公司融资进展 - 统联精密向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年12月12日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 本次可转债发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 苏州天脉导热科技股份有限公司于2025年12月11日收到深圳证券交易所关于受理其向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备 决定予以受理 [1] - 该发行事项后续尚需通过深交所审核 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 宝钛股份于2025年12月10日收到上海证券交易所对其发行证券申请予以受理并依法进行审核的通知 [1] - 公司本次计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 金三江已完成对深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复，并对募集说明书等相关文件进行了更新 [1] - 公司于2025年11月14日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕020071号），并于同日将回复报告及更新后的文件在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过及时间均存在不确定性 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 前三季度营业收入为14.08亿元，同比大幅减少42.31% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2966.44万元，同比减少143.73% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3287.77万元，同比减少150.64% [1] - 第三季度单季营业收入为3.68亿元，同比大幅下降58.70% [3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-5402.93万元，同比减少283.07% [3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比显著增长144.62% [1][3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年12月31日在上交所主板上市，公开发行新股1.17亿股，发行价格为1.70元/股 [3] - IPO募集资金总额为1.98亿元，募集资金净额为1.41亿元 [4] - 最终募集资金净额较原计划募资5.10亿元少3.69亿元 [4] - 原计划募资用于购置工程施工设备项目和补充工程施工业务运营资金项目 [4] - IPO发行费用总额为5696.52万元，其中保荐机构申港证券获得保荐承销费用3350万元 [4] 公司可转换公司债券发行情况 - 公司公开发行可转换公司债券360万张，每张面值100元，募集资金总额为3.60亿元 [4] - 扣除发行费用后，可转债实际募集资金净额为3.52亿元，资金于2022年12月21日到账 [4] - 该可转债债券期限为6年 [4] - 公司IPO与可转债两次募资金额合计为5.58亿元 [5]

公司融资进展 - 耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过[1] - 本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序[1] - 最终能否获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性[1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币25亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [1] - 募集资金将用于智能热管理系统总成项目 [1] - 募集资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币15.56亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于智能化中药大健康工厂（一期）项目 [1] - 募集资金净额拟用于"乌灵+X"产品研发项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3.23亿元，同比增长17.45% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-379.09万元，较上年同期亏损额-973.34万元有所收窄 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,471.44万元，现金流状况改善 [1] 历史财务数据对比 - 2023年营业收入为3.96亿元，2024年增长至4.76亿元 [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,923.14万元，2024年亏损收窄至-2,473.34万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-8,855.08万元改善至2024年的385.30万元 [2] 资本市场融资活动 - 公司于2020年4月9日首次公开发行股票26,830,000股，发行价格14.34元/股，募集资金净额为34,274.80万元 [2] - 2022年8月5日公开发行可转换公司债券332.50万张，每张面值100元，募集资金总额33,250.00万元，实际募集资金净额为326,749,410.38元 [3] - 两次募资金额合计达71,724.22万元 [3] 公司治理与股东回报 - 公司于2023年6月实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 公司于2025年7月再次实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 上市首日股价盘中最高报33.00元，为上市以来最高价 [2]

公司可转换债券发行方案核心条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会注册批复，发行方案在本次董事会及监事会会议上获得全票通过 [3][61] - 本次发行可转换公司债券总规模为人民币10亿元，发行数量为100万手（1000万张） [5][63] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100元，债券期限为自发行之日起六年 [7][9][10][65][67][68] 债券利率与付息方式 - 债券票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [11][70] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [13][71] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率 [14][73] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日）起至债券到期日止 [19][78] - 初始转股价格确定为73.85元/股 [20][81] - 若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [23][85] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为申请转股的债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格 [26][88] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [28][90] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [29][91] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [32][94] 发行与配售安排 - 发行对象包括公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销 [40][42][102][106] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月13日，优先配售认购及缴款日为2025年11月14日 [45][109] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为100万手，每股配售4.883元面值可转债 [46][110] - 公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望稳定，本次发行债券未提供担保 [37][38][99][100] 上市与资金管理 - 公司将在发行完成后申请本次可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市 [52][115] - 公司将开立募集资金专项账户用于本次债券募集资金的专项存储和使用，并与银行、保荐机构签署资金监管协议 [54][115]