募集资金 - 公司向特定对象发行6,832,206股A股，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 募投项目 - 智能制造生产基地建设项目总投资66,115.62，拟投入募集资金45,660.92[4] 资金置换 - 2025年8月1日董事会、监事会审议通过自有资金支付募投项目并等额置换议案[9][10] - 保荐人认为资金置换合规无异议[12] 支付限制 - 募投项目人员薪酬等不能通过募集资金专户直付[5] - 境外购置设备及税款受账户限制无法直付[5] 财务流程 - 财务编明细表并审批，付款后等额转出置换，建台账通知保荐代表人[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6,832,206股A股，每股68.06元，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 项目投资 - 智能制造生产基地项目总投资66,115.62万元，拟投入募资45,660.92万元[4] 费用情况 - 截至2025年7月11日，公司以自筹资金预付发行费用1,036,233.94元，拟用募资置换[5] - 发行费用总额8,390,694.08元，含承销及保荐费等多项费用[6] 审批情况 - 2025年8月1日，董事会、监事会同意并认为募资置换自筹资金符合规定[7][8] - 天健会计师事务所、保荐人认为募资置换事项合规且无异议[10][11][12]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,832,206股A股，募资金额464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 项目投资 - 智能制造生产基地项目总投资66,115.62万元，拟投入募资45,660.92万元[4] 借款安排 - 公司将用45,660.92万元募资向常州步科借款用于项目建设[5] 常州步科情况 - 2025年3月31日总资产23,605.63万元，净资产17,723.76万元[8] - 2025年一季度营收4,926.43万元，净利润228.93万元[8] 审议情况 - 2025年8月1日董事会和监事会审议通过借款议案[5,12,13] - 保荐人认为借款事项合规，无异议[14,15]

融资情况 - 公司向特定对象发行6,832,206股A股，每股68.06元，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 项目投资 - 智能制造生产基地建设项目总投资66,115.62万元，拟投入募资45,660.92万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，不得质押及用于证券投资[7] 决策审议 - 2025年8月1日董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[17][18][20]

募资情况 - 2025年5月16日获向特定对象发行A股股票注册批复，发行6,832,206股，募资464,999,940.36元[1] - 智能制造生产基地建设项目本次募集资金拟投入45,660.92万元[4] 资金使用策略 - 2025年8月1日审议通过用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[1][9] - 自有资金支付后从募集资金账户等额转出置换，建立台账[7] - 监事会和保荐人同意该等额置换事项[10][11]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,832,206股，发行价每股68.06元，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[2] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[2][5] - 现金管理投资产品含结构性、定期存款等，不得质押和证券投资[5] - 现金管理收益归公司，到期归还专户，不影响日常及募投项目[6][7] 项目投资 - 智能制造生产基地项目总投资66,115.62万元，本次募资拟投入45,660.92万元[5] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施，监事会、保荐人无异议[2][6][10][11]

募资情况 - 2025年5月16日获向特定对象发行A股股票批复[1] - 发行6,832,206股，每股68.06元，募资464,999,940.36元[1] - 扣除费用后，实际募资净额456,609,246.28元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额66,115.62万元，前次投入12,415.00万元[4] - 本次拟投入金额调整前46,500.00万元，调整后45,660.92万元[4] 决策审议 - 2025年8月1日会议通过调整募投项目资金议案[1][6] - 监事会、保荐人同意调整事项[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行6,832,206股，发行价每股68.06元，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 项目投资 - 智能制造生产基地项目总投资66,115.62万元，本次拟投入45,660.92万元[4] 资金使用 - 公司将用45,660.92万元募资向常州步科借款实施项目[1] 子公司业绩 - 常州步科2025年一季度营收4,926.43万元，净利润228.93万元[9] - 常州步科2024年度营收18,318.70万元，净利润989.12万元[9] 决策审批 - 2025年8月1日董事会和监事会通过借款议案[11] - 监事会同意使用募资向子公司借款实施项目[12] - 保荐人对使用募资向子公司借款实施项目无异议[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行6,832,206股，每股68.06元，募资464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[1] 资金投入 - 募集资金拟投入智能制造生产基地建设项目，本次拟投入45,660.92万元[4] 资金置换 - 截至2025年7月11日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,036,233.94元，拟置换[5] - 2025年8月1日公司同意用募集资金置换已付发行费用自筹资金[1][7] 合规情况 - 监事会等认为公司使用募集资金置换自筹资金符合规定[9][10]

资金决策 - 公司监事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案[2] - 同意使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目[4] - 用1,036,233.94元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[5] - 公司及子公司用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[6] - 同意用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[8]