公司决策 - 2025年3月24日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过制定《舆情管理制度（草案）》议案[1] 制度情况 - 制定《舆情管理制度》完善治理结构[1] - 制度无需提交股东大会审议[1] - 《舆情管理制度》于2025年3月24日披露于上交所网站[1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[6] - 知悉舆情要快速报告，董秘及时采取措施[7][8] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将受处分或追究法律责任[11] - 关联人致公司损失，公司保留追责权利[12]

2024年会议情况 - 召开4次董事会、2次股东大会，独立董事吴凡均出席[3] - 董事会专门委员会召开多次会议，吴凡出席相关会议[3] - 召开1次独立董事专门会议，吴凡审查监督关联交易[4] 2024年人事与决策 - 提名唐芙云为非独立董事候选人并选举完成[7] - 聘请华兴会计师事务所，吴凡同意续聘[7] 2024年其他情况 - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[6] - 无聘任或解聘财务负责人等情况[7] 未来展望 - 2025年独立董事将履职贡献力量，维护权益[9]

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2149.34万股[4] - 公司注册资本为人民币24146.9190万元[7] - 公司设立时发行股份总数为5500万股，均为普通股[12] - 公司股份总数为24146.9190万股，均为普通股[20] 股东信息 - 广东生益科技股份有限公司持有2000万股，占公司设立时总股本的36.3636%[12] - 李晓冬持有1735万股，占公司设立时总股本的31.5456%[12] - 江苏省东海硅微粉厂持有1500万股，占公司设立时总股本的27.2727%[14] - 曹家凯、王松周、阮建军各持有55万股，分别占公司设立时总股本的1%[14] - 姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林各持有10万股，分别占公司设立时总股本的0.1818%[14] - 戴良桥持有50万股，占公司设立时总股本的0.9091%[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设1 - 2名副董事长[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》上公告[129][130]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会，独立董事潘东晖均出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议，潘东晖出席任职会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，潘东晖审查监督日常性关联交易[5][6] 人事变动 - 2024年提名唐芙云为非独立董事候选人并选举完成[10] 审计与合规 - 2024年聘请华兴会计师事务所为审计机构，潘东晖同意续聘[9] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2024年公司不存在被收购情形[9] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展和决策贡献力量[12]

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事潘东晖先 生、朱恒源先生、吴凡女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条对独立性的要求，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 董事会就公司在任独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的任职经历以及签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在直 接或者间接利害关系或者 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-002 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性； 2、高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目内部管理风险在可控 范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条 件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 1 投资标的名称：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目，项目拟分三期建 设，项目建设用地通过参与公开挂牌竞价方式取得，后续手续仍在办 理。 投资金额：项目投资总额约人民币 30,000 万元（含购买土地及地面建 筑物出让金预计 1,287 万元），拟分三期建设，一期拟投资 12,600 万 元（最终投资总额以实际投资为准）。 项目选址：建设地点位于江苏 ...

报告行业投资评级 - 强于大市 [1] 报告的核心观点 - 本周（02.10 - 02.16）101个化工品种中43个价格上涨，26个下跌，32个稳定；42.57%产品月均价环比上涨，25.74%下跌，31.68%持平 [4][7][30] - 国际油价上涨，WTI原油期货收盘价周涨幅0.18%，布伦特原油期货收盘价周涨幅0.11%，预计油价中高位震荡；NYMEX天然气期货周涨幅12.69%，海外天然气库存减少，供需趋紧，价格或宽幅震荡 [4][31] - 氯化钾价格上涨，预计短期内稳步上涨；DMF价格上涨，预计短期内高位整理 [4][32][33] - 2月建议关注电子材料、新能源材料公司，大型能源央企及油服公司，制冷剂、维生素行业龙头公司，估值较低的行业龙头价值公司等 [1][4][8] - 中长期推荐油气开采、油服行业，新材料领域（电子材料、新能源材料、吸附分离材料），政策加持下的龙头公司及高景气度子行业 [8] 根据相关目录分别总结 本周化工行业投资观点 - 本周均价跟踪的101个化工品种价格有涨有跌有稳，WTI原油月均价环比下跌0.03%，NYMEX天然气月均价环比下降1.54%，国内电池级碳酸锂价格较2月1日下降0.98% [7] 投资建议 - 2月关注电子、新能源材料公司等四类公司；中长期推荐油气、新材料、政策加持的龙头及高景气子行业；推荐中国石油等公司，关注中海油服等公司 [8] 2月金股 中国石油 - 2024年前三季度营收22562.79亿元，同比降1.1%，归母净利润1325.18亿元，同比增0.7%；Q3营收7024.10亿元，同比减12.5%，归母净利润439.11亿元，同比减5.3% [9] - 2024年Q3归母净利润环比逆势增长2.3%，前三季度资产负债率39.5%，比年初降1.3pct；前三季度油气当量产量同比增2.0%，天然气产量同比增4.0%；化工业务经营利润同比增33.68亿元；天然气销售业务量利齐升 [10][11][12] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为1713.51/1825.56/1920.94亿元 [13] 安集科技 - 2024年前三季度营收13.12亿元，同比增46.10%，归母净利润3.93亿元，同比提升24.46%；Q3营收5.15亿元，同比增59.29%，归母净利润1.59亿元，同比增97.20% [15] - Q3业绩增长因产品研发转化、市场拓展、新产品放量等；归母净利润增速高于收入增速因产品结构变化等；24年前三季度毛利率58.56%，净利率29.92%；Q3毛利率59.86%，净利率30.79% [16] - 下游晶圆厂稼动率回升带动抛光液需求增长，多款抛光液放量；功能性湿电子化学品等业务进展顺利 [17][18] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为5.44/7.08/8.67亿元，每股收益分别为4.21/5.48/6.71元 [19] 本周关注 要闻摘录 - 锦西石化冷焦水系统VOCs治理一期污油罐部分投用，总投资1021万元，下一步将投用冷焦水罐部分并启动地下污油罐施工 [21] - 中国化学华陆公司高端聚甲醛(POM)新材料项目中试成功，攻克“卡脖子”难题，产品指标优、成本低 [21][22] 公告摘录 - 风神股份拟募资3亿元用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 [23] - 梅花生物2025员工持股计划资金规模上限25000万元 [23] - 宏柏新材拟增加注册资本33500.00万泰铢，员工持股计划参加对象不超115人 [24] - 浙江万盛子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目和年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目 [24] - 沃顿科技获中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 [25] - 三祥新材激励计划拟授予激励对象332.5万份/万股权益 [25] - 湖北宜化拟以自有资金对磷化工公司增资20000万元 [25] - 宏和科技董事长拟减持公司股份320700股 [26] - 红墙股份股东拟减持公司股份不超2102200股 [26] - 三孚股份董事、总经理万柏峰辞职 [26] - 宏柏新材5%以上股东新余宝隆解除质押 [27] - 振华股份实际控制人减持可转债718800张 [27] - 容大感光林海望办理股份质押业务 [27] - 昊华科技使用募集资金实施募投项目，总金额不超31亿元 [27] - 南大光电及子公司申请综合授信，总额不超18亿元 [27] - 科隆新材持股5%以上股东减持比例均不高于1% [27] - 中核钛白与立邦投资签订战略合作协议 [28] - 富淼科技控股股东变更为永卓控股 [28] - 黑猫集团增持公司股份2627000股 [28] 本周行业表现及产品价格变化分析 - 本周101个化工品种价格有涨有跌有稳，周均价涨幅居前的有液氯等，跌幅居前的有多氟多氟化铝等 [30] - 国际油价上涨，展望后市预计中高位震荡；NYMEX天然气期货周涨幅12.69%，海外天然气库存减少，价格或宽幅震荡 [31] 重点关注 - 本周氯化钾价格上涨，国产钾供应偏紧，进口钾可售货源有限，下游春耕用肥需求有望释放，预计短期内价格稳步上涨 [32] - 本周DMF价格上涨，后期供应有缩量趋势，但下游需求支撑有限，预计短期内价格在高位整理 [33] 图表 本周（02.10 - 02.16）均价涨跌幅居前化工品种 - 液氯（长三角）等周均价涨幅居前，多氟多氟化铝等周均价跌幅居前 [34] 本周（02.10 - 02.16）化工涨跌幅前五子行业 - SW氯碱等涨幅前五，SW锦纶等跌幅前五 [34] 本周（02.10 - 02.16）化工涨跌幅前五个股 - 领湃科技等涨幅前五个股，兴业股份等跌幅前五个股 [35]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][9] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示业绩符合预期，营收和归母净利润同比增长，主要因半导体市场上行和产品结构优化 [9] - 2024年下游需求回暖，公司高阶产品放量，业绩快速增长，且盈利能力增强 [9] - 动力电池和电子器件发展催生球铝市场空间，公司切入氧化铝粉体领域实现国产化替代 [9] - 根据业绩快报，小幅下调2024年归母净利润预测，维持2025 - 2026年预测，当前市值对应PE分别为43、32、26X，维持“增持”评级 [9] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年2月14日收盘价57.70元，一年内最高/最低72.37/37.21元，市净率7.4，息率0.87，流通A股市值107.18亿元，上证指数3346.72，深证成指10749.46 [1] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产7.76元，资产负债率24.89%，总股本/流通A股1.86亿股，无流通B股/H股 [1] 财务数据及盈利预测 |年份|营业总收入（百万元）|同比增长率（%）|归母净利润（百万元）|同比增长率（%）|每股收益（元/股）|毛利率（%）|ROE（%）|市盈率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|712|7.5|174|-7.6|0.94|39.3|12.9|62| |2024Q1 - 3|694|35.8|185|48.1|1.00|42.2|12.8|/| |2024E|960|34.9|251|44.3|1.35|42.4|16.1|43| |2025E|1,136|18.3|331|31.9|1.78|44.9|18.0|32| |2026E|1,335|17.5|409|23.6|2.20|46.3|18.7|26| [7] 财务摘要 |百万元，百万股|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|662|712|960|1,136|1,335| |其中：营业收入|662|712|960|1,136|1,335| |减：营业成本|402|432|553|625|717| |减：税金及附加|7|7|10|12|14| |主营业务利润|253|273|397|499|604| |减：销售费用|10|11|14|17|20| |减：管理费用|43|49|62|70|80| |减：研发费用|38|47|60|65|70| |减：财务费用|-8|-3|1|-4|-9| |经营性利润|170|169|260|351|443| |加：信用减值损失（损失以“ - ”填列）|1|0|0|0|0| |加：资产减值损失（损失以“ - ”填列）|0|0|0|0|0| |加：投资收益及其他|18|25|25|27|24| |营业利润|190|195|286|377|467| |加：营业外净收入|3|2|0|0|0| |利润总额|193|197|286|377|467| |减：所得税|5|23|34|46|57| |净利润|188|174|251|331|409| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属于母公司所有者的净利润|188|174|251|331|409| [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入960,360,374.93元，同比增长34.94%[4][6][8] - 2024年营业利润285,305,323.22元，同比增长46.02%[4][8] - 2024年利润总额286,188,151.77元，同比增长45.01%[4][6][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润251,374,413.14元，同比增长44.47%[4][6][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润226,893,395.41元，同比增长50.99%[4][6][8] - 2024年基本每股收益1.35元，同比增长43.62%[4][8] - 2024年末总资产2,000,548,690.97元，较期初增长14.01%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1,507,675,837.88元，较期初增长11.89%[5][6] - 2024年加权平均净资产收益率17.81%，较上年增长4.21个百分点[4] 营收增长原因 - 2024年营收增长主因是产品销售全面增长，球形产品销售增长突出[8]