业绩总结 - 公司首次公开发行2100万股，募集资金总额42714万元，净额38145.41万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32357.67万元[4] - 2024年12月31日，募集资金余额7783.17万元，其中现金管理5000万元[4] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理最高额度为1亿元[13] - 公司募集资金总额38145.41万元，本年度投入5148.04万元，已累计投入32357.67万元[28] 资金使用 - 智能制造生产基地建设项目累计使用7710.91万元[4] - 研发中心升级建设项目累计使用7658.75万元[4] - 智能制造营销服务中心建设项目累计使用1822.61万元[4] - 成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目累计使用76.61万元[4] - 补充流动资金使用6856.22万元，超募资金使用8232.58万元[4] - 2024年有多笔现金管理投资，如5000万元银行理财、1400万元结构性存款等[14] - 本年度超募资金使用：4800万元收购常州精纳少数股东权益，800万元新建成都步科办公楼，3200万元实施常州精纳募投项目[17] - 2023年原募投项目节余募集资金2057.25万元用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”，截至报告期末累计使用76.61万元[18] - 公司使用2601.474378万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的23.17%[30] - 公司使用4876.001239万元募集资金和3200万元超募资金完成对常州精纳的增资[31] 项目进度 - “研发中心升级建设项目”投入进度89.40%[28] - “营销服务中心建设项目”投入进度72.80%[28] - 补充流动资金项目完成率100.83%[29] - 收购常州精纳少数股东股权投入进度100%[34] - 向成都步科增资建设新办公楼投入进度103.89%[34] - 永久补充流动资金投入进度115.12%[34] - 向常州精纳增资以实施募投项目投入进度84.41%[34] - 超募资金累计投入10933.75万元[34] - 智能制造生产基地建设项目投资进度62.11%[36] 项目变更 - 2022年将“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”[30] - 变更用途的募集资金总额9215.00万元，占比24.16%[28] - “生产中心升级项目”已变更[28] 未来展望 - 智能制造生产基地建设项目变更后金额为12415万元，预计2027年12月完成[29] - 2024年对“智能制造生产基地建设项目”追加投资并延期，调整后项目投资总额为66115.62万元，达到预定可使用状态时间为2027年第四季度[37] 其他 - 2023年因施工合同纠纷，成都步科32.71万元募集资金被冻结，2024年1月25日解除保全[19] - 本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[22][23][24] - 累计投入超募资金总额超过拟投入超募资金总额部分为募集资金利息收入及理财收益[34]

审计事项 - 审计上海步科公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供上海步科公司年度报告披露用[4] 管理层职责 - 管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[5][6] 审计情况 - 注册会计师发表专项审计意见[7] - 审计按准则进行并实施必要程序[8] - 认为汇总表如实反映2024年度资金情况[9] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | | 第 | 3-6 | 页 | | (一) 本所执业证书复印件 | ……………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所营业执照复印件 | ……………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师证书复印件 …………………第 | | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-281 号 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，上海步科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科公司）2024 年 12 月 31 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 58元 同比下降19 44% 2023年为0 72元 2022年为1 08元 [1] - 每股净资产9 21元 同比增长3 37% 2023年为8 91元 2022年为8 56元 [1] - 每股公积金4 45元 同比微增0 23% 2023年为4 44元 2022年为4 41元 [1] - 每股未分配利润3 32元 同比增长8 14% 2023年为3 07元 2022年为2 81元 [1] - 营业收入5 47亿元 同比增长8 1% 2023年为5 06亿元 2022年为5 39亿元 [1] - 净利润0 49亿元 同比下降19 67% 2023年为0 61亿元 2022年为0 91亿元 [1] - 净资产收益率6 46% 同比下降22 45个百分点 2023年为8 33% 2022年为13 32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6240 54万股 占流通股74 29% 较上期减少18 25万股 [1] - 上海步进信息咨询有限公司为第一大股东 持股3697 98万股 占比44 02% 持股未变动 [2] - 唐咚为第二大股东 持股1015 62万股 占比12 09% 持股未变动 [2] - 深圳市同心众益投资管理中心减持168万股 当前持股746 71万股 占比8 89% [2] - 永赢先进制造智选混合发起A增持100 32万股 当前持股144 72万股 占比1 72% [2] - 鹏华碳中和主题混合A 诺德基金浦江900号 华商元亨混合A为新进股东 分别持股132 80万股 54 31万股 36 96万股 [2] - 鹏华新能源汽车混合A减持61 10万股 当前持股34 45万股 占比0 41% [2] - 香港中央结算有限公司 玲珑集团有限公司 上证综指ETF退出前十大股东 [2]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-018 上海步科自动化股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板机器人行业集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理唐咚先生；董事、副总经理、财务总监王石泉先生； 董事会秘书刘耘女士；独立董事彭钦文先生。（如有特殊情况，参会人员可能 进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@kinco.cn 进行提问。公司将在说明 ...

定增募资计划 - 公司向特定对象发行股票申请已获上交所通过 需证监会同意注册后实施 定增股票数量不超过2520万股 不超过发行前总股本的30% 募资总额不超过4.65亿元 净额将用于智能制造生产基地建设项目 [1] 公司业务与技术 - 公司是高新技术企业 专注于工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发生产销售 提供自动化控制机器人动力数字化工厂解决方案 [1] - 公司发展围绕机器人化集成化全球化三大趋势 现阶段以机器人动力解决方案为主 基于i-Kinco集成技术平台 以电机技术为核心 组合驱动器编码器减速机轮毂等核心部件 推出集成式伺服轮轮毂一体机旋转顶升模组舵轮模组等解决方案型产品 同时提供行业驱动器机器人专用HMI等产品 [1] - 无框力矩电机下游客户主要为协作机器人方向 小部分为仿生机器人方向 第四代无框力矩电机正在研发中 重点优化重量工艺和成本 [2] 产能与生产基地 - 公司拥有深圳和常州两大制造基地 当前均满产运行 常州智能制造生产基地正在建设 计划设计181万台工控产品产能 一号厂房已封顶 预计今年投产 [2] 财务表现 - 2024年公司营收54926.24万元 同比增长8.45% 归母净利润4932.04万元 有所下降 净利下滑主要因研发团队扩充研发投入增加 以及营销团队扩充销售费用增加 [2] 股票期权激励计划 - 公司推出股票期权激励计划 授予总量200万份 约占总股本2.38% 首次授予181.3万份 预留18.7万份 考核年度为2025-2027年 首次授予期权行权比例分别为30%30%40% 行权条件为营收或净利润增长达标 2025年营收增长不低于15%或净利增长不低于10% 2026年营收增长不低于30%或净利增长不低于30% 2027年营收增长不低于45%或净利增长不低于50% [3]

机器人概念股表现 - 机器人概念股震荡走强 捷昌驱动涨停 万达轴承 南山智尚 步科股份 恒工精密 智动力 斯菱股份 宜安科技涨超10% [1] - 捷昌驱动 巨星科技 德昌股份 银都股份等涨停 [1] 行业动态 - 第137届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办 [1] - 广交会首次在第一期增设服务机器人专区 集中展示人工智能发展最新成果 [1]

文章核心观点 步科股份向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，尚需获证监会同意注册，本次募资用于智能制造生产基地建设项目 [1] 分组1：向特定对象发行股票情况 - 2025年4月7日公司收到上交所审核意见，申请符合发行、上市和信披要求，上交所将提交证监会注册 [1] - 本次发行尚需获证监会同意注册决定方可实施 [1] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超46,500.00万元，净额用于智能制造生产基地建设项目 [1] - 发行股票数量按募资总额除以发行价格确定，不超25,200,000股且不超发行前总股本30%，最终上限以证监会同意注册为准 [1] - 发行对象为不超35名符合规定的特定对象 [2] - 采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 保荐机构（主承销商）为海通证券，保荐代表人为陈辉、秦国亮 [2] 分组2：首次公开发行股票情况 - 2020年11月12日在上交所科创板上市，发行数量2100万股，发行价格20.34元/股，保荐机构为海通证券，保荐代表人为郑乾国、秦国亮 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额4.27亿元，净额3.81亿元，较原计划多1.11亿元 [3] - 原拟募集资金2.71亿元，分别用于生产中心升级改造、研发中心升级建设、智能制造营销服务中心建设项目及补充流动资金 [3] - 首次公开发行股票发行费用4568.59万元，其中保荐与承销费用2715.75万元 [4] 分组3：2024年度业绩情况 - 2024年度营业总收入54,926.24万元，同比增长8.45% [4] - 归属于母公司所有者的净利润4,932.04万元，同比下降18.73% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,925.03万元，同比下降27.07% [4]

融资进展 - 公司于2025年4月7日收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[2] - 发行股票申请符合发行、上市和信披要求[2] - 上交所收到申请文件后将提交中国证监会注册[2] - 发行A股股票需获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

公司合作与战略 - 步科与金蝶于3月13日召开数字化项目启动会 标志着双方战略伙伴关系深化及步科数字化升级的重要里程碑 [1] - 双方将聚焦三大关键领域：构建全面数字化基础（业财一体化、生产智能化、数据资产化）、推动管理优化（提升全价值链协同能力）、引领行业创新实践 [7] - 此次合作是2015年"双K"联合的延续 旨在打造"KK2.0"方案并奠定智能制造新标杆基础 [5][7] 公司业务与技术 - 步科成立于1996年 2020年科创板上市（股票代码688160） 主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发生产销售 [3] - 公司被认定为高新技术企业及专精特新企业 是中国自动化控制、机器人动力和数字化工厂解决方案的领军供应商 [3] - 步科采用"1+N"战略布局 以机器人为核心切入多行业 提供高质量低成本机器人及自动化数字化解决方案 [9] 历史合作成果 - 2015年步科与金蝶联合开发智能工厂系统（SFS） 并于2016年汉诺威工业博览会发布智慧工厂解决方案 [5] - 该方案助力中小制造业实现"超级透明、超级柔性、超级智能" 为中国制造业创造显著价值 [5] - 金蝶在"KK1.0"阶段助力步科实现制造精益化与管理升级 支持其从创新型小公司成长为科创板上市公司 [7] 技术能力与行业影响 - 金蝶云・星空旗舰版作为新一代成长型企业智能EBC 具备强大功能与灵活架构 可助力企业重塑市场竞争力 [11] - 金蝶30余年服务超过740万家企业与政府组织 在高端制造领域拥有丰富成熟的应用经验 [11][13] - 公司将持续通过自主可控技术予力专精特新企业数字化转型 激发新质生产力潜能并推动制造业高质量发展 [13]