南都电源储能项目与技术突破 - 公司成功签署全球最大半固态电池储能项目订单 总容量达2.8GWh 包括深圳1.2GWh和汕尾两个800MWh项目 项目建成后预计年消纳新能源电量超10亿千瓦时 减少二氧化碳排放约100万吨 [1] - 项目全部采用自主研发的314Ah半固态储能电池 实现固态电池技术商业化应用的关键跨越 [1][8] 半固态电池技术创新 - 314Ah储能半固态电池采用"氧化物固液混合技术"和"高熔点聚合物隔膜" 抑制锂枝晶生长 降低热失控风险 兼顾离子电导率 [3][6] - 技术团队攻克固态电解质与界面浸润剂等关键材料和工艺难题 [5] - 2024年底研发的30Ah全固态电池突破"固固界面"难题 提升循环寿命和倍率性能 [12] - 2025年4月发布783Ah超大容量储能固态电池 通过三大核心技术实现能量密度与安全性能跨越式提升 [14] 行业影响与战略布局 - 此次吉瓦时级项目标志着固态电池技术首次实现大规模商业应用 将带动产业链成熟与成本下降 [8][10] - 公司自2017年布局固态电池研发 坚持"研发一代、储备一代"战略 持续开展氧化物/硫化物固态电池前瞻研究 [10][16] - 项目为拓展数据中心储能、工商业储能等场景提供数据支撑 推动行业向新能源应用"价值中心"转变 [8][16]

行业现状 - 新能源行业出现大量中高层管理人员失业现象，部分高管空窗期已达半年以上[11][12] - 动力电池市场集中度极高，前十家企业市占率超90%，剩余企业争夺不足5%的市场份额[13] - 2022-2024年碳酸锂价格从50万元/吨暴跌至7-8万元/吨，导致产业链企业普遍亏损[14] - 行业洗牌加速，表中列举的16家电池企业及7家车企面临生存危机[17] 高管困境 - 年薪百万级高管面临跨领域就业壁垒，动力/储能/消费电池领域技术路线差异显著[18][19] - 企业要求高管两年内出业绩，容错周期缩短，职位稳定性下降[26] - 失业高管转型路径包括：运营自媒体账号、提供技术咨询、组建外包研发团队[21][23][24] 人才市场变化 - 企业招聘偏好"高级牛马"型人才，即能立即创造效益的全能型高级工程师[28] - 行业普遍降薪，某车企高管年薪从50万降至30万，降幅达40%[30][31] - 固态电池和钠电领域出现资金链断裂潮，深圳某固态电池企业5月裁员后6月已无力支付赔偿金[32][33] 应届生竞争 - 头部企业研发岗校招门槛升至双985学历，锂威等企业已排除普通211院校毕业生[40] - 应届生薪资分层明显：双非本科7-9k/月，C9硕士达25-30k/月，博士最高30k*16薪[42] - 行业加班文化盛行，加班时长纳入绩效考核，存活企业普遍实行单休制[44][45] 结构性矛盾 - 行业人才供给过剩：2022年资本热潮催生的企业三年考核期到期，淘汰企业释放大量待业人员[32] - 技术路线分化导致人才流动性降低，动力/储能领域从业者跨赛道适应期需半年以上[19][48] - 学历内卷从头部企业向下传导，211院校本科生成基础岗位主力，985硕士成研发岗标配[40][42]

储能行业招标与中标数据 - 8月4日至8月10日周招标数据15条，EPC、PC及储能系统招标规模达9.5GWh，中标数据18条，规模达8.5GWh [1] - 内蒙古能源集团独立储能项目为最大招标项目，总规模0.8GW/3.2GWh，分两标段：标段一500MW/2000MWh（突泉项目），标段二300MW/1200MWh（苏尼特右旗项目），均采用磷酸铁锂电池技术 [2] - 比亚迪在三峡能源广西天峨风电项目中报出储能系统最低中标价0.46元/Wh，项目规模30MW/60MWh，总价2760万元 [3] 重点招标项目详情 - 电网侧独立储能项目占主导，江苏中城大有六合龙袍项目50MW/100MWh（EPC）、河北双滦区100MW/400MWh混合储能项目（EPC）、山西精能新能源200MW/400MWh项目（EPC）等均采用2小时配储时长 [4] - 共享储能项目涌现：山西津市上储新能源400MW/800MWh项目（DPC）、娄烦储实能源100MW/200MWh一期项目（EPC） [4] - 电源侧项目包括中煤永城25MW/50MWh储能系统采购（河南）及华电天津南疆电厂100MW/200MWh项目（储能系统） [4] 中标项目分析 - 西安航空基地300MW/600MWh独立储能项目EPC由泰兴一建联合体中标，单价1.48元/Wh，总价8.88亿元 [5] - 宁夏瀚骏新能源150MW/600MWh项目EPC中标价0.875元/Wh（总价5.25亿元），内蒙古包头白灵100MW/400MWh项目EPC单价低至0.635元/Wh [5] - 液流电池技术应用：四川伟力得100MW/400MWh全钢液流项目EPC单价达2.89元/Wh（总价11.56亿元），辽宁彰武65MW/260MWh项目EPC单价2.95元/Wh [5] - 电网侧分布式储能项目如江苏扬州江都193MW/386MWh项目EPC单价0.905元/Wh（总价3.49亿元） [5]

行业格局变化 - 美国初创公司Lyten计划收购Northvolt位于瑞典和德国的电池资产，涉及估值约50亿美元的制造帝国，标志着欧洲电池产业格局的重大转变 [1] - 收购涵盖瑞典谢莱夫特奥的Northvolt Ett及Ett Expansion工厂、韦斯特罗斯的Northvolt Labs、德国海德的Northvolt Drei工厂，以及Northvolt所有剩余知识产权 [1] - 多名Northvolt高管将加入Lyten，财务条款未披露 [1] 资产与产能 - 被收购资产组合此前估值约50亿美元，包括16吉瓦时的已投产产能和超过15吉瓦时的在建产能 [1] - 相关厂区具备扩展至100吉瓦时以上的基础设施能力，韦斯特罗斯工厂被描述为欧洲最大的电池研发中心 [1] - 瑞典Eskilstuna工厂设计年产能16GWh，聚焦车用动力电池，但需数亿美元升级 [5] - 德国基尔工厂原计划生产储能电池，已完成基建但未投产，估值约20亿美元 [5] Northvolt财务危机 - Northvolt因产能爬坡缓慢、成本控制困难及市场需求波动陷入债务危机，负债超30亿美元 [2][3] - 2024年其瑞典Eskilstuna工厂和德国基尔工厂已多次停工，被迫寻求战略重组 [3] - Northvolt此前估值超300亿美元，但资产缩水至50亿美元反映市场对其技术溢价的质疑 [6] Lyten的战略布局 - Lyten凭借锂硫电池（Li-S）和3D石墨烯技术崛起，主打高能量密度、低成本和快速充电 [4] - 此次收购旨在快速获取欧洲成熟产能，加速商业化落地 [4] - Lyten此前已收购Northvolt部分专利和研发团队，此次交易或使其成为欧洲第二大电池供应商（仅次于宁德时代欧洲工厂） [4] 技术专利与人才 - 收购包括Northvolt的电化学研发专利、电池管理系统（BMS）方案及超200名工程师团队 [5] - Lyten可能以"资产剥离+债务重组"方式压低收购成本 [6]

项目中标信息 - 宁德时代中标山东电力工程咨询院有限公司通辽市奈曼旗500MW/2000MWh储能电站项目储能系统设备 [1] - 该项目标段编号为SDEPCI-TP-2025-026/01 成交金额未披露 但EPC总价为12.58亿元 折合单价0.629元/Wh [2] 项目背景 - 项目招标方为通辽海螺新能源有限公司 注册资本6亿元 由海螺水泥旗下安徽海螺新能源有限公司持股65% 宁德时代持股35% [2] - 公司经营范围涵盖储能技术服务 新兴能源技术研发等 [2] 宁德时代市场表现 - 2023年以来累计公开合作订单规模达47.9GWh 包括国家能源 深圳能源 山东能源等项目 [2] - 国际合作伙伴包括Quinbrook Infrastructure Partners Masdar Lydian Energy等企业 [2] 行业动态 - 该项目为电网侧储能项目 采用EPC模式 山东电力工程咨询院作为总包方 [2] - 储能系统单价0.629元/Wh 反映当前大型储能项目成本水平 [2]

希腊储能市场发展 - 能源研究公司Aurora预测希腊2030年部署5GW电池储能系统的目标大概率无法实现 主要因项目面临严重经济性挑战且多数依赖现货市场盈利 [1] - 该公司看空辅助服务市场 预计未来五年价格将因竞争加剧暴跌 [1] - 希腊已通过拍卖分配900MW储能项目补贴 并计划为4.7GW市场化运营项目提供电网连接 规模较原计划增加1.2GW 超出国家能源与气候计划目标0.4GW [1] 行业分歧观点 - 希腊最大灵活性聚合商Sympower认为储能部署可能因监管瓶颈和市场规则不明确而滞后 [1] - 可再生能源企业Optimus Energy持乐观态度 认为尽管目标具挑战性 但市场规则将很快落实 [1] 数据补充 - 希腊当前储能项目规模4.7GW中 1.2GW为新增规划量 [1] - 国家能源与气候计划原设定目标为4.3GW 最新规划超出该目标9.3% [1]

德国电池储能市场现状 - 截至2025年上半年末，德国投入运行的电池储能系统数量接近200万套，总功率容量达14.535吉瓦，可用储能容量接近22.1吉瓦时 [1] - 光伏家庭储能系统占比最大，196.7万个小型电池储能单元（功率≤20千瓦）贡献11.5吉瓦总功率和18.3吉瓦时容量 [1] - 中等规模商业储能系统（20千瓦-1000千瓦）共14827座，总功率663兆瓦，容量超900兆瓦时 [1] - 大型电池储能系统共323座，总功率2.35吉瓦，容量2.9吉瓦时 [2] 2025年上半年新增储能情况 - 新增投运电池储能系统超25万套，新增总功率近2吉瓦，新增容量3.55吉瓦时 [2] - 大型电池储能系统新增73座，贡献509.5兆瓦功率和690兆瓦时容量 [3] - 小型光伏家庭储能单元新增251948套，提供1.34吉瓦功率和2.7吉瓦时容量，占新增主力 [3] - 中等规模储能系统新增2418座，带来117.7兆瓦功率和160兆瓦时容量 [4] - Eco Stor公司投运103.5兆瓦/238兆瓦时大型设施，占同期大型储能新增容量的三分之一 [4] 储能扩张驱动因素与配套发展 - 2025年上半年德国出现389小时负批发电价现象，凸显储能需求 [4] - 同期光伏装机容量达107.4吉瓦，上半年新增超7吉瓦，与储能扩张形成协同 [4] 未来规划与项目储备 - 德国规划中储能系统达19720个，计划总功率4.7吉瓦，容量9.4吉瓦时 [4] - 小型储能系统规划18653个（功率126.7兆瓦/容量515.6兆瓦时） [4] - 商业储能系统规划627个（功率97.9兆瓦/容量171.6兆瓦时） [4] - 大型储能系统规划440个（功率4.35吉瓦/容量8.72吉瓦时） [4]

宁德时代储能业务进展 - 公司中标山东电力工程咨询院通辽市奈曼旗50万千瓦/200万千瓦时储能电站项目储能系统设备 中标金额未披露 但EPC总价为12.58亿元 折合单价0.629元/Wh [1] - 公司近期获得新加坡Vanda RE的2.2GWh电池储能系统订单 用于印尼廖内群岛光储一体化项目 这是东南亚近期单体规模最大的储能订单之一 [1] - 储能业务已成为公司重要营收增长极 2025年上半年储能电池系统营收284亿元 占总营收约17% 毛利率25.52% 同比增长1.11个百分点 [2] 公司整体经营表现 - 2025年上半年公司实现营收1788.86亿元 同比增长7.27% 归母净利润305亿元 同比增长33.33% 扣非净利润271.97亿元 同比增长35.62% [2] - 公司拟每10股派发现金红利10.07元 合计分红金额达45.73亿元 [2] - 动力电池系统实现营收1315.73亿元 同比增长16.80% 但毛利率22.41% 同比下降1.07个百分点 [2] 行业发展态势 - 全球能源变革持续深化 储能产业迎来爆发式增长 [1] - 各国清洁能源转型目标推动下 风电光伏装机比例提升 电力系统灵活性要求提高 储能技术进步及系统成本下降 储能电池市场需求持续快速增长 [2]

中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目 - 中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目共有31家企业入围，总规模达25GWh [1] - 标包1采购规模为3GWh的1h系统，8家企业入围，报价范围0.673-0.89元/Wh，平均入围报价0.767元/Wh，此前16家企业参与报价，平均报价0.786元/Wh [1] - 标包2采购规模为12GWh的2h系统，28家企业入围，报价范围0.416-0.54元/Wh，平均入围报价0.453元/Wh，此前64家企业参与报价，平均报价0.465元/Wh [1] - 标包3采购规模为10GWh的4h系统，26家企业入围，报价范围0.370-0.495元/Wh，平均入围报价0.419元/Wh，此前60家企业参与报价，平均报价0.425元/Wh [1] 中标企业情况 - 同时入围3个标包的共有8家企业，包括远景储能、中车株洲所、阳光电源、万帮数字能源、电工时代、平高储能、宁德时代、天诚同创 [1] - 同时入围2个标包的共有15家企业，包括中天储能、中创新航、特变电工、精控能源、思源清能、鹏程无限、昆宇电源、晶科能源、同启新能源、天合储能、林洋储能、安诚新能源、鹏成新能源、楚能新能源、比亚迪 [2] - 入围1个标包的共8家企业，包括华电科工、运达股份、亿恩新动力、许继集团、双登集团、上能电气、科华数能、平高集团 [2] 储能系统价格走势 - 4h储能系统最低报价0.37元/Wh，刷新此前0.398元/Wh的纪录，创行业价格新低 [2] - 4h储能系统2023年年底最低中标价为0.638元/Wh，2024年年底已跌至0.437元/Wh，降幅超30% [2] - 2024年2月华电集团6GWh储能系统采购项目最低报价0.456元/Wh，3月新疆华电6GWh储能系统集采项目投标均价0.445元/Wh，最低价0.398元/Wh [2] 行业政策环境 - 国家层面密集释放"反内卷"信号，年初"综合整治'内卷式'竞争"首次写入政府工作报告 [3] - 7月多次强调推动市场竞争秩序持续优化，治理"内卷式"竞争 [3] - 中国首部储能用锂电池安全的强制性国家标准《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》正式实施 [3]

储能行业招标与中标数据 核心观点 - 7月28日至8月5日期间储能行业招标规模达12.1GWh中标规模达7.8GWh显示行业活跃度较高 [1] - 华合能源源网荷储一体化项目以3GWh招标规模成为最大项目覆盖河北、江苏、山东三省涉及风光储多类型开发 [2] - 储能系统中标价最低为0.415元/Wh由北京天诚同创在中节能达坂城共享储能项目报出 [3] 招标项目分析 - **最大招标项目**：华合能源项目每个标段要求光伏1GW、风电1GW、储能1GWhEPC限价风电≤3.8元/W、光伏≤2.5元/W、储能≤0.68元/Wh [2] - **区域分布**：新疆、山东、广东等地项目密集如新疆甘泉堡400MW/1.6GWh混合储能项目、山东滕州200MW/400MWh独立储能项目 [4] - **技术类型**：涵盖全钒液流、磷酸铁锂等混合储能技术如哈密伊州区雄元100MW/400MWh项目 [4] 中标项目分析 - **价格趋势**：中标价区间为0.415元/Wh至1.566元/WhEPC类项目单价普遍高于储能系统采购 [6] - **重点案例**： - 比亚迪以0.46元/Wh中标三峡能源广西天峨风电项目60MWh储能系统 [6] - 中铁上海设计院以0.8395元/Wh中标甘肃张掖200MW/800MWh独立储能EPC项目 [6] - **区域特点**：广西、甘肃、江苏等地中标项目集中技术路线以电化学储能为主 [6] 项目类型与规模 - **电网侧主导**：独立储能和共享储能占比超70%如宁夏盐池200MW/800MWh共享储能电站 [4] - **用户侧增长**：工商业储能示范项目涌现如成都倍特35MW/70MWh项目 [4] - **电源侧配套**：光储项目规模多在30MW-100MW如青海果洛30万千瓦光伏配套储能 [4]