未来规划 - 未来三年规划时间为2025年 - 2027年[2] - 公司应以三年为一个周期制订股东回报规划[11] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] - 至少每年进行一次利润分配，可中期现金分红[7] 流程安排 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会[9] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[9] - 规划经股东会审议通过后生效、修改[15]

募集资金 - 本次可转债募集资金不超过20亿元（含本数）[6] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目拟使用募集资金11亿元[7] - 临港1海上光伏项目拟使用募集资金4.6亿元[7] - 补充流动资金项目拟使用募集资金4.4亿元[7] 装机容量 - 截至2024年末，公司新能源控股装机容量612.96万千瓦，占公司控股装机容量的34.1%[14][20] 项目情况 - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目总投资553,282.39万元，投入资本金111,331.48万元，借款441,950.91万元[24][25] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目建成后预计年上网发电量324,000万kWh，年等效满负荷小时数为2,400h，考虑10%限电，等效年利用小时数为2,160小时[24] - 临港1海上光伏项目交流侧装机容量为499.5MW，直流侧装机容量为703.4625MWp，容配比暂按1:1.4[29] - 临港1海上光伏项目总投资389,602.07万元，投入资本金78,131.46万元，借款311,470.62万元[30] - 临港1海上光伏项目建成后预计首年上网发电量为86,528.20万kWh，运行期25年内年平均发电量为82,863.78万kWh[29] 项目进度 - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目2024年9月24日完成备案，2025年3月10日完成环评手续[28] - 临港1海上光伏项目2025年5月30日完成备案，环境影响评价正在办理中[33] 资金补充影响 - 本次发行可转债部分募集资金补充流动资金可缓解公司流动资金压力[35] - 本次发行可转债部分募集资金补充流动资金可降低资产负债率[37] 募集资金影响 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模均将增加[40] - 本次可转债转股前公司使用募集资金财务成本较低[40] - 本次募投项目预计年新增销售收入能抵消年新增固定资产折旧[40] - 本次募集资金投资项目实施预计不会导致公司新增关联交易[41] - 公司与控股股东及其控制的关联方不存在同业竞争[41]

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-033 申能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回 报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行 业情况等方面没有发生重大不利影响，公司的经营环境没有发生重大不利变化。 3、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为 200,000.00 万元，未考虑 1 扣除发行费用的影响，最终以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注 册后的实际发行完成情况为准。 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。 5、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设， 最终以 经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行股份数量、发 行结果和实际日期为准。 6、在预测公司总股本时，以截至 2024 年末总股本 4,894,094,676 股为基础， 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公 ...

募集资金情况 - 2019年非公开发行36000.00万股，发行价每股5.51元[2] - 2019年募集资金198360.00万元，净额197471.06万元[2] - 截至2019年6月18日，募集资金存入专项账户[3] 募集相关规定 - 前次募集资金到账超五个完整会计年度[3] - 近五个会计年度无其他方式募集资金情况[3] - 本次发行可转债无需编制使用情况报告和鉴证报告[3]

股东会信息 - 2025年9月4日13点30分在上海徐汇区召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会[5] - 网络投票2025年9月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年8月28日，A股代码600642，简称申能股份[17] - 股东登记2025年9月4日13:00 - 13:30，13:45后不再接受[19] - 会期半天，与会者食宿、交通费用自理[20] 议案内容 - 审议10项议案，涉及发行可转债等事项[9][10] - 特别决议议案为1 - 9、10.01、10.02；对中小投资者单独计票议案为1 - 9[12] - 有发行可转债预案、方案论证等多项议案[3][4][5][6][7][8][9] - 有未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划议案[7] - 有修订股东、董事会议事规则等系列制度议案[10.00][10.01][10.02] 其他安排 - 拟委托上证信息提醒股东参会投票[14] - 授权委托他人出席需带委托人账号等资料[22][19]

会议决策 - 申能股份第十一届董事会第十五次会议于2025年8月15日召开，11名董事全票表决多项议案并提交股东会审议[1] - 全票通过向不特定对象发行可转换公司债券相关系列议案[1][5][7][9][12] - 全票通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[9] - 全票通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案[12] - 全票逐项审议通过修订公司系列制度议案[12][13] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理发行可转债相关事宜，部分授权有效期至可转债存续期届满，其余12个月[9][11] - 若获审核同意和注册，授权有效期延长至发行实施完成日[12] 后续安排 - 全票同意于2025年9月4日召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会[14] - 公告发布日期为2025年8月16日[15]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元 [1] - 募集资金净额将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1海上光伏项目及补充流动资金 [1] 资金投向 - 新疆塔城托里县风电项目规划装机容量达135万千瓦 [1] - 临港1海上光伏项目属于新能源发电领域 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金需求 [1]

公司融资计划 - 申能股份拟发行可转债募资不超过20亿元 [1] - 募集资金将用于新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 [1] - 募集资金将用于临港1海上光伏项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 新能源项目投资 - 新疆塔城托里县风电项目装机容量为135万千瓦 [1] - 临港1海上光伏项目为海上光伏项目 [1]

融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于投资风电项目、光伏项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 申能新疆塔城托里县风电项目装机容量135万千瓦 [1] - 临港1海上光伏项目具体装机容量未披露 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司中期票据发行情况 - 公司2025年度第三期中期票据发行总额为人民币10亿元，发行期限为10年，发行利率为年利率2 18% [1] - 公司2025年度第四期中期票据发行总额为人民币15亿元，发行期限为5年，发行利率为年利率1 87% [1] - 公司本次中期票据的注册金额为人民币80亿元，经2023年5月23日股东大会审议通过 [1] 公司公告信息 - 公司中期票据发行完成公告由申能股份有限公司于2025年8月15日发布 [1]