业绩数据 - 2024年营业收入93,387.04万元，同比下降10.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,045.80万元，同比下降32.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,068.27万元，同比下降36.03%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13,943.61万元，较上年度改善明显[23] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[22] - 2024年稀释每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元，较上年度下降36.17%[22] 资产数据 - 报告期末应收账款账面价值为54,573.58万元，占总资产比例19.30%[14] - 报告期末存货账面价值为75,984.72万元，占流动资产比例39.54%[15] 研发数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较上年度增加1.17个百分点[22] - 报告期内研发费用为9761.92万元，占当期营业收入比例为10.45%[28] - 截至2024年12月31日，公司已获得375项专利和162项软件著作权[28] 募集资金 - 首次公开发行股票2553.36万股，每股发行价19.58元，募集资金总额499947888元，实际募集资金净额442261310.97元[34] - 2024年年度实际使用募集资金4514.19万元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5707.20万元[35] - 截至2024年12月31日，累计项目投入39312.92万元，利息收入净额102.59万元，银行手续费0.38万元，理财产品收益691.78万元[37] 股权结构 - 控股股东胡新荣直接持股37631757股，宋昌宁直接持股30789619股[44] - 员工持股平台春江投资持有公司股份2249999股[46] - 胡新荣通过春江投资间接持股378439股，宋昌宁间接持股309632股[47] 其他要点 - 中泰证券负责新益昌2024年上市后持续督导工作[2] - 2024年持续督导期间公司未发生违法违规等需保荐人处理的情况[3][4][5][6] - 公司面临技术开发与创新风险，否则难实现未来战略目标[7][8] - 公司核心竞争力体现在技术及研发等多方面[25] - 公司在半导体等领域增加研发投入，开拓市场[28][30][31] - 2023年4月27日公司审议通过使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月18日已归还[38][39] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[40] - 2023年4月6日公司同意将募投项目节余的11195.91万元用于新募投项目[41] - 2024年1月23日公司同意使用9087.79万元节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目[41] - 公司控股股东、实际控制人、董监高持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[47]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2553.36万股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] - “新益昌智能装备新建项目”投资调减至24951.61万元，募资投入调减至17482.18万元[13] - 该项目节余11195.91万元募资拟用于新项目[13] - 截至2024年末，公司募资账户余额5707.20万元[21] 公司信息 - 截至2024年末，公司注册资本10213.36万元[6] - 2024年年度报告于2025年4月29日披露[6] 项目变更 - 2023年2月17日“新益昌研发中心建设项目”实施地点变更[12] - 2023年4月6日“新益昌研发中心建设项目”及“补充流动资金”项目结项[13] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日届满，中泰证券将继续监督募资使用[3][21] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用无违规[18][19][20] 过往问询 - 2022年和2023年公司收到上交所年报问询函并已回复[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.34亿元，同比下降10.22%[19][51][62] - 2024年归属上市公司所有者的净利润4045.80万元，同比下降32.91%[19][51] - 2024年归属上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3068.27万元，同比下降36.03%[19][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上年度为 - 96.00万元[51][61] - 2024年归属于上市公司股东的净资产13.92亿元，同比增长0.28%[51] - 2024年总资产28.28亿元，同比增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较上年度增加1.17个百分点[54] 财务数据 - 2024年末货币资金2.08亿元，较2023年末增长33.23%[56] - 2024年末应收账款5.46亿元，较2023年末减少27.73%[56] - 2024年末存货7.60亿元，较2023年末增长26.09%[56] - 2024年末在建工程1.47亿元，较2023年末增长781.36%[56] - 2024年末合同负债9923.80万元，较2023年末增长61.35%[58] - 2024年营业成本6.37亿元，较上年减少11.77%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量为2992.47万元，较上期减少55.7%[61] - 2024年度拟派发现金红利2021.59万元，现金分红和回购金额合计占净利润比例91.96%[64] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入，推进新产品产业化、认证及推广，加快中山募投项目产能释放[29][30] - 2025年董事会将加强多层次人才梯队建设，完善人才激励和管理制度[30] - 2025年董事会将重视信息披露合规，加强与投资者联系沟通，做好档案管理[30] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善制度，建立风控体系[30] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开6次董事会会议[20] - 2024年度公司共召开2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会[23] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次[24] - 2024年公司监事会共召开5次会议[36] - 提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计机构，聘期1年[71] 授信担保 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保不超4.45亿元[28] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过23.25亿元的综合授信额度[74] - 公司拟为4家控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过1.90亿元的连带责任担保[74] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[79] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[79] - 发行对象数量不超过35名（含35名）[80] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[81] 制度修订 - 取消监事会相关议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过[88] - 修订公司部分治理制度议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议[90] - 2024年年度报告及其摘要议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[92] - 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案于2025年4月25日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过[95] 董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举[97][101] - 提名胡新荣、宋昌宁、刘小环为第三届非独立董事候选人[97] - 提名卢北京、高源、贺辉娥为第三届独立董事候选人[101] - 第三届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[97][101] - 本次选举采用累积投票制[97][101]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-028 深圳新益昌科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688383 | 新益昌 | 2025/5/13 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披 露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-027），经核查，本次股东大会通知遗漏了《关于补充确认 2024 年 度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将本次股东大会审议 议案在原议案基础上增加《关于补充确认 202 ...

核心观点 - 深圳新益昌科技2024年处于战略转型期，净利润同比下降32.91%，但研发投入占比提升1.17个百分点，反映短期业绩承压与长期技术投入并行的态势 [1][2] - 公司主动收缩传统LED业务，聚焦新型显示和半导体技术，导致营收同比减少10.22%至9.34亿元，扣非净利润降幅达36.03% [2] - 经营活动现金流显著改善至1.39亿元（上年为-96万元），但投资和筹资活动现金流分别收缩至-1.28亿元和2992万元，显示债务结构优化 [4] 财务表现 营收与利润 - 营业收入9.34亿元（同比-10.22%），净利润4046万元（同比-32.91%），扣非净利润3068万元（同比-36.03%） [2] - 基本每股收益0.40元（上年0.59元），扣非每股收益0.30元（上年0.47元），降幅均超30% [2] 费用结构 - 研发费用9762万元（同比+1.13%），占营收比例提升至10.45%（上年9.28%）；销售费用6685万元（+1.13%），管理费用5417万元（+3.31%） [3] - 财务费用1944万元（同比-17.59%），受益于债务结构优化 [3] 现金流管理 - 经营活动现金流净额1.39亿元（上年-96万元），主要因销售回款改善 [4] - 投资活动现金流净额-1.28亿元（上年-2.28亿元），筹资活动现金流2992万元（同比-55.70%），反映投资收缩与偿债力度加大 [4] 资产与风险 - 应收账款5.46亿元（占总资产19.30%），存货7.60亿元（占流动资产39.54%），存在坏账和减值风险 [5] - 行业竞争加剧叠加技术迭代压力，需强化产品差异化和研发投入 [5] 高管薪酬 - 董事长、总经理薪酬均为94.33万元，副总经理123.50万元，财务总监94.05万元 [5] 战略方向 - 未来重点包括持续推进半导体/新型显示技术转型、优化财务结构、提升运营效率 [6]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入9.34亿元，归母净利润4046万元 [1] - 经营性现金流净额达1.39亿元，现金流营收比率大幅提升 [1] - 应收账款周转效率显著改善，资产负债结构不断优化 [1] 业务结构 - 高端装备板块收入占比首次突破50% [1] - Mini LED固晶机业务营收规模预计达3.5亿—4亿元，贡献四成营收 [2] - 半导体设备业务持续高增长，高端装备板块整体营收占比突破50% [2] 市场布局 - 公司进入京东方、三星、康佳光电等核心客户供应链体系 [2] - 半导体封装设备业务打入华为、无锡力特等全球知名企业供应链 [2] - 通过收购开玖自动化及设立新益昌飞鸿，形成固晶+焊线+测试包装一体化解决方案 [2] 行业趋势 - 2025年全球半导体设备市场规模预计达1210亿美元，中国大陆市场占比将突破42% [2] - 国产半导体设备市场营收复合增长率达38.6%，归母净利润复合增长率达56.7% [6] - 中国大陆市场设备销售额全球份额已超过42% [6] 战略转型 - 公司2025年将"半导体2.0时代"确定为核心战略主线 [3] - 全面转型至"自主创新+产品集成+头部客户直供"新模式 [3] - 已在固晶、焊线、分选编带等关键封装工艺环节形成较完整的产品矩阵 [3] 研发投入 - 2024年研发投入达9761.92万元，占营业收入10.45% [4] - 全年新增专利62项、软件著作权28项 [4] - 在高速精准运动控制、单邦双臂同步运行等核心技术上取得突破 [4] 产能建设 - 总投资6亿元的高端智能装备制造基地项目2025年初封顶，预计全面达产后年新增产值超6.8亿元 [4] - 计划建设智能制造实验工厂，搭建集"试产+打样+工艺验证"于一体的自主验证平台 [4] 未来规划 - 公司将持续贯彻"技术复用+横向拓展"战略 [6] - 在Mini LED与半导体封装设备领域同步发力，完善科技型高端产品矩阵 [6] - 提升整体解决方案能力，加快中高端市场渗透 [6]

激励计划情况 - 2023年3 - 4月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过并公示[2][3][4] - 2025年4月25日决定作废2023年部分限制性股票，共22.17万股[1] 作废原因 - 21名激励对象离职，拟作废33,950股[7] - 2024年归母净利润未达业绩考核目标，作废187,750股[8][9] 影响与合规 - 本次作废对财务和经营无实质影响，激励计划结束[10] - 律师事务所认为作废事项合规[13]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名且现金认购[3][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] 限制与用途 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] - 募资用于主营业务或补流，符合多项规定[5][6] 其他 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会[8] - 授权需2024年股东大会、交易所、证监会通过[9]

募集资金情况 - 公司2021年4月23日首次公开发行2553.36万股，发行价19.58元，募资总额499947888元，净额442261310.97元[1] - 2024年实际使用募集资金4514.19万元，截至2024年12月31日余额5707.20万元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计39312.92万元，利息收入净额累计102.59万元，银行手续费累计0.38万元，理财产品收益691.78万元[4] 资金使用与调整 - 2023年4月27日使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年4月18日归还[9] - 2023年4月6日将11195.91万元节余募集资金用于新募投项目[14] - 2024年1月23日使用9087.79万元节余募集资金向全资子公司增资实施募投项目[15] 项目投入与效益 - “新益昌智能装备新建项目”调整后投资17482.18万元，累计投入17327.23万元，进度99.11%，2024年效益4702.70万元未达预计[26] - “新益昌高端智能装备制造基地项目”拟投入11195.91万元，累计投入5701.05万元，进度50.92%，因厂房建设未达计划进度[26] - “新益昌研发中心建设项目”承诺投资12103.65万元，累计投入12538.24万元，进度103.59%[26] - “补充流动资金”承诺投资12000.00万元，调整后3746.40万元，累计投入3746.40万元，进度100.00%[26] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映情况[21] - 保荐人认为公司2024年募集资金存放及使用合法合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[22][23] - 报告期内公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况，截至2024年12月31日无使用及披露违规情形[19][20]

关联资金往来 - 2024年所有关联方期初往来资金余额总计4908.42万元[16] - 2024年所有关联方年度往来累计发生金额7411.26万元[16] - 2024年所有关联方偿还累计发生金额3091.56万元[16] - 2024年所有关联方期末往来资金余额9228.12万元[16] 各子公司情况 - 深圳新益昌飞鸿科技期末往来资金余额2093.59万元[16] - 深圳新益昌开玖自动化期末往来资金余额1101.32万元[16] - 深圳市星海威真空设备期末往来资金余额2840.00万元[16] - 深圳市东听科技期末无往来资金余额[16] - 中山市新益昌自动化期末往来资金余额3193.00万元[16] - 中山市新益昌智能装备期末无往来资金余额[16] - 深圳市新益昌电子期末往来资金余额0.21万元[16] 其他应收款 - 总计其他应收款期初为4908.42，期末为9228.12，变动额为3091.56[19]