会议信息 - 第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日召开，13位董事均参与表决[1] - 同意于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会[16] 议案表决 - 多项议案（不再设监事会、变更注册资本等）获13票同意，需提交股东大会审议[2][4][6][10][11][14] 人员提名 - 提名束兰根为第七届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[12]

苏农银行战略目标与成果 - 2025年是公司"五年再造一个苏农银行"战略目标的收官之年，存款规模、净利润等关键指标实现倍增 [2] - 公司提出建设"标杆银行、价值银行、幸福银行"三大愿景，通过五年实践已取得显著成效 [2] - 董事长徐晓军强调将继续举全行之力锚定目标，保持"服务三农小微、服务实体民营"的特色定位 [2][3] 标杆银行建设举措 - 公司将服务民营企业作为差异化竞争优势，当前民营企业贷款占比超60% [3][4] - 2024年开展"千企万户大走访"活动，累计走访企业1万余户，授信金额超42亿元 [4] - 强调要做"中小企业金融服务管家"，采取"网格化"走访模式深入企业痛点 [3][4] 价值银行实践成果 - 2024年普惠小微贷款同比增长12.80%，累计为小微企业减免费用1292.45万元 [6] - 上市以来连续8年盈利增长，2024年归母净利润同比增长11.62% [6] - 提出"价值共生"理念，通过服务实体经济、股东和社会实现三重价值创造 [5][6] 幸福银行员工管理 - 创新实施"归乡工程"，已帮助200多名员工实现就近上班，通勤时间控制在45分钟内 [7] - 2024年末员工人均存贷款分别达8620.20万元和6548.56万元，较2020年提升47.73%和52.46% [8] - 将"高效"纳入核心价值观，优化人力资源建设提升员工幸福感与人均效能 [7][8] 区域经济服务特色 - 苏州民营企业贡献全市50%经济总量、60%税收、80%就业、85%技术创新和90%企业数量 [3] - 公司定位为"苏州土生土长的农商行"，与当地民营经济形成深度绑定关系 [3][4]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，每股现金红利0.18元，每股转增0.1股 [1] - 方案实施前公司总股本为1,835,037,670股，转增后总股本增至2,018,541,437股 [4] - 现金红利发放日与除权除息日均为2025年6月12日，股权登记日为2025年6月11日 [1] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按统一比例分配 [1] - 资本公积转增股本来源为股本溢价发行形成的资本公积，转增部分不扣税 [3] 税务处理规则 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同适用差别化个人所得税：1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免 [2] - QFII按10%税率代扣企业所得税，沪股通投资者同样适用10%税率，但可申请税收协定待遇 [3] - 限售股自然人股东解禁前股息红利按10%实际税负计征 [2] 股本结构变动 - 转增后无限售条件流通股份从1,835,037,670股增至2,018,541,437股，有限售条件股份无变动 [4] - 股份总数同步增加183,503,767股，全部来自资本公积转增 [4] 投资者咨询方式 - 权益分派实施事项可通过董事会办公室电话0512-63969870咨询 [4]

人员变动 - 2025年6月5日公司董事会收到闫长乐书面辞职报告[2] - 闫长乐自2019年7月任职，原定任期到2026年12月27日[2][3] - 闫长乐申请辞去独立董事及相关职务，辞职报告在选出新任后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[6] 其他情况 - 截至公告日闫长乐未持股，无未履行承诺，与董事会无不同意见[6]

利润分配 - 2025年5月22日2024年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案[3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权（息）等日期为6月12日[3] - 以1,835,037,670股为基数，每股派现0.18元，共派330,306,780.60元[6] - 以资本公积金每股转增0.1股，共转增183,503,767股，分配后总股本2,018,541,437股[6] 税负情况 - 流通股自然人股东与基金持股不同期限有不同税负[8] - 限售股自然人股东解禁前税负10%[8] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税[9] - 沪股通按10%税率代扣所得税[9] - 其他投资者自行缴纳所得税[10] 业绩数据 - 送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益0.97元[13]

外贸金融支持措施 - 苏州农商银行组建"外贸保稳提质工作专班"，整合信贷和本外币结算服务资源，助力外贸企业应对挑战[1] - 对384户苏州地区对美出口重点企业和87户涉美融资企业承诺不抽贷、不断贷、不压贷[1] - 运用无还本续贷、借新还旧等灵活信贷工具，通过展期、续贷、转贷及调整还款方式保障信贷供给稳定[1] 特色金融产品 - 推出"苏农e贷（企业版）"信用类特色贷款产品，外贸企业享有定价优惠[2] - 对重点企业实行"一户一策"市场化敏捷定价，给予结售汇价格优惠和手续费减免[2] - 运用"贸融加掉期"贷款组合产品、掉期存款、存款加期权等产品帮助企业抵御汇率风险[2] 风险管理和政策服务 - 与中信保合作提升中小微企业出口信用险覆盖面，规避买方信用风险和政治风险[2] - 完善优质可信企业名单，提供跨境投融资和跨境人民币便利化服务[3] - 通过线上线下渠道开展政策宣传，举办银企座谈会提供市场分析和应对策略[3]

业绩表现 - 10家A股上市农商行一季度均实现净利润正增长，常熟银行以13.81%增速领跑 [1][7] - 8家农商行营收同比增长，2家负增长（沪农商行-7.41%、紫金银行-4.82%）[1][5][6] - 渝农商行和沪农商行归母净利润超30亿元（37.45亿、35.64亿），常熟银行10.84亿元 [6][7] - 青农商行、瑞丰银行等4家银行净利润增速超6% [7] 资产规模 - 渝农商行总资产1.61万亿元居首，增速6.3% [9][11] - 沪农商行总资产1.54万亿元，与渝农商行差距扩大至704亿元 [9][11] - 青农商行总资产5115.75亿元排名第三，常熟银行3890.15亿元 [11][12] - 江阴银行资产规模最小（2070.58亿元）[9][12] 资产质量 - 7家农商行不良率低于1%，常熟银行0.76%最优 [1][14] - 青农商行不良率1.77%最高，次级类贷款金额增长25.66% [14][15] - 常熟银行拨备覆盖率489.56%居首，紫金银行202.52%最低 [14][15] - 瑞丰银行拨备覆盖率提升5.21个百分点至326.08% [15] 净息差 - 紫金银行净息差1.23%低于行业均值1.52% [7] - 江阴银行净息差下降0.25个百分点至1.51% [7] - 张家港行净息差下降0.19个百分点至1.43% [7]

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-014 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,615,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.3055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会 ...

会议安排 - 公司2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[2] - 2025年4月30日在指定信息披露媒体刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2025年5月22日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人和网络投票股东共353人，持有表决权股份372,615,117股，占比20.3055%[10] - 出席现场会议的股东及委托代理人44人，持有表决权股份272,366,410股，占比14.8426%[11] - 通过网络投票的股东309人，持有表决权股份100,248,707股，占比5.4629%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数370,788,433股，占比99.5097%[14] - 《2024年度财务决算报告及2025年度预算方案》同意股数293,329,375股，占比78.7218%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意股数370,126,213股，占比99.3320%[17] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意股数370,890,113股，占比99.5370%[19] - 《关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意股数133,825,222股，占比98.4638%，中小投资者同意股数131,772,004股，占比98.4403%[21] - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》同意股数368,850,823股，占比98.9897%，中小投资者同意股数242,288,635股，占比98.4701%[23] - 《2024年度董事会及董事履职评价报告》同意股数366,374,475股，占比98.3251%[28] - 《2024年度监事会及监事履职评价报告》同意股数366,411,775股，占比98.3351%[28] - 《2024年度高级管理层及其成员履职评价报告》同意股数365,642,375股，占比98.1287%[28] - 《关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》反对股数1,564,784股，占比1.1513%，中小投资者反对股数占比1.1689%[21] - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》反对股数3,450,484股，占比0.9260%，中小投资者反对股数占比1.4023%[23] - 《2024年度董事会及董事履职评价报告》反对股数2,345,484股，占比0.6294%[28] - 《2024年度监事会及监事履职评价报告》反对股数2,305,184股，占比0.6186%[28] - 《2024年度高级管理层及其成员履职评价报告》反对股数2,355,484股，占比0.6321%[28]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年银行基本面承压，净息差和手续费净收入压力减轻，其他非息收入压力加大，资产质量平稳，拨备有反哺空间但会使拨备覆盖率下降，预计上市银行营收和归母净利润同比增速约为 -1%、0% [88] - 基本面和资金面推动银行板块配置价值增强，建议关注重点指数权重股、高股息股以及中小银行资本补充相关股票 [3][101] 各部分总结 业绩概览 - 25Q1上市银行营收、净利润同比 -1.7%、-1.2%，增速较24A下滑1.8pct、3.5pct，盈利受其他非息收入和拨备影响走弱，但净息差降幅收窄等有积极表现 [3] - 各类银行表现分化，城农商行领跑，国有行偏弱，股份行盈利表现最弱 [3] 规模 - 一季度末上市银行生息资产同比增速 +7.5%，信贷投放靠前发力，贷款同比 +7.9%，金融投资高增，同业资产增速大幅转负 [3][17] - 城商行信贷投放领先，国有行一般贷款投放偏弱，股份行贷款增速低位 [3][17] 息差 - 25Q1上市银行净息差为1.37%，同比收窄13bp，降幅小于上年同期，环比24Q4下降5bp，负债成本改善对冲生息资产收益率降幅 [3][48] - 国有行息差降幅相对大，部分股份行、城农商行息差企稳回升 [3][50] 非息 - 中收降幅继续收窄，25Q1城农商行中收增速回正，国股行降幅明显收窄 [3] - 25Q1债市调整，其他非息收入下滑，国有行、农商行正增长，股份行、城商行负向拖累大 [3][60] 资产质量 - 25Q1上市银行不良率、关注率环比下降，24年不良贷款生成率总体稳定，资产质量压力稳健，零售贷款不良生成压力大 [3] - 拨备覆盖率和拨贷比下降，后续拨备反哺利润空间或缩窄，城农商行空间相对大 [3] 投资建议 - 关注重点指数权重股招行、兴业、工行、交行 [3][101] - 延续高股息选股逻辑 [3][101] - 从中小银行资本补充角度，关注齐鲁、上海、重庆、常熟 [3][101]