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天岳先进(688234)
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和而泰:天岳先进是一家专注于碳化硅单晶衬底材料研发、生产和销售的科技企业
证券日报网· 2025-08-25 11:43
公司投资布局 - 公司投资天岳先进主要基于产业上游协同考虑并看好相关技术领域发展前景 [1] - 天岳先进专注于碳化硅单晶衬底材料研发生产和销售 是人工智能价值链上游功率器件核心材料 [1] - 后续将持续关注主营业务相关行业并围绕主营业务合理进行产业布局 [1] 技术应用领域 - 碳化硅单晶衬底材料主要应用在电力电子以及微波电子领域 [1]
光学领域巨头整合,强强联合加快智能眼镜发展
华安证券· 2025-08-25 11:35
行业投资评级 - 行业评级:增持 [1] 核心观点 - 舜宇光学与歌尔股份和歌尔光学签订谅解备忘录,涉及舜宇系三家公司(舜宇浙江光学、宁波奥来、上海奥来)与歌尔系两家主体(歌尔股份、歌尔光学)[4] - 宁波奥来将其持有的上海奥来100%股权作价认购歌尔光学新增股份,交易完成后宁波奥来持有歌尔光学约33.33%股权,歌尔股份保留约2/3股权作为第一大股东[4] - 舜宇和歌尔业务互补:舜宇旗下上海奥来深耕晶圆级微纳光学,拥有光波导、超表面器件、衍射光学器件技术团队及规模化设备投资;歌尔光学在光波导组件领域技术成熟,并链接AI智能眼镜、AR整机头部客户资源[5] - 整合后歌尔将上海奥来产能与设备纳入现有体系,避免重复建设,形成"整机+核心部件"协同闭环,缩短产能爬坡周期,提升市场竞争力[5] - 碳化硅成为AR眼镜光波导优秀解决方案:Meta通过光学级碳化硅实现约70度视野范围,消除彩虹效应,并拓展应用于新能源、航空航天、电动车、电信、量子计算等领域[6] - 舜宇奥来与上海天岳半导体材料有限公司达成战略合作,推动碳化硅衬底材料在光学领域应用,开拓新兴市场[9] - AI/AR智能眼镜相关公司包括歌尔股份、舜宇光学科技、天岳先进、恒玄科技等[9] 行业指数表现 - 电子(申万)行业指数与沪深300走势比较显示,电子行业相对沪深300有显著超额收益(图表显示电子行业涨幅最高接近100%,沪深300涨幅最高约20%)[2]
和而泰:投资天岳先进基于产业上游协同考虑,看好相关技术领域发展前景
金融界· 2025-08-25 04:49
公司投资布局 - 公司持有天岳先进股权 基于产业上游协同考虑进行投资 [1] - 公司看好碳化硅单晶衬底相关技术领域发展前景 [1] - 后续将持续关注主营业务相关行业 围绕主营业务合理进行产业布局 [1] 被投公司业务定位 - 天岳先进专注于碳化硅单晶衬底材料研发、生产和销售 [1] - 产品属于人工智能价值链上游功率器件核心材料 [1] - 主要应用在电力电子及微波电子领域 [1]
天岳先进全球进击再下一城,解读牵手东芝电子元件背后“阳谋”
智通财经· 2025-08-25 01:47
业务合作与技术实力 - 公司与东芝电子元件达成碳化硅功率半导体技术协作和商业合作 旨在提升特性与品质并扩大高品质稳定衬底供应 [1] - 公司荣获日本《电子器件产业新闻》颁发的"半导体电子材料"类金奖 为中国企业31年来首次获得该奖项 [3] - 公司与英飞凌签署衬底和晶棒供应协议 供应150毫米衬底和晶棒并协助向200毫米碳化硅晶圆过渡 供应量预计占英飞凌长期需求量的两位数份额 [5] - 英飞凌追加投资500亿元在马来西亚建设全球最大的200毫米碳化硅功率半导体工厂 公司作为重要供应商将迎来新订单机会 [5] - 公司与舜宇集团子公司舜宇奥来签署战略合作协议 围绕微纳光学领域和新材料领域开展合作 [9] 市场地位与客户基础 - 日本工业新闻头版报道公司向日本市场批量供应碳化硅衬底材料 日本住友等知名企业均为公司客户 [3] - 中国衬底厂商凭借质量和价格双重优势 吸引日本及欧洲半导体厂商改用中国产衬底材料 [3] - 全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上与公司建立紧密业务合作 客户包括博世、安森美等国际半导体巨头 [5][6] - 公司产品通过功率半导体器件制造商广泛应用于特斯拉、华为、小米、蔚来、小鹏、理想等新能源汽车品牌的主驱逆变器模块 [6] - 英伟达800V直流电源架构的碳化硅供应商均为公司客户 凸显公司在数据中心领域的间接影响力 [9] 行业竞争与产业影响 - 日本制造商罗姆一季度营业利润骤降超80% 其业务负责人承认中国碳化硅衬底技术达顶级水平 并强调需在开发速度上超越中国竞争对手 [3] - 日本公司采用垂直整合模式 而中国公司集中资源于特定生产流程提高效率 公司为衬底领域杰出代表 [4] - 中国作为全球最大电动汽车市场 庞大且增长的需求为公司大规模生产和产品质量提升提供便利 [4] - 碳化硅被广泛应用于数据中心和AI眼镜等新兴领域 公司作为全球龙头企业有望与更多国际公司产生业务交集 [9]
天岳先进(02631)全球进击再下一城,解读牵手东芝电子元件背后“阳谋”
智通财经网· 2025-08-25 01:01
业务合作拓展 - 公司与东芝电子元件达成技术协作和商业合作 聚焦碳化硅功率半导体特性提升与品质改善 并扩大高品质稳定衬底供应 [1] - 与德国英飞凌签署150毫米衬底和晶棒供应协议 供应量预计占英飞凌长期需求量的两位数份额 同时协助其向200毫米碳化硅晶圆过渡 [5] - 英飞凌在马来西亚追加投资500亿元建设全球最大200毫米碳化硅功率半导体工厂 公司作为重要供应商有望迎来新订单增长 [5] - 全球前十大功率半导体器件制造商中超半数与公司建立紧密业务合作 客户包括博世、安森美等国际半导体巨头 [6] 技术实力与行业认可 - 公司荣获日本《电子器件产业新闻》颁发的"半导体电子材料"类金奖 系中国企业31年来首次获得该奖项 [3] - 日本罗姆公司承认中国制造商的碳化硅衬底技术已达顶级水平 其一季度营业利润同比下降超80% [3] - 中国衬底厂商凭借质量与价格双重优势 获得日本及欧洲半导体厂商青睐 逐步替代当地供应商 [3] 市场应用与客户网络 - 产品已广泛应用于电动汽车行业 客户包括特斯拉、华为、小米、蔚来、小鹏、理想等新能源汽车品牌的主驱逆变器模块供应商 [6] - 碳化硅材料应用于数据中心800V直流电源架构 英伟达的碳化硅供应商均为公司客户 [9] - 切入AI眼镜供应链 与舜宇集团子公司舜宇奥来签署战略协议 合作微纳光学及新材料领域 [9] 国际化战略布局 - 日本市场为重点深耕区域 设有销售机构 并向日本市场批量供应碳化硅衬底材料 客户包括住友等知名企业 [3] - 中国电动汽车市场的庞大需求为公司提供大规模生产条件 并能及时根据客户反馈提升产品质量 [4] - 中国公司聚焦特定生产流程提升效率 日本公司采用垂直整合模式 效率差异导致合作成果分化 [4] 行业发展趋势 - 碳化硅作为高压高温场景下的半导体新材料 正广泛应用于数据中心、AI眼镜等新兴领域 [9] - 公司作为全球碳化硅衬底龙头企业 有望与更多国际知名公司产生业务交集 [9]
港股IPO周报:胜宏科技等多家A股公司递表 天岳先进挂牌首周收涨
新浪财经· 2025-08-24 04:52
港股新股市场动态 - 本周(8月18日-8月24日)共有12家公司向港交所递表 两家公司开启招股 一只新股上市[3] 递表公司业务与财务表现 - 星环科技为AI基础设施软件提供商 按收入计2024年中国市场排名第五 2022-2024年收入分别为3.73亿元、4.91亿元、3.71亿元 同期亏损2.72亿元、2.89亿元、3.44亿元[4] - 立讯精密为精密智造解决方案商 2024年全球排名第四、中国第一 2022-2024年收入分别为2140.28亿元、2319.05亿元、2687.95亿元 同期利润104.91亿元、122.43亿元、145.79亿元[5] - 沪鸽为中国口腔材料商 2024年市场份额1.3% 2022-2024年收入分别为2.8亿元、3.58亿元、3.99亿元 同期利润6403.3万元、8835.4万元、7656.9万元[6] - 斑马智行为智能座舱解决方案商 2024年中国收入排名第一 2022-2024年收入分别为8.05亿元、8.72亿元、8.24亿元 同期亏损8.78亿元、8.76亿元、8.47亿元[7] - 胜宏科技为AI及高性能计算PCB供应商 2025年Q1全球收入排名第一 2022-2024年收入分别为78.85亿元、79.31亿元、107.31亿元 同期利润7.91亿元、6.71亿元、11.54亿元[8] - 英发睿能为光伏电池片制造商 2024年N型TOPCon电池片全球市场份额14.7% 2022-2024年收入分别为56.43亿元、104.94亿元、43.59亿元 2024年亏损8.64亿元[9] - 乾元微珂为煤炭物流服务商 2024年西北地区市场份额0.5% 2022-2024年收入分别为45.24亿元、37.38亿元、36.62亿元 同期利润1.65亿元、4700.3万元、3391万元[10] - 天辰生物医药为临床阶段生物制药公司 核心产品LP-003为全球临床开发进度最快抗IgE抗体 2023-2024年亏损9577.8万元、13732.1万元[11] - 宝济药业为临床阶段生物技术公司 拥有7款临床阶段候选药物 2023-2024年收入693万元、616万元 同期亏损1.60亿元、3.64亿元[12] - 信华信为软件技术服务商 2024年日本市场中国提供商排名第一 2022-2024年收入分别为16.32亿元、19.25亿元、18.02亿元 同期利润1.82亿元、2.70亿元、2.02亿元[13] - 小鹅通为私域运营SaaS供应商 2024年交互型解决方案收益排名第一 2022-2024年收益分别为2.99亿元、4.15亿元、5.21亿元 同期亏损3399.9万元、3704.8万元、1508.3万元[14] - 群核科技为空间设计软件提供商 2024年中国市场份额23.2% 2022-2024年收入分别为6.01亿元、6.64亿元、7.55亿元 同期亏损7.04亿元、6.46亿元、5.13亿元[15] 招股公司信息 - 双登股份全球发售5855.7万股H股 发售价每股14.51港元 预计8月26日上市[16] - 佳鑫国际资源全球发售1.1亿股股份 发售价每股10.92港元 预计8月28日上市[17] 新股上市表现 - 天岳先进8月20日挂牌首日收涨6.40% 首周较发行价累计上涨4.35% 公开发售获2809.19倍认购[18] - 天岳先进2024年碳化硅衬底全球市场份额16.7% 排名前三 获华为哈勃投资持股6.34%[19]
山东天岳先进科技股份有限公司关于持股5%以上股东 持股比例被动稀释跨越5%整数倍及触及1%刻度的提示性公告
核心观点 - 山东天岳先进科技股份有限公司因发行H股并在香港联交所主板上市导致总股本增加 相关股东持股比例被动稀释 不涉及控股股东及实际控制人变化 不触及要约收购 [3][4][6][8][9] 权益变动原因 - 公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 引起总股本增加 [3][6] - 相关股东持股数量保持不变 但因总股本扩大导致持股比例被动下降 [4] 股东持股变动详情 - 宗艳民及一致行动人(上海麦明企业管理中心、上海铸傲企业管理中心)合计持股数量保持165,335,726股不变 持股比例从38.48%降至34.63% 下降3.85个百分点 [4] - 国材股权投资基金(济南)合伙企业持股数量保持38,673,994股不变 持股比例从9.00%降至8.10% 下降0.9个百分点 [4] - 哈勃科技创业投资有限公司持股数量保持27,262,500股不变 持股比例从6.34%降至5.71% 下降0.63个百分点 [4] 公司治理结构影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4][8] - 本次发行上市是否行使超额配售权存在不确定性 若后期发生相关权益变动事项 公司将及时履行信息披露义务 [9]
天岳先进(688234) - H股公告-董事会召开通告
2025-08-22 10:16
会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] 业绩相关 - 董事会将考虑及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩及刊发事宜[3][4] 股息事宜 - 董事会将考虑建议派付中期股息(如有)[4] 人员构成 - 公告日期董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[3]
港股异动 天岳先进(02631)午后涨超4% 公司与东芝电子元件达成合作 共同开发SiC功率半导体
金融界· 2025-08-22 06:05
股价表现 - 天岳先进午后涨超4% 截至发稿时涨幅达3.19% 股价报44.6港元 成交额1.08亿港元 [1] 战略合作 - 公司与东芝电子元件就SiC功率半导体用衬底达成基本协议 涉及技术协作与商业合作 [1] - 合作内容包括针对SiC功率半导体特性提升与品质改善的技术协作 以及扩大高品质稳定衬底供应的商业合作 [1] 技术发展 - 东芝电子元件以铁路用SiC功率半导体开发制造为基础 正加速推进服务器电源用及车载用SiC器件开发 [1] - 未来将致力于进一步降低SiC功率半导体损耗 开发高可靠性高效率电力转换应用产品 [1] 行业地位 - 天岳先进在SiC衬底开发及量产技术领域具有全球领导地位 [1] - 此次合作有望为各应用场景提供最优解决方案 加速业务拓展 [1]
港股异动 | 天岳先进(02631)午后涨超4% 公司与东芝电子元件达成合作 共同开发SiC功率半导体
智通财经网· 2025-08-22 05:42
股价表现 - 天岳先进午后涨超4% 截至发稿涨3.19%报44.6港元 成交额达1.08亿港元 [1] 战略合作 - 公司与东芝电子元件就SiC功率半导体用衬底达成基本协议 涵盖技术协作与商业合作 [1] - 合作重点包括SiC功率半导体特性提升与品质改善的技术协作 以及扩大高品质稳定衬底供应的商业合作 [1] 技术协同 - 东芝电子元件在铁路用SiC功率半导体领域具有开发制造及供应实绩 正加速推进服务器电源用和车载用SiC器件开发 [1] - 东芝未来将致力于进一步降低SiC功率半导体损耗 开发高可靠性高效率产品 [1] - 与天岳先进的合作对SiC衬底技术改良至关重要 公司是全球SiC衬底开发及量产技术领域的领导者 [1] 市场前景 - 双方合作有望为各应用场景提供最优解决方案 加速业务拓展 [1]