发行概况 - 公司发行150,000.00万元可转换公司债券，共1,500.00万张，150.000万手，按面值发行[3][6] - 公司现有总股本679,036,441股，原股东可优先配售可转债上限总额为150.000万手[9] 配售与申购 - 原股东优先配售比例为0.002209手/股，优先配售日及缴款日为2025年9月19日，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“753308”[8] - 社会公众投资者网上申购简称为“应流发债”，申购代码为“754308”，最低申购1手，上限1,000手[10] 包销情况 - 主承销商包销基数为150,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额45,000.00万元[12] 时间安排 - 向发行人原股东优先配售股权登记日为2025年9月18日[12] - 2025年9月22日公布网上中签率及优先配售结果，23日公布摇号中签结果[28][29] 其他规定 - 应流转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[13] - 自2020年10月26日起，投资者参与可转债申购、交易需签署《风险揭示书》[14]