文章核心观点 重庆钢铁第十届董事会第十二次会议审议多项议案并表决通过，涉及资产减值、财务决算、利润分配等多方面内容，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场加视频方式召开，通知于3月14日书面发出 [1] - 由董事长王虎祥召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 关于2024年计提资产减值准备的议案 - 当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少2024年度归属于上市公司股东净利润123,487万元 [1] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 2024年度财务决算报告 - 公司根据2024年度财务情况完成报告 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年年度报告（全文及摘要） - 所涉事项详见同日披露报告，报告内容可在上海和香港交易所网站查看 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于公司股东净利润为 -31.69亿元，年末未分配利润为 -123.35亿元，建议不进行利润分配和资本公积转增股本 [3] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3] 关于2025年度计划的议案 - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3][4] 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 - 2025年度公司计划向15家金融机构申请，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年度估值提升计划 - 内容详见同日披露报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告 - 宝武集团财务有限责任公司资信及履约能力良好，未发现重大缺陷或风险，相关交易未发现异常 [4] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2024年度董事会审计委员会履职报告 - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 - 安永华明会计师事务所遵循执业准则，严格执行2024年整合审计工作 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 董事会关于独立董事独立性的评估专项意见 - 公司独立董事任职资格及独立性符合相关要求 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 2024年度董事会报告 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [5][6] 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [6] 2024年度内部控制评价报告 - 2024年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷，保持有效执行 [6] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 - 符合既定薪酬设计方案 [7] - 经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [7] 2024年环境、社会及管治报告 - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年对外捐赠计划的议案 - 2025年拟对外捐赠50万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年度投资计划的议案 - 公司根据生产经营实际和超低排项目实施需要制定计划 [7][8] - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8]

公司整体财务状况关键指标变化 - 2024年度母公司实现净亏损31.69亿元，年末未分配利润为 -123.35亿元，公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[3] - 2024年公司总资354.79亿元，较2023年减少5.03% [14] - 2024年归属上市公司股东的净资产166.07亿元，较2023年减少16.36% [14] - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年减少30.71% [14] - 2024年归属上市公司股东的净利润 -31.96亿元，2023年为 -14.94亿元 [14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较2023年增长28.16% [14] - 2024年加权平均净资产收益率 -17.53%，较2023年减少10.27个百分点 [14] - 2024年基本每股收益 -0.36元/股，2023年为 -0.17元/股 [14] - 2024年第四季度归属上市公司股东的净利润 -18.46亿元，为四个季度中亏损最多 [16] - 2024年主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%[29] - 2024年主营业务收入26997779千元，较2023年的39030451千元同比下降30.83%[30] - 2024年钢铁行业毛利率为 -5.13%，较上年减少3.31个百分点，营业收入同比下降30.83%，营业成本同比下降28.58%[32] - 2024年西南地区营业收入20672411千元，较上年同比下降34.62%，毛利率为 -5.22%，较上年减少3.10个百分点[33] - 2024年销售费用56788千元，较上年同期下降25.09%；管理费用370595千元，较上年同期增长10.63%[39] - 2024年经营活动现金流净额1309863千元，较2023年的1022039千元增长28.16%[49] - 2024年投资活动现金流净额-789202千元，2023年为-801075千元[49] - 2024年筹资活动现金流净额459916千元，2023年为-2327132千元，因当期新增借款增加[49] - 期末货币资金3019606千元，占总资产8.51%，较上期增长56.02%，因经营活动现金流净额增加[51] - 期末应收账款16605千元，占总资产0.05%，较上期降低45.79%，因收回款项[51] - 期末存货1706277千元，占总资产4.81%，较上期降低34.92%，因推进极致库存管控[51] - 期末短期借款919368千元，占总资产2.59%，较上期增长104.15%，因新增借款[52] - 期末应付账款4960413千元，占总资产13.98%，较上期增长27.62%[52] - 2024年度母公司实现净亏损为人民币31.69亿元，年末未分配利润为人民币 - 123.35亿元，2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[72] - 2024年12月31日，公司流动资产合计6,287,381,245.43元，2023年为6,051,987,303.55元；非流动资产合计29,191,862,697.12元，2023年为31,305,047,379.11元；资产总计35,479,243,942.55元，2023年为37,357,034,682.66元[74] - 2024年12月31日，公司流动负债合计16,927,242,278.46元，2023年为13,863,584,109.59元；非流动负债合计1,945,365,679.74元，2023年为3,639,119,621.10元；负债合计18,872,607,958.20元，2023年为17,502,703,730.69元[76] - 2024年末股东权益合计166.07亿元，较2023年末的198.54亿元下降16.36%[78] - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年的393.18亿元下降30.71%[81] - 2024年营业成本285.99亿元，较2023年的400.02亿元下降28.49%[81] - 2024年营业利润亏损33.20亿元，较2023年亏损的17.64亿元扩大88.21%[83] - 2024年净利润亏损31.96亿元，较2023年亏损的14.94亿元扩大113.92%[83] - 2024年基本每股收益亏损0.36元，较2023年亏损的0.17元扩大111.76%[85] - 2024年专项储备提取6095.17万元，使用4332.47万元，年末余额3158.17万元[86] - 2024年回购公司股份金额为6976.05万元[86] - 2024年提取盈余公积37.89万元[86] - 2024年末负债和股东权益总计354.79亿元，较2023年末的373.57亿元下降4.99%[78] - 经营活动现金流入小计2024年为243.75亿元，2023年为510.74亿元；经营活动现金流出小计2024年为230.65亿元，2023年为500.52亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为13.10亿元，2023年为10.22亿元[89] - 投资活动现金流入小计2024年为723.28万元，2023年为1530.70万元；投资活动现金流出小计2024年为7.96亿元，2023年为8.16亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7.89亿元，2023年为 - 8.01亿元[91] - 筹资活动现金流入小计2024年为24.81亿元，2023年为24.50亿元；筹资活动现金流出小计2024年为20.21亿元，2023年为47.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为4.60亿元，2023年为 - 23.27亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额2024年为9.81亿元，2023年为 - 21.06亿元；年初现金及现金等价物余额2024年为18.32亿元，2023年为39.38亿元；年末现金及现金等价物余额2024年为28.12亿元，2023年为18.32亿元[94] - 2024年末流动资产合计632.19亿元，2023年末为614.96亿元；非流动资产合计2024年末为2890.17亿元，2023年末为3091.61亿元；资产总计2024年末为3522.36亿元，2023年末为3706.57亿元[96] - 2024年末流动负债合计1687.99亿元，2023年末为1378.82亿元；非流动负债合计2024年末为193.78亿元，2023年末为363.30亿元；负债合计2024年末为1881.78亿元，2023年末为1742.12亿元[98] - 2024年末股东权益合计1640.58亿元，2023年末为1964.45亿元[99] - 2024年货币资金为301.79亿元，2023年为193.28亿元[96] - 2024年短期借款为91.94亿元，2023年为45.03亿元[98] - 2024年未分配利润为 - 123.35亿元，2023年为 - 91.66亿元[99] - 2024年营业收入272.87亿元，2023年为393.22亿元，同比下降30.59%[102] - 2024年营业成本286.20亿元，2023年为399.99亿元，同比下降28.45%[102] - 2024年营业亏损33.17亿元，2023年为17.73亿元，亏损同比扩大87.17%[104] - 2024年净利润亏损31.69亿元，2023年为15.11亿元，亏损同比扩大109.73%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.05亿元，2023年为10.10亿元，同比增长29.21%[107] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.84亿元，2023年为 -7.91亿元，亏损同比收窄0.89%[108] - 2024年股东权益合计为164.06亿元，2023年为196.45亿元，同比下降16.49%[105][106] - 2024年专项储备本年提取4154.50万元，本年使用4154.50万元[105] - 2023年专项储备本年提取5874.67万元，本年使用5874.67万元[106] - 2024年回购公司股份金额为6976.05万元[105] - 2024年筹资活动现金流入小计24.81亿元，2023年为24.50亿元；2024年筹资活动现金流出小计20.21亿元，2023年为47.77亿元；2024年筹资活动产生的现金流量净额4.60亿元，2023年为 -23.27亿元[109] - 2024年末现金及现金等价物余额28.11亿元，2023年末为18.29亿元[109] 公司业务产能及产量数据 - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力[9] - 报告期内，公司铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%[26] - 2024年板材生产量236.99万吨，同比下降0.99%，销售量235.54万吨，同比下降3.34%，库存量2.47万吨，同比增长111.11%[34] - 2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨[58] 股东相关信息 - 截至报告期末普通股股东总数为193,388户，截至2025年2月28日为183,210户，报告期末及2025年2月28日表决权恢复的优先股股东总数均为0户[18] - 前十大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股2,096,981,600股，占比23.51%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股533,490,891股，占比5.98%等[19] - 2025年2月18日公司回购股份注销后，重庆长寿钢铁有限公司持股比例由23.51%变为23.69%，中国宝武钢铁集团有限公司直接持股比例由1.46%变为1.47%[22][25] - 2024年12月31日，胡恩龍持有公司132,600股A股，占A股股本0.0016%，占总股本0.0015%；何洪霞持有4,500股A股，占A股股本0.0001%，占总股本0.0001%；谢超持有1,057,400股A股，占总股本0.0119%[67] 公司业务销售数据 - 报告期内，公司商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%；实现营业收入272.44亿元，利润总额 -32.92亿元[26] - 商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元，一是销量减少26.14%，减少销售收入93.69亿元；二是销售价格降低7.45%，降低销售收入24.81亿元[29] - 2024年商品坯材合计销售量759.94万吨，较2023年的1028.95万吨同比下降26.14%，减少收入9368577千元[31] 公司成本相关数据 - 本期营业收入27,244,169千元，上年同期39,318,142千元，变动比例 -30.71%；营业成本28,599,482千元，上年同期40,002,413千元，变动比例 -28.51%等[28] - 研发费用本期41,784千元，上年同期31,949千元，变动比例30.78%，原因是研发项目增加[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期459,916千元，上年同期 -2,327,132千元，增加原因是当期新增借款增加[28][29] - 2024年钢铁行业原料成本23278452千元，占总成本比例82.02%，较上年同期变动 -30.54%[35] 公司客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额991998万元，占年度销售总额33.11%，其中关联方销售额301172万元，占年度销售总额11.05%[37] - 公司前五名供应商采购额874631万元，占年度采购总额30.58%，其中关联方采购额577137万元，占年度采购总额20.18%[37] 公司研发相关数据 - 公司研发投入总额1045009千元，占营业收入

审计委员会情况 - 2024年度召开7次会议，审议通过12项议案，听取3项报告[2] - 截至2024年12月31日，由4位非执行董事组成，含3名独立董事[1] 会议决策 - 2024年多场会议同意多项议案并提交董事会审议，如季报、续聘事务所等[1][2][3] 内控评估 - 2024年3月27日，认为公司内部控制总体有效，无重大缺陷[7]

重庆钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （盛学军） 本人盛学军，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识 和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进 公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛学军，1969 年 8 月生，现任公司独立董事，西南政法大 学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家，深圳市 中级人民法院、重庆市第五中级人民法院咨询专家，重庆啤酒股份有 限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。 本人于 2021 年 8 月 12 日起任公司独立董事，2024 年 6 月 27 日 获选连任，并兼任公司董事会提名委员会主席，董事会审计委员会委 员和董事会薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

独立董事履职 - 2024年出席10次董事会会议，出席率100%，审议26项议案[4] - 召集并主持薪酬与考核委员会会议2次[4] - 出席4次审计委员会会议，审查4项议案[5] - 出席2次提名委员会会议，审议2项议案[6] - 召开专门会议1次，审查关联财务公司金融业务风险评估报告[6] - 应出席股东大会2次，实际出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生临时关联交易，持续关联交易未超预计上限[10] - 实施完成A股股份回购，变更用途并注销[12] - 2024年度公司及相关人员严格履行承诺事项[12] - 公司在重大方面保持有效内部控制[11]

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会根据相关法律法 规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就 公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》中独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

财务数据 - 2024年总资产35,479,244千元，较2023年减少5.03%[3] - 2024年归属股东净资产16,606,636千元，较2023年减少16.36%[3] - 2024年营业收入27,244,169千元，较2023年减少30.71%[3] - 2024年归属股东净利润 - 3,195,561千元[3] 现金流与收益 - 2024年经营现金流净额1,309,863千元，较2023年增长28.16%[4] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.53%，较2023年降10.27个百分点[4] - 2024年基本每股收益 - 0.36元／股[4] 产品产销 - 2024年板材生产量236.99万吨，销售量235.54万吨，均价3,547元/吨[6] - 2024年热卷生产量457.66万吨，销售量454.64万吨，均价3,318元/吨[6] - 2024年主要产品合计生产量761.29万吨，销售量759.94万吨，均价3,367元/吨[6]

审计事务所聘任 - 2024年相关会议审议通过聘安永华明为2024年度年审会计师事务所[1] - 2024年董事会审计委员会同意续聘议案并提交审议[2] 审计事务所情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注会近1700人，超1500人有证券业务经验[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户共137家[1] 审计工作安排 - 2024年9月安永华明进场审计，2025年2月完成现场审计[3] - 2025年3月27日安永华明与审计委员会双向沟通[4] 审计沟通情况 - 2024年审计委员会与项目组就审计事项充分沟通，认为计划合理[2] - 2024年11月就现场审计初步发现重点沟通[3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为审计时间、安排、人员配置、收费合理[5] - 安永华明审计意见客观公正，反映公司财务和经营成果[5]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月28日出具，为无保留意见[3] 资金往来 - 宝武集团财务有限责任公司年初余额601,483,019.17元，累计发生7,224,272,232.71元，年末余额927,845,862.51元[7] - 欧冶云商股份有限公司累计发生662,831,936.25元，偿还210,963,989.23元，年末余额451,867,947.02元[7] - 汇总表本页小计年初余额928,435,615.62元，累计发生11,987,636,433.46元，年末余额1,562,379,298.46元[7] - 总计年初余额1,106,869,380.05元，累计发生13,245,943,273.25元，利息3,971,401.31元，偿还12,719,022,514.75元，年末余额1,637,761,539.86元[10]

业绩数据 - 2024年1 - 3月28日收盘价1.21 - 1.40元/股，低于2022年每股净资产2.39元[6] - 2024年3月29日 - 12月31日收盘价1.01 - 1.79元/股，低于2023年每股净资产2.23元[6] - 2024年度累计回购股份6,683.85万股，占2024年末总股本0.749%[10] 未来展望 - 2025年将至少举办3次业绩说明会，至少一次现场会[11] 新策略 - 2025年3月28日通过《2025年度估值提升计划》[7] - 公司实际控制人子公司2024年7月实施增持，金额1.5 - 3.0亿，2025年7月结束[14] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[16] - 破净且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明估值计划[16] 用户数据 - 2025年2月18日注销回购股份，总股本和注册资本变更[10]