收购人基本情况 - 中国长安汽车集团有限公司成立于2025年7月27日，注册资本200亿元人民币，为国有独资企业，法定代表人朱华荣，注册地位于重庆市江北区建新东路260号 [6] - 公司经营范围涵盖道路机动车辆生产、新能源汽车销售、汽车零部件研发制造、摩托车及配件制造销售等，并涉及人工智能、云计算、物联网等新兴技术领域 [5] - 国务院国资委持有中国长安汽车100%股权，为公司控股股东及实际控制人 [5] 收购背景与目的 - 本次收购源于兵器装备集团存续分立，其汽车业务分立至新设的中国长安汽车，旨在推动国有经济布局优化和汽车产业高质量发展 [10] - 分立后中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份（237,593,000股），成为上市公司间接控股股东，实际控制人仍为国务院国资委 [11] - 收购符合国家新能源汽车发展战略，目标打造世界新能源汽车第一梯队企业 [10] 收购方式与股权结构 - 收购采取存续分立形式，兵器装备集团保留主体资格，注册资本由3656.5亿元调整为1656.5亿元，分立出的中国长安汽车注册资本200亿元 [14] - 分立协议约定兵器装备集团持有的辰致集团100%股权全部分立至中国长安汽车，不涉及价款支付 [14] - 收购完成后上市公司股权控制结构未发生实质性变化，实际控制人保持稳定 [13] 后续经营安排 - 中国长安汽车承诺收购后18个月内不转让所持股份（同一实际控制人控制主体间转让除外） [11] - 公司明确表示未来12个月内无调整上市公司主营业务、重大资产重组或管理层变更计划 [16][17][18] - 已出具保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等专项承诺，确保上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立 [20][21][22][23][24] 合规性说明 - 收购人及其董事高管最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁 [8][9] - 收购前6个月内无买卖上市公司股票行为，符合证券监管要求 [27] - 法律意见书确认收购符合《上市公司收购管理办法》相关规定，可免于发出要约 [16]

收购背景与核心交易结构 - 兵器装备集团实施存续分立 汽车业务分立至新设的中国长安汽车 分立基准日为2025年5月31日 [1][2][3] - 分立后中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份 成为间接控股股东 [1][3] - 实际控制人保持为国务院国资委 未发生变更 符合免于要约收购条件 [1][16] 收购方主体资格与财务实力 - 中国长安汽车为国有独资企业 注册资本200亿元 2025年7月27日新设立 [7][8] - 分立后总资产531.86亿元 净资产431.65亿元 资产负债率18.84% [9][10] - 具备持续经营能力 本次收购不涉及现金支付或资产对价 [10] 后续经营安排与公司治理 - 无变更主营业务计划 无资产重组计划 无调整董事会及高管计划 [13][14][15] - 保持上市公司独立性承诺 涵盖业务、资产、机构、人员及财务五方面 [17][18] - 避免同业竞争承诺 规范关联交易承诺 确保上市公司独立运营 [19][20][21] 合规性与程序履行 - 已获得国务院批准及国家市场监督管理总局营业执照核发 [12] - 尚需完成经营者集中审查（如需）及辰致集团股权变更登记 [12] - 收购前6个月内无相关方买卖上市公司股票行为 [24] 财务顾问结论 - 本次收购合法有效 符合免于发出要约条件 [16][25] - 收购报告书披露内容真实准确完整 无重大遗漏或虚假记载 [4][6]

仕佳光子业绩与产品进展 - 上半年营业收入9.93亿元，同比增长121.12%，净利润2.17亿元，同比增长1712% [1] - 1.6T光模块用AWG芯片及组件进入客户验证阶段，MT-FA产品实现批量出货 [1] - 成功开发数据中心和AI算力用高功率CWDFB激光器、硅光用耐高温FAU器件等新产品，部分送样或小批量出货 [1] 中国长安汽车股权变更 - 兵器装备集团分立后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有湖南天雁37.25%股份 [1] - 中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份（2.38亿股） [2] - 两家上市公司实际控制人仍为国务院国资委 [1][2] 万通智控智能领域合作 - 获深明奥思半导体Fellow 1大模型芯片板卡5年独家授权，涉足具身智能大模型域控领域 [3] 药明康德股份回购调整 - 拟将A股回购价格上限从90.72元/股上调至114.15元/股 [4] 新亚电子业务说明 - 高频高速铜缆连接线收入占比仅3.31%，董事及高管已完成减持计划 [5] 华勤技术股权投资 - 拟以23.93亿元受让晶合集成6%股份（1.2亿股，单价19.88元/股），将提名一名董事 [6] 方邦股份产品说明 - 可剥铜产品上半年销售收入占比不足0.3%，CoWoP技术路线落地存在不确定性 [7][8] 企业业绩表现 - 国邦医药净利润同比增长12.60%，宏发股份净利润9.64亿元（+14.19%） [11] - 凯美特气扭亏净利5584.61万元，恩华药业净利7亿元（+11.38%） [11] - 光智科技扭亏净利2399.88万元，星华新材预计净利增12.37%-27.36% [11] - 南亚新材净利预增44.69%-71.82%，绿地控股房地产销售338.95亿元（+6.46%） [11] - 陆家嘴净利同比下降7.87%，赛恩斯净利预减57.53%-60.13% [11] 投资与合作协议 - 诚邦股份Q2新签合同1598.93万元，北方国际Q2新签3.87亿美元合同 [11] - *ST海华子公司拟4300万元收购鲁新鼎盛100%股权 [11] - 安徽建工联合中标36.14亿元高速公路项目，天铁科技孙公司签订4亿元采购合同 [11] - 道氏技术签订人形机器人战略合作协议，亿田智能与SMEG、思美科签署经销协议 [13] 医药领域进展 - 津药药业腹膜透析液通过一致性评价，万孚生物子公司获产品注册证 [13] - 立方制药盐酸丙美卡因原料药获批，福元医药联苯苄唑溶液获注册证书 [13] - 智翔金泰斯乐韦米单抗注射液获临床批件，新天地维格列汀片获注册证书 [13] - 华北制药获腺苷钴胺胶囊证书，华润双鹤DC50292A片获FDA临床许可 [13] - 尖峰集团子公司获恩格列净原料药批件，长春高新苯磺酸氨氯地平口服液获FDA批准 [13] 其他重要事项 - 蜀道装备与蜀道集团、丰田汽车设立合资公司完成工商登记 [12] - 江龙船艇预中标长岛"蓝色粮仓"项目，宁波能源拟投1500万元压缩空气项目 [13] - 平煤股份拟申请13.44亿元贷款用于煤矿智能化改造 [13] - 滨化股份筹划港股上市，华能水电、爱旭股份定增获证监会批复 [13] - 万华化学福建工业园复产，海南发展光伏玻璃子公司停窑减产 [13]

中美经贸会谈 - 中美在瑞典举行的经贸会谈仍在进行中 [2] 育儿补贴制度及生育支持措施 - 国务院新闻办公室将于2025年7月30日下午2时举行新闻发布会 介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况 [2] 国有企业重组 - 国务院批准组建中国长安汽车集团有限公司 由国务院国资委履行出资人职责 [2] 成品油价格调整 - 7月29日24时成品油价格不作调整 未调金额纳入下次调价时累加或冲抵 [2] 稳定币监管制度 - 香港金融管理局发布稳定币发行人监管制度相关文件 2025年8月1日起实施 [3] 网络信息整治专项行动 - 中央网信办自7月24日起启动为期2个月的"清朗·整治'自媒体'发布不实信息"专项行动 [3] 国有企业经济运行 - 2025年1-6月国有企业营业总收入407495.9亿元同比下降0.2% [3] - 2025年1-6月国有企业利润总额21825.3亿元同比下降3.1% [3] - 2025年1-6月国有企业应交税费30026.4亿元同比下降0.8% [3] - 2025年6月末国有企业资产负债率65.2%同比上升0.3个百分点 [3] 科技金融发展举措 - 浙江省科学技术厅发布征求意见稿 力争到2027年新增科技领域上市企业占新增上市公司总数达80%以上 [4] - 持续推进金融资产投资公司股权投资试点 到2027年力争落地基金总规模达400亿元 [4] 上市公司重大事项 - 长安汽车、东安动力、湖南天雁间接控股股东变更为中国长安汽车 [6] - 方邦股份上半年可剥铜产品销售收入占比不足0.3% [6] - 西藏旅游未与雅下工程相关单位开展业务合作 [6] - 仕佳光子上半年净利润2.17亿元同比增长1712% [6] - 万通智控与深明奥斯签订具身智能领域独家授权协议 [6] - 滨化股份筹划发行H股股份并在香港联交所上市 [6] - 药明康德拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股 [6] - 兔宝宝参股公司悍高集团7月30日在深交所主板上市 [7] - 时空科技实控人终止筹划控制权变更事项 股票7月30日起复牌 [7] - 西藏天路可转债交易严重异常波动 [7] - 安车检测控股股东筹划公司控制权变更事项 股票停牌 [7]

收购主体信息 - 收购人中国长安汽车集团有限公司成立于2025年7月27日，法定代表人朱华荣，注册资本2000000.00万元[13] - 国务院国资委持有中国长安汽车100%股权，为控股股东和实际控制人[14] - 中国长安汽车公司类型为有限责任公司（国有独资），经营期限从2025年7月27日至无固定期限[13] 财务数据 - 截至2025年5月31日，中国长安汽车总资产5318632.34万元，总负债1002180.93万元，净资产4316451.41万元，资产负债率18.84%[20][21] - 2025年5月31日中国长安汽车流动资产合计622058.35万元，非流动资产合计4696573.99万元[80] - 2025年5月31日中国长安汽车流动负债合计207680.93万元，非流动负债合计794500.00万元[80] 收购情况 - 兵器装备集团实施存续分立，将持有的辰致集团100%股权分立至中国长安汽车，中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份，成为间接控股股东[11] - 收购前兵器装备集团通过辰致集团间接持有东安动力237593000股，占比50.93%；收购后中国长安汽车通过辰致集团间接持有相同股份及占比[34] - 本次收购尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查批准（如需）、完成辰致集团股权变更登记手续[32] 未来展望 - 收购人暂无未来12个月增持或处置东安动力股份计划，承诺收购后18个月内不得转让东安动力股份[29] - 收购人未来12个月内可能继续增持[104] 时间进程 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会通过重组方案，6月4日获批分立，6月10日刊登分立公告，7月25、27日两地市监局核发营业执照[30] - 2025年7月27日兵器装备集团与中国长安汽车签订《分立协议》[31] - 收购报告书签署时间为2025年7月29日[107]

股权结构 - 收购后中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份成间接控股股东[10] - 国务院国资委持有中国长安汽车100%股权为控股股东和实际控制人[13] - 中国长安汽车持有辰致汽车科技集团等多家公司不同比例股权[14] 财务数据 - 中国长安汽车注册资本2000000万元[12] - 截至2025年5月31日，总资产5318632.34万元，总负债1002180.93万元，净资产4316451.41万元，资产负债率18.84%[20] 收购进展 - 尚需完成长安汽车股份过户及辰致集团股权变更登记[24] - 2025年5月4日至7月27日，收购已履行多项法律程序，尚需通过经营者集中审查批准（如需）及完成辰致集团股权变更登记[29][31] 未来展望 - 截至报告书摘要签署日，暂无未来12个月增持或处置东安动力股份计划，但不排除变动[28] - 收购后中国长安汽车直接及间接持有的东安动力股份18个月内不得转让，同一实际控制人控制的不同主体间转让不受此限[28] 分立情况 - 2025年7月27日中国长安汽车与兵器装备集团签订《分立协议》[39] - 分立前兵器装备集团注册资本365.6495212732亿元，分立后调整为165.6495212732亿元，中国长安汽车注册资本为200亿元[40][41] - 分立前兵器装备集团持有的辰致集团100%股权全部分立至中国长安汽车[42] - 兵器装备集团与中国长安汽车对分立前兵器装备集团的债务共同承担连带责任[43]

权益变动 - 本次权益变动前兵器装备集团间接持有东安动力2.38亿股，占比50.93%[20][48] - 本次权益变动后兵器装备集团不再持有东安动力股份，变动比例减50.93%[19][49] - 权益变动后东安动力间接控股股东变为中国长安汽车，实控人仍为国务院国资委[20][34] 分立情况 - 2025年6月4日国务院批准对兵器装备集团实施分立[31] - 2025年7月27日兵器装备集团与中国长安汽车签《分立协议》[21][32] - 本次分立为存续分立，新设中国长安汽车[22] 注册资本 - 分立前兵器装备集团注册资本365.65亿元[23] - 分立后兵器装备集团注册资本调为165.65亿元[24] - 分立后中国长安汽车注册资本200亿元[25] 目的与计划 - 分立目的是推进国企改革，优化国有经济布局和结构[16] - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增持或减持计划[17]

公司股权结构变更 - 兵器装备集团实施存续分立 分立为兵器装备集团和中国长安汽车[1] - 分立前兵器装备集团持有辰致集团100%股权全部分立至中国长安汽车[1] - 兵器装备集团不再持有东安动力股份[1] 控股股东变化 - 中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力2.38亿股股份[1] - 持股比例达东安动力总股本的50.93%[1] - 中国长安汽车成为东安动力间接控股股东[1] 实际控制权归属 - 国务院国资委仍为东安动力实际控制人[1] - 本次变更经国务院批准实施[1] - 通过存续分立方式完成股权结构调整[1]

公司信息 - 中国长安汽车成立于2025年7月27日，注册资本2000000万元，营业期限至无固定期限[12] - 上市公司最终实际控制人为国务院国资委[15] 收购情况 - 兵器装备集团将辰致集团100%股权分立至中国长安汽车，收购前后均间接持上市公司50.93%股份（237,593,000股）[6][15][17] - 收购尚需总局审查批准及完成股权变更登记[21] 时间节点 - 2025年5 - 7月完成重组方案审议、获批、公告、执照核发、协议签订等[20] 其他情况 - 收购人已履行现阶段信息披露义务，尚需后续披露[23][24] - 披露前6个月收购人相关人员无买卖股票情况[25][26] - 律师认为收购合规，无实质障碍和违法行为[27]

收购结果 - 中国长安汽车通过辰致集团间接持有上市公司50.93%股份成间接控股股东[6] 收购人信息 - 中国长安汽车注册资本2000000万元，2025年7月27日成立，营业期限无固定[12] 收购前后股权 - 收购前兵器装备集团间接持股50.93%，收购后中国长安汽车间接持股50.93%[15][17] 时间节点 - 2025年5 - 7月完成重组方案审议、通知实施分立等系列流程[20] 后续事项 - 收购需通过审查批准及完成股权变更登记，收购人需履行后续义务[21][23][24] 交易限制 - 收购人及董高直系亲属前6个月未买卖上市公司股票[25][26]