证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-035 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集 资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共 计2 ...

公司概况 - 公司主营业务包括集成电路设计、制造和销售，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域[1,2] - 公司注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501变更为苏州工业园区东荡田巷9号[17] - 公司股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板，股票简称为"纳芯微"，股票代码为688052[22] - 公司作为集成电路设计企业，拥有专业的模拟芯片研发能力[101] - 公司主要采用Fabless模式，晶圆制造、芯片封装和芯片测试均由委外厂商完成[132] - 公司于2021年11月获得高新技术企业证书，有效期为三年[137] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入84,887.10万元，同比增长17.30%[26] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-26,525.08万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,635.80万元[28] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为839.77万元，经营活动产生的现金流量净额回正主要是销售回款增加和采购支出减少[29,30] - 公司2024年1-6月基本每股收益为-1.86元，加权平均净资产收益率为-4.31%[27] - 公司2024年1-6月研发投入占营业收入的比例为37.61%，较上年同期下降8.62个百分点[27] - 公司2024年1-6月非经常性损益项目合计21,107,107.34元[32,33,34] - 公司2024年上半年营收同比增长，二季度营收环比增长[108,109] - 公司2024年上半年研发投入占营收比例达37.61%[111] 市场环境 - 全球半导体市场2024年上半年呈现复苏态势，预计2025年将继续增长12.5%[38] - 中国集成电路产品产量2024年上半年同比增长28.9%，出口增长9.5%[39] - 中国模拟芯片自给率从2017年的6%上升至2023年的15%，未来有望进一步提升[40] - 2024年上半年全球汽车销售市场表现稳中有升，新能源汽车领域取得显著增长[41] - 2024年上半年新能源汽车销量达494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[42] - 国产工控企业在变频器、伺服、PLC等产品上展现出强烈的国产替代及出海需求[43] - 2024年中国光伏逆变器出货量预计将超过200GW，同比有显著提升[44] - AI技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，AI手机渗透率预计将达到15%[45] - 2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%[47] - 2024年中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元，并有望在2029年增长至750亿元[48] 产品与技术 - 公司目前已能提供2,100余款可供销售的产品型号[51] - 公司传感器产品包括磁传感器、压力传感器、温湿度传感器等[52][53][55] - 公司信号链产品涵盖信号调理芯片、隔离器系列、通用接口、工业汽车ASSP等[56][58][60][61][63][64][66][67][68] - 公司电源管理产品包括栅极驱动、供电电源、LED驱动、电机驱动等[69][70] - 公司以信号链技术为基础，在模拟及混合信号领域开展了自主研发工作，并在传感器、信号链、电源与驱动、第三代功率半导体五大领域形成了多项核心技术[73] - 公司新增知识产权项目申请26件，其中发明专利16件，获得知识产权项目授权13件，其中发明专利11件[81] - 公司核心技术包括汽车域控多路驱动芯片技术[14]、直流电机驱动技术[15]、高压模拟电路及MCU技术[16]等[77] - 公司持续开发多款车规级芯片产品，涵盖步进马达驱动、D类音频功放、LED驱动、高边开关、开关电源等[1-6] - 公司持续开发多款传感器信号调理、隔离驱动、功率半导体等新产品[7-20,22,24-26,29,31,33,35] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，在GaN功率半导体、IGBT等新技术领域取得重要突破[2] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业认定[80] - 研发投入合计319,220,021.48元，较上年同期下降4.59%，研发投入总额占营业收入比例为37.61%[85] - 研发人员数量占公司总人数的48.23%，研发人员薪酬合计16,636.53万元[97] - 研发人员中硕士研究生占60.69%，30岁以下占47.95%[98][99] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，在美国、欧洲等地区实现业务快速增长[2] - 公司取得了众多行业龙头标杆客户的认可，在汽车前装市场拥有丰富的产品定义、开发和量产经验[106] - 公司与主要供应商保持长期稳定合作关系，并自建封测工厂保证产能需求和控制成本[107] - 公司产品广泛应用于汽车三电系统、车身控制等领域，在汽车电子领域出货量达1.33亿颗[116] - 公司在泛能源领域聚焦工业控制、光伏、储能等市场，在消费电子领域推出多款传感器产品[117] - 汽车电子领域收入占比为33.51%，较去年同期提升约7.23个百分点[118] - 消费电子领域收入占比为13

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购昆腾微67.60%股份[2] - 因未达成最终共识，公司决定终止收购[3] - 未签正式协议、未支付对价，不影响业绩财务[4][5]

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-032 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。具体内容详见公 司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》 （公告编号：2024-017）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 公司于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体 ...

公司概况 - 苏州纳芯微电子股份有限公司是一家专注于磁传感器芯片研发、生产和销售的公司[1] - 公司主要产品包括磁性开关位置检测芯片、磁性电流/线性位置检测芯片、磁性编码芯片、磁传感器及相关模组等[1] - 公司产品广泛应用于消费电子、工业和新能源汽车等领域[1] 收购标的分析 - 拟收购标的麦歌恩专注于磁电感应技术和智能运动控制芯片的研发、生产和销售[1] - 麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立领先的市场份额优势[1] - 收购麦歌恩有助于丰富公司在磁传感器领域的产品品类、提高公司在该领域的竞争力[1] - 双方将整合研发资源、发挥技术优势,进一步拓展公司在汽车和泛能源领域的磁传感类产品[1] - 双方将整合市场和客户资源,提升公司整体品牌与市场覆盖度和占有率[1] - 通过整合供应链,发挥规模效应,提升公司原材料采购成本优势[1] 下游市场分析 - 公司下游应用领域包括泛能源(占比约60%)、汽车电子(占比约30%)和消费电子(占比约10%)[2] - 泛能源内部的工控、电源模块等领域已开始逐步恢复,光储领域的部分客户也看到恢复迹象[2] - 消费电子是最早走出去库存影响的领域,汽车电子领域则仍然保持稳健增长态势[2] 竞争策略 - 公司产品在关键应用场景和头部客户的市场份额仍在持续提升[2] - 公司将坚守市场份额,同时完善内部核心能力建设,提升经营效率[2] - 公司正在积极规划更加差异化和创新性的产品,与行业头部客户进行联合创新[2] 并购策略 - 并购是公司的长期战略考量,有助于丰富产品品类、拓展新市场[2] - 公司将聚焦主要应用赛道,如泛能源和汽车电子,补充不足的产品品类[2] - 公司也会关注与当前聚焦方向不完全一致的标的,偏好方向成熟稳定、在细分领域有优势的企业[2] - 公司正在构建并购整合的能力,包括组织能力、流程体系和IT建设等[2]

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏州纳芯微电子股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师见证公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年6月19日，公司召开了第三届董事会第 九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2024年7月10日以现场投票结合网络投票的表决方式召开2024年第一次临时股东 大会，并在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2024年第一次临时 ...

会议信息 - 股东大会于2024年7月10日在苏州工业园区召开[3] - 出席会议的股东和代理人165人[3] - 出席股东所持表决权54,610,758，占比38.75%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》普通股同意票54,610,758，比例100%[7] - 《关于变更公司注册地址等议案》普通股同意票54,610,758，比例100%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5%以下股东同意票11,400,318，比例100%[10] 人员出席 - 公司9名在任董事全部出席会议[8] - 公司3名在任监事全部出席会议[8] 决议情况 - 特别决议议案2获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案有1个[9]

关于持股 5%以下股东减持股份计划公告 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-030 苏州纳芯微电子股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东 持股情况如下： 1、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）（以下简称"国润瑞祺"）直接持 有公司股份 4,748,031 股，占公司股份总数的 3.33%； 2、深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）（以下简称"慧悦成长"）直接 持有公司股份 3,791,868 股，占公司股份总数的 2.66%； 3、苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州华业"） 直接持有公司股份 2,371,880 股，占公司股份总数的 1.66%； 4、苏州华业的一致行动人长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"长沙华业"）直接持有公司股份 1,946,337 股，占公司股份总数的 1.37%。 上述股份均为国润瑞祺 ...

报告公司投资评级 - 维持买入评级,目标价142.78元 [5] 报告的核心观点 公司业务概况 - 纳芯微拟收购上海麦歌恩79.31%股份,麦歌恩主要产品包括磁性开关位置芯片、磁性电流芯片、磁性编码芯片、磁传感器及相关模组等,应用领域包括消费电子、工业、新能源汽车等 [2][3][12] - 麦歌恩核心团队来自霍尼韦尔(Honeywell)、迈凌(MaxLinear)、美满电子(Marvell)等传感器和半导体头部企业,在磁编码、磁开关等细分领域已建立领先市场份额优势 [12] 收购协同效应 - 有利于纳芯微拓展产品矩阵,整合供应商、客户、研发资源提高竞争力 [4] - 丰富磁编码、磁开关等磁传感器的产品,客户协同提高产品覆盖度 [4] 行业发展前景 - 根据Mordor Intelligence数据,全球磁传感器市场规模预计到2024年为35.1亿美元,预计到2029年将达到51.4亿美元,在预测期内复合年增长率为7.91% [19][20] - 碳传感器在新型航设备、存在检测(工业自动化相关应用)、医疗领域和汽车领域的大量使用正在推动全球碳传感器市场的范式转变 [19] 财务数据总结 收入预测 - 公司2024-2026年收入预测为18.5/24.5/31.3亿元 [23] 利润预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测为-1.85/0.59/2.80亿元 [23] 估值水平 - 公司2024年PE为79.23倍,2025年PE为249.72倍 [24]

会议主要讨论的核心内容 - 纳欣威收购麦格恩79%股权有利于公司在磁场暖气领域的布局和发展 [1][2][3][6][7][8][9] - 磁场暖气行业整体市场空间较大,预计未来几年将保持较快增长,国产化率目前较低但国内厂商正在快速发展 [2][3][4][5][6] - 磁场暖气在汽车智能化和电动化领域应用广泛,是增长最快的下游应用场景之一 [3][4][7][8] - 纳欣威通过收购麦格恩可以加快在磁场暖气领域的产品布局,成为国内头部企业之一 [7][8][9] - 收购有利于纳欣威进一步向平台化发展,丰富产品线,提升整体竞争力 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 纳欣威的市值和估值情况如何 [10] **分析师回答** 根据报告,纳欣威收购麦格恩的交易估值约为10亿元,对应PE为25倍(今年)、19倍(明年)、13倍(后年),估值水平较合理 [7] 问题2 **投资人提问** 对模拟芯片各行业价格走势的展望如何 [10][11] **分析师回答** 模拟芯片价格走势整体来看,去年经历了较大幅度的降价,但今年降价幅度和范围已明显收窄,部分细分领域已见底并开始涨价,整体呈现探底企稳态势 [11]