股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％须经审议通过[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须审议[8] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经审议[8] 股东会召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 自行召集股东会，召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[13] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 股东会投票 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 会议变更与记录 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 会议记录应保存不少于10年[24] 股东会决议 - 分为普通决议和特别决议[27] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，由特别决议通过[28] - 对关联交易事项决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] 其他事项 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东，有权提出董事候选人[32] - 董事会、单独或合并持有公司已发行在外股份总数1%以上的股东，有权提出独立董事候选人[32] - 股东会选举董事采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举，中小股东表决情况单独计票并披露[33] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[37] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为通过提案当日[37] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[38] - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 本规则由公司董事会制订，报股东会批准后实施，修改亦同[42]

股本变动 - 2025年7月17日公司注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股[1] - 公司总股本由5,091,291,568股变更为5,040,380,483股[1] - 拟减少注册资本人民币50,911,085元，减资后注册资本变更为人民币5,040,380,483元[1] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接[2][3] - 公司拟废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事规则》[3] - 公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等部分条款进行修订[4] 股东会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足7人等多种情形下公司需召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[32] - 董事会决定公司发展战略等多项重要事项[33] - 董事会每年至少召开两次定期会议[63] 专门委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[39] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[40] - 公司董事会设置战略与可持续发展等三个专门委员会[40] 高级管理人员相关 - 总经理拟订发行公司债券等多项方案[41] - 总经理应制订总经理工作规则，报董事会批准后实施[41] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司须在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[44] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[47] 其他 - 公司党组织领导班子成员从9人减至7人[42] - 重大经营管理事项决策主体新增经理层[43]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，证券服务注会超700人[5] - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[6] - 2024年信永中和上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户6家[6] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] 人员相关 - 拟签字项目合伙人郭勇等近三年签署和复核上市公司情况[11] 费用相关 - 公司2025年度审计费用拟与2024年189万元持平，资产规模重大变化时增幅不超其增幅[14] 审议相关 - 董事会审计与风险管理委员会5人全票通过续聘预案[15] - 第八届董事会第二十三次会议10票同意续聘[17]

资本变动 - 公司拟减少注册资本50,911,085元，减资后为5,040,380,483元[5] 组织架构 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会承接[7] 章程修订 - 公司拟修订《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》[9] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用拟与2024年189万元持平[11] 审议与表决 - 上述事项需提交股东大会审议，会议表决各项议案同意4票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10][12][13]

股本与注册资本 - 2025年7月17日注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股[6] - 拟减少注册资本50,911,085元，减资后变为5,040,380,483元[6] 审计相关 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年（189万元）持平[20] 高管绩效 - 通过部分高管任期绩效考核结果、任期绩效指标及2025年年度绩效指标[22][23][24] - 通过总经理罗进任期绩效考核结果、任期绩效指标及2025年年度绩效指标[22][23][24] 组织架构 - 对公司原组织机构优化调整，调整后公司本部设10个职能部门[25] 制度修订 - 审议减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》预案，待股东大会审议[6][7][10][12][13] - 审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》预案，待股东大会审议[14][15][16] - 审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》预案，待股东大会审议[17][18][19]

行业概述 - 氧化锑主要有三氧化二锑和五氧化二锑两种形式 三氧化二锑为白色立方晶体 溶于盐酸和酒石酸 不溶于水与醋酸 五氧化二锑为淡黄色粉末 难溶于水 微溶于碱 可生成锑酸盐 [2] 行业产业链 - 产业链上游包括锑矿资源 煤 纯碱等原材料以及颚式破碎机 圆锥破碎机 球磨机 浮选机 沸腾焙烧炉 反射炉 氧化炉 除尘设备 脱硫设备 废水处理系统等生产设备 [4] - 产业链中游为氧化锑生产制造环节 [4] - 产业链下游主要应用于阻燃剂 轴承 玻璃澄清剂 铅酸蓄电池 电子材料 医药等领域 [4] 行业现状 - 中国是全球锑资源储量和产量的主导国家 但优质资源逐渐枯竭 开采难度不断增大 [1][6] - 国家发改委将锑纳入国家安全储备清单 目标储备量提升至2.5万吨 湖南黄金和华钰矿业等企业成为首批收储单位 [1][6] - 锑被列为保护性开采矿种 禁止个体采矿 强化资源勘探与开发规划 [1][6] - 2024年中国氧化锑产量10.51万吨 同比下降6.76% 消费量7.49万吨 同比下降2.87% [1][6] - 2024年底中国氧化锑价格飙升至12.10万元/吨 同比增长68.06% [8] - 国内锑矿平均品位从2010年0.8%降至2024年0.6% 进口矿低品位占比超60% 原料获取难度显著增加 [8] - 品位下降推高开采成本 单位矿石开采成本上升30% 低品位矿冶炼需消耗更多能源与辅料 形成双成本挤压效应 [8] - 2024年湖南 广西等主产区实施最严环保督查 新龙矿业等企业因安全事故停产整顿 全国锑矿开工率全年维持在50%以下 [10] - 锡矿山关闭200余家小作坊 整合冶炼企业至9家 推动砷碱渣无害化处理技术突破 [10] - 火法冶炼工艺二氧化硫排放超标 部分企业排放浓度达2000mg/m³ 远超国标400mg/m³ 中小产能面临巨额环保改造投入 [10] - 2024年33家锑冶炼企业中19家停产 行业产能集中度进一步提升 [10] - 2024年12月中国氧化锑行业开工率46.04% 环比减少5.39个百分点 同比减少5.24个百分点 [10] - 2024年8月15日中国商务部联合海关总署对高纯度锑氧化物 金属锑及相关技术实施出口许可制度 [12] - 2024年中国锑的氧化物进口数量192.10吨 同比增长34.15% 进口金额2917.28万元 同比增长60.14% [12] - 2024年中国锑的氧化物出口数量3.04万吨 同比下降15.01% 出口金额32.33亿元 同比增长27.81% [12] - 2025年上半年中国锑的氧化物进口数量26.57吨 同比下降72.16% 进口金额1289.79万元 同比增长9.03% [12] - 2025年上半年中国锑的氧化物出口数量0.47万吨 同比下降73.11% 出口金额7.86亿元 同比下降45.03% [12] - 出口管制政策实施带动全球锑矿产价格攀升 [12] 重点企业经营情况 - 行业呈现高度集中态势 湖南黄金集团与闪星锑业形成双寡头格局 华锡有色和华钰矿业分列第三和第四位 [14] - 湖南黄金是全球锑品龙头生产企业之一 拥有丰富锑资源储量和完整产业链 主要产品包括精锑 氧化锑和乙二醇锑 市场占有率较高 [16] - 湖南黄金拥有4万吨/年多种锑产品生产线 产品包括纯度≥99.9%的氧化锑 全球市占率60%的乙二醇锑以及焦锑酸钠 [16] - 光伏级乙二醇锑用于光伏玻璃澄清剂 需求占比达40% [16] - 2024年湖南黄金锑产品生产量2.92万吨 同比下降6.15% 销售量2.67万吨 同比下降14.72% 库存量3742吨 同比增长215.25% [16] - 锡矿山闪星锑业是全球锑品龙头生产企业之一 已有126余年历史 是国家锑品主要研发和出口基地 产品远销50多个国家和地区 生产工艺技术居世界领先地位 [16] - 华锡有色是国内锑金属龙头企业之一 高峰矿原矿产能33万吨 品位1.64% 锡 锑 铟等战略金属的生产与销售在国内市场具有重要地位 锑锭产量占国内总产能一定比例 [16] - 2024年华锡有色通过收购佛子公司100%股权提升资源储量及盈利能力 [18] - 2025年华锡有色计划生产铅锑金属矿8.52万吨 委托加工锡锭和锌锭3.54万吨 [18] - 2025年一季度华锡有色营业收入12.45亿元 同比增长20.16% 归母净利润1.53亿元 同比增长12.07% [18] - 华钰矿业通过塔吉克斯坦塔铝金业项目实现全球化布局 康桥奇锑金矿储量26.46万吨 [16] - 2025年一季度华钰矿业向欧洲出口锑锭超3000吨 占塔吉克斯坦对欧出口量60%以上 [16] - 塔铝金业冶炼厂2025年4月投产 设计年产三氧化二锑2万吨 首批2000吨以40万元/吨价格出口欧洲 较国内溢价近100% [16] - 2025年华钰矿业权益产能0.8万吨 欧洲市场营收占比有望提升至60%以上 [16] - 兴业银锡矿业锑金属储量24.44万吨 年采选能力1000吨 [16] - 2025年兴业银锡推进银漫矿业297万吨/年采选工程改扩建项目 计划二季度开工 [16] 行业发展趋势 - 政策驱动资源整合与战略储备强化 中国通过出口管制 环保督查及战略储备政策构建锑资源国家安全体系 [20] - 2024年9月实施锑品出口管制政策 限制高纯度锑品出口 优先保障国内需求 导致欧美锑价暴涨至40万元/吨 国内约17万元/吨 强化中国在全球锑市场定价权 [20] - 国家启动锑战略储备计划 目标2025年储备量提升至2.5万吨 首批收储单位如华钰矿业和湖南黄金已交付部分储备 未来计划进一步扩大至5万吨 [20] - 环保政策趋严 湖南 广西等主产区实施最严环保督查 推动行业产能向绿色低碳方向转型 [20] - 2024年33家锑冶炼企业中19家停产 行业集中度提升至CR4超60% 龙头企业通过兼并重组优化产能 维持高开工率和高毛利率 [20] - 技术创新引领产业升级与高端化转型 矿浆电解技术实现流程简化 能耗降低20% 解决火法工艺污染问题 冶炼回收率提升至92% [21] - 高纯锑6N以上需求激增 应用于半导体和军工等领域 锑化铟焦平面阵列在军事目标识别中实现94%准确率 锑基负极材料在固态电池中理论比容量达946mAh/g [22] - 锑在新能源领域应用不断拓展 液态锑空气电池进入工程验证阶段 体积能量密度达650Wh/L 循环寿命超1万次 度电成本低于0.1元 在电网调峰和低空经济中展现替代锂电潜力 [22] - 锑烯场效应晶体管等新型材料在逻辑器件中表现优异 开关比达10⁶ 亚阈值摆幅65mV/dec 推动锑向半导体和量子计算等前沿领域渗透 [22] - 突破资源约束深化全球布局 企业加速全球化布局 华钰矿业通过控股塔吉克斯坦塔铝金业项目 储量26万吨 2025年权益产能0.8万吨 欧洲市场营收占比提升至60%以上 [23] - 湖南黄金计划2026年新增3万吨高端锑品产能 并布局海外资源并购 [23] - 再生锑回收技术成为重点发展方向 目标2030年再生锑占比提升至30% 缓解原生矿供应压力 推动行业向循环经济转型 [23]

公司主营业务 - 公司主营业务为铅锌锗相关业务 [1] 业务拓展情况 - 目前未涉及锶矿及锶盐领域的投资 [1] - 暂无相关计划进入锶矿及锶盐领域 [1]

公司技术发展 - 云南驰宏锌锗股份有限公司2004年从澳大利亚引进艾萨炉用于铅冶炼，为国内首家采用该技术的企业 [3] - 艾萨炉具有精矿处理能力强、原料适应性强、自动化程度高、有价元素综合回收率高和环保效果好等优势 [3] - 公司技术骨干徐成东带领团队对艾萨炉进行多项技改，包括改进喷枪设计使使用寿命从48小时提升至240小时，提升富氧空气氧气浓度31%，调整原料结构提高冶炼能力 [5] - 团队与制造企业联合开发第一代、第二代侧吹还原炉技术，达到国际先进水平 [6] 生产业绩 - 2014年创造粗铅年产量8.5万吨的历史纪录 [5] - 2013-2015年创造艾萨炉炉砖使用寿命978天的历史纪录 [5] - 2020年通过调整辅料配比、捕集有价金属等措施使粗铅冶炼系统扭亏为盈 [6] - 2021年攻克铅精矿品质下降、艾萨炉烟尘率高等难题，提升铅系统盈利水平 [6] 人才培养 - 2011年成立"徐成东劳模创新工作室"，定位为中国铅冶炼行业技术应用的职工示范 [7] - 工作室成员包括技术理论专家、技术带头人和一线职工，推动职工创新创效、学技成才 [7] - 工作室完成20个技改项目，包括艾萨炉炼铅先进操作法、排放圆盘铸锭机铅模及导流板改造等 [8] - 培养的技术人才已成为公司各分（子）公司的技术能手和骨干力量 [8]

公司技术发展 - 云南驰宏锌锗股份有限公司引进澳大利亚艾萨炉用于铅冶炼，为国内首家采用该技术的企业 [3] - 艾萨炉具有精矿处理能力强、原料适应性强、自动化程度高、有价元素综合回收率高、环保效果好等优势 [3] - 公司技术骨干徐成东带领团队对艾萨炉生产工艺进行多项技改，包括改进喷枪设计使其使用寿命从48小时提升至240小时，提升富氧空气氧气浓度31% [5] - 团队开发第一代、第二代侧吹还原炉技术，达到国际先进水平 [6] 生产与运营成果 - 2014年创造粗铅年产量8.5万吨的历史纪录 [5] - 2013-2015年实现艾萨炉炉砖使用寿命978天的历史纪录 [5] - 2020年粗铅冶炼系统扭亏为盈，2021年攻克铅精矿品质下降、烟尘率高等难题，提升铅系统盈利水平 [6] 人才培养与创新 - 成立"徐成东劳模创新工作室"，定位为中国铅冶炼行业技术应用的职工示范，聚焦带徒传技、技能攻关、技术推广 [7] - 工作室成员包括技术理论专家、分公司技术带头人及一线职工，推动职工创新创效、学技成才 [7] - 工作室完成20个技改项目，如艾萨炉炼铅先进操作法、排放圆盘铸锭机铅模及导流板改造等 [8] - 培养的技术人才遍布各分公司，成为技术骨干 [8]

公司技术发展 - 云南驰宏锌锗股份有限公司是国内首家引进艾萨炉用于炼铅的企业，并成功解决熔池冻结难题 [3][4] - 徐成东团队改进喷枪设计，将喷枪使用寿命从48小时提高到240小时，降低油耗和生产成本 [5] - 团队提升艾萨炉富氧空气氧气浓度31%，调整原料结构，使粗铅冶炼系统扭亏增效 [5] - 2014年团队创造粗铅年产量8.5万吨的历史纪录，2013-2015年创造艾萨炉炉砖使用寿命978天的纪录 [5] - 开发第一代、第二代侧吹还原炉技术，达到国际先进水平 [6] 行业工艺创新 - 艾萨炉冶炼工艺精矿处理能力强、原料适应性强、自动化程度高、有价元素综合回收率高、环保效果好 [3] - 徐成东团队探索复杂渣物料处理，攻克铅精矿品质下降、艾萨炉烟尘率高等难题，提升铅系统盈利水平 [6] - 团队推动艾萨炉炼铅先进操作法、艾萨炉排放圆盘铸锭机铅模及导流板改造等20个技改项目 [8] 人才培养与传承 - 徐成东劳模创新工作室定位为"中国铅冶炼行业技术应用的职工示范"，聚焦带徒传技、技能攻关、技术推广 [7] - 工作室成员包括高层次技术理论专家、技术带头人和一线职工，推动职工创新创效、学技成才 [7] - 徐成东培养的徒弟成为各分（子）公司技术骨干，累计撰写、修改发明专利6篇 [8]