技（688008）主力净流入4.21亿元，占比7.91% [3] - 天岳先进（688234）主力净流入2.15亿元，占比9.98% [3] - 杰华特（688141）主力净流入2.00亿元，占比11.43% [3] 其他活跃个股 - 赛微微电（688325）上涨7.88%，江波龙（301308）上涨7.72%，卓胜微（300782）上涨7.16% [1] - 大港股份（002077）上涨7.12%，成交量89.70万手 [1] - 通富微电（002156）上涨1.23%，成交量171.51万手 [2] - 龙迅股份（688486）下跌2.37%，为当日跌幅最大个股 [2]

半导体板块市场表现 - 天岳先进20%涨停 佰维存储涨超12% 德明利涨停 寒武纪涨近9% [1] 行业需求状况 - 8月全球半导体需求持续改善 PC与平板保持小幅增长 TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长 AI服务器与新能源车保持高速增长 [1] - 9月需求或将继续复苏 [1] - AI大模型破圈及AI智能眼镜、AI手机市占率提升带动端侧AI算力需求上行 [2] 供给与库存状况 - 短期供给仍相对充裕 企业库存水位较高 [1] - 整体价格仍大多上涨 [1] - 9月供需格局预计继续向好 [1] 企业业绩与资本开支 - A股部分半导体厂商业绩显著增长 [1] - 国内头部云厂商云业务贡献显著 资本开支仍不断上行 [1] 技术发展与国产化趋势 - AI概念长期投资力度较大 创新较多 [1] - 中美关税政策有所缓和 但AI芯片、半导体设备关键零部件等领域美国政策保持高压 [1] - 长期半导体国产化有望继续加速 [1] - 国产化替代为大势所趋 具有自主可控能力的半导体企业持续受益 [2] 硬件需求驱动因素 - 高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片市场需求稳步增长 [2] - 传统消费电子领域智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续 [2]

半导体板块市场表现 - 天岳先进20%涨停 佰维存储涨超12% 德明利涨停 寒武纪涨近9% [2] 全球半导体需求状况 - 8月全球半导体需求持续改善 PC和平板保持小幅增长 TWS耳机 可穿戴腕式设备 智能家居快速增长 AI服务器与新能源车保持高速增长 [2] - 9月需求或将继续复苏 [2] 行业供需与价格趋势 - 短期供给仍相对充裕 企业库存水位较高 但整体价格仍大多上涨 [2] - 预计9月供需格局继续向好 [2] 企业业绩与资本开支 - A股部分半导体厂商业绩显著增长 [2] - 国内头部云厂商云业务贡献显著 资本开支仍不断上行 [2] AI技术驱动因素 - AI大模型破圈及AI智能眼镜 AI手机等设备市占率提升 带动端侧AI算力需求上行 [3] - 驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件市场需求稳步增长 [3] - AI概念是长期投资力度较大 创新较多的领域 [2] 政策环境与国产化进程 - 中美关税政策有一定程度缓和 [2] - 在AI芯片 半导体设备关键零部件等技术密集型领域美国政策仍或保持高压 [2] - 长期半导体国产化有望继续加速 [2] - 国产化替代为大势所趋 具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益 [3] 传统消费电子领域 - 智能手机 PC及IOT板块弱复苏态势延续 [3]

市场走势 - 国内市场主要指数普遍下跌 上证指数收盘3,765.88点 下跌1.25% 深证成指收盘12,118.70点 下跌2.83% 沪深300收盘4,365.21点 下跌2.12% 中小板指收盘7,357.46点 下跌2.37% 创业板指收盘2,776.25点 下跌4.25% 科创50收盘1,226.98点 下跌6.08% [4] 券商行业表现 - 上市券商2025年上半年业绩显著回升 42家上市券商实现营业收入合计2,518.66亿元 同比增长11.37% 实现归母净利润合计1,040.17亿元 同比增长65.08% 年化ROE达到8.05% 较上年提升2.63个百分点 [7] - 经纪业务和投资业务成为主要增长动力 经纪业务收入634.54亿元 同比增长43.98% 投资业务收入731.81亿元 大幅增长53.53% 两项业务合计贡献净额法下收入的71.09% [7] - 自营资产规模持续扩张 截至6月末金融投资规模合计6.75万亿元 较年初增长11.28% 其中交易性金融资产增长14.43%至4.76万亿元 权益OCI资产规模提升30.80%至0.57万亿元 [7] 通信行业动态 - 英伟达2026财年第二季度业绩表现强劲 营收达到467亿美元 同比增长56% 数据中心业务收入411亿美元 同比增长56% 网络业务收入73亿美元 同环比分别增长98%和46% [8] - 谷歌在Hotchips2025展示TPUv7芯片 IO带宽达到1.2TB/s 支持通过OCS光交换机技术扩展到9216颗芯片的超节点 每瓦性能是上一代的两倍 [8] - 阿里云季度收入同比大涨26%至334亿元 增速创3年新高 AI相关收入连续8个季度三位数增长 2025年上半年阿里云收入635亿元 同比增长22% 二季度资本开支达386亿元 同环比分别增长220%和57% [8] 重点公司业绩表现 - 华丰科技2025年上半年实现营收11.05亿元 同比增长128.26% 归母净利润1.51亿元 同比增长940.64% 二季度单季营收6.99亿元 同比增长170.52% 组件产品毛利率达39.88% 较2024年报大幅增长23.67个百分点 [10] - 中广核矿业2025年上半年实现营业收入17.09亿港元 同比下降58% 归母净亏损0.68亿港元 主要受贸易业务会计准则影响 矿山权益产量为650吨标准铀 旗下矿山上半年完成率均超过100% [12][15] - 长江证券2025年上半年实现营业收入47.05亿元 同比增长64.79% 归母净利润17.37亿元 同比增长120.76% 投资业务收入14.79亿元 同比增长668.35% 经纪业务收入16.04亿元 同比增长29.24% [30] - 华鲁恒升2025年上半年实现营业收入157.6亿元 同比下降7.1% 归母净利润15.7亿元 同比下降29.5% 二季度盈利水平改善 销售毛利率和净利率分别环比提升3.3和2.1个百分点 [34][37] - 玲珑轮胎2025年上半年实现营业收入118.1亿元 同比增长13.8% 轮胎销量4439万条 同比增长11.2% 二季度轮胎产品单条价格同比提升5.24% [38] - 风神股份2025年上半年实现营业总收入35.2亿元 同比增长11.7% 二季度销量158.6万条 同比增长11.7% 轮胎产品平均销售价格环比上升1.81% [43] - 佰维存储2025年上半年营业收入39.12亿元 同比增长13.70% 二季度营业收入23.69亿元 同比增长38.20% 6月单月销售毛利率回升至18.61% [47] 技术创新与产业布局 - 华丰科技成功研制112G铜缆高速产品 包括背板高速线模组、IO高速线模组等 224G高速背板连接器已完成客户验证测试 深度绑定华为等主流通信设备制造商 [10][11] - 同益中机器人灵巧手腱绳研发取得阶段性进展 已掌握腱绳结构设计、编织及上胶关键技术 完成多款高分子纤维腱绳开发 并通过部分下游重点用户的测试验证 [27] - 佰维存储在AI端侧技术领先布局 推出UFS、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品 量产12GB、16GB大容量LPDDR5X产品 覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等多场景应用 [48] - 蓝晓科技拟投建生命科学高端材料产业园 项目预计总投资11.50亿元 建设层析介质、聚合物色谱填料等产能 公司与全球碳捕捉技术公司Climeworks签署战略合作 已建成样板工程并形成吸附材料规模化供货 [21] - 昊华科技在电子气体领域产能持续扩张 6000吨/年六氟化硫装置力争在年内投产 西南地区新建6000吨/年三氟化氮装置 一期3000吨即将在年内投产 [23]