股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月9日14点[8] - 现场会议地点为公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）[8] - 网络投票起止时间为2025年6月9日[8] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 股东及股东代理人发言需提前30分钟登记，发言不超5分钟[5] - 会议登记在主持人宣布现场出席会议相关信息前终止[4] 可转换公司债券发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72000万元[17][45] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[18] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[19] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[20] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[21] - 公司在可转债期满后五个工作日内偿还债券余额本息[23] - 可转换公司债券不提供担保[24] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日[26] - 初始转股价格不低于特定均价、每股净资产和股票面值，不得向上修正[29] - 期满后五个工作日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[34] - 转股期内满足特定条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回部分或全部未转股债券[34] - 可转换公司债券最后两个计息年度，A股连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[36] - 募集资金投资项目实施与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[37] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[41] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[43][44] - 本次发行方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟募集27,000.00万元[45] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，拟募集25,000.00万元[45] - 补充流动资金拟募集20,000.00万元[45] 其他事项 - 公司前次募集资金到账时间为2019年11月[55] - 公司编制了2022年度、2023年度、2024年度、2025年1 - 3月非经常性损益明细表[59] - 公司制定了未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[65] - 相关议案文件于2025年5月17日披露在上海证券交易所网站[50][52][54][55][57][59][61][63][65] - 议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过[50][52][54][55][57][59][61][63][65] - 董事会、监事会相关文件落款时间为2025年6月9日[51][53][54][56][58][60][62][64][66] - 公司董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[67] - 授权事项包括修订发行方案、调整募集资金使用安排等[67] - 需向有关机构办理发行审批、登记等申报事宜[68] - 聘请中介机构办理发行及上市相关工作并决定报酬[68] - 根据发行和转股情况修改公司章程并办理相关登记事宜[68] - 可根据政策或市场变化调整发行具体方案[68] - 可酌情决定发行方案延期实施或提前终止[68] - 需分析发行对即期财务指标和股东回报影响并制订填补措施[68] - 第2、5、9项授权有效期至相关事项存续期内，其余12个月[69] - 议案已通过第四届董事会第十一次会议，提请股东大会审议[70]