股份发行 - 新增股份发行价格为32.00元/股，发行股份购买资产新增股份数量为63,173,212股，发行完成后公司股份数量为137,708,210股[5] - 向特定对象发行新股数量为63,173,212股，均为限售流通股，已获《证券变更登记证明》[5] - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为50.12元/股、42.68元/股、37.92元/股，其80%分别为40.10元/股、34.15元/股、30.34元/股[48] - 经协商，本次发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为63,173,212股，交易对价合计202,154.28万元[50] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过100,000.00万元，发行股份数量不超过22,360,499股[35][62] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[63] 资产交易 - 拟置入资产含嘉兴景曜、滁州智元GP全部财产份额和权益等，拟置出资产为上海至正新材料有限公司100%股权[29] - 本次交易后公司将实际持有AAMI约99.97%股权，交易前拟直接及间接取得87.47%股权[29][33][36] - 以2024年9月30日为基准日，AAMI 100%股权评估值为352,600.00万元，拟置入资产参考价值为309,021.83万元，作价306,870.99万元[37][38] - 以2024年9月30日为基准日，至正新材料100%股权评估值为25,637.34万元，作价25,637.34万元[40][41] - 拟置入资产支付现金对价79,079.37万元，股份对价202,154.28万元，其他（拟置出资产）25,637.34万元，总对价306,870.99万元[42] - AAMI回购香港智信持有的12.49%股权，回购金额为43,772.13万元[42] 股权结构 - 本次发行前，截至2025年9月30日，公司总股本为74,534,998股[97] - 本次发行前公司前十名股东合计持股27,234,232股，占比36.55%[97] - 本次发行后，截至2025年12月15日，公司前十名股东合计持股82,171,037股，占比59.65%[98][99] - 交易完成后王强先生通过相关公司合计持有上市公司37,177,337股股份，占总股本23.23%[75] - 配套融资发行后ASMPT Holding持有上市公司29,000,000股股份，占总股本18.12%[76] - 正信同创权益变动前持股20,124,450股，股比27.00%，变动后股比14.61%；ASMPT Holding交易后持股29,000,000股，股比21.06%[102] - 发行后无限售条件股74,534,998股，持股比例54.13%；有限售条件股63,173,212股，持股比例45.87%[104] 业绩变化 - 2024年交易后资产总计476,639.22万元，较交易前增长649.41%；负债合计137,621.88万元，增长279.32%[105] - 2024年交易后归属于母公司股东的所有者权益334,180.16万元，较交易前增长1379.93%；营业收入260,808.78万元，增长615.40%[105] - 2024年交易后归属于母公司所有者的净利润为1,749.01万元，由负转正；每股净资产20.88元/股，增长589.12%[105] 其他情况 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[71][72][75] - 本次交易前后公司实际控制人均为王强，控制权未变更[100][102][108] - 除滁州广泰外，公司及其子公司正信共创更换拟置入标的部分董监高及相关人员[85][90][92] - 交易实施过程中未发生公司资金、资产被关联人占用或为关联人提供担保的情形[86][90][92] - 交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反情形[87][91][93] - 本次交易后续事项实施在各方履行义务基础上不存在实质性障碍[88][91][93] - 独立财务顾问华泰联合证券持续督导期自交易实施完毕起不少于一个完整会计年度[112] - 独立财务顾问以日常沟通、定期回访等方式对公司进行持续督导[113] - 独立财务顾问结合年报对交易实施事项出具持续督导意见，15日内报告并公告[114]

发行方案 - 本次新增股份的发行价格为每股32元人民币 该价格已获得公司董事会及股东大会批准 [1] - 本次发行股份购买资产的新增股份数量为6317.32万股普通股（A股） [1] 发行影响 - 本次发行完成后 公司总股份数量将增加至1.38亿股 [1]

公司业务澄清 - 至正股份明确其产品目前未应用于消费电子领域的CMOS图像传感器芯片 [2] - 在智能应用处理器（SoC）芯片方面，公司可提供适用于该等芯片的QFN、LQFP的框架系列产品 [2] 产品应用领域 - 公司产品线涉及半导体封装材料，具体为框架系列产品 [2] - 产品应用明确指向智能应用处理器（SoC）芯片封装 [2]

公司业务澄清 - 至正股份明确其产品目前未应用于DRAM或NAND产品 [2] - 公司产品在存储芯片领域主要应用于NOR产品 [2] 存储芯片应用领域 - 公司业务聚焦于NOR型存储芯片领域 [2]

公司业务澄清 - 公司产品目前未应用于消费电子领域的CMOS图像传感器芯片 [1] 公司产品应用 - 在智能应用处理器（SoC）芯片方面，公司可提供适用于该等芯片的QFN、LQFP的框架系列产品 [1]

公司业务澄清 - 公司产品目前未应用于DRAM或NAND产品 [1] - 在存储芯片领域，公司产品主要应用于NOR产品 [1]

公司股东信息查询 - 至正股份于12月2日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司指引投资者查询其披露的定期报告以获取股东人数信息 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年12月2日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户议案，9票同意[3][4] - 审议通过重大资产置换等事项向特定对象发行A股股票相关授权议案，6票同意[5] 后续安排 - 募集资金到账后一个月内与独立财务顾问、银行签三方监管协议[3] - 若发行股数未达70%，董事会授权调整发行价格[5]

市场整体表现 - 上证综指报3897.14点，上涨0.22%，收于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额为9108.02亿元 [1] - 共有595只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 优机股份乖离率最大，为9.09%，股价24.40元，上涨13.33% [1] - 峨眉山A乖离率为7.45%，股价14.16元，涨停10.02% [1] - 利君股份乖离率为7.37%，股价11.86元，涨停10.02% [1] - 亚太科技涨停10.06%，乖离率6.80% [1] - 华锋股份上涨9.98%，换手率23.70%，乖离率6.71% [1] - 新威凌涨停10.02%，乖离率6.13% [1] - 泰慕士涨停9.99%，乖离率5.99% [1] - 安诺其上涨8.39%，乖离率5.40% [1] - 天音控股上涨7.36%，乖离率5.18% [1] - 豪声电子上涨7.18%，乖离率4.56% [1] - 传音控股上涨6.50%，乖离率4.45% [1] - 三人行上涨5.65%，乖离率4.35% [1] - 中国巨石上涨6.30%，乖离率4.21% [1] - 军信股份上涨7.13%，换手率9.41%，乖离率4.02% [1] - ST通脉上涨5.00%，乖离率3.99% [1] - 贝仕达克上涨6.74%，乖离率3.94% [1] - 张家港行上涨5.29%，乖离率3.91% [1] - 同心传动上涨5.22%，乖离率3.62% [1] - 至正股份上涨4.90%，乖离率3.40% [2] - 长江传媒上涨5.11%，乖离率3.38% [2]

市场扩张和并购 - 公司拟通过多种方式取得AAMI 87.47%股权，交易后将持有约99.97%股权[13] - 境内收购AAMI上层出资人权益份额方式多样，境外收购ASMPT Holding持有的AAMI 49%股权[14] - AAMI回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权[14] 数据相关 - 拟置入资产总作价306,870.99万元，AAMI回购香港智信股权金额43,772.13万元，拟置出资产作价25,637.34万元[16] 审批进展 - 2025年9月4日，中国证监会同意本次交易注册申请[3] - 国家发改委对收购AAMI 99.97%股权项目予以备案[17] - 深圳市商务局同意公司收购AAMI 99.97%股权[17] 资产交割 - 境内拟置入资产过户工商变更登记手续已办理完毕[21] - ASMPT Holding持有的AAMI 49%股权完成交割，香港智信持有的AAMI 12.49%股权完成回购[21] - 拟置出资产过户工商变更登记手续已办理完毕[23] 后续事项 - 上市公司需发行股份及支付现金、募集配套资金，办理新增股份登记及上市手续[24] - 上市公司需办理工商变更登记或备案手续[24] - 上市公司、AAMI需完成香港印花税申报及缴纳等手续[24] - 上市公司或ASMPT Holding需向商务主管部门报送投资信息[24]