展会概况 - 2025第十八届烟台国际核电工业及装备博览会于9月15日至17日在山东烟台八角湾国际会展中心举办 主题为"绿色发展·低碳未来" [1] - 展出面积达2万平方米 汇集300余家企业参展 包括央国企、行业骨干企业、专精特新小巨人企业及海外企业 [1] - 聚焦核能全产业链展示 涵盖设计研发、装备制造到运维服务的全场景解决方案 [1] 参展企业展示 - 中国核工业集团展示核能全产业链及"华龙一号""中国环流三号""玲龙一号"、精密堆内构件"高温气冷堆"和核燃料组件模型 [1] - 中国广核集团展出"华龙一号""核设施专用仪控系统""质子资料系统""和睦系统""核电机器人"等产品 [1] - 国家电力投资集团展示"国和一号"模型和风电、光伏、储能、海上新能源等清洁能源技术 [1] - 中国华能集团通过数字沙盘和模型展示核电发展、高温气冷堆示范工程及9F级重型燃机技术 [1] 配套活动 - 同步举办5场专题会议 包括核电数字化转型暨运维大会、冷源安全交流会、新建机组堆型优化改进会议等 [2] - 30余位来自科研院校、央国企、行业协会及企业的代表参与研讨 [2] - 议题涵盖数字化运维、冷源安全、新一代堆型改进、产业链协同创新及核应急能力等热点领域 [2] 主办与支持单位 - 主办单位为中国机械工业联合会 联合主办单位为中国核安全与环境文化促进会 [2] - 联合协办单位包括中国核工业集团、国家电力投资集团、中国广核集团、中国华能集团 [2] - 承办单位包括中国电工技术学会、烟台众创核电研发中心、北京企发展览服务有限公司 [2] - 获得一重集团、东方电气、哈尔滨电气、上海电气等装备主机厂及深圳大学、西安交大、哈工大等科研院校支持 [2]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资 发行6800万股（约6.8亿股） 募集约10.8亿港元（扣除费用后净得约10.7亿港元）[1] - 配售价15.92港元较前一交易日收市价17.30港元折让约7.98% 较前五个交易日平均收市价17.08港元折让约6.81%[1] - 配售股份占现有已发行股本约2.01% 完成后占扩大股本约1.97%[1] 资金用途 - 约5.4亿港元将用于研发注资 约5.4亿港元将用于扩展销售渠道[1] - 融资由中信证券担任独家整体协调人及独家配售代理 预计于2025年9月25日完成[1] 行业定位 - 公司属于装备制造行业 主要聚焦为能源生产及利用提供高端装备及相关服务[1]

公司融资计划 - 公司通过一般性授权在香港联交所配售6800万股新H股 每股配售价15.92港元 [1] - 配售股份与已发行H股享有同等权益 预计募集资金总额约10.83亿港元 净额约10.75亿港元 [1] - 每股净发行价约15.81港元 募集资金50%用于研发注资（约5.37亿港元） 50%用于扩展销售渠道（约5.37亿港元） [1] 行业背景 - 发电设备行业正经历"双碳"驱动的深刻变革 可再生能源（风电 光伏 水电）及新型电力系统配套设备需求强劲 [2] - 行业对储能 智能电网等配套设备存在强劲需求 公司需持续投入以保持领先地位 [2] 资金用途 - 配售所得款项净额将全部用作一般营运资金 重点支持研发投入与销售渠道扩展 [1] - 配售事项可为公司经营活动提供资金支持 应对行业变革需求 [2]

公司配售股份计划 - 公司通过董事会决议行使一般性授权在香港联交所主板配售新H股 [1] - 配售股份数量为6800万股新H股 每股配售价15.92港元 [1] - 配售事项所得款项总额约10.83亿港元 净额约10.75亿港元 [1] - 每股净发行价约15.81港元 [1] - 配售股份与已发行H股享有同等权益 [1] 资金用途安排 - 配售所得款项净额将全部用作一般营运资金 [1] - 约50%资金（约5.37亿港元）用于研发注资 [1] - 约50%资金（约5.37亿港元）用于扩展销售渠道 [1] 行业背景 - 发电设备行业正经历"双碳"驱动的深刻变革 [2] - 可再生能源（风电 光伏 水电）及新型电力系统配套设备需求强劲 [2] - 配套设备包括储能和智能电网等 [2] - 公司需持续投入以保持行业领先地位 [2] - 配售所募资金可为公司经营活动提供资金支持 [2]

配售协议 - 公司与独家配售代理订立配售协议 独家配售代理按尽力基准促使不少于6名承配人购买6800万股H股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股15.92港元 [1] - 配售事项所得款项总额约为10.83亿港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项将用作一般营运资金 [1]

配售协议 - 公司与独家配售代理于2025年9月18日交易时段前订立配售协议 [1] - 独家配售代理将按尽力基准促使不少于六名承配人认购配售股份 [1] 配售股份规模 - 配售股份数量为6800万股 [1] - 配售股份相当于公告日期现有已发行H股数目的约20.00% [1] - 配售股份相当于公告日期现有已发行股份数目的约2.01% [1] 融资规模 - 配售事项所得款项总额预计约为10.83亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额预计约为10.75亿港元 [1] - 所得款项净额经扣除配售事项佣金及其他相关成本开支后计算得出 [1]

配售情况 - 公司拟配售68,000,000股新H股[2][5] - 配售价为每股15.92港元，较9月17日收市价折让约7.98%[2][6][7] - 配售股份相当于现有已发行H股数目的约20%[5] - 配售协议于2025年9月18日签订，完成日期为9月25日[2][3] - 独家配售代理为中信里昂证券有限公司[2] - 预期不少于六名承配人认购配售股份[4] - 配售完成须待上市委员会批准等多项条件达成或豁免[8] 资金相关 - 预计配售所得款项总额及净额分别约为1082.56百万港元及1074.84百万港元[14] - 约50%配售所得款项净额用于研发注资，另50%用于扩展销售渠道[14] - 截至2025年6月30日，过去十二个月股权融资所得款项净额用于收购、特定项目及补充流动资金[20] 股权变化 - 截至公告日期，东方电气集团持股比例52.29%，完成后降至51.27%[22] - 截至公告日期，已发行A股总数占比89.97%，完成后降至88.20%[22][23] - 承配人完成后将持有6800万股H股，占比1.97%[22] 授权情况 - 2023 - 2025年股东大会多次授予及延长董事会一般性授权[16][17][18] 其他事项 - 公司拟向香港联交所申请配售股份上市及买卖，需待批准及备案[12][13] - 公司向独家配售代理承诺自协议日期起至完成日期后90日内的禁售事项[11]

融资计划 - 公司拟配售6800万股新H股 [1] - 配售价格为每股15.92港元 [1] - 预计筹资总额为10.82亿港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与独家配售代理于2025年9月18日交易时段前订立配售协议 通过尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人购买6800万股H股 [1] - 配售价定为每股15.92港元 较2025年9月17日收市价17.30港元折让7.98% [1] - 配售股份占现有已发行H股约20.00% 占现有总股份约2.01% 完成后占扩大后H股16.67%及总股份1.97% [1] 资金募集规模 - 配售事项所得款项总额约10.83亿港元 扣除佣金及相关成本后净额约10.75亿港元 [1] - 每股净发售价约为15.81港元 较配售价15.92港元进一步降低 [1]

配售协议核心条款 - 公司通过独家配售代理以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售6800万股H股 [1] - 配售价定为每股15.92港元，较前一交易日收盘价17.30港元折让7.98% [1] - 配售股份数量相当于现有已发行H股的20.00%及总股本的2.01% [1] 股权结构变化 - 配售完成后配售股份占扩大后H股比例约16.67%，占总股本比例约1.97% [1] - 假设配售期间公司总股本未发生其他变动 [1] 融资规模与净收益 - 配售事项所得款项总额约为10.83亿港元 [1] - 扣除佣金及相关成本后净额约为10.75亿港元 [1] - 每股净发售价折算约为15.81港元 [1]