市场扩张和并购 - 公司拟取得目标公司AAMI 87.47%股权并置出至正新材料100%股权[10] - 交易后公司将实际持有AAMI约99.97%股权[10] - 拟置入资产总作价306,870.99万元，AAMI回购股权金额43,772.13万元，拟置出资产作价25,637.34万元[12] - 境内拟置入资产过户、AAMI 49%股权交割、12.49%股权回购完成，拟置出资产过户完成[16][17] 交易方式 - 公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式交易并募集配套资金[10][11] 审批与后续 - 本次交易已获多项审批，尚需向商务主管部门报送信息[14][15] - 上市公司尚需发行股份、支付现金、募集资金、办理登记等手续[18] - 公司尚需办理工商变更登记或备案，完成香港印花税申报及缴纳[18]

交易进展 - 2025年9月5日收到证监会同意交易注册申请批复[2] - 境内拟置入资产过户工商变更登记已完成[4] - 拟置出资产过户工商变更登记已完成[4] - 2025年11月26日AAMI部分股权完成交割及回购[4] 后续事项 - 需向交易对方发行股份及支付现金，办理新增股份登记及上市手续[5] - 需在有效期内择机发行股份募集配套资金并办理相关手续[5] 合规情况 - 独立财务顾问和法律顾问认为交易实施合规，后续无实质性法律障碍[7][8]

股价表现与资金流向 - 11月28日盘中股价上涨2.11%，报71.50元/股，成交额3019.57万元，换手率0.57%，总市值53.29亿元 [1] - 主力资金净流入78.75万元，大单买入546.79万元（占比18.11%），卖出468.04万元（占比15.50%） [1] - 今年以来股价上涨36.97%，近5个交易日上涨6.72%，近20日上涨8.48%，近60日上涨12.74% [2] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月12日，龙虎榜净买入-2141.98万元，买入总计4412.60万元（占总成交额8.96%），卖出总计6554.58万元（占总成交额13.32%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为深圳至正高分子材料股份有限公司，位于上海市闵行区，成立于2004年12月27日，于2017年3月8日上市 [2] - 主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成：线缆用高分子材料99.45%，半导体专用设备及备品备件0.55% [2] - 所属申万行业为电子-半导体-半导体设备，概念板块包括小盘、新材料、核电、光通信、5G等 [2] 股东与财务数据 - 截至9月30日股东户数1.39万，较上期增加6.52%，人均流通股5363股，较上期减少6.12% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入1.51亿元，同比减少22.07%，归母净利润-2951.06万元，同比减少95.76% [2] - A股上市后累计派现1937.91万元，近三年累计派现0.00元 [3]

交易完成与核心条款 - 建议交易已于2025年11月26日（交割日）完成，所有条件均已达成 [1] - 公司全资附属公司先进香港控股有限公司（AHKH）在交割日收取了至正股份（603991.SH）支付的现金对价 [1] - 作为交易对价，AHKH有权收取A股上市公司（至正股份）的2900万股新股份，并已收取现金对价，金额约为人民币7.89亿元 [1] 后续股份登记安排 - 自交割日起10日内，A股上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司提交必要文件，办理发行对价股份的股份发行登记手续 [1] - 于交割日后30日内，A股上市公司将完成对价股份的股份发行登记手续，并将对价股份登记至AHKH名下 [1] 交易前后股权结构变化 - 建议交易完成后，AHKH已不再直接或间接持有于香港注册成立的有限公司先进封装材料国际有限公司的任何股权 [1]

交易完成与核心条款 - 建议交易已于2025年11月26日（交割日）完成，所有条件均已达成 [1] - 公司全资附属公司先进香港控股有限公司（AHKH）在交割日收取了至正股份（603991.SH）支付的现金对价 [1] - 作为交易对价，AHKH有权收取A股上市公司（至正股份）的2900万股新股份，并已收取现金对价约人民币7.89亿元 [1] 后续股份登记安排 - 交割日起10日内，A股上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司提交文件，办理发行对价股份的登记手续 [1] - 交割日后30日内，A股上市公司将完成对价股份的发行登记手续，并将股份登记至AHKH名下 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易完成后，AHKH不再直接或间接持有先进封装材料国际有限公司的任何股权 [1]

市场扩张和并购 - 公司2025年11月26日完成向A股上市公司出售AAMI全部49％股权[6] - 建议交易总代价为17.17亿元[7] - AHKH认购A股上市公司29,000,000股新股份，对价9.28亿元[8] - AHKH出售目标公司余下2,453股普通股，现金对价约7.89亿元[8] 业绩总结 - 2024年上半年，专业半导体设备业务收入占A股上市公司总收入超30%[11] 其他新策略 - 公司出售获7.89亿元现金对价，正评估使用方案[9]

市场扩张和并购 - 公司拟置换资产取得AAMI股权及控制权，置出上海至正新材料100%股权并募资[1] - 2025年9月5日获中国证监会交易注册申请批复[1] - 已取得境外直接投资相关备案和证书[2] - 境内拟置入资产完成工商变更登记[3] - 2025年11月26日AAMI部分股权完成交割和回购[3] - 尚未完成上海至正新材料100%股权交割[4]

股权结构 - 控股股东正信同创直接持股2012.4450万股，占总股本27.00%[2] 股份质押 - 2025年11月18日解除质押500万股，占总股本6.71%[3] - 正信同创新质押500万股，占总股本6.71%用于担保[5] - 累计质押1500万股，占总股本20.12%[8] 风险评估 - 未来半年和一年无到期质押股份，风险可控[9] - 本次质押不影响公司多方面情况[9] - 正信同创无侵害公司利益及业绩补偿义务[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为139人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为21,119,056股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为28.3344%[4] - 公司在任董事9人，出席3人[9] 投票情况 - A股同意票数为21,088,256，比例为99.8541%[7] - A股反对票数为25,300，比例为0.1197%[7] - A股弃权票数为5,500，比例为0.0262%[7] - 5%以下股东同意聘任议案票数为963,806，比例为96.9032%[8] - 5%以下股东反对聘任议案票数为25,300，比例为2.5437%[8] - 5%以下股东弃权聘任议案票数为5,500，比例为0.5531%[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会根据10月29日决议召集，10月30日披露通知[3] - 11月18日14时召开，现场和网络投票结合，现场在闵行区会议室[4] 出席情况 - 出席股东及代理人139名，代表股份21,119,056股，占比28.3344%[7] - 现场1名代表20,124,450股，占比27%；网络138名代表994,606股，占比1.3344%[8][9] 表决结果 - 《关于聘任公司会计师事务所的议案》同意21,088,256股，占比99.8541%[15] - 中小投资者同意963,806股，议案表决通过[16]