可转换公司债券发行方案 - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[3] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[5] - 票面利率由公司股东大会授权董事会根据市场状况与保荐机构协商确定[7] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息[9] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率[10] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延[11] - 到期后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[13] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[23] - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股等情况[24] - 当股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于转股价85%时，可向下修正转股价[27] - 修正后的转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价[27] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[29] - 转股期内若股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价130%，可赎回债券[30] - 未转股余额不足3000万元时可赎回[31] - 最后两个计息年度，若股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售债券[34] - 募集资金用途变更时，持有人享有一次回售权利[36] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过7.2亿元，用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目[49] - 项目投资总额调整为4.23亿元[49] - 募集资金将存放于专项账户，实行专户管理[51] - 发行方案有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[53] 公司治理与程序 - 所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][6][8][15][17][20][22][26][28][33][37][39][41][43][48][50][52][54][56][59][62][67][70][73][75][79][83][88][91] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[55][57][60][63][68][71][74][76][80][84][89] - 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则[77] - 制定了未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划[81]