H股发行及国际化战略 - H股最终发行价为每股60港元（约54.76元人民币），较A股7月1日收盘价78.74元人民币折价约30% [1] - 基础发行股数为39,994,700股，摊薄比例约13.65%，A股市值231亿元，对应2025年16.5倍PE，H股约11.5倍PE [1] - 预计2025年7月4日在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 募集资金将用于全球销售网络建设、全球供应链体系建设、产业投资及并购、产品开发和技术提升等 [1] - H股发行是公司国际化战略的重要举措，旨在提升品牌影响力并吸引国际人才及投资者 [1] 产品及渠道战略 - 公司从渠道驱动转向新品+渠道双轮驱动，积极拥抱商超调改等新零售渠道 [2] - 产品端持续推新：烤肠推出4款单品储备+组合装产品，面点新增6款特色产品，火锅料聚焦创新并升级"嫩鱼丸"产品 [2] - 锁鲜装6.0产品预计下半年上市 [2] - 渠道端兼顾B端和C端，在餐饮、流通、商超、电商、新零售等全渠道发力 [2] 战略合作与盈利预测 - 与鼎味泰签订股份收购协议，标志着公司从速冻龙头向餐桌解决方案的跃迁 [2] - 深海鳕鱼与锁鲜装锚定高端餐饮，冷冻面团卡位烘焙赛道，以冷链网络和B端客户资源串起协同效应 [2] - 预计2025-2027年实现营业收入160.29/173.25/190.70亿元，归母净利润15.33/16.45/18.12亿元 [2] - 对应2025-2027年PE分别为15.06/14.04/12.74倍 [2]

长春高新H股上市计划 - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局和增强境外融资能力 [1] - 公司已启动与中介机构的沟通合作，具体上市细节尚未确定 [1] 赛力斯新能源汽车销量 - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆，同比增长4.44% [1] - 1-6月累计销量17.21万辆，同比下降14.35% [1] 杭州高新控股股东变更 - 东杭集团拟向巨融伟业转让公司总股本19.03%的股份，控股股东将变更为巨融伟业 [1] - 实际控制人将由胡敏变更为林融升，股票自2025年7月2日起复牌 [1] 国脉科技业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33% [2] - 第二季度单季度同比预增75%-236%，养老、身联网和AI技术研发推动增长 [2] 孩子王业绩预增 - 预计2025年上半年盈利1.2亿-1.6亿元，同比增长50%-100% [2] - 首家Ultra门店开业，推出自研AI智能情感伙伴系列玩偶 [2] 模塑科技项目定点 - 子公司获北美知名电动车企外饰件项目定点，预计总销售额12.36亿元 [3] - 项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年 [3] 新大陆美国MSB牌照 - 子公司NovaPay US Inc取得美国MSB牌照，覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景 [3] - 注册资本1美元，旨在为跨境资金业务提供合法准入资质 [3] *ST元成被立案调查 - 因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被证监会立案 [4] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被实施强制退市 [4] 长城军工股价异常波动 - 股票交易连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，10个交易日内4次异常波动 [5] - 可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌风险 [5] 昂利康创新药项目 - 在研创新药项目仅ALK-N001一个，处于I期临床试验阶段 [6] - 创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高的特点 [6] 经营业绩增长 - 北汽蓝谷子公司上半年销量同比增长139.73% [7] - 东安动力6月发动机销量同比增长82.79% [7] - 千里科技6月新能源汽车销量同比增长74.11% [7] - 新和成预计2025年上半年净利润同比增长50%-70% [7] 经营业绩下滑 - 石大胜华预计2025年上半年净亏损5200万-6000万元 [7] 并购重组 - 风范股份拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [7] - 中科环保以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权 [7] - 苏州规划拟购买东进航科控股权，股票停牌 [7] 股权转让 - 天晟新材出售兴岳资本100%股权，不再从事证券相关业务 [7] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [7] 项目中标 - 浦东建设子公司中标重大项目，金额总计19.64亿元 [7] - 常铝股份子公司签订1.65亿元合同 [7] - 远东股份6月份子公司中标25.93亿元项目订单 [7] - 威胜信息中标中国南方电网2749.72万元项目 [8] 投资合作 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [10] - 永茂泰拟投资约4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目 [10] - 乐普医疗拟2000万元参与设立投资基金，投资分子诊断和靶向治疗用生物医药等领域 [10] - 中盐化工以92.9万元竞得吉兰泰天然碱探矿权 [10] 医药批准 - 微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理 [10] - 九洲药业控股子公司获得枸橼酸西地那非口崩片药品注册证书 [10] - 上海凯宝获得痰热清胶囊药品注册证书 [10] - 福安药业子公司收到腺苷钴胺胶囊药品注册证书 [10] - 人福医药盐酸羟考酮片获批 [10] - 海正药业HS387片获药物临床试验批准通知书 [10] - 北陆药业控股子公司碘普罗胺化学原料药获批上市 [10] - 众生药业获得环孢素滴眼液（III）及复方托吡卡胺滴眼液《药品注册证书》 [10] 其他事项 - 隆基绿能预计到2025年底HPBC2.0电池、组件产能均将超过50GW [10] - 双林股份控股股东将其公司名称无偿转让给上市公司 [10] - 三峡新材浮法玻璃生产一线停产冷修 [10] - 希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品 [10] - 东风股份获得政府补助1000万元 [11] 增减持/回购 - 无锡振华股东拟减持不超过1%公司股份 [11] - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持公司不超2%股份 [11] - 腾亚精工控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺3个月内不减持 [11] - 浙江黎明易凡投资拟减持不超2.93%公司股份 [11] - 重庆港国投交通拟减持不超1%公司股份 [11] - 安恒信息阿里创投减持股份致权益变动触及1%刻度 [11] - 安路科技国家集成电路产业投资基金累计减持1%公司股份 [11] - 2连板凯美特气股东6月23日-6月30日减持0.65%公司股份 [11]

市场扩张和并购 - 公司正在进行发行H股股票并在香港联交所主板上市相关工作[1] - 本次拟发行H股股份认购对象为符合条件境外及特定境内投资者[1] - 本次H股发行最终价格为每股60港元[1] 其他新策略 - 经纪佣金为1%，香港多项交易征费及交易费有明确比例[1] - 公司本次发行的H股预计于2025年7月4日上市交易[2] - 公告发布时间为2025年7月2日[4]

决策变更 - 公司同意将业绩承诺补偿和商誉减值赔偿方式由现金变更为新柳伍股权补偿[1] 股权信息 - 新柳伍工商变更登记完成后柳忠虎出资6632.22万元，持股25.5085%[1] - 新柳伍工商变更登记完成后公司出资19367.78万元，持股74.4915%[1] 会议信息 - 2025年4月25日和5月21日公司分别召开第五届董事会第十八次会议和2024年年度股东会[1]

港股上市计划 - 公司计划发行近4000万股H股 最高发售价为每股66港元 预计募集资金净额约24.96亿港元 [2] - 基石投资者已同意认购总金额9000万美元(或7.06亿港元) 按最高发售价计算将认购1070.37万股发售股份 [2] - 基石投资者包括上海景林 华泰资本投资 香港景林 Hosen Capital Torus FCP Domains NonaVerse等机构 [3] 行业龙头地位 - 2024年公司以6.6%的市场份额位居中国速冻食品行业第一 [4] - 速冻调制食品市场占有率达13.8% 是第二名的五倍 速冻菜肴制品市场份额达5.0% 超过第二名至第四名的总和 [4] - 拥有12大生产基地 56个驻外营销机构 覆盖家庭 餐饮 商超等多场景的产品矩阵 [4] 品牌与产品策略 - 以"安井"为核心品牌 辅以"冻品先生""安井小厨"等子品牌 并收购"洪湖诱惑""柳伍"等品牌 [5] - 已培育出39个年收入超亿元的"大单品" 其中"锁鲜装"系列2022年营收突破10亿元后仍保持年均18%以上的增速 [5] 财务表现 - 2024年实现营收150.3亿元 净利润15.14亿元 同比分别增长7.7%和0.5% [6] - 2010-2024年营收和净利润的复合增长率分别达22.6%和32.2% [6] - 2024年分红及回购金额超10亿元 股息率在食品饮料行业中位居前列 [6] 全球化布局 - 募资资金的35%将用于扩大销售及经销网络 35%用于优化供应链 [7] - 东南亚火锅餐饮市场增速高达14.4% 且尚未出现成熟的冷冻食品品牌 [7] - 计划通过收购欧洲本地企业 将中国成熟经验与海外市场结合 [7] 港股上市意义 - 香港资本市场表现活跃 成为全球IPO融资的领头羊 [8] - 借助国际资本平台提升品牌影响力 拓宽融资渠道 [8] - 基石投资者阵容豪华 彰显市场对其发展前景的信心 [8]

港股全球发售 - 公司拟发行3999.47万股H股(含15%超额配售权)，香港公开发售占10%，国际配售占90% [2] - 招股期为2025年6月25日至30日，预计7月4日登陆港交所主板，定价区间上限为66港元/股 [2] - 引入7家基石投资者，包括景林资产、华泰资本等，认购金额达9000万美元(约7.06亿港元)，锁定1070.37万股，占发行规模的26.8% [2] 行业龙头地位 - 公司2024年营收突破150亿元，市场份额持续扩大，龙头地位稳固 [3] - 通过速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品构建产品矩阵，速冻调制食品市场份额达13.8%，相当于行业第二至第五名总和 [3] - 中国速冻食品人均年消费量仅10千克，远低于美国(62.2千克)和日本(25.3千克)，未来5年行业复合增长率预计为9.4%，市场规模有望突破3000亿元 [3] 跨周期经营能力 - 2010-2024年公司营收和净利润复合增长率分别达22.6%和32.2% [4] - 2024年消费市场承压下仍实现7.7%的收入增长，增速领跑行业 [4] - 采用"多品牌+多品类"战略，培育"冻品先生"、"安井小厨"等子品牌，拥有39个年销过亿的超级单品，明星产品"锁鲜装"系列2022年突破10亿元销售后仍保持18%年均增速 [4] 股东回报政策 - 2024年现金分红9.77亿元，叠加6270万元股份回购，全年股东回报总额突破10亿元 [6] - 当前股息率达4.36%，在129家A股食品饮料上市公司中排名第14 [6] 估值与增长潜力 - 公司动态市盈率仅15倍，低于行业地位和成长潜力 [7] - 中国内地以外火锅餐饮市场规模预计2028年达638亿美元，东南亚市场增速达14.4% [7] - 港股上市将拓宽融资渠道并提升国际知名度，为海外市场拓展奠定基础 [7]

港股上市计划 - 公司于6月25日启动港股招股程序，计划7月4日在港交所主板挂牌上市，全球发售3999.47万股H股，最高发售价66港元/股，募资净额约25.5亿港元，资金将用于扩大销售网络、提升采购能力及优化供应链等战略方向 [1] - 作为国内速冻食品行业唯一实现"A+H"上市的企业，公司的稀缺性与行业龙头地位形成共振，投资价值迎来重新审视的关键窗口 [1] 行业龙头地位 - 公司以6.6%的市场份额位居2024年国内速冻食品行业第一，是行业第二名的两倍，其中速冻调制食品市场份额达13.8%（第二名5.3倍），速冻菜肴制品市场份额5%（约为第二名至第四名总和） [4] - 公司构建覆盖速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品的三大品类矩阵，2024年培育出39个营收超1亿元的大单品 [2] - 品牌体系以"安井"为核心，整合"冻品先生"、"安井小厨"等自有品牌及多个收购品牌，形成多品牌协同格局 [2] 产能与成本优势 - 公司在全球布局13大生产基地（含英国），2024年设计产能达113.7万吨，产能利用率高达97.2% [5][6] - 通过"销地产+集中生产"模式优化物流成本，2024年物流费用占比仅1.6%，显著低于同业（海欣食品5%、三全食品5.1%、千味央厨3.9%） [6] 渠道网络 - 截至2024年末经销商数量达2017家，单经销商年均贡献收入超610万元，合作五年以上的经销商736个，贡献收入87亿元（占经销商总收入70%以上） [7] - 渠道结构以经销商为主导（占比81.1%），KA客户、特通直营及新零售渠道（5.9%）形成协同互补，实现全场景覆盖 [8][9] 财务表现 - 2011-2024年营收从12.24亿元增至151.3亿元（CAGR 21.3%），归母净利润从0.71亿元增至14.85亿元（CAGR 26.3%） [10][11] - 2024年净利润率10%，高于同业（三全食品8.2%、千味央厨4.4%、海欣食品-2.2%、惠发食品-0.7%） [11] - 2024年经营活动现金流净额20.24亿元（同比增10.3%），显著优于同业（三全食品11.44亿元、千味央厨1.33亿元） [12][13] 行业前景 - 2024年中国人均速冻食品消费量仅10.0千克，显著低于美国（62.6千克）、英国（45.9千克）、日本（25.3千克） [15] - 中国速冻食品行业前五大参与者收入占比仅15%（美国43%、英国40%、日本70%），预计2024-2029年行业CAGR达9.4%，规模将达3473亿元 [15] - 全球速冻食品市场预计2024-2029年CAGR 6%，亚洲市场增速领先（CAGR 7.8%），2024年规模达906亿美元 [15][16] 全球化战略 - 公司以"产能本地化、渠道国际化、品牌差异化"为核心策略，计划拓展东南亚、澳洲、北美及欧洲市场 [19] - 依托英国功夫食品业务及收购经验，联合当地经销商拓展终端渠道，并与出海餐饮企业构建战略合作 [19] 估值与分红 - 截至6月26日公司A股动态市盈率14.16倍，低于近三年估值中枢（19.64倍）及港股消费龙头（海天味业28.7倍、农夫山泉35倍） [21] - 2017年上市以来累计现金分红24.49亿元，2024年分红10.40亿元（占归母净利润70.05%） [20]

公司上市计划 - 安井食品计划在香港联交所主板上市，全球发售3999.47万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 假设最高发售价为每股66港元，公司预计募集资金净额约24.96亿港元 [1] - 募集资金用途分配：35%用于销售及经销网络扩张，35%用于供应链优化，15%用于业务数字化，5%用于产品开发，10%用于营运资金 [1] 公司业务与规模 - 安井食品成立于2001年，是国内速冻食品行业标杆企业，主营速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品 [3] - 公司在全国布局12大产销研一体化生产基地，拥有56个驻外营销机构和超过2000家一级经销商 [3] - 品牌矩阵包括旗舰品牌"安井"及多个自有和收购品牌，如"冻品先生""洪湖诱惑"等 [3] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为121.06亿元、139.65亿元、150.30亿元人民币，同期净利润为11.18亿元、15.01亿元、15.14亿元人民币 [4] - 2025年第一季度营业收入36.00亿元，归母净利润3.95亿元，同比下降10% [5] - 2024年前九个月未经审计收入为109.95亿元，净利润为10.62亿元 [6] 市场份额与行业地位 - 按2024年收入计算，安井食品以6.6%的市场份额位居中国速冻食品行业第一 [7] - 细分市场中，速冻调制食品份额13.8%排名第一，速冻菜肴制品份额5.0%排名第一，速冻面米制品份额3.2%排名第四 [7] - 中国速冻食品行业前五大企业合计市场份额仅为15.0% [7] 产能与研发 - 截至2024年9月30日，公司运营13个生产基地，年产能超百万吨 [6] - 实施"产地研"策略，产品种类超400种，为行业最丰富之一 [6] - 2024年前九个月研发费用为7133万元 [6]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元 [1] - 扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元 [1] - 募集资金于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为5,638,969,251.58元 [2] 募集资金管理情况 - 公司及全资子公司与保荐机构及多家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [2] - 截至公告披露日，公司及募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户开立情况包括中国建设银行福州城东支行、华夏银行福州分行、中国银行福州市分行等多家银行 [3][4] - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户和中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户予以销户，并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户 [4] 本次注销募投项目募集资金节余情况及主要原因 - 山东安井年产20万吨速冻食品新建项目募集资金节余206,824.70元，占募集资金承诺投资额比例0.0342% [5][6] - 洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目募集资金节余0.48元，占募集资金承诺投资额比例0.0000% [5][6] - 品牌形象及配套营销服务体系建设项目募集资金节余6,095.75元，占募集资金承诺投资额比例0.0020% [5][6] - 公司在募投项目实施过程中加强费用管控，优化资源配置，有效降低了项目建设和实际支出，同时通过闲置募集资金的现金管理及存放获得投资收益和存款利息收入 [6] 本次募集资金专户注销情况 - 公司存放于中国银行福州市分行、中国民生银行福州分行、交通银行福建省分行专户余额合计为212,920.93元（含利息），已全部转入中国银行福州市分行用于"安井食品厦门三厂年产"项目 [6] - 公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [6]

安井食品H股发行上市进展 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板上市的相关工作，已向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 中国证监会已出具境外发行上市备案通知书，对本次H股发行上市备案信息予以确认 [2] - 香港联交所已审议通过公司发行H股的申请，并刊发聆讯后资料集 [2] H股发行方案细节 - 全球发售基础发行股数为39,994,700股，其中香港公开发售3,999,500股（占比10%），国际发售35,995,200股（占比90%） [3] - 超额配股权若悉数行使，可额外增发不超过5,999,200股H股，使最大发行股数达到45,993,900股 [3] - H股发行价格上限为66港元，香港公开发售将于指定日期公布最终发行价格 [3] 时间安排与信息披露 - H股招股说明书已刊发于香港联交所网站，提供中英文版本供查询 [2] - 公司H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [4] - 公告强调H股招股说明书根据香港监管要求编制，部分内容可能与境内披露文件存在差异 [2]