财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为91.43亿元，同比下降36.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为263.91亿元，同比下降46.76%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为20.03亿元，同比下降58.72%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40.67亿元，同比增长1.63%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为548.49亿元，较上年度末下降6.34%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为263.65亿元，较上年度末下降8.98%[3] - 2024年前三季度，公司实现营业收入26,391,147,532.75元，同比下降46.76%[11] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为2,002,546,013.37元，同比下降58.72%[11] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4,066,844,476.52元，同比增长1.63%[11] - 2024年前三季度公司实现净利润19.12亿元，同比增长144.1%[36] - 2024年前三季度公司实现营业收入250.83亿元，同比下降50.0%[39] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为40.67亿元，同比增长1.6%[39] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-6.76亿元，同比增加45.4%[40] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-49.20亿元，同比下降27.4%[40] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为20.03亿元，同比增长141.6%[36] - 2024年前三季度公司实现基本每股收益0.3050元，同比增长58.6%[38] - 2024年前三季度公司实现综合收益总额18.97亿元，同比增长150.5%[36] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为25.02亿元，同比下降9.5%[40] - 2024年前三季度公司收到其他与筹资活动有关的现金31.03亿元，同比增加18.0%[40] 生产经营数据 - 2024年第三季度，公司实现LNG产量11,867.60万方，同比下降12.80%[13,14] - 2024年第三季度，公司实现LNG销量86,492.48万方，同比下降35.70%[13] - 2024年第三季度，公司实现天然气销量102,853.42万方，同比下降27.73%[13,14] - 2024年前三季度，公司实现LNG产量48,508.21万方，同比增长8.94%[13,14] - 2024年前三季度，公司实现LNG销量261,051.82万方，同比下降49.32%[13] - 2024年前三季度，公司实现天然气销量320,698.22万方，同比下降50.58%[13,14] - 2024年前三季度，新疆原煤产量3.73亿吨，同比增长17.4%[15] - 第三季度公司实现原煤产量1,188.63万吨，同比增长168.67%；实现煤炭销量1,289.63万吨，同比增长91.05%[18] - 前三季度公司实现原煤产量2,165.30万吨，同比增长32.80%；实现煤炭销量2,860.64万吨，同比增长24.97%[18] - 第三季度公司实现甲醇产量18.64万吨，同比下降16.23%；前三季度实现甲醇产量76.47万吨，同比增长9.88%[21] - 第三季度公司实现煤基油品产量10.59万吨，同比下降35.58%；前三季度实现煤基油品产量39.94万吨，同比下降19.69%[22] - 第三季度公司实现乙二醇产量2.92万吨，同比下降60.55%；前三季度实现乙二醇产量7.61万吨，同比下降38.32%[22] - 第三季度公司实现二甲基二硫醚产量1,618.39吨，同比下降50.27%；前三季度实现二甲基二硫醚产量7,850.37吨，同比下降6.46%[23] - 第三季度公司实现煤化工产品销售48.12万吨，同比下降62.53%；前三季度实现煤化工产品销售174.36万吨，同比下降47.28%[24] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为-1.13亿元[4] - 公司2024年前三季度政府补助收入为7.58亿元[5] 股权结构 - 公司第一大股东为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司，持股比例为34.72%[7] - 公司回购专用证券账户持股1.84%[8] 重点工程项目 - 公司稳妥推进重点工程项目建设，深化技术创新，优化管理流程，提升在建项目精细化水平[27] - 马朗煤矿建设项目已基本完成配套设施建设，满足目前生产和生活需要[28] - 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目正有序推进油田开发及增储工作，第三季度完成两口深层井的钻进工作[28] - 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目的 2泊位项目正在进行相关报告的编制和评审[29] - 1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目已取得相关批复，正在开展后续工作[30] - 二氧化碳捕集及驱油项目一期 10 万吨/年示范项目运行稳定，二期 50 万吨/年项目正在推进相关手续[31] - 绿电制氢与氢能一体化示范项目于 2024 年 3 月进入加氢站试车阶段，产氢量达到设计标准[31] 资产负债情况 - 2024 年 9 月 30 日公司流动资产为 106.99 亿元，较 2023 年 12 月 31 日减少 19.48 亿元[32] - 2024 年 9 月 30 日公司非流动资产为 159.91 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增加 4.89 亿元[32] - 2024 年 9 月 30 日公司货币资金为 30.67 亿元，较 2023 年 12 月 31 日减少 16.94 亿元[32] - 2024 年 9 月 30 日公司交易性金融资产为 6.14 亿元，较 2023 年 12 月 31 日减少 0.13 亿元[32] 成本费用情况 - 2024年前三季度营业成本为216.53亿元，同比下降47.5%[35] - 2024年前三季度税金及附加为7.14亿元，同比增加49.1%[35] - 2024年前三季度财务费用为8.04亿元，同比下降2.9%[35] - 2024年前三季度其他收益为1.15亿元，同比增加117.8%[35] - 2024年前三季度投资收益为1.49亿元，同比增加112.6%[35] - 2024年前三季度公允价值变动损失为1.31亿元[35] - 2024年前三季度资产减值损失为1.89亿元，同比下降51.8%[35] - 2024年前三季度营业外支出为0.78亿元，同比增加209.9%[35]

产量数据 - 2024年第三季度天然气产量11,867.60万方，同比降12.80%，年初累计48,508.21万方，同比增8.94%[3] - 2024年第三季度原煤产量1,188.63万吨，同比增168.67%，年初累计2,165.30万吨，同比增32.80%[3] - 2024年第三季度提质煤产量64.90万吨，同比降35.34%，年初累计239.10万吨，同比降23.38%[3] - 2024年第三季度甲醇产量18.64万吨，同比降16.23%，年初累计76.47万吨，同比增9.88%[3] - 2024年第三季度乙二醇产量2.92万吨，同比降60.55%，年初累计7.61万吨，同比降38.32%[3] 销量数据 - 2024年第三季度天然气销量102,853.42万方，同比降27.73%，年初累计320,698.22万方，同比降50.58%[3] - 2024年第三季度原煤销量1,212.36万吨，同比增145.80%，年初累计2,550.46万吨，同比增36.07%[3] - 2024年第三季度提质煤销量77.27万吨，同比降57.49%，年初累计310.18万吨，同比降25.19%[3] - 2024年第三季度甲醇销量22.62万吨，同比降58.89%，年初累计78.88万吨，同比降47.46%[3] - 2024年第三季度乙二醇销量3.97万吨，同比降78.12%，年初累计7.48万吨，同比降67.26%[3]

业绩说明会信息 - 2024年12月04日上午11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] - 2024年11月27日至12月03日16:00前可预征集提问[2][5] - 董事长等人员出席说明会[5] - 投资者可于说明会时间在线参与[5] 报告与联系信息 - 2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2] - 联系人为证券部，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议信息 - 2024年10月19日通讯发监事会会议通知[2] - 2024年10月29日在乌鲁木齐召开监事会会议，5名监事实到[2] 报告相关 - 审议通过《广汇能源股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 2024年10月31日在上海证券交易所网站披露三季报[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月19日发出[3] - 董事会于2024年10月29日召开，应到11人实到11人[3] 报告审议 - 审议通过《广汇能源股份有限公司2024年第三季度报告》[4] - 报告表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票[4] - 报告于2024年10月31日披露[5]

行业和公司概述 行业概述 - 新疆是我国重要的能源资源基地,正在全力打造成为我国第五大煤炭和油气资源基地 [1][2] - 新疆哈密地区正在重点推进煤炭分子利用项目,如煤制油等煤化工项目 [5][6] 公司概述 - 广汇能源是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师公司,专注于上市公司和行业研究 [1] - 广汇能源是一家民营背景的公司,资金实力雄厚 [3] - 广汇能源目前持有东部矿区60%的股权,正在与顺安能源(持股40%)进行战略合作 [3][4] 核心观点和论据 东部矿区项目 1. 东部矿区项目有望在"十四五"末期或"十五五"初期实现投产 [5] 2. 东部矿区项目的投产将大幅提升广汇能源的煤炭产量,预计日产量可达25万吨左右 [6] 3. 东部矿区项目的顺利推进得益于广汇能源与顺安能源的战略合作,顺安能源的参与有助于加快项目进度 [3] 煤炭销售和运输 1. 东部矿区的煤炭将主要通过就地消化和外销两种方式进行销售 [1] 2. 就地消化方面,广汇能源正在与战略合作方就煤化工项目进行论证,未来将以战略合作方为主进行投资 [1] 3. 外销方面,广汇能源将充分利用自身的铁路和公路运输优势,确保煤炭外销的运力保障 [2] 煤炭价格 1. 短期内,由于东部矿区和哈密地区产量快速增加,煤炭价格可能会受到一定压力 [3] 2. 从长远来看,广汇能源认为煤炭价格将保持相对稳定,甚至呈现稳中小幅上涨的趋势 [3][4] 3. 这一判断主要基于能源安全和通胀等因素的考虑 [4] 未来发展 1. 广汇能源未来将进一步加强煤炭和煤化工产业链的一体化发展,提升产业链竞争力 [4] 2. 在煤化工产品方面,广汇能源将注重差异化发展,避免与现有项目产生直接竞争 [4] 3. 广汇能源与顺安能源的战略合作还可能在其他领域进一步深化 [7] 其他重要内容 1. 广汇能源目前的日均煤炭产量维持在25万吨左右,吨煤净利润在50-60元区间 [6] 2. 除了东部矿区项目,广汇能源与顺安能源在其他领域的具体合作还在洽谈中 [7]

文章核心观点 - 广汇能源拟将其全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司(简称"伊吾能源开发公司")40%股权以现金方式转让给新疆顺安能源有限公司(简称"顺安能源") [1][2][3] - 本次交易定价以资产评估报告为参考依据,标的公司账面净资产39,041.61万元,评估价值512,298.18万元,评估增值473,256.57万元,增值率1212.19% [2] - 本次交易价格为204,919.272万元,交易双方将强强联手充分发挥各自优势,加速推进淖毛湖东部煤矿开发进度 [3] 公司概况 - 广汇能源是一家专注于煤炭、煤化工一体化产业链发展的公司,本次交易的标的公司伊吾能源开发公司拥有新疆伊吾县淖毛湖煤田东部勘查区(简称"东部煤矿")勘探探矿权 [3] - 东部煤矿保有资源储量31.08亿吨,煤质优良,可用于火力发电、煤化工及工业锅炉等 [3] - 标的公司目前处于前期准备阶段,本次交易有利于加快推进东部煤矿开发进度 [3] 交易方概况 - 交易对方顺安能源为新设立公司,实际控制人为许育峰,其所控制的煤炭矿业相关业务2023年实现营业收入173,624万元,净利润45,097万元 [3] - 顺安能源2024年1-6月实现营业收入75,281万元,净利润25,619万元 [3] 交易概况 - 本次交易不涉及关联交易,也不构成重大资产重组 [3] - 交易尚需双方执行款项支付、产权交割等手续后方能完成,敬请投资者注意投资风险 [3]

行业和公司概况 行业概况 - 新疆是我国重要的能源资源战略保障基地,正在全力打造第五大煤炭和油气资源基地 [1][2] - 新疆哈密地区正在重点推进煤炭分子利用项目,如煤制油等煤化工项目 [2] 公司概况 - 广汇能源是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师公司,专注于上市公司和行业研究 [1] - 广汇能源目前日均煤炭产量约25万吨,煤炭净利润在50-60元/吨区间 [6] - 广汇能源正在与民营企业顺安能源合作开发东部矿区,双方持股比例为60%和40% [3][4] 核心观点和论据 东部矿区开发 1. 东部矿区开发进度取决于下游煤化工项目的落地,自治区支持煤炭产能增加需要配套煤化工项目 [3][4] 2. 顺安能源作为民营企业,资金实力雄厚,参与东部矿区开发有利于加快项目进度 [3][4] 3. 东部矿区未来煤炭产量预计在千万吨级,煤化工项目投资规模预计在百亿元级别 [5] 煤炭销售 1. 东部矿区煤炭将一方面就地消化,另一方面外销,外销主要通过铁路和公路运输 [1][2] 2. 广汇能源拥有良好的铁路和公路运输通道资源,能够保障煤炭外运 [2] 3. 短期内煤炭价格可能受到区域市场竞争的影响而有所调整,但长期来看价格将趋于稳中有升 [3] 煤化工项目 1. 东部矿区未来将配套大规模煤化工项目,产品以甲醇、LNG、煤焦油等为主 [4][5] 2. 新疆煤化工项目具有成本优势,未来可能会与现有项目产生一定竞争 [4] 3. 广汇能源与顺安能源的合作不仅限于东部矿区,未来还可能在其他煤化工项目上展开合作 [7] 其他重要内容 1. 国家支持新疆成为能源资源战略保障基地,这为广汇能源的发展提供了良好的政策环境 [1][2] 2. 广汇能源正严格按照既定的七年发展战略稳步推进,与国家和地方战略高度契合 [7]

股权交易 - 公司将伊吾能源开发公司40%股权以204,919.272万元现金转让给新疆顺安能源有限公司[2] - 股权转让前广汇能源持股伊吾能源开发公司100%股权，转让后持股60%，新疆顺安持股40%[14] - 第一期股权转让价款10.450882872亿元，占51%，付款先决条件满足后7个工作日内支付[30] - 第二期股权转让价款10.041044328亿元，占49%，目标公司煤矿投运且具备分红条件1个月内支付[31] 标的公司情况 - 伊吾能源开发公司成立于2011年6月23日，注册资本3.9216亿元[13] - 截至2023年12月31日，资产4.875724亿元，负债0.867147亿元，净资产4.008577亿元，2023年营收0元，净利润 - 43.07万元[15] - 截至2024年6月30日，资产4.770659亿元，负债0.866498亿元，净资产3.904161亿元，2024年1 - 6月营收0元，净利润 - 1044.16万元[15] - 评估基准日2024年6月30日，账面资产评估值52.096316亿元，增值率992.02%；账面净资产评估值51.229818亿元，增值率1212.19%[5][17] 受让方情况 - 新疆顺安能源有限公司成立于2024年9月26日，注册资本5000万人民币[10] - 截至2023年12月31日，顺安能源实际控制人相关公司资产总额487,352万元，负债总额170,444万元，净资产316,908万元[12] - 2023年顺安能源实际控制人相关公司实现营业收入173,624万元，净利润45,097万元[12] - 截至2024年6月30日，顺安能源实际控制人相关公司资产总额491,036万元，负债总额149,745万元，净资产341,291万元[12] - 2024年1 - 6月顺安能源实际控制人相关公司实现营业收入75,281万元，净利润25,619万元[12] 煤矿资源 - 东部煤矿勘查面积140.68平方公里，保有资源储量31.08亿吨，原煤挥发分38% - 45%，平均发热量5000 - 5500大卡，焦油产率10.72%[8] 其他要点 - 目标公司董事会由五人组成，出让方推荐三人，受让方推荐二人[32] - 评估结论有效使用期限为自评估基准日2024年6月30日起一年[27] - 违约方未在十个工作日内纠正违约行为，守约方有权解除合同，违约方应按股权转让价款总额的百分之十支付违约金[37] - 违约方需承担守约方因主张权利产生的律师、诉讼、仲裁等费用[37] - 合同争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，在北京仲裁[38] - 合同经各方签字并加盖公章后生效[39] - 本次交易旨在加速淖毛湖煤田东部煤矿开发进度，探索区域资源合作机遇[40] - 顺安能源后期有投建煤化工项目规划，或与公司延续链条式战略合作[40] - 本次合作助力区域能源资源战略保障基地建设及疆煤外运，推进产业链发展[41] - 本次转让不涉及重大资产重组和关联交易，实施有不确定性[42] - 公司将按进展履行决策和披露程序[42] - 《上海证券报》等为公司指定信息披露媒体[42]

会议信息 - 董事会会议通知2024年10月24日发出，25日通讯召开[2] - 应收11份《议案表决书》，实收11份有效[2] 股权交易 - 审议通过转让子公司伊吾广汇能源开发有限公司40%股权议案[3] - 转让议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[3] - 议案已获相关会议审议通过，详情见26日公告[3][5]