公司H股上市计划 - 公司正在进行发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作[1] - 全球发售H股总数为39,994,700股（行使超额配售权之前），其中香港公开发售11,998,500股（占比30%），国际发售27,996,200股（占比70%）[1] - 每股H股发售价为60港元，预计全球发售所得款项净额约为23.02亿港元（假设超额配售权未获行使）[1] H股上市交易详情 - 公司发行的39,994,700股H股股票于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称为"安井食品"（中文）和"ANJOY FOOD"（英文），股份代号为"2648"[2] - 截至2025年7月3日，公司总股本为293,294,232股[2] - 本次发行后，H股股东持股数量为39,994,700股（占比12%），若超额配售权悉数行使，H股股东持股数量将增至45,993,900股（占比13.56%）[2] 股东持股变动 - 本次发行H股并上市后，福建国力民生科技发展有限公司等持股5%以上的股东及其一致行动人持股比例将相应变动[2] - 具体持股变动数据未在公告中详细披露[2]

港股上市表现 - 安井食品7月4日在港交所挂牌交易，开盘后股价平开低走，一度跌近5%，收盘价57.00港元/股，跌破60港元/股的发行价 [1] - 公司此次全球发售近4000万股H股，最终定价每股60港元，相较A股7月1日78.74元的收盘价折让约30% [1] - 上海景林与香港景林两家基石投资者合计认购523.28万股，耗资3.14亿港元 [1] 股东分歧与财务状况 - 2024年12月股东大会H股上市议案获70.63%赞成票通过，但持股5%以下中小股东的反对比例高达60.51% [3] - 自2024年10月8日A股股价达到105.5元以来持续下跌，截至7月4日收盘价76.40元，累计跌幅达19% [3] - 截至2024年9月末，公司账面货币资金达25.7亿元，交易性金融资产31.22亿元，经营活动现金流常年保持净流入 [3] - 2022年公司完成56.75亿元的定增，负债情况健康，短期借款仅1.11亿元，无长期借款，资产负债率低至20.7% [3] - 2024年1月公司宣布将不超过18亿元闲置募集资金和35亿元自有资金用于购买理财产品 [3] 业绩与高管行为 - 2022至2024年，公司营收增速从31.39%滑落至7.7%，归母净利润增速从61.37%跌至0.46% [5] - 2024年一季度营收同比下降4.13%，净利润下滑10% [5] - 2022年董高监薪酬总额为1207.87万元，2024年升至1973.22万元，两年间涨幅达63.4%，人均薪酬从92.91万元增至131.55万元 [5] - 2023年1月董事刘鸣鸣减持套现约5.1亿元，6月控股股东福建国力民生减持5%股份套现22.7亿元，2024年9月两名董事合计减持超8500万元 [5] - 自2020年以来管理层及大股东累计套现超过48亿元 [5] 国际化进展 - 2024年一季度境外收入仅3980.31万元，占总营收1%且同比下降3.1% [6] - 公司唯一的海外生产基地位于英国，面临饮食习惯差异、渠道建设挑战及国内同行的海外竞争 [6] 市场反应与挑战 - 港股募资23亿港元，招股书中"扩大销售网络、优化供应链、推动数字化转型"等募资用途被投资者认为缺乏说服力 [3] - 投资者普遍认为账上50多亿元资金足以覆盖规划 [3] - 公司面临基石投资者浮亏、中小股东质疑及业绩增长的多重挑战 [6]

上市概况 - 公司于7月4日在香港交易所主板正式挂牌上市，股份代号2648 HK，成为国内首家"A+H"上市的速冻食品企业暨福建省首家"A+H"上市的食品企业 [1] - 本次全球发售H股总数39,994,700股（行使超额配售权前），其中香港公开发售占比30%（11,998,500股），国际发售占比70%（27,996,200股）[5] - 每股发售价60港元，预计全球发售所得款项净额约23 02亿港元（假设超额配售权未行使）[5] 市场表现与财务数据 - 2024年公司实现营收151 27亿元，近15年营业收入复合增长率22 6%，归母净利润复合增长率32 2% [2] - 2024年累计分红超10亿元，累计分红率70 05%，股息率稳居A股食品饮料上市公司前10% [2] - 香港公开发售获44 2倍认购，引入6家基石投资者（包括景林资产、厚生投资等），合计认购29 44%发行规模（11,773,800股），认购金额达9,000万美元（约7 06亿港元）[5] 国际化战略 - 公司自2021年收购英国功夫食品后积极开拓海外市场，本次港股上市将优化全球市场布局 [6] - 计划将部分募资用于强化海外销售网络，聚焦东南亚、欧洲及北美市场，联合当地经销商拓展终端渠道 [6] - 拟与出海餐饮企业战略合作，组建专职销售团队，并针对海外需求开发适配新品 [6] 行业地位与发展历程 - 公司2020年成为速冻食品行业龙头，高基数下业绩增速持续快于同业 [2] - 通过20多年发展展现出显著跨周期能力，能及时抓住行业趋势关键机遇 [2] - 在速冻食品上市公司中分红总额最多且最具稳定性持续性，体现龙头担当 [2]

发售情况 - 公司全球发售H股39,994,700股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售占全球发售总数30.00%（行使超额配售权之前）[1] - 国际发售占全球发售总数70.00%（行使超额配售权之前）[1] 资金与上市 - 全球发售所得款项净额估计约23.02亿港元（假设超额配售权未获行使）[1] - 39,994,700股H股于2025年7月4日在港交所主板上市[2] 股权结构 - 截至2025年7月3日，公司总股本293,294,232股[3] - 发行H股并上市后（超额配售权行使前），A股东持股88.00%，H股东持股12.00%[4] - 假设超额配售权悉数行使，A股东持股86.44%，H股东持股13.56%[4] - 发行H股并上市前，福建国力民生科技发展有限公司持股25.00%[4] - 发行H股并上市后（超额配售权行使前），该公司持股22.00%；全行使持股21.61%[4]

安井食品H股上市 - 公司H股股票于7月4日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [1] - 本次全球发售H股总数为3999 47万股 其中香港公开发售1199 85万股 占全球发售总数的30 00% 国际发售2799 62万股 占全球发售总数的70 00% [1] - 每股H股发售价为60港元 全球发售所得款项净额估计约为23 02亿港元 [1] - 公司H股股票中文简称为"安井食品" 英文简称为"ANJOYFOOD" 股份代号为"2648" [1] - 本次发行H股并上市完成后 公司总股本将增至33928 81万股 [1]

上市概况 - 安井食品成功在港交所发行上市，股票代码2648 HK，发行价格60 00港元/股，成为国内首家"A+H"上市的速冻食品龙头 [1] - 截至午间收盘，安井食品H股报58 4港元/股，成交额超5 42亿港元 [1] - 全球发售H股基础发行量约为3999 47万股，募集资金约为23 9968亿港元（约合21 91亿元人民币） [4] - 高盛和中金公司为其联席保荐人 [4] 基石投资者与募资用途 - 获得多位基石投资者追捧，共计认购9000万美元（约合7 06亿港元，或6 45亿人民币） [6] - 基石投资者包括上海景林、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse等 [6] - 募集资金计划投向5个方面：35%用于扩大销售及经销网络，35%用于提升采购能力及优化供应链，15%用于业务营运数字化，5%用于产品开发及技术创新，10%拨作营运资金及一般公司用途 [6][7] 行业地位与市场份额 - 按2024年收入计算，安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6 6% [7] - 在速冻调制食品市场排名第一，是第二名的约五倍 [7] - 在速冻菜肴制品市场排名第一，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和 [7] - 在速冻面米制品市场排名第四 [7] 财务表现 - 2022年、2023年和2024年，安井食品收入分别约为121 06亿元、139 65亿元、150 30亿元人民币 [13] - 同期经调整净利润分别约为11 51亿元、15 20亿元、16 15亿元人民币 [13] - 毛利率分别为21 2%、22 6%及22 7% [13] 产品与销售 - 2024年共拥有39个营收超过人民币1亿元的大单品，其中四款产品年收入超过人民币5亿元 [10] - "安井"品牌自2010年被认定为"中国驰名商标" [10] - 2024年拥有2017个经销商，覆盖全国所有一线及二线城市，以及超过250个低线城市，贡献了81 9%的收入 [12] 生产能力 - 截至2024年底，在全国运营12个生产基地，以及一个位于英国的海外生产基地 [13] - 2024年总产能利用已达97 2% [13] 国际化战略 - 2024年海外销售占比仅为总收入的1 1% [15] - 2021年收购并控股英国的"功夫食品"以此进军海外市场 [15] - 海外扩张计划包括加强海外销售渠道及经销网络、全球采购及全球供应链搭建、建立迎合海外市场的生产设施 [16][18][19] 研发能力 - 研发活动以厦门和无锡的研发中心为核心，并依托全国各生产基地的研发部门 [20] - 研发中心已获认定为国家级企业技术中心，为速冻鱼糜产品行业中第一家 [21] - 截至2024年底，拥有508名专业人员组成的研发团队，在中国拥有419项专利 [23]

港股上市与资本布局 - 安井食品于2025年7月4日在香港联合交易所挂牌上市，成为"A+H"双资本平台布局的消费巨头 [1] - 全球发行3999.47万股H股，香港公开发售占比30%，国际发售占比70%，发售价每股60港元，募集资金净额23.02亿港元 [1] - 香港公开发售超额认购44.2倍，国际发售超额认购5.85倍，显示资本市场对公司的认可 [1] 行业地位与市场份额 - 安井食品是中国速冻食品行业领军企业，2024年以6.6%的市场份额位居行业首位 [3] - 细分领域市场份额：速冻调制食品13.8%（约为第二名的5倍），速冻菜肴制品5.0%（超过第二至第四名总和） [3] - 公司在全国设立12大生产基地，覆盖60个营销机构，合作一级经销商超2000家 [3] 渠道与客户网络 - 渠道覆盖大润发、永辉、沃尔玛等主流商超，并与张亮麻辣烫、半天妖烤鱼、呷哺呷哺、海底捞等餐饮连锁品牌长期合作 [3] - 与湖北旭乐、浙江瑞松等休闲食品供应链企业建立合作关系 [3] 行业增长潜力 - 2023年中国速冻食品行业CR5集中度仅为15%，远低于美国（40%）、英国（43%）、日本（70%） [4] - 中国人均速冻食品消费量10.0千克，显著低于美国（62.2千克）、英国（45.9千克）、日本（25.3千克） [4] - 预计2024-2029年中国速冻食品行业复合增长率达9.4%，头部企业集中度有望提升 [5] 财务表现与分红 - 2024年公司营收151.27亿元，同比增长7.70%，其中速冻调制食品与速冻菜肴制品分别增长11.41%和10.76% [5] - 2024年每股派发现金红利1.015元，共计派发2.97亿元，自2016年上市以来每年分红 [6] - 2024年累计分红金额10.40亿元，股息率4.36%，在A股食品饮料上市公司中排名第14，预测2025年股息率将提升至4.73 [6] 全球化战略与未来规划 - 港股上市标志着公司从"全国龙头"向"全球玩家"战略跃迁，计划加强东南亚、澳洲、北美及欧洲市场布局 [8] - 计划建立海外生产基地或收购标的公司，提升全球供应链能力 [8] - 加强产品创新与研发，投资智能生产设备及数字化工具，升级产品配方 [9] 核心竞争力与长期展望 - 公司凭借敏锐市场洞察力和强大执行力，连续十年实现净利润与营收双增长 [5] - 依托"A+H"双资本平台，有望通过产能全球化、品牌国际化、产品高端化巩固行业领先地位 [9]

首钢朗泽延迟上市 - 首钢朗泽因民事诉讼延迟全球发售及上市 原定于7月2日截止新股认购的港交所IPO计划暂停 公司将退回申请股款 [1] - 延迟原因为6月27日收到平罗县人民法院的民事起诉状 公司一家主要经营子公司的股东提起诉讼 公司被列为被告 [1] - 公司计划后续刊发补充招股章程 更新上市时间表及相关资料 [1] 香港交易所基金平台升级 - 香港交易所7月3日正式推出综合基金平台(IFP)订单传递服务 旨在提升基金市场效率 [2] - 新服务整合基金认购和赎回订单处理流程 首批吸引33家分销商、注册代理人及基金公司加入 [2] - 该平台连接基金分销生态圈主要参与者 促进产业链协作 [2] 拨康视云-B上市表现 - 眼科生物科技公司拨康视云-B7月3日港交所主板上市 股票代码HK02592 [3] - 上市首日股价大幅破发 开盘价6.2港元较发行价10.1港元下跌38.61% 盘中最大跌幅达43% [3] - 本次发行6058.2万股 每手500股 [3] 安井食品H股发行 - 安井食品H股7月3日富途暗盘交易表现平淡 最终小幅收跌 发行价定为60港元/股 [4] - 公司拟全球发售3999.47万股 按2024年收入计为中国最大速冻食品企业 市场份额6.6% [4] - 公司A股代码SH603345 最新股价77.67元 [4]

未成年人游戏限时政策 - 腾讯游戏和网易游戏在暑假期间对未成年人实施限玩政策，每周五、六、日的20点至21点开放，整个假期总时长不超过27小时 [1] - 限玩政策旨在保护未成年人健康游戏，但需要政策监管、企业责任和家庭引导多方协同 [1] 三只松鼠供应链投资 - 三只松鼠追加不超过2亿元自有或自筹资金，用于完善华东、华北、西南三大区域供应链基地 [2] - 公司在安徽南陵零食园区新设三家子公司，聚焦方便速食及沙琪玛等品类生产，提升自产比例 [2] - 投资是落实"高端性价比"战略的关键举措，旨在强化供应链自主可控能力，优化区域产能布局 [2] 安井食品赴港上市 - 安井食品H股发行最终价格为每股60港元，预计7月4日在香港联交所主板挂牌 [3] - 公司是中国最大的速冻食品公司，2023年市场份额为6.2% [3] - 赴港上市募资将用于全球供应链建设，东南亚市场或成为海外扩张重点方向 [3]

中信建投 - 公司获批发行不超过200亿元永续次级公司债券 注册有效期为24个月 可分期发行 [1] - 主营业务为投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理 [1] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 蓝思科技 - 获中信银行9亿元贷款承诺 专项用于股票回购 [1] - 主营业务为智能终端全产业链一站式精密制造解决方案 [2] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [3] 华仁药业 - 全资子公司布美他尼原料药获批上市 适用于治疗心力衰竭、高血压急症等 [3] - 主营业务涵盖肾科、呼吸科、精麻科等产品线 布局原料药、制剂、医疗器械等多板块 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] 贝达药业 - 盐酸恩沙替尼胶囊获澳门药物监督管理局批准上市 适应症为ALK阳性非小细胞肺癌 [4] - 主营业务为创新药物的生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [6] 绝味食品 - 拟使用1.1亿元闲置募集资金进行现金管理 预计年化收益率1.00%-1.89% 期限28天 [6] - 主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售 [7] - 所属行业为食品饮料–休闲食品–熟食 [8] 华电国际 - 成功发行10亿元中期票据 期限3+N年 票面利率1.95% 资金用于偿还债务及补充流动资金 [9] - 主营业务为发电、供热、煤炭销售等 [10] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [11] 复星医药 - 控股子公司获欧盟药品GMP证书 涉及帕妥珠单抗和地舒单抗注射液生产设施 [11] - 主营业务涵盖制药、医疗器械、医学诊断等 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [13] 中国核建 - 子公司签署广东台山核电3号、4号机组核岛及BOP土建工程合同 [13] - 主营业务为核电工程建设及工业与民用工程建设 [14] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 康隆达 - 业绩承诺方未履行补偿义务 遭浙江证监局采取行政监管措施 [15] - 主营业务为特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售 [16] - 所属行业为纺织服饰–服装家纺–鞋帽及其他 [17] 高凌信息 - 二季度获三项发明专利证书 涉及拟态环境操作及安全通信等领域 [16] - 主营业务为电信网通信设备、环保物联网应用产品等 [17] - 所属行业为国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [18] 威迈斯 - 拟使用1.9亿元超募资金增资子公司 建设新能源汽车电驱总成产品生产基地 [17] - 主营业务为新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统 [19] 华安鑫创 - 获国内头部eVTOL主机厂项目定点 开发智能座舱多媒体显示系统 [18] - 主营业务为汽车智能座舱核心显示器件定制及软件系统开发 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统 [20] 麦迪科技 - 上半年净利润预增2500万–2700万元 同比扭亏 上年同期亏损7633.52万元 [19] - 主营业务为临床医疗管理信息系统及临床信息化解决方案 [20] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [21] 大中矿业 - 全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证 生产规模提升至650万吨/年 有效期30年 [20] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售 [21] - 所属行业为钢铁–冶钢原料–铁矿石 [22] 中关村 - 下属公司盐酸阿罗洛尔片上市申请获受理 用于治疗原发性高血压 [21] - 主营业务涵盖生物医药、养老医疗等 [22] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [23] 天虹股份 - 全资子公司签订1500万元物业管理合同 期限5年 [22] - 主营业务为数字零售与数字产业业务 [23] - 所属行业为商贸零售–一般零售–百货 [24] 东安动力 - 二季度获9项新市场定点协议 涉及新能源项目2项 预计总销量150万台 [24] - 主营业务为汽车发动机及零部件生产销售 [25] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [26] 珠江股份 - 聘任赵坤为副总经理 任期与第十一届董事会一致 [24] - 主营业务为城市、文体运营与服务 [25] - 所属行业为房地产–房地产服务–房地产综合服务 [26] 晋亿实业 - 中标3.35亿元铁路扣件材料采购项目 [26] - 主营业务为紧固件、铁道扣件等产品的研发和销售 [27] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [28] 康辰药业 - KC1086项目获临床试验通知书 拟用于晚期实体瘤治疗 [27] - 主营业务为化学药品制剂制造 [28] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [29] 长华集团 - 收到新能源车企9.7亿元项目定点通知书 产品为关键金属结构件 预计2026年量产 [29] - 主营业务为汽车金属零部件研发、生产、销售 [30] - 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [31] 凌霄泵业 - 拟使用6000万元闲置资金购买理财产品 预期年化收益率2.30% [32] - 主营业务为水泵研发、设计、生产及销售 [33] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [34] 模塑科技 - 获北美电动车企外饰件项目定点 预计总销售额12.36亿元 2026年量产 [34] - 主营业务为汽车保险杠等外饰系统及轻量化零部件 [35] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [36] 福龙马 - 6月预中标1.81亿元环卫服务项目 本年度累计中标合同总额11.32亿元 [36] - 主营业务为智能装备制造与环境产业生态运营 [37] - 所属行业为环保–环境治理–综合环境治理 [38] 长春高新 - 拟发行H股并在香港联交所上市 启动前期筹备工作 [36] - 主营业务为生物制药及中成药研发、生产和销售 [37] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [38] *ST元成 - 涉嫌财务数据虚假披露被证监会立案调查 可能触及重大违法强制退市 [38] - 主营业务为生态文明建设及大型市政基础设施工程 [39] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [40] 北陆药业 - 控股子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于CT增强等检查 [40] - 主营业务为对比剂制剂及原料药等 [41] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [42] 浙江黎明 - 股东拟减持不超2.93%公司股份 合计430万股 [42] - 实控人及一致行动人承诺一年内不减持 [43] - 主营业务为汽车零部件研发、生产、销售 [44] - 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [45] 上汽集团 - 上半年整车销量205.26万辆 同比增长12.35% [44] - 主营业务涵盖整车、零部件、移动出行等 [45] - 所属行业为汽车–乘用车–综合乘用车 [46] 新和成 - 上半年净利润预增50%–70% 预计33亿-37.5亿元 [45] - 主营业务为营养品、香精香料、高分子材料等 [46] - 所属行业为基础化工–化学制品–食品及饲料添加剂 [47] 仙鹤股份 - 拟110亿元投建竹浆纸一体化项目 年产80万吨竹浆和120万吨纸基新材料 [46] - 主营业务为高性能纸基功能材料研发、生产和销售 [47] - 所属行业为轻工制造–造纸–特种纸 [48] 长城汽车 - 上半年汽车销量56.98万台 同比增长1.81% 新能源车销量3.64万台 [48] - 主营业务为SUV、轿车、皮卡车及零部件生产销售 [49] - 所属行业为汽车–乘用车–综合乘用车 [50] 东风股份 - 获1000万元政府补助 占2024年净利润34.29% [50] - 主营业务为轻型商用车整车及动力总成研发、生产 [51] - 所属行业为汽车–商用车–商用载货车 [52] 中科环保 - 收购广西两家水务环保公司100%股权 总价3.5475亿元 [52] - 主营业务为废弃物处理处置综合服务 [53] - 所属行业为环保–环境治理–固废治理 [54] 安井食品 - H股公开发行定价为每股60港元 预计7月4日上市 [54] - 主营业务为速冻食品研发、生产和销售 [55] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [56] 沃顿科技 - 二季度膜分离工程业务合同金额达650.33万元 [56] - 主营业务为反渗透膜、纳滤膜等分离膜产品研发、制造 [57] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [58] 复洁环保 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计444.1万股 [58] - 主营业务为污泥脱水干化、恶臭污染物净化等 [59] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [60] 海南华铁 - 拟公开发行不超20亿元公司债券 期限不超过10年 [60] - 主营业务为建筑维保设备租赁及配套服务 [61] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [62] 赛力斯 - 6月新能源汽车销量46086辆 同比增长4.44% [62] - 主营业务为新能源汽车及核心三电研发、制造 [63] - 所属行业为汽车–乘用车–电动乘用车 [64] 微芯生物 - CS231295片临床试验申请获FDA受理 针对晚期实体瘤 [64] - 主营业务为药物技术开发及商业应用 [65] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [66] 信达证券 - 聘任程远为副总经理 任期至第六届董事会届满 [66] - 主营业务为财富管理、证券自营、投资银行等 [67] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [68]