募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票90,130,689股，每股22.19元，募资1,999,999,988.91元，净额1,993,086,375.12元[2] - 截至2025年6月25日，募集资金足额划至专户[2] 资金存储账户 - 公司在工行北京公主坟支行开立专户，账号0200004629200921057[3] - 麒麟软件在农行、招行、民生银行新增三个专户[5] - 农行账户993,086,375.12元用于移固融合终端操作系统研发[5] - 招行账户800,000,000.00元用于云化服务器操作系统研发[5] - 民生银行账户200,000,000.00元用于嵌入式操作系统能力平台建设[5] 监管协议 - 2025年7月7日，公司、麒麟软件及保荐人与三家银行签四方监管协议[6] - 支取超5000万元且达净额20%，付款后3个工作日通知[11][17][21] - 乙方每月10日前提供现金管理产品受限及账户状态[14][20] - 乙方每月10日前出具账户对账单并抄送给丙方[16][21] - 丙方每半年度现场检查专户存储情况[16][20] - 乙方三次违规甲方可终止协议注销专户[17][23] - 甲方可闲置资金买现金管理产品，到期转回专户[14][19] - 丙方更换保荐代表人书面通知并告知联系方式[17][22][23] - 协议自签署至资金支出完毕且督导期结束失效[23] - 违约方担责赔偿，争议协商不成北京仲裁[23][24]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 头部公司市值分布 - 东方财富以504.07亿美元市值位列第8名 [3] - 京东以462.29亿美元市值排名第9 [3] - 中芯国际以449.86亿美元市值位居第10 [3] - 快手-W以344.87亿美元市值排名第11 [3] - 腾讯音乐以301.42亿美元市值位列第12 [3] 中游公司市值表现 - 百度以296.85亿美元市值排名第13 [3] - 理想汽车以277.73亿美元市值位列第14 [3] - 贝壳以212.17亿美元市值排名第15 [3] - 同花顺以203.68亿美元市值位居第16 [3] - 小鹏汽车以179.69亿美元市值排名第17 [3] 尾部公司市值情况 - 科大讯飞以149.88亿美元市值排名第18 [3] - 中通快递以144.36亿美元市值位列第19 [3] - 宝信软件以94.15亿美元市值排名第20 [3] - 恒生电子以88.24亿美元市值位列第21 [3] - 新东方以84.18亿美元市值排名第23 [3] 细分行业代表企业 - 蔚来以79.49亿美元市值位列第24 [3] - 唯品会以77.18亿美元市值排名第25 [4] - 万国数据以70.13亿美元市值位列第26 [4] - 巨人网络以66.67亿美元市值排名第27 [4] - 好未来以61.24亿美元市值位列第28 [4] 软件与服务类公司 - 金山软件以59.19亿美元市值排名第30 [4] - 中国软件以59.12亿美元市值位列第31 [4] - 奇富科技以57.97亿美元市值排名第32 [4] - 昆仑万维以57.28亿美元市值位列第33 [4] - 恺英网络以57亿美元市值排名第34 [4] 新兴科技企业 - 三七互娱以56.74亿美元市值位列第35 [4] - 润和软件以54.81亿美元市值排名第36 [4] - 柏楚电子以52.38亿美元市值位列第37 [4] - 拓维信息以52.27亿美元市值排名第38 [4] - 深信服以51.94亿美元市值位列第39 [4] 其他领域代表 - 美图公司以49.47亿美元市值排名第40 [4] - 常山北明以48.07亿美元市值位列第41 [4] - 新大陆以47.02亿美元市值排名第42 [5] - 银之杰以43.18亿美元市值位列第43 [5] - 岩山科技以42.93亿美元市值排名第44 [5] 基础设施与网络服务 - 东华软件以41.56亿美元市值位列第45 [5] - 中国民航信息网络以40.45亿美元市值排名第46 [5] - 阅文集团以37.89亿美元市值位列第47 [5] - 云赛智联以37.5亿美元市值排名第48 [5] - 四方精创以36.12亿美元市值位列第49 [5] - 光环新网以35.76亿美元市值排名第50 [5]

公司基本情况 - 公司全称为中国软件与技术服务股份有限公司，英文名称为CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED [4] - 成立于2000年8月28日，由北京中软融合网络通信系统有限公司整体变更设立 [7] - 2002年5月17日在上海证券交易所上市，首次公开发行3000万股 [3] - 注册资本为人民币940,093,188元，股份总数同注册资本 [6][7] - 注册地址为北京市昌平区昌盛路18号，法定代表人为董事长 [4][8] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，职权包括决定经营方针、选举董事/监事、审议重大资产交易（超过总资产30%或2亿元）等 [17][41] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3人，第一大股东推荐董事名额占比过半 [52] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，主席由第一大股东推荐 [72] - 党委会依据党章设立，参与重大经营管理事项决策 [13][67] 业务范围与战略 - 经营宗旨为"发展民族软件产业，推进国民经济信息化，塑造中国信息化企业形象" [13] - 业务涵盖软件开发、系统集成、云计算、人工智能、轨道交通等50余项领域，包括许可项目与一般项目 [4][5] - 战略委员会负责制定中长期发展规划，监督重大投融资项目 [59] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，同股同权 [6] - 股份回购情形包括减资、股权激励等，回购比例不得超过总股本10% [9][10] - 控股股东质押5%以上股份需当日书面报告公司 [16] 高管管理 - 高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书等，实行市场化选聘与任期制 [62][63] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理及"三会"筹备，需取得交易所资格认证 [67] - 独立董事占比不低于1/3，连任不得超过6年，对关联交易等事项有一票否决权 [47][49] 风险控制 - 审计委员会监督内审制度，负责关联交易管理 [60] - 单笔对外担保额超过净资产10%需股东大会批准 [17] - 总法律顾问制度纳入公司章程，强化合规管理 [13]

认购主体资格 - 认购人为中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）及其全资子公司中电金投控股有限公司（中电金投），中国电子为发行人实际控制人 [4][5] - 中国电子注册资本1848.225亿元，成立于1989年，经营范围涵盖电子元器件、仪器仪表、系统工程等，为国有独资企业 [4] - 中电金投注册资本131.520亿元，成立于2019年，主营资产管理及股权投资业务 [5] - 两家认购人均依法存续且无终止情形，符合收购主体资格要求 [5][6] 股权结构变动 - 发行前中国电子直接持股6.43%，通过子公司中电有限间接持股29.74%，合计控制发行人36.17%股份 [6] - 本次发行新股9013.07万股，总股本增至9.40亿股，中国电子及一致行动人合计持股比例提升至42.29%（直接13.00%+间接26.89%+中电金投2.40%） [8] 法律合规依据 - 本次认购符合《收购管理办法》第六十三条免于发出要约情形：持股超30%、承诺36个月不转让、股东大会非关联股东批准 [9] - 中国电子与中电金投因股权控制关系构成一致行动人，需合并计算持股比例 [8] - 认购已获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1229号）及交易所审核通过 [7][8]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票90,130,689股，发行价格为22.19元/股，募集资金总额19.999亿元，扣除发行费用后净额19.931亿元，其中计入股本90,130,689元，资本公积19.030亿元 [1][2][3] - 发行对象为中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）及其全资子公司中电金投控股有限公司（中电金投），认购股份限售期为36个月 [6][16] - 发行新增股份于2025年7月3日完成登记托管，预计限售期满后次一交易日上市流通 [1][6] 股权结构变动 - 发行前中国电子及其一致行动人合计持股36.16%（中国电子6.43%，中电有限29.74%），发行后持股比例提升至42.29%（中国电子13.00%，中电有限26.89%，中电金投2.40%） [13][14][15] - 公司总股本由849,962,499股增至940,093,188股，限售流通股占比从0.74%升至10.26% [13] - 发行后前十大股东中，中国电子、中电有限及中电金投合计持股42.29%，控股股东仍为中电有限，实际控制人为国务院国资委 [11][15] 资金用途与经营影响 - 募集资金全部以现金认购，不涉及资产过户，资金将用于主营业务相关项目，符合国家产业政策 [1][4][17] - 发行后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低，资本结构优化，抗风险能力提升 [17] - 业务结构未发生重大变化，募集项目有助于巩固行业竞争优势并提升盈利能力 [17] 审批与合规性 - 发行已获董事会、股东大会、上交所及证监会批准（证监许可〔2025〕1229号），定价基准日为董事会决议公告日 [2][4] - 保荐人中信证券及律师金杜事务所确认发行过程合规，认购资金为合法自有或自筹资金，无代持或结构化安排 [4][5][6] - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，中国电子及中电金投因承诺36个月限售且经股东大会批准，免于发出要约 [16]

公司股权变动 - 中国电子信息产业集团有限公司及其一致行动人通过认购中国软件向特定对象发行的股票增持股份，增持后中国电子持有13.00%股份，中电有限持有26.89%股份，中电金投持有2.40%股份，合计持股比例达42.29% [2][19] - 本次发行价格为22.19元/股，发行数量为90,130,689股，募集资金总额为19.99亿元 [21][22] - 增持目的为支持上市公司下一代操作系统发展及云化服务器操作系统产品研发，加强战略协同 [17] 公司基本情况 - 中国电子信息产业集团有限公司为国有独资企业，注册资本1848.23亿元，国务院国资委持股91.28% [4] - 中电有限为中国电子控股子公司，注册资本3428.96亿元，中国电子持股81.66% [5] - 中电金投为中国电子全资子公司，注册资本131.52亿元 [5] 财务数据 - 中国电子2024年总资产4764.61亿元，净资产1961.86亿元，营业收入2659.95亿元，净利润151.17亿元 [12][13] - 中电有限2024年总资产4110.79亿元，净资产1569.17亿元，营业收入2599.02亿元，净利润-8.52亿元 [13] - 中电金投2024年总资产266.07亿元，净资产227.73亿元，营业收入474.63万元，净利润3.88亿元 [13] 业务布局 - 中国电子重点发展计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子等业务 [11] - 中电有限业务涵盖电子元器件、液晶显示、电子装备、现代服务业等领域 [9] - 中电金投主要从事资产管理、股权投资等业务 [5] 关联交易 - 2024年中国电子与中国软件发生销售商品、提供劳务交易8043.99万元 [33] - 2024年中国软件及子公司向中电金投转让中电聚信15.45亿元财产份额，交易金额30.93亿元 [34] - 2024年信创共同体减资，中国软件及子公司获得1.341亿元出资返还 [35]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过微信发出，应出席董事7人全部实际出席 [1] - 会议由董事长谌志华主持，监事会主席高慕群等3名监事及董事会秘书赵冬妹列席 [1] 注册资本及章程变更 - 因2021年股权激励计划回购注销207,898股，总股本从850,170,397股减至849,962,499股，注册资本同步调减 [1] - 2025年7月3日完成向特定对象发行90,130,689股A股，总股本增至940,093,188股，注册资本相应增加至940,093,188元 [1] - 公司章程条款将根据股本变动进行修改，相关变更已获股东大会授权，无需再次提交审议 [1][2] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2]

公司注册资本变更 - 公司于2025年2月20日完成回购注销207,898股限制性股票，股份总数由850,170,397股减少至849,962,499股，注册资本相应由850,170,397元变更为849,962,499元 [1] - 公司于2025年7月3日完成向特定对象发行90,130,689股A股股票，股份总数增至940,093,188股，注册资本同步增至940,093,188元 [1] 公司章程修订 - 公司章程中注册资本条款由"人民币850,170,397元"修改为"人民币940,093,188元" [2] - 公司章程中股份总数条款由"850,170,397股普通股"修改为"940,093,188股普通股" [2] - 修订依据包括2022年第二次临时股东大会对股权激励的授权、2023年年度股东大会及2025年第二次临时股东会对增发事项的授权 [2] 公司治理程序 - 董事会直接行使股东大会授权办理注册资本变更及章程修订，无需另行提交股东会审议 [2] - 授权范围涵盖监管核准、工商变更登记、新增股份托管等全流程事宜 [2]

中证国新国企人工智能主题指数表现 - 7月4日收盘下跌0 02%，报2496 36点，成交额247 88亿元 [1] - 近一个月上涨2 17%，近三个月下跌3 98%，年初至今下跌3 73% [1] - 基日为2018年12月28日，基点为1000 0点 [1] 指数构成与样本调整规则 - 选取40只国有企业或国有参股无实控人的人工智能相关上市公司证券 [1] - 样本每半年调整一次（6月和12月第二个星期五的下个交易日），权重因子同步调整 [2] - 特殊情况会临时调整，样本退市时立即剔除 [2] 十大权重股分布 - 前三大权重股：中科曙光（11 03%）、海康威视（9 65%）、中国软件（7 85%） [1] - 其他主要成分股包括光迅科技（6 77%）、宝信软件（6 32%）、广电运通（5 04%） [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比55 04%，深圳证券交易所占比44 90%，北京证券交易所占比0 06% [2] 行业构成 - 信息技术占比73 47%，通信服务占比18 00%，工业占比8 53% [2]

权益变动 - 本次权益变动后，中国电子及一致行动人合计持有上市公司397,588,749股股份，占比42.29%[4] - 权益变动前，中国电子、中电有限合计持股307458060股，占总股本36.16%；变动后合计持股397588749股，占总股本42.29%[45][46][47] - 本次收购股份变动数量为67,598,017股，一致行动人中电金投认购22,532,672股[150] 公司持股情况 - 中国电子持有多家上市公司股份，如北京华大九天科技股份有限公司34.06%、中国长城科技集团股份有限公司40.32%等[35] - 中国电子和中电有限均持有珠海华润银行10.95%股份，其注册资本为853326.9667万元人民币[36][37] - 信息披露义务人持有包括中国软件在内24家上市公司5%以上股份，拥有16家上市公司控制权[150] 财务数据 - 2024年中国电子总资产4764.61亿元，净资产1961.86亿元，营业收入2659.95亿元，利润总额165.50亿元，净利润151.17亿元[28] - 2024年中电有限总资产4110.79亿元，净资产1569.17亿元，营业收入2599.02亿元，利润总额5.31亿元，净利润 - 8.52亿元[30] - 2024年中电金投总资产266.07亿元，净资产227.73亿元，营业收入0.05亿元，利润总额5.87亿元，净利润3.88亿元[31] 发行股票 - 2024年2月25日，中国软件召开董事会通过向特定对象发行A股股票议案，发行价格22.19元/股，股数不超90130689股，金额不超20亿元[41] - 公司拟向特定对象发行不超过90,130,689股，占发行前总股数10.48%，不超发行前总股本30%[51] - 乙方1认购67,598,017股，金额150,000.00万元；乙方2认购22,532,672股，金额50,000.00万元，合计90,130,689股，200,000.00万元[51] 交易事项 - 2024年中国软件及子公司麒麟软件将所持中电聚信15450万元财产份额以30933.5918万元转让给中电金投[83] - 信创共同体原认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元，调整后认缴和实缴规模至9.2亿元，返还14.805亿元出资款[84] - 2024年中国电子向中国软件销售商品、提供劳务金额为8043.99万元，2023年为1035.75万元[82] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无改变或重大调整公司主营业务的计划[68] - 截至报告签署日，未来12个月内无对公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[69] - 截至报告签署日，暂无对公司董事会、高级管理人员进行调整的计划[70]