发行基本信息 - 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 总额150,000万元 按面值发行 每张面值100元 发行数量1,500万张（150万手）[19][20] - 债券简称"应流转债" 债券代码"113697" 发行已获中国证监会证监许可〔2025〕1956号文同意注册[14] - 发行方式为原股东优先配售与网上公开发行相结合 原股东股权登记日为2025年9月18日（T-1日） 优先配售及网上申购日为2025年9月19日（T日）[2][14][40] 原股东优先配售安排 - 原股东可优先配售比例为每股配售2.209元面值可转债 即每股配售0.002209手 按1,000元/手转换为手数[11][14] - 发行人现有总股本679,036,441股 无回购专户库存股 全部可参与优先配售 原股东可优先配售上限总额为150万手[3][14][52] - 优先配售通过上交所交易系统进行 配售代码"753308" 配售简称"应流配债" 认购时间T日9:30-11:30,13:00-15:00 需在申购时缴付足额资金[2][12][54] 网上公开发行安排 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的合格投资者 申购代码"754308" 申购简称"应流发债"[13][59] - 每个账户申购下限为1手（1,000元） 上限为1,000手（100万元） 超过上限视为无效申购 申购时无需缴付资金[13][64] - 2025年9月22日（T+1日）公告网上中签率及优先配售结果 2025年9月23日（T+2日）公告摇号中签结果 中签投资者需在T+2日日终确保资金账户足额[6][75][77] 债券条款 - 债券期限为6年 自2025年9月19日至2031年9月18日 票面利率逐年递增 第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00%[21][22] - 转股期限自发行结束之日（2025年9月25日）起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止 初始转股价格为30.47元/股[27][28] - 设有转股价格向下修正条款 有条件赎回条款以及有条件回售条款 到期赎回价格为债券面值的109%（含末期利息）[31][34][36] 承销与包销安排 - 本次发行由华泰联合证券担任保荐人（主承销商） 采用余额包销方式 包销基数为150,000万元[47][82] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额的30% 即最大包销金额45,000万元 当包销比例超过30%时将启动内部风险评估程序[8][47] - 若原股东优先认购和网上投资者申购总量不足发行数量的70% 或缴款认购总量不足70% 可能中止发行[7][80] 发行日程安排 - T-1日（2025年9月18日）为股权登记日及网上路演日 T日（2025年9月19日）为原股东优先配售日和网上申购日[40][53][84] - T+1日（2025年9月22日）公告配售结果及中签率 T+2日（2025年9月23日）公告中签结果并需缴款 T+3日（2025年9月24日）进行清算交割和债权登记[6][75][79] - T+4日（2025年9月25日）公告发行结果 发行结束后将尽快申请上市[48][78]