行业表现 - CPO概念板块盘中反弹走高 腾景科技20%涨停 胜宏科技涨超14% 沃格光电和可川科技涨停 生益电子和新易盛涨超6% [1] - 电子行业2025年第二季度整体稳健增长 受AI需求强劲和国产替代加速驱动 [1] - 细分板块表现亮眼 包括算力相关PCB 国产算力芯片龙头 果链龙头 IoT龙头 CIS龙头 设备龙头 运力芯片龙头和模拟芯片龙头 [1] 需求驱动因素 - AI相关需求火热 手机下游需求平稳 苹果略强于安卓 汽车需求保持强劲 其他工业等toB下游持续复苏 [1] - 国产替代加速 下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强 带动设备公司订单提升 [1] 行业展望 - 行业景气延续 AI仍是最大驱动力 海外算力与国产算力共振成长 [1] - 坚定看好板块整体未来行情 [1]

养老金科创板持股概况 - 二季度末养老金共现身21只科创板股前十大流通股东榜 合计持股量7268.10万股 期末持股市值合计34.56亿元 [1] - 持股变动显示新进6只 增持3只 减持6只 6只股持股量保持不变 [1] - 养老金账户连续持股超过两个报告期的有15只 煜邦电力和凯立新材均被养老金连续持有12个报告期 [1] 持股比例与市值分布 - 持股比例最高的是海泰新光(4.20%) 其次是容知日新(4.04%)和华丰科技(2.67%) [1] - 持股数量居前为传音控股(1771.73万股) 三一重能(535.55万股) 生益电子(533.39万股) [1] - 持股市值居前为传音控股(14.12亿元) 华丰科技(2.77亿元) 生益电子(2.73亿元) [1] 行业配置特征 - 持股主要集中在电子行业(5只) 医药生物行业(4只) 国防军工行业(3只) [1] 个股业绩表现 - 上半年净利润同比增长的有10只 容知日新净利润1423.55万元同比增幅2063.42% [2] - 华丰科技净利润增长940.64% 生益电子净利润增长452.11% [2] 市场走势分析 - 养老金持有的科创板股7月以来平均上涨9.70% [2] - 瑞可达累计涨幅43.33%表现最好 生益电子上涨41.29% 华丰科技上涨36.36% [2] - 国科军工累计下跌21.42%跌幅最大 [2] 重点个股持仓变动 - 传音控股持股环比增长36.29% 持股市值14.12亿元 [2] - 三一重能持股环比下降41.41% 持股市值1.34亿元 [2] - 益诺思持股环比增长102.16% 世华科技持股环比增长15.39% [2][3] - 国科军工持股环比下降28.53% 华丰科技持股环比下降6.00% [2][3]

板块整体表现 - 元件板块当日下跌7.51% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出42.71亿元 游资净流入7.37亿元 散户净流入35.34亿元 [2] 领跌个股表现 - 生益电子领跌板块 跌幅达11.97% 收盘价72.34元 成交额21.41亿元 [2] - 南亚新材下跌11.06%至58.52元 成交额6.01亿元 [2] - 方邦股份下跌10.18%至61.00元 成交额3.51亿元 [2] - 沪电股份跌停 跌幅10.00% 收盘价59.38元 成交额53.31亿元 [2] - 东山精密跌停 跌幅9.99% 收盘价58.18元 [2] 资金流向特征 - 顺络电子主力净流入6489.50万元 占比4.19% [3] - 科翔股份主力净流入1243.32万元 占比5.51% [3] - 达利凯普主力净流入912.33万元 占比5.58% [3] - 博敏电子游资净流入2862.15万元 占比3.41% [3] - 迅捷兴散户净流入560.27万元 占比5.77% [3] 抗跌个股表现 - 胜业电气逆势上涨3.16% 收盘价34.00元 成交额5646.94万元 [1] - 晶赛科技上涨1.61%至39.85元 成交额1.36亿元 [1] - 万源通微涨0.36%至36.38元 成交额1.76亿元 [1] - 艾华集团上涨0.22%至18.16元 成交额3.67亿元 [1]

板块整体表现 - 元件板块当日上涨0.16% 领涨个股为生益电子（涨幅5.09%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块内呈现分化态势 10只个股上涨（涨幅1.20%-5.09%）10只个股下跌（跌幅3.46%-7.15%）[1][2] 个股价格表现 - 生益电子收盘82.18元 成交量22.31万手 成交额18.03亿元[1] - 方正科技涨幅3.52%至9.12元 成交421.05万手 成交额37.20亿元[1] - 迅捷兴跌幅7.15%至22.47元 成交5.85万手 成交额1.35亿元[2] - 金安国纪跌幅5.42%至12.40元 成交32.26万手 成交额4.08亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9.61亿元 游资资金净流出2.16亿元 散户资金净流入11.77亿元[2] - 东山精密获主力净流入2.42亿元（占比6.00%）但遭游资净流出6708.34万元[3] - 胜宏科技主力净流入2.21亿元（占比1.47%）游资净流出2.13亿元[3] - 骏亚科技主力净流入8132.36万元（占比18.46%）散户净流出7688.19万元（占比17.46%）[3] 成交活跃度 - 成交额前三分别为东山精密40.40亿元 方正科技37.20亿元 江海股份28.43亿元[1] - 四会富仕获游资净流入3310.68万元（占比10.85%）主力净流入2159.45万元（占比7.08%）[3] - 弘信电子成交额10.23亿元 跌幅3.50% 成交量30.91万手[2]

公司股份回购进展 - 截至2025年8月31日公司尚未实施回购股份 [2] - 后续将根据市场情况择机实施回购计划 [2]

股份回购计划 - 公司于2025年4月18日通过董事会决议并于2025年5月12日经股东大会批准股份回购计划 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 回购价格上限原为43.02元/股 [2] - 因2024年年度权益分派实施 回购价格上限于2025年6月5日调整为不超过42.77元/股 [3] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 将根据市场情况择机执行计划 [4] 股东大会及公司治理 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为广东省东莞市东城区同沙科技工业园公司研发中心会议室 [9] - 出席会议股东持有公司总股本831,821,175股 其中回购专户8,234,269股不具表决权 [9] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] 利润分配决议 - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 该议案为普通决议事项且获过半数表决权通过 [12] - 议案对中小投资者实行单独计票 表决结果合法有效 [12][13]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月2日在广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路号生益电子股份有限公司研发中心会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为349人 持有表决权数量634,025,823股 占公司表决权数量的比例为76.9835% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长邓春华主持 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案审议结果为通过 同意票数634,001,472股 占比99.9961% 反对票22,068股 占比0.0034% 弃权票2,283股 占比0.0005% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [1] - 议案表决获得所持有效表决权的过半数通过 [1] 法律意见书 - 北京市康达（广州）律师事务所律师韩思明、谢焱出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [2] - 股东大会通过的决议被认定为合法有效 [2]

公司治理与股东回报 - 公司于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东大会并通过半年度利润分配预案 [2] - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月2日召开[2] - 出席会议股东和代理人349人[2] - 出席股东表决权占比76.9835%[2] 公司股本情况 - 公司总股本831,821,175股，回购专户8,234,269股无表决权[2] 会议出席人员 - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 利润分配预案 - 《2025年半年度利润分配预案》获通过，同意票比例99.9961%[5] - 5%以下股东同意票比例99.8947%[5] 决议合法性 - 律所认为股东大会决议合法有效[7]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[3] - 实施期限为2025年5月12日至2026年5月17日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] - 调整后回购股份价格上限不超42.77元/股[5] 回购进度 - 截至2025年8月31日未实施回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 未来计划 - 将在回购期限内择机实施并及时披露信息[7]