公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

大宗交易概况 - 2025年9月18日应流股份发生大宗交易成交73.12万股 成交额2338.38万元 占当日总成交额2.48%[1] - 成交价格31.98元与市场收盘价31.98元完全持平[1] 交易细节 - 买方为中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部[2] - 卖方为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部[2] - 该笔交易被标记为专场交易[2] 证券基本信息 - 交易标的为应流股份 证券代码603308[2] - 交易日期为2025年9月18日[2]

发行概况 - 公司发行150,000.00万元可转换公司债券，共1,500.00万张，150.000万手，按面值发行[3][6] - 公司现有总股本679,036,441股，原股东可优先配售可转债上限总额为150.000万手[9] 配售与申购 - 原股东优先配售比例为0.002209手/股，优先配售日及缴款日为2025年9月19日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“753308”[8] - 社会公众投资者网上申购简称为“应流发债”，申购代码为“754308”，最低申购1手，上限1,000手[10] 包销情况 - 主承销商包销基数为150,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额45,000.00万元[12] 时间安排 - 向发行人原股东优先配售股权登记日为2025年9月18日[12] - 2025年9月22日公布网上中签率及优先配售结果，23日公布摇号中签结果[28][29] 其他规定 - 应流转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[13] - 自2020年10月26日起，投资者参与可转债申购、交易需签署《风险揭示书》[14]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行15亿元可转换公司债券 代码为113697 已获证监会同意注册 [1] - 主承销商为华泰联合证券 承销方式为余额包销 包销比例原则上不超过30% [1] 发行时间安排 - 原股东优先配售日及缴款日为9月19日 优先配售比例为0.002209手/股 配售代码为753308 [1] - 社会公众投资者网上申购日为9月19日 申购代码为754308 最低申购1手 上限1000手 [1] 发行条件与信息获取 - 若认购不足发行数量的70% 可能协商中止发行 [1] - 投资者可在上海证券交易所网站查询相关发行资料 [1]

股价表现 - 9月18日盘中上涨2.04%至33.06元/股 成交额3.98亿元 换手率1.82% 总市值224.49亿元 [1] - 主力资金净流出1655.69万元 特大单买卖占比分别为4.98%和5.58% 大单买卖占比分别为20.76%和24.31% [1] - 今年以来股价累计上涨135.64% 近5/20/60日分别上涨2.80%/18.24%/47.92% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入13.84亿元 同比增长9.11% 归母净利润1.88亿元 同比增长23.91% [2] - A股上市后累计派现5.58亿元 近三年累计派现2.50亿元 [3] - 主营业务收入构成：机械装备构件53.59% 泵及阀门零件43.94% 其他2.48% [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.26万户 较上期增加5.56% 人均流通股30095股 较上期减少5.27% [2] - 十大流通股东中泉果旭源混合A持股3278.99万股保持不变 香港中央结算持股3206.76万股较上期减少1022.84万股 [3] 公司概况 - 位于安徽省合肥市经济技术开发区 2006年4月成立 2014年1月上市 [2] - 主营业务为专用设备高端零部件研发生产销售 应用于石油天然气、清洁高效发电、工程矿山机械等领域 [2] - 所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品 概念板块包括机械、工业4.0、基金重仓、一带一路等 [2]

发行基本信息 - 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 总额150,000万元 按面值发行 每张面值100元 发行数量1,500万张（150万手）[19][20] - 债券简称"应流转债" 债券代码"113697" 发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1956号文同意注册[14] - 发行方式为原股东优先配售与网上公开发行相结合 原股东股权登记日为2025年9月18日（T-1日） 优先配售及网上申购日为2025年9月19日（T日）[2][14][40] 原股东优先配售安排 - 原股东可优先配售比例为每股配售2.209元面值可转债 即每股配售0.002209手 按1,000元/手转换为手数[11][14] - 发行人现有总股本679,036,441股 无回购专户库存股 全部可参与优先配售 原股东可优先配售上限总额为150万手[3][14][52] - 优先配售通过上交所交易系统进行 配售代码"753308" 配售简称"应流配债" 认购时间T日9:30-11:30,13:00-15:00 需在申购时缴付足额资金[2][12][54] 网上公开发行安排 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的合格投资者 申购代码"754308" 申购简称"应流发债"[13][59] - 每个账户申购下限为1手（1,000元） 上限为1,000手（100万元） 超过上限视为无效申购 申购时无需缴付资金[13][64] - 2025年9月22日（T+1日）公告网上中签率及优先配售结果 2025年9月23日（T+2日）公告摇号中签结果 中签投资者需在T+2日日终确保资金账户足额[6][75][77] 债券条款 - 债券期限为6年 自2025年9月19日至2031年9月18日 票面利率逐年递增 第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[21][22] - 转股期限自发行结束之日（2025年9月25日）起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 初始转股价格为30.47元/股[27][28] - 设有转股价格向下修正条款 有条件赎回条款以及有条件回售条款 到期赎回价格为债券面值的109%（含末期利息）[31][34][36] 承销与包销安排 - 本次发行由华泰联合证券担任保荐人（主承销商） 采用余额包销方式 包销基数为150,000万元[47][82] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额的30% 即最大包销金额45,000万元 当包销比例超过30%时将启动内部风险评估程序[8][47] - 若原股东优先认购和网上投资者申购总量不足发行数量的70% 或缴款认购总量不足70% 可能中止发行[7][80] 发行日程安排 - T-1日（2025年9月18日）为股权登记日及网上路演日 T日（2025年9月19日）为原股东优先配售日和网上申购日[40][53][84] - T+1日（2025年9月22日）公告配售结果及中签率 T+2日（2025年9月23日）公告中签结果并需缴款 T+3日（2025年9月24日）进行清算交割和债权登记[6][75][79] - T+4日（2025年9月25日）公告发行结果 发行结束后将尽快申请上市[48][78]

发行基本信息 - 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 已获得中国证监会证监许可〔2025〕1956号文同意注册[1] - 本次发行采用原股东优先配售方式 剩余部分通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售[1] - 募集说明书摘要及发行公告已于2025年9月17日（T-2日）披露 全文可在上交所网站查询[1] 网上路演安排 - 网上路演时间为2025年9月18日（星期四）10:00-11:00[1] - 路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[1] - 参加人员包括发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员[1] 参与机构 - 本次发行保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[2] - 发行人为安徽应流机电股份有限公司[2]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为21.98亿元、24.12亿元、25.13亿元和13.84亿元[13][150] - 报告期内扣非后归母净利润分别为2.70亿元、2.80亿元、2.77亿元和1.87亿元[13][150] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率为6.38%[13][150] - 2022 - 2024年度，公司归属于股东的净利润分别为4.02亿元、3.03亿元和2.86亿元[132] - 报告期内综合毛利率分别为36.72%、36.17%、34.24%和36.33%[157] 数据相关 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14.31亿元、18.57亿元、20.88亿元和22.72亿元，占比分别为14.45%、17.73%、18.08%和18.04%[15][154] - 截至2025年6月末，控股股东及其一致行动人合计控制公司34.74%的股份，累计质押1.12亿股，占其持股47.27%，占总股本16.42%[17][158][192] - 报告期各期末公司资产负债率分别为51.83%、52.88%、56.13%和58.47%[18][159] - 报告期各期境外主营业务收入分别为10.04亿元、10.93亿元、11.24亿元和6.56亿元，占比分别为47.57%、46.72%、46.28%和48.80%[19][162] - 最近三年应收账款余额占营业收入比例分别为44.93%、43.28%和46.60%[155] 未来展望 - 未来20年（2024 - 2043年）全球飞机数量将从2.43万架增长至4.82万架[54] - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元[55] - 预计到2035年，中国核电在总发电量中占比达10%[56] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目建成后年产叶片10万片、机匣3000件[21][166] - 先进核能材料及关键零部件原有产能765吨，升级项目建成后年产3250吨[21][166] 市场扩张和并购 - 公司产品市场覆盖40多个国家和地区[161] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，规模15亿元，数量1500万张，按面值100元发行[42][61][75][76] - 募集资金投入叶片机匣加工涂层等项目，存放于专项账户[121][123][124] - 公司采用股票股利分配，当年净利润较上一年度增长需超20%[25] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[27] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[28] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[28] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[28]

公司治理 - 公司于2025年9月16日在安徽省合肥市经济技术开发区召开第五届第十二次董事会会议[1] - 会议审议《安徽应流机电股份有限公司债券信息披露管理办法》等文件[1] 财务表现 - 2025年上半年高温合金产品及精密铸钢件产品收入占比60.84%[1] - 核电及其他中大型铸钢件产品收入占比23.55%[1] - 新型材料与装备收入占比10.56%[1] - 其他业务收入占比4.65%[1] - 其他业务收入占比0.4%[1] 市值情况 - 公司当前市值为211亿元[1]

财务报告披露 - 发行债券前披露最近三年经审计财务报告（非公开发行为最近两年）及最近一期会计报表等文件[5] - 会计年度结束4个月内披露上一年度报告，上半年结束2个月内披露半年度报告[6] - 债券监管机构要求时，会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财报，一季度财报披露不早于上一年年报[6] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事、2/3以上审计委员会成员等发生变动需及时披露[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失、放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[7] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%，新增借款、对外担保超上年末净资产20%需披露[8] - 重大事项应在规定情形发生后原则上不超2个工作日内披露[10] 其他披露要求 - 变更债券募集资金用途，使用前披露拟变更后的用途[11] - 债券附特殊条款，及时披露触发和执行情况[11] - 变更信息披露事务负责人，变更后2个交易日内披露[11] 信息披露管理 - 债券信息披露事务负责人为董事会秘书，无法履职时安排继任人员，未确定时由法定代表人担任[13] - 公司财务部门负责财务信息提供，各部门和子公司主要负责人是信息披露责任人[14] - 董事、高级管理人员及同等职责人员配合支持信息披露事务[15] - 对外发布债券信息前履行严格审查程序[16] - 定期报告编制、审议、披露有严格程序，相关人员关注进展[17] - 重大事项报告、传递、审核、披露有严格程序[18][19] - 未公开信息传递、审核、披露按相关制度执行，相关人员有保密义务[20] 存档与违规处理 - 董事等履职记录、信息披露文件等存档保管期限为10年[20] - 符合特定情形公司可申请豁免或暂缓披露信息，申请有流程[21] - 信息披露违规相关责任人受处罚，公司违规需检查更正[24][26]