报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [26] 报告核心观点 - 公司拟现金收购麦歌恩 79.31%股权,增强磁传感器竞争力 [3] - 收购麦歌恩有利于提升公司在磁传感器领域的产品品类、技术实力和市场占有率 [18][19][20] - 收购麦歌恩有助于公司发挥规模成本优势,提升整体盈利能力 [21] - 麦歌恩 2024-2026 年承诺净利润分别为 3912 万元、5154 万元、7568 万元 [3] 公司概况 - 麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片,主要产品包括磁性开关位置检测芯片、磁性电流/线性位置检测芯片、磁性编码芯片等 [8][9][10][12][13] - 麦歌恩产品广泛应用于消费电子、工业、新能源汽车等领域 [16] 公司财务数据 - 麦歌恩 2023 年收入 3 亿元,净利润 1883.83 万元 [6][24] - 麦歌恩整体估值为 10 亿元,对应 2023 年收入 PS 为 3.33 倍,对应 2023 年净利润 PE 为 53 倍,对应 2024 年承诺净利润 PE 为 26 倍 [6][22] - 公司拟现金收购麦歌恩 79.31%的股份,总收购对价约 7.93 亿元 [23]

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Stock Code Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. C1-501, Artificial Intelligence Industrial Park, No.88 Jinji Lake Avenue, Suzhou Industrial Park +86-512-62601802 www.novosns.com CONTENTS | About This Report | 02 | | --- | --- | | Chairman's Message | 03 | | About NOVOSENSE | 05 | | Company Profile | 05 | | Global Presence | 05 | | Corporate Culture ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 / 8 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | | 议案二 | 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | 2 / 8 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《 ...

报告公司投资评级 - 公司被评为"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司拟收购上海麦歌恩微电子股份有限公司79.31%的股份,交易完成后麦歌恩将成为公司的控股子公司 [1] - 麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势,公司通过收购麦歌恩将进一步丰富在磁传感器领域的产品布局,并提升在磁传感器领域的市占率 [1] - 麦歌恩具备经验丰富的研发团队,并在多项磁传感器相关技术方向具有较强的技术优势,并购整合麦歌恩将进一步完善公司在磁传感领域的IP,助力公司提升在磁传感器领域的技术研发与产品能力 [1] - 公司高度重视自主研发,在磁传感器、信号链、电源管理等领域不断推出新产品,新产品的陆续放量有望带动公司业绩持续增长 [2] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入预测分别为18.72/24.64/30.91亿元,同比增速分别为42.8%/31.6%/25.4% [3] - 公司2023-2026年归母净利润预测分别为-1.52/0.81/2.56亿元 [3] - 公司2024年市盈率预计为66倍,市净率预计为2.8倍 [3]

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-028 本次交易的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次交易遵循了公平交易的市场 原则，不存在损害全体股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱 睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙） 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议 已于 2024 年 6 月 19 日以通讯方式发出 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-029 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司 部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上 海留词企业管理合伙企业（有限合伙）部分财产份额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海矽 睿科技股份有限公司（以下简称"矽睿科技"）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有 限公司（以下简称"麦歌恩"或"标的公司"）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿 科技通过上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海莱睿"）间接 持有麦歌恩 5.60%的股份，合计收购麦歌恩 68.28%的股份，收购对价合计为 68,282.16 万元（以下简称"本次股份转让"）； 上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海留词"） 分别持有麦歌恩 17.56%、19.76%的股份，其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人， 方骏、魏世忠为上 ...

公司概况 - 纳芯微电子是一家专注于高性能高可靠性模拟及混合信号芯片的公司，成立于2013年，主要产品包括传感器、信号链和电源管理芯片，服务于汽车、泛能源及消费电子等领域 [1] 财务表现 - 2023年，传感器产品营收增长49.18%至16,575.36万元；信号链产品营收下降32.55%至70,530.60万元；电源管理产品营收下降16.08%至42,780.78万元 [2] - 隔离类产品在2022年、2023年和2024年第一季度分别占比约75%、61%和58%，显示新产品逐渐贡献营收增量 [2] 市场应用 - 汽车电子领域2023年出货量达1.64亿颗，收入占比30.95%，2024年第一季度进一步提升至35.63% [3][4] - 泛能源领域2023年收入占比59.52%，较上年下降约10.17pcts；消费电子领域2023年收入占比9.51%，2024年第一季度提升至12.49% [4] 行业展望与策略 - 下游大部分行业的库存去化接近尾声，泛能源、消费电子和汽车电子领域均显示出恢复增长的迹象 [5][6] - 公司计划通过规模量产新产品如磁类传感器、供电电源LDO等，以及通过创新性和差异化的产品改善竞争状况 [7][9] - 公司积极关注并购机会，以丰富产品品类和拓展新市场，并购策略包括聚焦主要应用赛道和关注成熟稳定的市场方向 [10]

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 公司本次募集资金总额为 581,118.00 万元，其中超募资金金额为人民币 483,124.66 万元。本次拟使用人民币 14 亿元的超募资金进行永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 28.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补 充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"纳芯微"）首次公开发行A股 股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，对纳 芯微使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-026 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501） 苏州纳芯微电子股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）关于变更公司注册地址的情况 因公司经营发展需要，公司注册地址拟由"苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人 工智能产业园 C1-501"变更为"苏州工业园区东荡田巷 9 号"，并对现有《公司 章程》中的相应条款进行修订。具体以工商变更登记为准。 公司日常办公地址暂未变更，仍为：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能 产业园 C1-501。 （二）修订《公司章程》的相关情况 结合上述公司变更注册地址的实际情况，具体修订内容如下： | 修订前 | ...