株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507837 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材") 的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | 情况 11 | | | 一、首次授予及预留授予部分第一个限售期届满的说明 11 | | | 二、首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 11 | | | 三、公司限制性股票激励计划激励对象股票解锁情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"时代新材""上市公司"或"公司"）2 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506001 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-006 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）12 ...

限售股解禁概况 - 4月28日共有27家上市公司限售股解禁 解禁总市值约317亿元 [1] 股权激励限售流通股解禁明细 - 时代新材(600458)解禁649.44万股 [1] - 中航沈飞(600760)解禁361.77万股 [1] - 中钢天源(002057)解禁424.38万股 [1] - 万讯自控(300112)解禁171.15万股 [1] - 新研股份(300159)解禁540万股 [1] - 吉鑫科技(601218)解禁54.63万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁9.74万股 [1] - 东方精工(002611)解禁88万股 [1] - 星帅尔(002860)解禁30.2万股 [1] - 星光农机(603789)解禁513.57万股 [1] - 口子窖(603589)解禁94.03万股 [1] - 蓝海华腾(300484)解禁16.25万股 [1] - 视源股份(002841)解禁156.68万股 [1] 其他类型限售股解禁明细 - 望变电气(603191)解禁1.44亿股发行前股份 [1] - 久盛电气(301082)解禁8190.64万股延长限售股 [1] - 德生科技(002908)解禁3802.4万股增发A股 [1] - 华润材料(301090)解禁8.54亿股延长限售股 [1] - 深城交(301091)解禁9360万股延长限售股 [1] - 艾布鲁(301259)解禁5362.5万股发行前股份 [1] - 戎美股份(301088)解禁1.68亿股延长限售股 [1] 未注明类型的限售股解禁 - 成大生物(688739)解禁2.28亿股 [1] - 精进电动(688280)解禁1.31亿股 [1] - 新锐股份(688257)解禁3444.98万股 [1] - 中科微至(688211)解禁6660万股 [1] - 汇宇制药(688553)解禁1.14亿股 [1] - 禾川科技(688320)解禁529.57万股 [1] - 莱斯信息(688631)解禁200万股 [1]

公司业绩与运营 - 2024年风机叶片销量接近3000套 [1] - 2024年营业收入200.55亿元 同比增长14.35% [1] - 风电叶片板块收入增幅达22.37% [1] - 一季度风电叶片销售合同总金额19.8亿元 同比增长50% [1] - 公司在湖南、天津、江苏等九地建有叶片生产基地 [3] 市场需求与交付 - 全球风电行业加速绿色化转型推动风机叶片需求旺盛 [1] - 公司全年处于紧张交付状态 [1][2] - 2024年最重要任务是保交付 [3] 产能与研发投入 - 公司计划优化产能结构并加大研发投入 [1] - 将提升叶片生产能力以应对未来市场需求 [1] 行业政策影响 - 风电行业"以大代小"更新及风机退役政策影响投资决策 [1] - 新能源电价定价机制使部分开发商对投资趋于谨慎 [1] - 部分招投标项目出现终止情况 [1] - 2025年风电开发商可能因政策调整对新项目更谨慎 [2]

噪声防治概念板块表现 - 截至4月14日收盘，噪声防治概念板块上涨3.32%，位居概念板块涨幅第9位，板块内16只股票上涨 [1] - 天晟新材20%涨停，新筑股份、祥源新材、维业股份涨幅居前，分别上涨5.96%、4.20%、3.85% [1] 板块资金流动情况 - 噪声防治概念板块获主力资金净流入0.63亿元，其中8只股票获主力资金净流入 [2] - 天晟新材主力资金净流入7387.74万元居首，新筑股份、隆华科技、祥源新材分别净流入953.14万元、654.90万元、523.68万元 [2] 个股资金流入比率 - 天晟新材主力资金净流入率30.18%居首，高凌信息、新筑股份流入率分别为10.92%、7.32% [3] - 隆华科技、祥源新材、时代新材主力资金净流入率分别为5.94%、5.25%、2.46% [3][4] 资金流出个股情况 - 国创高新主力资金净流出719.58万元（流出率14.29%），玉马科技净流出909.70万元（流出率15.76%） [4] - 苏交科净流出1319.26万元（流出率9.15%），为板块内主力资金流出最大个股 [4]

定向增发审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续需提交中国证监会注册 [1] - 本次定向增发最终能否获得中国证监会注册同意及时间仍存在不确定性 [1] 募资规模及用途 - 计划募集资金总额不超过13亿元 将用于四个项目及补充流动资金 [1] - 具体项目分配：创新中心及智能制造基地项目4.9亿元 清洁能源装备提质扩能项目5.7亿元 新能源汽车减振制品能力提升项目1.4亿元 补充流动资金1亿元 [2] - 各项目总投资额达13.1293亿元 拟投入募资额与总投资差额由公司自筹解决 [2] 发行方案细节 - 发行股份数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.4736亿股 最终数量根据募集总额除以发行价格确定 [2] - 发行对象包括中车金控在内的不超过35名特定投资者 中车金控拟以不超过6.6131亿元认购50.87%份额 [3] - 其他投资者需符合证监会规定的机构投资者资质要求 [3] 股东及财务数据 - 中车金控当前持股6602.91万股 占比8.01% 为公司主要股东 [3] - 2024年营业收入200.55亿元 同比增长14.35% 归母净利润4.45亿元 同比增长15.20% [3] - 扣非净利润4.11亿元 同比下降2.46% 经营活动现金流净额11.42亿元 同比大幅增长43.62% [3][4] - 营业利润同比增幅达39.32% 综合收益总额增长36.25% 显示主营业务盈利能力增强 [4]

担保情况概述 - 公司控股子公司新材德国拟向招银欧洲申请不高于4,000万欧元(约31,200万元人民币)流动资金借款，公司按出资比例68.08%提供不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民币)的连带责任保证 [3][4] - 担保期限为自保函开立日起至2026年4月7日，担保方式为内保外贷，无反担保 [4][7] - 本次担保前公司对新材德国的担保余额为4,000万欧元(约31,200万元人民币)，担保后余额增至6,723.20万欧元(约52,440.96万元人民币) [5] 被担保人基本情况 - 新材德国成立于2014年9月10日，注册资本814.46万欧元，公司持股68.08%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92% [7] - 主营业务为汽车及铁路工业减振橡胶金属产品、车用塑料件的设计制造与销售 [7] - 2024年9月30日资产负债率为68.55%，资信状况良好且未被列入失信名单 [3][7] 决策程序与额度使用 - 担保事项已通过2023年年度股东大会批准，年度担保总额度为80,000万元人民币，有效期12个月 [5][9] - 本次担保后可用担保额度剩余约27,559.04万元人民币 [5] - 2024年度公司对合并范围内子公司担保总额预计为40亿元人民币，占2023年净资产的69.03% [10] 担保合理性说明 - 担保基于新材德国业务发展及资金需求，公司可对其财务资金实施有效风控 [8] - 少数股东因国有控股属性存在担保审批困难，故未按比例提供担保 [8] - 当前对外担保余额约57,440.96万元人民币，占2023年净资产9.91%，无逾期担保 [10]