公司融资计划 - 重庆钢铁披露向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为华宝投资，其拟以现金认购本次发行的全部股票 [1] - 本次发行募集资金总额预计不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 股票交易信息 - 新闻发布时公司股价为1.48元，当日上涨0.03元，涨幅2.07% [1] - 当日分时图显示股价在1.42元至1.48元区间波动 [1] - 当日成交量数据显示为576万、1152万、1728万等不同时段累计量 [1]

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书 具体原因未披露[1] - 华体科技发布澄清公告 明确表示公司不涉及商业航天相关业务[1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程[1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程[1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目 具体投资金额未披露[1] 中标合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段施工项目 预期中标价为34亿元[1] - 天津港中标8976.55万元门座式起重机采购项目[1] - 天津港中标1.85亿元门机采购项目[1] - 大禹节水联合体预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目[1] 股权变动 - 三元股份拟以2685.15万元的价格 将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场[1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权[1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其增资[1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股[1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份[3] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份[1][3] 融资与项目定点 - 重庆钢铁拟向华宝投资定向增发募集资金 募资总额不超过10亿元[1][3] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元[3] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][3]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为华宝投资，其拟以现金认购全部股票 [1] - 募集资金总额预计不超过10亿元人民币 [1] 发行细节 - 本次发行A股股票数量为7.58亿股 [1] - 发行数量不超过本次发行前公司股本的30% [1] - 华宝投资拟认购金额为10亿元，认购股份数量根据发行价格计算取整，不足一股的金额计入公司资本公积 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书，具体原因未披露 [1] - 华体科技发布澄清公告，明确表示公司不涉及商业航天相关业务 [1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程 [1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程 [1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目，具体金额未披露 [1] 中标与合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段项目，预期中标价为34亿元 [1] - 天津港中标门座式起重机采购项目，金额为8976.55万元 [1] - 天津港中标门机采购项目，金额为1.85亿元 [1] - 大禹节水作为联合体成员预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目 [1] 股权交易 - 三元股份拟以2685.15万元的价格将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场 [1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权，具体金额未披露 [1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其进行增资，具体金额未披露 [1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股 [1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份 [2] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份 [1][2] 融资与定增 - 重庆钢铁拟向华宝投资非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元 [1][2] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元 [2] 业务进展 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [1][2]

公司定增方案 - 公司拟向关联方华宝投资定向发行股份，募集资金总额预计不超过10亿元，发行价格为1.32元/股 [2] - 本次定增发行价较公司12月19日A股收盘价折价10.81% [3] - 募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2][3] 发行对象与关联关系 - 发行对象华宝投资与公司同受中国宝武控制，构成关联交易，华宝投资拟全额认购本次发行的股票 [3] - 定增完成后，华宝投资及其一致行动人合计持股比例预计将超过30%，公司董事会提请股东大会批准其免于发出要约 [4] - 华宝投资通过定增获得的新股份有36个月锁定期，其及中国宝武承诺定增结束起18个月内不转让定增前已持有的股份 [3] 公司财务状况与业绩表现 - 公司自2022年以来持续亏损，2022年至2024年各年度归母净利润分别为-10.19亿元、-14.94亿元、-31.96亿元，2025年前三季度为-2.18亿元 [5] - 截至2025年三季度末，公司资产总额350.77亿元，负债总额186.69亿元，资产负债率53.22% [6] - 公司流动资产51.85亿元，流动负债159.82亿元，流动比率仅为0.32倍 [5][6] 定增目的与控股股东支持 - 公司表示本次定增旨在改善流动性，提升资产规模，优化资产负债结构，降低财务费用，增强核心竞争力与抗风险能力 [3] - 实控人中国宝武自2020年底入主后，在人力资源、生产技术、购销策略及资源等方面为公司提供支持 [5] - 在中国宝武支持下，公司通过调整经营策略、升级产线、优化产品结构等措施，2025年半年度经营业绩大幅减亏，前三季度亏损额大幅收窄且毛利率转正 [5]

公司融资计划 - 重庆钢铁于12月19日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项关于向特定对象发行A股股票的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等 [1]

证券日报网讯 12月19日晚间，重庆钢铁发布公告称，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、 发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，因此本 次向特定对象发行A股股票无需出具前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募 集资金使用情况鉴证报告。 （编辑 丛可心） ...

发行计划 - 公司拟向华宝投资发行不超757,575,757股A股，预计募资不超10亿元[3][15] - 发行价为1.32元/股，是定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%[20] - 发行数量占现有已发行A股约9.11%、现有已发行股份总数约8.56%，发行完成后占扩大后已发行A股约8.35%、已发行股份总数约7.88%[22] - 华宝投资拟认购金额为10亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价[22][33] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行债务[25] 股权结构 - 公告日期，中国宝武等合共控制2,612,229,198股A股，占已发行股份约29.51%[7] - 发行完成后，中国宝武等预计持股增至3,369,804,955股，占经扩大已发行股本约35.07%[7] - 华宝投资目前持有股份137,459,680股，占已发行股份总数的1.55%；发行完成后将持有895,035,437股，占9.31%[38] - 中国宝武目前持有股份129,815,901股，占已发行股份总数的1.47%；发行完成后持有股数不变，占1.35%[38] - 长寿钢铁目前持有股份2,096,981,600股，占已发行股份总数的23.69%；发行完成后持有股数不变，占21.82%[38] 审批条件 - 清洗豁免及向特定对象发行A股股票须分别获独立股东在临时股东会75%及超50%票数批准[14] - 发行需获上交所审核通过及中国证监会同意注册[35] 时间安排 - 2025年12月19日董事会批准向特定对象发行A股股票[15] - 载有发行详情及股东会议通告的通函将于2026年1月9日或之前寄发股东[13] - 要约期自公告日期起始[11] 其他要点 - 华宝投资认购股份限售期36个月，其及一致行动人发行前已持股份18个月内不转让（同一实际控制人控制主体间转让除外）[24] - 发行相关股东决议案有效期12个月[26] - 公司拟根据向特定对象发行A股股票结果及实际情况修订公司章程[45] - 董事认为向特定对象发行A股股票条款公平合理，符合公司及其股东整体利益[52]

公司本次发行募集资金总额预计不超过10亿元(含本数)，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金 及偿还银行贷款。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核准的方案为准。其中，华宝投资拟认 购金额为10亿元。华宝投资与公司控股股东重庆长寿钢铁有限公司(以下简称"长寿钢铁")同受中国宝武 控制，为公司的关联法人，本次发行构成关联交易。 重庆钢铁（601005）股份(01053)发布公告，公司于2025年12月19日召开了第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。公司与本次 发行的认购对象华宝投资有限公司(以下简称"华宝投资")于2025年12月19日签署了《重庆钢铁股份有限 公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》(以下简称"《股份认购协议》")，华宝投资拟以现金方式认 购公司本次发行的股份。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上海證券報及上海證券交 易所網頁(www.sse.com.cn)（股 票 代 碼：601005）刊 載 之《關 於 向 特 定 對 象 發 行A股 股 票 攤 薄 即 期 回 報 的 風 險 提 示 及 填 補 措 施 和 相 關 主 體 承 諾 的 公 告》 （「該公告」）。 該 公 告 乃 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《中 華 人 民 人 民 共 和 國 證 券 法》及《上 市 公 司 證 券 發 行 登 記 管 理 辦 法》的 要 求 編 製。現 將 其 轉 載，供 您 參 考。該 公 告 最 ...