活动信息 - 江西铜业将参加2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月19日14:30-17:00 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司董事长、总经理郑高清先生将出席活动 [2] - 财务总监、执行董事余彤先生将参与交流 [2] - 董事会秘书、副总经理涂东阳先生也将出席 [2] 公告信息 - 公告编号为临2023-010 [1] - 公告发布日期为2023年5月17日 [3] - 公司保证公告内容的真实、准确和完整 [2]

公司治理 - 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司全体董事出席截至2022年12月31日止年度业绩董事会会议[2] - 公司负责人郑高清先生、主管会计工作负责人余彤先生及会计机构负责人鲍啸鸣先生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[5] - 公司董事会成员多元化对公司表现有益，董事会层面日益多元化是支持战略目标和可持续发展的关键元素[188] - 公司计划在2024年6月份下一届董事会換屆时增加一名女性董事成员，以实现董事会多元化政策，特别关注性别因素[189] - 董事提名政策包括审慎考虑董事候选人的资格、履历、技能、专业知识、行业经验、品格、独立性和董事会多元化[191] 财务数据 - 公司2022年营业收入为4799.38亿元，同比增长8.40%；净利润为59.94亿元，增长6.36%[17][24] - 公司基本每股收益为1.73元，同比增长6.36%；加权平均净资产收益率为8.36%[18] - 公司2022年实现营业收入人民币4,799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润人民币59.94亿元，同比增长6.36%[24] - 公司2022年度合并营业收入为4799.38亿元，比上年增加8.40%；净利润为59.94亿元，增加6.36%[43] - 本期營業收入为4799.38亿元人民币，同比增长8.40%[44] - 研发费用增加，达到9.03亿元人民币，同比增长3.31%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-77.19亿元人民币，同比增长139.06%[44] 产量和项目进展 - 公司2022年公司陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅加工產品等产量均有增长，其中黃金产量增长23.92%[25] - 公司在建项目加速推进，包括武山銅礦三期擴建工程、銀山礦業露轉坑項目等[27] - 公司科技創新成果丰硕，取得关键性突破，包括4/4.5微米鋰電銅箔、電機扁線無氧銅桿等技术[30] - 公司全年生态修复投入累计超过人民币3亿元，生态覆盖面积达270余公顷[32] - 公司高质量编制完成《数字江铜顶层设计》，构建起八大核心业务数字化转型板块[33] - 德兴铜矿打造智慧大脑，多个数字化项目成功入选省级工业发展专项[34] 市场形势和展望 - 公司所处行业情况：全球经济复苏，但全球供应未完全恢复，导致通胀水平不断攀升[38] - 铜价在二季度开始出现单边下跌，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[39] - 全球銅精礦供应将保持宽松状态，2023年銅精礦加工费Benchmark为88美元/吨[40] - 2022年国内廢銅累计进口量约为177万吨，同比上涨4.54%[41] - 光伏、新能源投资强劲，对铜消费拉动明显[42] - 预计2023年中国经济将在促投资、促消费、稳楼市等措施下得到快速修复[124] - 公司预计2023年废铜供应将较为稳定，但铜精矿供应受到干扰因素影响[125] - 预计銅市将在今年旺季开始去库，全年保持紧平衡，展望未来銅的消费将在光伏、风电、新能源电动汽车等领域继续保持高速增长[126] - 预计上半年銅价震荡为主，下半年有望开启牛市[127]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年第一季度营业收入为1277.33亿元人民币，同比增长4.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.55亿元人民币，同比增长19.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.97亿元人民币，同比下降3.55%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1277.33亿元人民币，同比增长4.57%（1221.54亿元→1277.33亿元）[14] - 公司2023年第一季度营业利润为20.52亿元，同比增长7.6%（19.07亿元→20.52亿元）[15] - 2023年第一季度净利润为1,764,493,004元，同比增长13.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1,755,051,995元，同比增长19.1%[16] - 基本每股收益为0.51元人民币，同比增长19.10%[4] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长18.6%[16] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年同期增加0.36个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2.17亿元降至1.6亿元，同比下降26.32%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为144,713,964,763元，同比增长4.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-40.04亿元人民币，同比下降106.12%，主要由于存货增加[4][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,004,466,987元，同比减少106.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,530,934,027元，同比改善21.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,166,773,217元，同比增长22.3%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144,934,675,865元，同比增长4.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为15,088,200,512元，同比下降31.3%[19] 资产和负债 - 货币资金从2022年末的321.02亿元增至2023年3月末的402.99亿元，增长25.53%[12] - 交易性金融资产从45.48亿元大幅增长至127.97亿元，增幅达181.33%[12] - 存货从380.62亿元增至411.29亿元，增长8.06%[12] - 短期借款从356.71亿元增至475.65亿元，增长33.34%[13] - 长期借款从62.57亿元增至151.21亿元，增长141.66%[13] - 归属于母公司所有者权益从735.19亿元增至769.47亿元，增长4.66%[13] - 公司总资产为1901.45亿元人民币，较上年度末增长13.63%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为769.47亿元人民币，较上年度末增长4.66%[4] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为5854.50万元人民币，主要包括政府补助4278.45万元人民币和金融资产公允价值变动损失7212.15万元人民币[5] - 公允价值变动收益从-5.79亿元转为正6.85亿元，实现扭亏为盈[15] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为1,709,135,278元，同比下降80.2%[16] 股东信息 - 江西铜业集团有限公司持有公司43.70%股份，为第一大股东[7]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入1277.33亿元，同比增长4.57%[5] - 归属上市公司股东净利润17.55亿元，同比增长19.10%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润16.97亿元，同比下降3.55%[5] - 经营活动现金流净额 -40.04亿元，同比下降106.12%，主要因存货增加[5][6] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长19.10%[5] - 加权平均净资产收益率2.33%，较上年增加0.36个百分点[5] - 本报告期末总资产1901.45亿元，较上年度末增长13.63%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益769.47亿元，较上年度末增长4.66%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数136403人[7] - 江西铜业集团有限公司持股15.13亿股，持股比例43.70%[7] - 截至2023年3月31日，中央结算实际所代理股份合计为13.81951921亿股，占公司已发行股本约39.91%[10] - 截至2023年3月31日，江铜集团实际持有15.1393611亿股，占已发行股本约43.72%[11] 资产负债项目不同时间对比 - 2023年3月31日公司货币资金为402.98552984亿元，2022年12月31日为321.02114653亿元[13] - 2023年3月31日公司交易性金融资产为127.9726853亿元，2022年12月31日为45.48013469亿元[13] - 2023年3月31日公司存货为411.29271268亿元，2022年12月31日为380.6177257亿元[13] - 2023年3月31日公司短期借款为475.64809603亿元，2022年12月31日为356.71201431亿元[15] - 2023年3月31日公司长期借款为151.20579188亿元，2022年12月31日为62.56716059亿元[16] 2023年第一季度利润表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度公司营业总收入为1277.33316672亿元，2022年第一季度为1221.5407498亿元[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1259.52359319亿元，2022年第一季度为1199.4167193亿元[18] - 2023年第一季度公司税金及附加为3.59070755亿元，2022年第一季度为3.04290066亿元[18] - 2023年第一季度营业利润为20.52亿元，2022年同期为19.07亿元[19] - 2023年第一季度净利润为17.64亿元，2022年同期为15.51亿元[20] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为17.55亿元，2022年同期为14.74亿元[20] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为17.09亿元，2022年同期为86.46亿元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为34.74亿元，2022年同期为101.97亿元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.51元/股，2022年同期为0.43元/股[21] 2023年第一季度现金流量表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1476.60亿元，2022年同期为1406.47亿元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1516.64亿元，2022年同期为1425.90亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -40.04亿元，2022年同期为 -19.43亿元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25.31亿元，2022年同期为 -32.18亿元[24] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为200,075,200元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为19,616,360,706元，2022年第一季度为23,562,480,496元[25] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2,859,398,609元，2022年第一季度为2,634,892,160元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为22,675,834,515元，2022年第一季度为26,197,372,656元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为12,926,236,563元，2022年第一季度为17,756,491,596元[25] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为321,273,909元，2022年第一季度为316,259,357元[25] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,261,550,826元，2022年第一季度为2,264,312,133元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为15,509,061,298元，2022年第一季度为20,337,063,086元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,166,773,217元，2022年第一季度为5,860,309,570元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为360,324,429元，2022年第一季度为685,227,144元[25]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入479,938,045,193元，较上年同期增长8.40%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5,993,964,274元，较上年同期增长6.36%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,417,038,713元，较上年同期减少23.64%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10,641,320,122元，较上年同期增长17.82%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产73,518,652,248元，较上年同期末增长5.33%[12] - 2022年末总资产167,330,538,537元，较上年同期末增长3.91%[12] - 2022年基本每股收益1.73元/股，较上年同期增长6.36%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.56元/股，较上年同期减少23.64%[12] - 2022年加权平均净资产收益率8.36%，较上年同期减少0.33%[12] - 2022年非经常性损益合计576,925,561元，2021年为 - 1,458,883,711元[16] - 2022年公司营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润59.94亿元，同比增长6.36%[18] - 截至2022年12月31日，公司总资产1673.31亿元，较年初增长3.91%，归属上市公司股东净资产735.19亿元，较年初增长5.33%[18] - 2022年合并营业收入4799.38亿元，较2021年增加371.70亿元（8.40%），归母净利润59.94亿元，较2021年增加3.58亿元（6.36%）[28] - 2022年营业成本4656.09亿元，较2021年增加9.50%；税金及附加15.45亿元，较2021年增加33.99% [29] - 2022年销售费用4.39亿元，较2021年增加19.53%；管理费用26.38亿元，较2021年减少5.66% [29] - 2022年财务费用6.41亿元，较2021年减少48.50%；研发费用9.03亿元，较2021年增加3.31% [29] - 2022年经营活动现金流量净额106.41亿元，较2021年增加17.82%；投资活动现金流量净额 -77.19亿元，较2021年增加139.06% [29] - 2022年筹资活动现金流量净额 -97.54亿元，较2021年减少945.26% [29] - 2022年工业及其他非贸易收入2422.02亿元，毛利率3.13%，较上年减少2.08个百分点；贸易收入2361.26亿元，毛利率2.72%，较上年增加0.37个百分点 [31] - 2022年阴极铜营业收入2518.03亿元，毛利率3.13%，较上年减少1.54个百分点；铜杆线营业收入1082.59亿元，毛利率0.79%，较上年减少0.38个百分点 [31] - 2022年铜加工产品营业收入61.19亿元，毛利率6.17%，较上年减少1.75个百分点 [31] - 黄金营收355.33亿美元，同比减少2.53%；白银营收166.70亿美元，同比增加2.93%；化工产品营收35.54亿美元，同比增加58.29%[32] - 有色金属制造业原材料成本222.53亿美元，占总成本47.93%，同比增加4.08%；能源动力成本3.41亿美元，占比0.73%，同比增加12.43%[33] - 有色金属贸易及其它成本229.71亿美元，占总成本49.47%，同比增加15.85%；总成本464.34亿美元，同比增加9.51%[33] - 中国内地营业收入4193.35亿美元，营业成本4034.09亿美元，毛利率3.80%，同比减少1.14个百分点[32] - 中国香港营业收入354.70亿美元，营业成本362.73亿美元，毛利率 -2.27%，同比增加3.07个百分点[32] - 销售费用4.39亿元，较上年同期增长19.53%；管理费用26.38亿元，较上年同期减少5.66%；财务费用6.41亿元，较上年同期减少48.50%[39][40] - 本期费用化研发投入50.83亿元，资本化研发投入3.55亿元，研发投入合计54.38亿元，研发投入总额占营业收入比例1.13%，研发投入资本化的比重6.53%[40] - 经营活动产生的现金流量净额106.41亿元，较上年同期增长17.82%；投资活动产生的现金流量净额 -77.19亿元，较上年同期增长139.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -97.54亿元，较上年同期减少945.26%[41] - 衍生金融资产期末数5.04亿元，较上期期末增长32.85%；应收保理款期末数3.04亿元，较上期期末减少45.86%[41] - 预付款项期末数10.91亿元，较上期期末减少37.18%；一年内到期的非流动资产期末数30.98亿元，较上期期末增长100.00%[41] - 其他流动资产期末数58.99亿元，较上期期末增长70.88%；投资性房地产期末数8.82亿元，较上期期末增长46.22%[41] - 矿石原材料总成本为2,226,965.90万元，自有矿山占比7.53%，国内采购占比10.69%，境外采购占比66.36%，总成本较上年减少11.80%[64] - 2022年报告期内投资额为100,611.01万元，上年同期为84,720.25万元，同比增长18.76%[71] 各条业务线表现 - 2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%；黄金产量88.80吨，同比增长23.92%；白银产量1232.72吨，同比增长9.70%[18] - 2022年硫酸产量541.64万吨，同比增长2.18%；铜加工产品产量176.74万吨，同比增长7.00%；铜杆产量163.40万吨，同比增长8.91%[18] - 2022年自产铜精矿含铜产量20.44万吨，同比增长1.04%；标硫精矿产量265.45万吨，同比增长4.46%；钼精矿折合量（45%）8108吨，同比增长2.56%[18][19] - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为控股股东[22] - 恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[22] - 截至2022年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属899.3万吨，金275.9吨，银8626吨，钼21.0万吨[25] - 公司联合其他公司所控制的资源按权益计算约为铜443.5万吨、黄金52吨[25] - 公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨[25] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，年加工铜产品超过170万吨[25] - 公司阴极铜产量超170万吨/年[26] - 阴极铜生产量183.94万吨，同比增加3.21%；销售量183.45万吨，同比增加2.81%；库存量1.49万吨，同比增加49.00%[33] - 黄金生产量88.80吨，同比增加23.92%；销售量88.64吨，同比增加21.46%；库存量0.93吨，同比增加20.78%[33] - 德兴铜矿主矿产铜（工业铜矿石）金属量资源量52.69万吨，品位0.456%；主矿产铜（低品位铜矿石）储量49.519万吨，品位0.254%；伴生金（工业铜矿石）品位0.174g/t [65] - 德兴铜矿富家坞矿区主矿产铜（低品位铜矿石）储量7.4388万吨，品位0.251%；伴生银（工业铜矿石）品位2.751g/t；伴生钼（工业铜矿石）品位0.033% [66] - 永平铜矿主矿产铜金属量资源量7.213万吨，品位0.596%；伴生金品位0.117g/t；伴生银品位13.43g/t [67] - 银山矿业主矿产铜金属量资源量19.6万吨，品位0.598%；伴生金品位0.670g/t [68] - 德兴铜矿铜精矿含铜设计产能14.24万吨，实际产能15.61万吨，产能利用率109.62%[70] - 贵溪冶炼厂阴极铜设计产能93万吨，实际产能102.07万吨，产能利用率109.75%[70] - 贵溪冶炼厂黄金设计产能25吨，实际产能42.04吨，产能利用率168.16%[70] - 山东恒邦冶炼股份有限公司白银设计产能700吨，实际产能824.95吨，产能利用率117.85%[70] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司硫酸设计产能80万吨，实际产能127.38万吨，产能利用率159.23%[70] - 城门山铜矿主矿产铜金属量/矿石量中，证实储量11.14万吨，品位0.805%，含铜11502吨[69] - 武山铜矿伴生金19.218吨，品位0.175g/t，含140千克金[69] - 山东恒邦冶炼股份有限公司营业收入5007416万元，净利润39220万元，持股比例44.48%[77] - 江西铜业集团财务有限公司营业收入67814万元，净利润40611万元，持股比例100%[77] - 江西铜业铜材有限公司营业收入26196万元，净利润8134万元，持股比例100%[77] - 江西铜业集团铜材有限公司营业收入274451万元，净利润2184万元，持股比例98.89%[77] - 江西铜业集团（贵溪）再生资源有限公司营业收入9868万元，净利润11万元，持股比例100%[77] - 深圳江铜营销有限公司营业收入734万元，净利润 - 6158万元，持股比例100%[77] - 上海江铜营销有限公司营业收入392940万元，净利润 - 10900万元，持股比例100%[78] - 广州江铜铜材有限公司生产铜杆/线及相关产品，本年营业收入1081897万元[79] - 江铜国际贸易有限公司金属产品贸易，本年营业收入603710万元，净利润 - 23658万元[79] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司阴极铜、阳极板及有色金属销售，本年营业收入997557万元，净利润17198万元[80] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司阴极铜生产及销售，本年营业收入987819万元，净利润46143万元[80] - 江铜华北（天津）铜业有限公司生产铜杆/线及相关产品，本年营业收入277011万元，净利润1653万元[80] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司工业废液回收与产品销售，本年营业收入6428.46万元，净利润1516.70万元[81] - Nesko Metal Sanayive Ticaret Anonim Şirketi铜产品开采及销售，本年营业收入9844.15万元，净利润 - 2341.97万元[81] - 五矿江铜矿业投资有限公司投资公司，年末净资产448659.16万元，本年净利润1777.18万元[82] - 中冶江铜艾娜克矿业有限公司铜产品开采及销售，年末净资产293738.96万元，本年净利润0万元[82] - 江西江铜石化有限公司石油、石油化工销售，本年营业收入47105.47万元，净利润293.26万元[82] - 2023年公司生产经营计划为：铜精矿含铜20.05万吨、生产阴极铜207万吨、黄金98.5吨、白银1289吨、硫酸564万吨、铜加工材201万吨[87] - 成都江铜金属制品销售金额为人民币378,678.42元[84] - 江西德普矿山设备制造、销售金额为人民币16,376.61元[84] - 万国国际矿业集团采矿、选矿及销售精矿产品金额为港币203,796.30元[84] - 河北新宝丰电线电缆等研发、制造加工销售金额为人民币43,713.34元[84] - 佳鑫国际资源投资公司钨矿石开采销售及钨加工金额为港币177,216.54元[84] 各地区表现 - 中国内地营业收入4193.35亿美元，营业成本4034.09亿美元，毛利率3.80%，同比减少1.14个百分点[32] - 中国香港营业收入354.70亿美元，营业成本362.73亿美元，毛利率 -2.27%，同比增加3.07个百分点[32] 管理层讨论和指引 - 2023年中国冶炼厂与Freeport确定铜精矿长单加工费为88美元/吨，较2022年上涨35.38%[21] - 2023年全球主要矿山铜精矿供应预计增加84万吨[21] - 2023年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为88美元/吨，较去年上涨35%，现货加工费从年初90美元/吨上方跌至77.9美元/吨[85] - 到2025和2030年，中国光伏、风电和新能源电动汽车三大领域铜消费将从2022年的109万吨分别增至209和398万吨[85] - 预计上半年铜价震荡为主，下半年在宏观环境改善后有望开启牛市[85] - 公司拟采取措施抵御产品价格波动风险，包括关注价格变动、采用新工艺新技术、强化财务管理

股利分配 - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税）[3] - 董事会建议按中国会计准则计算的税后利润提取10%法定公积金[117] - 以2022年12月31日公司总股本34.63亿股为基数，向全体股东派发末期股息，每10股5元，共计约17.31亿元，占2022年度净利润比例为28.89%[117] - 公司预计于2023年7月21日派发2022年度末期股息[117] - 公司向非居民企业股东派发末期股息时，须代扣代缴10%的企业所得税[121] - 公司向H股个人股东派发2022年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[122] - 内地个人投资者通过沪深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣代缴个人所得税[123] - 2022年和2021年拟派末期股息均为每股0.50元，金额均为1,731,365千元[162] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入479,938,045,193元，较2021年同期增长8.40%[8] - 2022年归属上市公司股东净利润5,993,964,274元，较2021年同期增长6.36%[8] - 2022年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,417,038,713元，较2021年同期减少23.64%[8] - 2022年经营活动产生现金流量净额10,641,320,122元，较2021年同期增长17.82%[8] - 2022年末归属上市公司股东净资产73,518,652,248元，较2021年末增长5.33%[8] - 2022年末总资产167,330,538,537元，较2021年末增长3.91%[8] - 2022年基本每股收益1.73元/股，较2021年同期增长6.36%[9] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益1.56元/股，较2021年同期减少23.64%[9] - 2022年加权平均净资产收益率8.36%，较2021年同期减少0.33%[9] - 2022年非经常性损益合计5.77亿元，2021年为 - 14.59亿元，2020年为 - 4.54亿元[10] - 按国际财务报告准则，2022年收入47.84亿元，较2021年增长8.33%[13] - 按国际财务报告准则，2022年除税前溢利7498.56万元，较2021年增长1.10%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总资产167.33亿元，较2021年末增长3.91%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总负债85.38亿元，较2021年末增长2.59%[13] - 按中国会计准则，本期归属上市公司股东净利润59.94亿元，按国际会计准则调整后为60.01亿元[14] - 2022年公司实现营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润59.94亿元，同比增长6.36%[17] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1673.31亿元，较年初增长3.91%，归属上市公司股东净资产为735.19亿元，较年初增长5.33%[17] - 2022年公司合并营业收入为人民币4799.38亿元，2021年为人民币4427.68亿元，比上年增加人民币371.70亿元（或8.40%）[47] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润人民币59.94亿元，2021年为人民币56.36亿元，比上年增加人民币3.58亿元（或6.36%）[47] - 2022年公司基本每股收益为人民币1.73元，2021年为人民币1.63元[47] - 本期营业收入479,938,045,193元，较上年同期增长8.40%，主要因主产品价格及销量变动[48] - 本期营业成本465,609,468,267元，较上年同期增长9.50%，主要受原料成本价格及销量变动影响[48] - 销售费用439,245,670元，较上年同期增长19.53%，主要是销售佣金与报关代理费增加所致[48] - 财务费用641,145,897元，较上年同期下降48.50%，主要因利息收入和汇兑收益增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额10,641,320,122元，较上年同期增长17.82%，主要是利润实现预期所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,718,982,585元，较上年同期增长139.06%，主要是购建固定资产等资产增加所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,753,801,867元，较上年同期下降945.26%，主要用于偿还借款[48] - 2022年流动比率为1.32，较2021年的1.39减少5.04%[139] - 2022年速动比率为0.80，较2021年的0.84减少4.76%[139] - 2022年资产负债率为51.02%，较2021年的51.68%减少0.66%[139] - 2022年利息保障倍数为4.84，较2021年的4.65增加4.09%[139] - 2022年公司营业收入为478,392,849千元，毛利为12,056,386千元[140] - 2022年公司年内全面收益（除税后）为5,669,258千元，较2021年的10,368,704千元减少[141] - 2022年非流动资产总值70,642,272千元，较2021年的67,792,834千元增长4.20%[142] - 2022年流动资产总值96,688,268千元，较2021年的93,241,809千元增长3.69%[142] - 2022年流动负债总值73,207,280千元，较2021年的67,228,941千元增长8.90%[143] - 2022年流动资产净值23,480,988千元，较2021年的26,012,868千元下降9.73%[143] - 2022年总资产减流动负债为94,123,260千元，较2021年的93,805,702千元增长0.34%[143] - 2022年非流动负债总值12,173,103千元，较2021年的15,995,776千元下降23.90%[144] - 2022年净资产81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[144] - 2022年股本3,462,729千元，与2021年持平[145] - 2022年储备70,055,921千元，较2021年的66,336,123千元增长5.61%[145] - 2022年总权益81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[145] - 2022年铜相关产业对外交易收入4296.33156亿元，金相关产业为487.59693亿元[151] - 2021年铜相关产业对外交易收入4015.15851亿元，金相关产业为400.98587亿元[152] - 2022年中国大陆收入4193.35347亿元，香港为354.69823亿元，其他地区为251.32875亿元[154] - 2021年中国大陆收入3794.75853亿元，香港为344.51457亿元，其他地区为288.4036亿元[154] - 2022年销售阴极铜收入2518.02921亿元，2021年为2211.1321亿元[156] - 2022年利息收入112.0468亿元，2021年为81.4715亿元[156] - 2022年商品衍生合约及商品期权合约公允价值亏损47.7531亿元，2021年收益17.2584亿元[157] - 2022年其他收益及损失为304,893千元，2021年为 - 3,104,622千元[158] - 2022年金融资产减值损失为284,586千元，2021年为480,019千元[159] - 2022年存货销售及服务成本为457,146,330千元，2021年为417,262,030千元[160] - 2022年所得税开支总额为1,403,004千元，2021年为1,387,449千元；香港利得税税率16.5%，部分国家企业所得税率有10%、29.8%等[161] - 2022年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司普通股权益持有人应占利润为6,001,476千元，2021年为5,772,525千元；年内已发行普通股加权平均数均为3,462,729,405股[164] - 2022年贸易应收款项为10,380,282千元，应收票据为2,126,738千元；2021年贸易应收款项为10,973,427千元，应收票据为2,736,772千元[165] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备为5,915,131千元，2021年为6,014,699千元[165] - 2022年扣除减值拨备后贸易应收款项及应收票据为6,591,889千元，2021年为7,695,500千元[165] - 2022年1年以内账龄的已扣除减值拨备贸易应收款项及应收票据为5,289,042千元，2021年为6,378,018千元[166] - 2022年衍生金融工具资产为503,626千元，负债为1,461,805千元；2021年资产为379,098千元，负债为290,969千元[167] - 2022年贸易应付款项为9,920,495千元，应付票据为3,904,759千元，总计13,825,254千元；2021年贸易应付款项为7,829,772千元，应付票据为3,338,155千元，总计11,167,927千元[168] 分季度财务数据 - 2022年分季度营业收入分别为1221.54亿元、1330.94亿元、1129.11亿元、1117.80亿元[12] - 2022年分季度归属上市公司股东净利润分别为14.74亿元、19.93亿元、12.62亿元、12.65亿元[12] 业务线产量数据关键指标变化 - 2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%；黄金产量88.80吨，同比增长23.92%；白银产量1232.72吨，同比增长9.70%[18] - 2022年硫酸产量541.64万吨，同比增长2.18%；铜加工产品产量176.74万吨，同比增长7.00%；铜杆产量163.40万吨，同比增长8.91%[18] - 2022年自产铜精矿含铜产量20.44万吨，同比增长1.04%；标硫精矿产量265.45万吨，同比增长4.46%；钼精矿折合量(45%)8108吨，同比增长2.56%[18] 项目进展 - 江西上饶工业园区22万吨/年铜杆及3万吨/年铸造新材料项目提前竣工投产[19] - 银山矿业井下8000吨/日深部挖潜扩产技术改造项目、恒邦股份高纯材料研发及产业化（一期）项目如期达产[19] - 江铜清远10万吨/年阴极铜改扩建项目、江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨/年阴极铜节能减排项目顺利建成投产[19] - 武山铜矿三期1万吨/日扩建工程超额完成全年进度计划，锚定提前半年竣工投产目标[20] 科研成果 - 4/4.5微米锂电铜箔、电机扁线无氧铜杆等科研成果取得关键性突破[22] 能耗与环保 - 贵溪冶炼厂全年铜冶炼综合能耗同比下降3.63%，外购蒸汽同比下降38.48%[23] - 公司国家级绿色矿山和绿色工厂增至12家[23] - 全年公司各类生态修复投入累计超3亿元，生态覆垦面积达270余公顷[23] 数字化项目 - 多个数字化项目获省级财政专项资金支持550万元[24] 安全生产 - 公司月均千人负伤率0.027‰，同比下降18%[25] 市场价格与供应 - 2022年12月30日，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[26] - 2022年LME三个月铜均价为8786.1美元/吨，下跌5.5%[26] - 2023年铜精矿现货加工费从年初62美元/吨涨至82美元/吨，长单加工费Benchmark为88美元/吨，较2022年上涨35.38%，全球主要矿山供应预计增加84万吨[27] - 2022年国内废铜累计进口量约177万吨，同比

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1129.11亿元人民币，同比增长2.22%[4] - 年初至报告期末营业收入为3681.59亿元人民币，同比增长9.16%[4] - 营业总收入同比增长9.2%至3681.59亿元人民币[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.62亿元人民币，同比下降13.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为47.28亿元人民币，同比增长4.92%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.9%至47.28亿元人民币[19] - 净利润同比增长6.1%至50.52亿元人民币[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为11.04亿元人民币，同比增长45.80%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为38.61亿元人民币，同比下降35.30%[4] - 基本每股收益1.37元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.7%至3573.68亿元人民币[18] - 财务费用同比下降69.4%至2.15亿元人民币[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为105.96亿元人民币，同比增长31.38%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71亿元人民币，同比增长8.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为105.96亿元人民币，同比增长31.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为40.65亿元人民币，同比增长13.0%[22] - 支付的各项税费为57.00亿元人民币，同比增长88.3%[22] - 取得投资收益收到的现金为12.11亿元人民币，同比增长224.4%[22] - 收到税费返还0.90亿元人民币，同比增长57.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-124.09亿元人民币，同比扩大183.3%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为25.05亿元人民币，同比增长138.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为55.06亿元人民币，同比下降22.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为249.49亿元人民币，同比下降1.2%[24] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初增加10,867,238,925元至45,698,218,253元[15] - 交易性金融资产较年初增加6,659,606,065元至10,679,598,633元[15] - 预付款项较年初增加2,955,563,326元至4,692,590,524元[15] - 存货较年初减少3,475,073,260元至33,501,724,453元[15] - 其他应收款较年初增加1,001,080,403元至4,559,818,523元[15] - 在建工程较年初增加1,649,599,052元至4,512,226,976元[15] - 其他权益工具投资较年初减少3,721,966,917元至15,538,652,349元[15] - 递延所得税资产较年初增加350,627,952元至1,058,019,576元[15] - 短期借款大幅增加23.6%至413.62亿元人民币[16] - 合同负债同比增长92.1%至42.13亿元人民币[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为8.68亿元人民币，主要包含政府补助1.69亿元和金融资产公允价值变动损益7.35亿元[6][7][8] 投资收益 - 投资收益由负转正，从-24.23亿元改善至3.91亿元人民币[19] 主要股东持股情况 - 江西铜业集团持有公司股份1,513,356,110股，占比43.70%[11] - 香港中央结算代理人有限公司持有H股1,073,535,922股，占比31.00%[11][12] 其他财务数据 - 报告期末总资产为1761.50亿元人民币，较上年度末增长9.39%[5] - 资产总计同比增长9.4%至1761.5亿元人民币[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为692.26亿元人民币，较上年度末下降0.82%[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1129.11亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末营业收入3681.59亿元，同比增长9.16%[3] - 2022年前三季度营业收入3681.59亿元，2021年前三季度为3372.57亿元，同比增长9.16%[24] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润12.62亿元，同比下降13.79%；年初至报告期末为47.28亿元，同比增长4.92%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润11.04亿元，同比增长45.80%；年初至报告期末为38.61亿元，同比下降35.30%[3] - 2022年前三季度营业利润62.27亿元，2021年前三季度为57.70亿元，同比增长7.92%[27] - 2022年前三季度利润总额61.99亿元，2021年前三季度为57.06亿元，同比增长8.64%[27] - 2022年前三季度净利润50.52亿元，2021年前三季度为47.63亿元，同比增长6.07%[28] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润47.28亿元，2021年前三季度为45.07亿元，同比增长4.91%[28] - 2022年前三季度少数股东损益3.24亿元，2021年前三季度为2.56亿元，同比增长26.40%[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105.96亿元，同比增长31.38%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71456756亿元，2021年同期为3875.28560841亿元[32] - 2022年前三季度收到的税费返还为9002.9834万元，2021年同期为5703.8086万元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105.96267201亿元，2021年同期为80.65620499亿元[33] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为12.10619754亿元，2021年同期为3.73234135亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -124.08546565亿元，2021年同期为 -43.80147573亿元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为677.79403759亿元，2021年同期为751.51132393亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为55.06215416亿元，2021年同期为71.27479644亿元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为36.54150194亿元，2021年同期为108.05602776亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.37元/股，同比增长58.93%；年初至报告期末为1.37元/股，同比增长4.92%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为1.37元/股，2021年同期为1.30元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.83%，同比下降0.28个百分点；年初至报告期末为6.86%，同比下降0.39个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1761.50亿元，较上年度末增长9.39%；归属上市公司股东所有者权益692.26亿元，较上年度末下降0.82%[3] - 2022年9月30日货币资金为45,698,218,253元，2021年12月31日为34,830,979,328元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,679,598,633元，2021年12月31日为4,019,992,568元[17] - 2022年9月30日预付款项为4,692,590,524元，2021年12月31日为1,737,027,198元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为113,141,414,285元，2021年12月31日为93,241,812,140元[17] - 2022年9月30日长期股权投资为4,638,311,093元，2021年12月31日为5,062,473,519元[19] - 2022年9月30日资产总计为176,149,585,303元，2021年12月31日为161,034,644,301元[19] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计818.01亿元，2021年12月31日为672.29亿元，同比增长21.67%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计165.41亿元，2021年12月31日为159.96亿元，同比增长3.40%[22] - 2022年9月30日负债合计983.42亿元，2021年12月31日为832.25亿元，同比增长18.16%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.57亿元，年初至报告期末为8.68亿元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数158499户[8] 股东持股相关 - 前十大股东中，江铜集团持股15.13亿股，占比43.70%；中央结算持股10.74亿股，占比31.00%[9] - 中央结算以代理人身份代表多客户持有公司1,073,535,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[13] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,992,922股，占公司已发行股本约39.91%[14] - 截至2022年9月30日，江铜集团净融出580,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[14] 扣非净利润变动原因相关 - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -35.30%，主要因公司采取稳健套期保值策略，对应现货配比的商品期货合约带来的非经常性损失减少[15] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16.01443197亿元，2021年同期为49.75019823亿元[30] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本3615.57亿元，2021年前三季度为3273.53亿元，同比增长10.45%[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[21] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话0791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 证券事务代表为陆高明，联系电话0791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[24] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[24] - 公司网址为http://www.jxcc.com[24] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报[26] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[26] - 公司半年度报告备置地为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[26] 利润分配情况 - 公司不实施2022年6月30日止6个月内利润分配或公积金转增股本预案[2] - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业额254,587,825千元，较2021年同期的226,236,738千元增长12.53%[28] - 2022年1 - 6月除税前溢利4,782,716千元，较2021年同期的4,067,703千元增长17.58%[28] - 2022年6月30日总资产183,963,435千元，较2021年12月31日的161,034,643千元增长14.24%[29] - 2022年6月30日总负债106,770,011千元，较2021年12月31日的83,224,717千元增长28.29%[29] - 2022年1 - 6月营业收入255,247,861,204元，较上年同期的226,794,311,017元增长12.55%[30] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,466,559,258元，较上年同期的3,043,066,457元增长13.92%[30] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7,339,203,609元，较上年同期的1,767,430,662元增长315.25%[30] - 2022年基本每股收益1.00元/股，较上年同期的0.88元/股增长13.92%[32] - 非经常性损益项目合计金额710,119,999元[36] - 其他项目合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[38] - 2022年1-6月公司实现营业收入2552.48亿元，同比增长12.55%；归属上市公司股东净利润34.67亿元，同比增长13.93%；截至6月底，总资产为1839.63亿元，较年初增长14.24%[55] - 营业收入2552.48亿元，较上年同期2267.94亿元增长12.55%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 营业成本2465.84亿元，较上年同期2156.35亿元增长14.35%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额733.92亿元，较上年同期176.74亿元增长315.25%，主要因集团更多采用银行承兑汇票结算[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1109.18亿元，较上年同期 - 305.91亿元增长262.58%，主要因投资支付的现金增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额719.32亿元，较上年同期470.43亿元增长52.91%，主要因取得借款增加[63][64] - 资产减值损失207.33亿元，较上年同期146.93亿元增长41.11%，主要因计提资产减值损失增加[63][64] - 投资性房地产本期期末数8.67亿元，占总资产0.47%，较上年期末增加43.72%[69] - 在建工程本期期末数37.64亿元，占总资产2.05%，较上年期末增加31.49%[69] - 短期借款本期期末数478.38亿元，占总资产26.00%，较上年期末增加42.90%[69] - 交易性金融资产本期期末数147.96亿元，占总资产8.04%，较上年期末增加268.07%[69] - 衍生金融资产本期期末数24.91亿元，占总资产1.35%，较上年期末增加557.05%[69] - 境外资产规模199.99亿元，占总资产的比例为10.87%[72] - 货币资金期末账面价值189.58亿元，受限用于黄金租赁等业务保证金等[73] - 交易性金融资产期末账面价值82.62亿元，作为开具信用证及银行承兑汇票的保证金[73] - 报告期内投资额4.2亿元，上年同期投资额6.31亿元，同比减少33.46%[75] - 专项储备本期期末数5.33亿元，占总资产0.29%，较上年期末增加32.02%[69] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[82] - 交易性金融资产期初余额4,019,992,568元，期末余额14,796,196,376元，当期变动10,776,203,808元，对当期利润影响91,515,958元[83] - 应收款项融资期初余额2,535,148,368元，期末余额3,117,927,310元，当期变动582,778,942元，对当期利润影响0元[83] - 其他非流动金融资产期初余额1,266,705,556元，期末余额1,177,265,610元，当期变动 - 89,439,946元，对当期利润影响 - 175,786,613元[83] - 其他权益工具投资期初余额19,260,619,266元，期末余额16,170,228,659元，当期变动 - 3,090,390,607元，对当期利润影响2,438,701元[83] - 交易性金融负债期初余额0元，期末余额 - 282,506,400元，当期变动 - 282,506,400元，对当期利润影响 - 3,632,206元[83] - 衍生金融工具期初余额88,128,856元，期末余额1,937,457,233元，当期变动1,849,328,377元，对当期利润影响1,811,748,882元[83] - 被套期项目公允价值变动期初余额6,311,663,309元，期末余额6,947,354,479元，当期变动635,691,170元，对当期利润影响 - 811,572,248元[83] 业务线相关情况 - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[40] - 公司拥有一家上市公司恒邦股份、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和八家现代化铜材加工厂[40][41] - 公司生产主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金[46] - 截至2021年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属861.9万吨，金278.5吨，银8138吨，钼20.0万吨；联合其他公司控制的资源按权益计铜443.5万吨、黄金52吨；控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[49] - 公司年产铜精矿含铜超20万吨；控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[50] - 公司年加工铜产品超160万吨，阴极铜产量超170万吨/年[50] - 2022年1-6月阴极铜产量92.39万吨，同比增长2.51%；黄金产量47.87吨，同比增长23.15%；白银产量673.65吨，同比增长9.65%；硫酸产量267.74万吨，同比增长1.63%；铜加工产品产量79.15万吨，同比增长5.52%[56] - 2022年1-6月自产铜精矿含铜10.16万吨，同比下降1.36%；标硫精矿127.13万吨，同比增长3.73%；钼精矿折合量(45%)4299.00吨，同比增长0.26%[56] - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，贵溪冶炼厂、德兴铜矿、恒邦股份技术优势明显[51] - 公司拥有的德兴铜矿单位现金成本低于行业平均，贵溪冶炼厂有规模效应，具备成本优势[52] - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌[53] 项目建设与技术创新 - 江铜（上饶）工业园三个项目主体及配套工程初具规模，江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨阴极铜改扩建项目明年一季度可投产，武铜三期扩建工程等均超计划完成进度任务，铜箔公司四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目开建在即[58] - 铜箔公司首卷万米4微米极薄锂电铜箔顺利下线，高性能新能源汽车用Ф8.0mm无氧铜杆完成项目评审后将启动建设，首次将贵冶阳极泥处理工艺技术有偿输出至印尼项目，组建江铜研究院北京分院，搭建科技攻关“揭榜挂帅”赛场吸引21家知名院校联手攻关[59] 公司治理与体系建设 - 具有江铜特色的“1+9”十位一体科学治理体系已初步形成，恒邦股份等三家公司完成员工持股[60] 环保与节能 - 联合5家单位及省内外40余家企业成立江西省企业自愿减污降碳联盟，贵溪冶炼厂1 - 5月电耗同比下降1650万度，预计全年节电4000余万度[61] - 恒邦股份SO₂排放量239.323，NOx排放量478.017，颗粒物排放量45.2394，铅排放量711.477kg，砷排放量273.296kg[110] - 威海恒邦SO₂排放量270.404，NOx排放量608.888，颗粒物排放量102.099，氟化物排放量23.7251，氨气排放量252[110] - 城门山铜矿COD排放量303.6，氨氮排放量40.48，总铜排放量2.87[110] - 德兴铜矿化学需氧量排放量480，氨氮排放量108.11，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放71.403，总铜核定排放0.191，总铅核定排放0.008，总锌核定排放0.081，总镉核定排放0.009[110] - 江西铜业(德兴)化工有限公司SO₂排放量750，硫酸雾排放量8，颗粒物排放量0.54，生化需氧量排放量1.5[112] - 贯溪冶炼厂COD排放量600，氨氮排放量80，so2排放量6450，颗粒物排放量764.2[112] - 铜箔公司总镍排放量0.094717，总磷(以P计)排放量0.876，化学需氧量排放量13.63[112] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司CODcr排放量1，氨氮排放量1，SS排放量1，BOD₅排放量1，动植物油排放量1，石油类排放量1，获奖排放量1（此处“获奖”可能表述有误）[112] - 江铜 - 食福化工有限责任公司SO₂排放量448[114] - 武山铜矿化学需氧量排放量430，氨氮排放量60，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放30.4，总铜排放量10，总铅排放量2.7225等[114] - 江西铜栗（清远）有限公司SO₂排放量65.28，排放浓度23.11mg/m³；烟尘排放量12.5，排放浓度8.85mg/m³；氮氧化氢排放量35.5，排放浓度88.71mg/m³等[116] - 永平铜矿化学需氧量（COD）排放量160.627，氨氮排放量27.15，排放浓度0.65等[116] - 集团国控污染源在线监测日均值达标率100%[120] - 德兴铜矿、永平铜矿等各监测点监测日数均为181天，各监测点达标率均为100%[121] - 贵溪冶炼厂环保投入3273.8万元，复用率99.09%[122] - 德兴铜矿环保投入17817.4万元，复用率92.28%[122] - 武山铜矿环保投入283.2万元，复用率94.38%[122] - 公司现有建设项目均依法办理行政许可，上半年未新增申请及批复[118] - 公司子公司均制定《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[119] - 公司子公司按规定开展自行监测工作、制定方案并发布监测数据[120] - 永平铜矿环保投入13060.2万元，复用率89.41%[124] - 城门山铜矿环保投入1648.7万元，复用率94.38%[124] - 银山矿业环保投入1663.1万元，复用率89.27%[124] - 上半年举办140余人的生态环保管理提升培训班[125] - 2022年1 - 5月份贵溪冶炼厂同比节电1650万度，预计全年节电4000万度[130] - 公司修订原能源考核办法，制定节能降碳考核办法[128] - 公司举办碳排放管理培训班[129] - 公司采取照明灯具节能化等一系列措施落实节能降碳工作[131] -

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入255.25亿元，同比增长12.55%[15] - 归属于上市公司股东的净利润34.67亿元，同比增长13.92%[15] - 扣除非经常性损益的净利润27.56亿元，同比下降47.09%[15] - 基本每股收益1.00元/股，同比增长13.92%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.80元/股，同比下降47.09%[16] - 加权平均净资产收益率5.01%，同比增加0.21个百分点[16] - 按国际会计准则调整后净利润35.96亿元，较中国会计准则增加1.29亿元[18] - 非经常性损益合计7.10亿元，主要来自金融资产投资收益7.28亿元[21] - 公司2022年上半年营业收入2552.48亿元，同比增长12.55%[37] - 公司2022年上半年归属上市公司股东净利润34.67亿元，同比增长13.93%[37] - 营业收入2552.48亿元人民币，同比增长12.55%[40] - 公允价值变动收益8.62亿元人民币，同比大幅增长662.52%[40][42] - 营业收入为582.8亿人民币，同比增长11.4%[161] - 净利润为34.48亿人民币，同比增长36.9%[161] - 投资收益为4.09亿人民币，去年同期为亏损4.34亿人民币[161] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为34.67亿元人民币，较2021年同期的30.43亿元人民币增长13.9%[145] - 公司2022年上半年其他综合收益税后净额为-28.96亿元人民币，较2021年同期40.44亿元人民币大幅下降171.6%[145] - 公司2022年上半年综合收益总额为8.39亿元人民币，较2021年同期72.24亿元人民币下降88.4%[145] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2465.84亿元人民币，同比增长14.35%[40] - 营业成本为528.12亿人民币，同比增长13.8%[161] - 研发费用从3.74亿元人民币增至4.15亿元人民币，增加0.41亿元人民币（11.2%）[135] - 研发费用为1.89亿人民币，同比增长0.7%[161] - 资产减值损失为5.87亿人民币，同比减少45.4%[161] - 所得税费用为5.64亿人民币，同比增长31.7%[161] - 营业成本从2156.35亿元人民币增至2465.84亿元人民币，增加309.49亿元人民币（14.4%）[135] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额73.39亿元，同比大幅增长315.25%[15] - 投资活动现金流量净额-110.92亿元人民币，同比扩大262.58%[40] - 经营活动现金流量净额73.39亿元人民币，同比大幅增长315.25%[40] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为73.39亿元人民币，较2021年同期17.67亿元人民币增长315.2%[152] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-110.92亿元人民币，较2021年同期-30.59亿元人民币扩大262.6%[152] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2859.00亿元人民币，较2021年同期2575.51亿元人民币增长11.0%[152] - 公司2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2733.42亿元人民币，较2021年同期2509.68亿元人民币增长8.9%[152] - 公司2022年上半年投资支付的现金为174.69亿元人民币，较2021年同期109.76亿元人民币增长59.2%[152] - 公司2022年上半年支付给职工的现金为27.81亿元人民币，较2021年同期25.98亿元人民币增长7.0%[152] - 公司2022年上半年支付的各项税费为35.60亿元人民币，较2021年同期19.56亿元人民币增长82.0%[152] - 筹资活动现金流入小计为684.16亿元人民币，同比增长20.4%[157] - 筹资活动现金流出小计为612.22亿元人民币，同比增长17.5%[157] - 期末现金及现金等价物余额为251.03亿元人民币，同比增长40.8%[157] - 经营活动产生的现金流量净额为27.29亿人民币，同比下降34.8%[168] - 投资活动产生的现金流量净流出为13.74亿人民币，同比扩大352%[168] - 2022年1-6月取得借款收到的现金为198.84亿元人民币，相比2021年同期的62.36亿元人民币增长218.8%[172] - 2022年1-6月偿还债务支付的现金为157.61亿元人民币，相比2021年同期的50.04亿元人民币增长215.0%[172] - 2022年1-6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21.30亿元人民币，相比2021年同期的12.20亿元人民币增长74.6%[172] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为19.93亿元人民币，相比2021年同期的0.13亿元人民币大幅增长15,310.8%[172] - 2022年1-6月期末现金及现金等价物余额为179.03亿元人民币，相比2021年同期的139.96亿元人民币增长27.9%[172] - 2022年1-6月现金及现金等价物净增加额为33.67亿元人民币，相比2021年同期的38.88亿元人民币下降13.4%[172] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产1839.63亿元，较上年度末增长14.24%[15] - 公司截至2022年6月底总资产1839.63亿元，较年初增长14.24%[37] - 交易性金融资产1479.62亿元人民币，较上年末增长268.07%[43][44] - 衍生金融资产249.09亿元人民币，较上年末大幅增长557.05%[43][44] - 短期借款4783.77亿元人民币，较上年末增长42.90%[43][44] - 预付款项474.62亿元人民币，较上年末增长173.24%[43][44] - 境外资产199.99亿元人民币，占总资产比例10.87%[45] - 公司总资产从2021年末1610.35亿元人民币增长至2022年6月末1839.63亿元人民币，增长229.29亿元人民币（14.2%）[126] - 货币资金从348.31亿元人民币增至440.61亿元人民币，增加92.3亿元人民币（26.5%）[126] - 交易性金融资产从40.20亿元人民币增至147.96亿元人民币，增长107.76亿元人民币（268.1%）[126] - 短期借款从334.76亿元人民币增至478.38亿元人民币，增加143.62亿元人民币（42.9%）[128] - 合同负债从21.92亿元人民币增至26.52亿元人民币，增加4.6亿元人民币（21.0%）[128] - 归属于母公司股东权益从697.99亿元人民币降至686.68亿元人民币，减少11.31亿元人民币（1.6%）[130] - 货币资金为181.58亿元人民币，同比增长23.2%[159] - 交易性金融资产为5亿元人民币，同比增长122.7%[159] - 应收账款为27.4亿元人民币，同比增长4.9%[159] - 短期借款为66.81亿元人民币，同比增长115.3%[160] - 长期借款为121.2亿元人民币，同比增长27.4%[160] - 未分配利润为282.99亿元人民币，同比增长6.5%[160] - 负债合计为347.28亿元人民币，同比增长22.8%[160] - 股东权益合计为601.88亿人民币，较期初增长3.3%[163] 业务线表现：矿产和资源 - 公司2022年上半年生产铜精矿含铜11.5万吨[7] - 公司拥有五座在产矿山包括德兴铜矿和永平铜矿等[7] - 公司100%所有权保有资源量包括铜金属861.9万吨、金278.5吨、银8138吨、钼20.0万吨[32] - 公司阴极铜年产量超过170万吨，2022年1-6月产量92.39万吨，同比增长2.51%[32][38] - 公司2022年1-6月黄金产量47.87吨，同比增长23.15%[38] - 公司2022年1-6月白银产量673.65吨，同比增长9.65%[38] - 公司年加工铜产品超过160万吨，2022年1-6月产量79.15万吨，同比增长5.52%[32][38] 业务线表现：冶炼和加工 - 公司铜冶炼厂贵溪冶炼厂位于江西省贵溪市[7] - 公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨能力[25] - 公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨能力，附产电解铜25万吨[32] - 贵溪冶炼厂1-5月电耗同比下降1650万度，预计全年节电4000余万度[39] - 贵溪冶炼厂2022年1-5月节电1650万度[83] - 贵溪冶炼厂预计全年节电4000万度[83] 业务线表现：子公司和联营企业 - 公司持有山东恒邦冶炼股份有限公司44.48%股份为控股股东[25] - 广州江铜铜材有限公司净亏损314.7万元，总资产达2,836,090万元[55] - 江铜国际贸易有限公司净利润10,638万元，总资产为4,802,035万元[55] - 江西铜业（德兴）化工有限公司净利润8,274万元，总资产27,772万元[55] - 江西铜业香港有限公司净利润2,783万元，总资产1,362,843万元[55] - 江铜华北（天津）铜业有限公司净利润30,433万元，总资产1,511,809万元[56] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司净利润4,412万元，总资产7,451,371万元[56] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司净亏损3,330万元，总资产179,925万元[54] - 江西省江铜－瓮福化工有限责任公司净利润4,046万元，总资产17,471万元[54] - 江西铜业再生资源有限公司净利润835万元，总资产398,629万元[55] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司净利润125万元，总资产21,633万元[54] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司期末净利润为833万元[58] - Nesko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi期末净利润为-1575万元[58] - 中银国际证券股份有限公司期末净利润为23997万元[58] - Valuestone Global Resources Fund I LP期末净利润为-17680万元[58] - 江西江铜石化有限公司期末营业收入为23201万元[58] - 江西万铜环保材料有限公司期末净利润为-1554万元[59] - 万国国际矿业集团有限公司期末净利润为8673万元[59] - 佳鑫国际资源投资有限公司期末净利润为-3106万元[59] 财务投资和金融工具 - 公司交易性金融资产合计增加103.82亿元从334.82亿元增至438.64亿元[24] - 债券投资增加25.87亿元从9.74亿元增至35.60亿元[24] - 债务工具投资增加84.03亿元从28.33亿元增至112.36亿元[24] - 商品期货合约套期工具增加17.27亿元从2.99亿元增至20.26亿元[24] - 应收款项融资增加5.83亿元从25.35亿元增至31.18亿元[24] - 其他权益工具投资减少30.90亿元从192.61亿元降至161.70亿元[24] - 交易性金融资产期末余额147.96亿元人民币，较期初增加107.76亿元，对当期利润影响0.92亿元[50][51] - 衍生金融工具公允价值变动增加18.49亿元人民币，对当期利润影响18.12亿元[52] 市场趋势和指引 - 铜精矿现货加工费TC上升至80美元/吨近年高位[31] - 公司预测下半年宏观和基本面共振支持铜价走强[31] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，因进口铜矿原料和海外投资普遍采用美元结算[61] - 公司产品价格受全球经济、供需关系等因素影响，具有高波动性特征[62] 环保和社会责任 - 恒邦股份SO2核定排放总量为239.323吨/年，实际排放72.406吨/年，排放浓度7.904mg/m³[71] - 恒邦股份NOx核定排放总量478.017吨/年，实际排放127.526吨/年，排放浓度18.340mg/m³[71] - 恒邦股份颗粒物核定排放总量45.2394吨/年，实际排放6.545吨/年，排放浓度1.067mg/m³[71] - 恒邦股份铅核定排放总量711.477千克/年，实际排放153.128千克/年，排放浓度0.023mg/m³[71] - 恒邦股份砷核定排放总量273.296千克/年，实际排放56.734千克/年，排放浓度0.012mg/m³[71] - 威海恒邦SO2核定排放总量270.404吨/年，实际排放0.200吨/年，排放浓度1.6mg/m³[71] - 威海恒邦NOx核定排放总量608.888吨/年，实际排放15.966吨/年，排放浓度21.83mg/m³[71] - 威海恒邦颗粒物核定排放总量102.099吨/年，实际排放3.91吨/年，排放浓度9.71mg/m³[71] - 城门山铜矿COD核定排放总量303.6吨/年，实际排放83.795吨/年，排放浓度26.892mg/L[71] - 城门山铜矿氨氮核定排放总量40.48吨/年，实际排放1.891吨/年，排放浓度0.607mg/L[71] - 江西铜业（德兴）化工有限公司化学需氧量排放171.45吨，占标准限值480吨的35.7%[72] - 贵溪冶炼厂二氧化硫排放291吨，占标准限值6450吨的4.5%[72] - 江西省江铜铜箔科技股份有限公司总磷排放0.1098吨，占标准限值0.876吨的12.5%[72] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司化学需氧量排放0.1001吨，占纳管标准17吨的0.6%[72] - 江铜-瓮福化工有限责任公司二氧化硫排放75.59吨，占标准限值448吨的16.9%[72] - 江西铜业股份有限公司武山铜矿总铜排放0.136吨，占标准限值10吨的1.4%[72] - 江西铜业集团银山矿业有限责任公司总锌排放0.329吨，占标准限值未明确但实际排放0.247吨[72] - 江西铜业（清远）有限公司二氧化硫排放2.928吨，占标准限值65.28吨的4.5%[72] - 永平铜矿总镉排放273.8吨，占标准限值未明确但实际排放0.04吨[73] - 公司报告期内环保设施运行良好且无重大污染事故[74] - 集团国控污染源在线监测日均值100%达标[77] - 贵溪冶炼厂工业水复用率达到99.09%[79] - 德兴铜矿环保投入达17,817.4万元[79] - 永平铜矿环保投入达13,060.2万元[79] - 贵溪冶炼厂环保投入达3,273.8万元[79] - 银山矿业环保投入达1,663.1万元[79] - 城门山铜矿环保投入达1,648.7万元[79] - 武山铜矿环保投入达283.2万元[79] - 德兴铜矿工业水复用率达92.28%[79] - 武山铜矿与城门山铜矿工业水复用率均为94.38%[79] - 乡村振兴投入11.8万元购买耕田机[84] - 耕田机为农户耕田160余亩产生收益2.5万元[84] - 争取农机补贴2.3万元[84] - 种植白莲97亩预计产出干莲子15000斤[84] - 开发50亩山地种植油茶树6000余棵预计产出茶油1200斤[84] - 投入帮扶资金10万元发展养蜂产业规模达150箱[84] 公司治理和股东信息 - 公司注册地址位于江西省贵溪市冶金大道15号[10] - 公司办公地址位于江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[10] - 公司A股代码600362在上海证券交易所上市[13] - 公司H股代码0358在香港联合交易所上市[13] - 公司聘请安永华明会计师事务所负责境内审计业务[14] - 公司境内会计师事务所位于北京市东城区东长安街1号[14] - 公司境外审计机构为安永会计师事务所位于香港鲗鱼涌[14] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%[88] - 近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[88] - 香港中央结算代理人有限公司持有公司H股1,073,420,014股，占已发行股本31.00%[109][110] - 江西铜业集团有限公司持有A股1,203,951,110股及H股308,457,000股，合计持股比例39.91%（含中央结算代理部分）[109][110] - 中国证券金融股份有限公司持有A股103,719,909股，占比3.00%[109] -