由南华基金管理有限公司申请，并经上海证券交易所确认，南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投 资基金（以下简称"本基金"，场内简称"杭州湾区"，扩位证券简称"杭州湾区ETF"，基金代码： 512870）自2025年9月26日起，新增华福证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司（以下简称"一级交 易商"）。投资者可通过华福证券有限责任公司各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的 其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基 金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自 身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买 基金前认真考虑、谨慎决策。 截至2025年9月26日，本基金的一级交易商包括：中国国际金融股份 ...

会议基本信息 - 业绩说明会将于2025年09月29日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台举行 [1][2] - 投资者可通过指定网址https://eseb.cn/1rLU2vmECf6或微信小程序参与互动交流 [1][3] - 会议主要内容为回应投资者关于2025年半年度经营业绩及发展战略的普遍关注问题 [1] 参会人员构成 - 董事长李雨田、董事乔宏伟、董事兼总经理李安民等核心管理层将出席说明会 [2] - 财务总监陈旭阳与董事会秘书罗静涛参与会议，独立董事冯天俊亦在列席名单中 [2] 会前准备安排 - 投资者可在2025年09月29日前通过线上渠道提交会前提问 [1] - 公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告全文》及摘要 [1] 会后信息获取 - 会议实录内容将通过价值在线平台(www.ir-online.cn)向投资者开放查询 [4] - 联系人曹茜提供电话(0755-25290180)及邮箱(yph000088@ytport.com)等咨询渠道 [3]

核心观点 - 公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 最后转股日为2025年10月10日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [6][12][5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） 同时债券发行期满18个月（2025年3月21日起） 满足有条件赎回条款 [6][12][13] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [12][7] 债券基本信息 - 债券代码124024 简称"铜陵定02" 发行总额21.46亿元（2,146万张） 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [7] - 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格3.38元/股 经2023年度和2024年度权益分派调整后降至3.20元/股 [9][10] 赎回价格计算 - 赎回价格100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张 计算方式：债券面值100元×年利率1.1%×计息天数21天/365天 [15][16] - 计息期从2025年9月22日（付息日）至2025年10月13日（赎回日） 实际天数21天 [16] 重要时间安排 - 最后转让日：2025年9月29日 停止转让日：2025年9月30日 [2][19] - 最后转股日：2025年10月10日 停止转股日：2025年10月13日 [3][21] - 资金到账日：发行人2025年10月16日到账中登公司 投资者2025年10月20日收到赎回款 [5][21] 赎回程序与影响 - 赎回登记日为2025年10月10日 收市后未转股债券将被强制赎回 赎回完成后债券在深交所摘牌 [5][21] - 赎回价格与二级市场价格可能存在较大差异 投资者需注意转股时限以避免损失 [6][5] 公司治理与合规 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易该债券 [22] - 赎回程序符合深交所规则 已披露董事会决议、券商核查意见及法律意见书等备查文件 [24]

董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年9月25日召开 全体9名董事出席 会议召集和表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过了关于部分募投项目变更名称的议案 项目名称调整经常州市武进区政务服务管理办公室审核同意 但不改变募集资金投资项目建设内容和实施方式 [2] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过了向特定对象发行A股股票方案及相关文件的修订议案 包括发行预案 方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告等 [3][5][6][8][9][12][13][15][16] 募投项目调整 - 公司根据向特定对象发行A股股票募投项目实际情况及主管部门审核建议 对部分募投项目名称进行调整 变更仅涉及名称不涉及项目建设内容和实施方式变化 [2] - 名称变更不影响募集资金投资项目实施进度 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [2] - 公司为确保募投项目名称与实际取得项目备案文件保持一致 对预案文件进行了相应修订 [21] 向特定对象发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量不超过发行前总股本的30%即不超过2730万股 [30] - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册 [23][26] - 公司已编制并向特定对象发行股票预案 方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告等相关文件 并在上海证券交易所网站披露 [11][14][22][25] 业务与产品概况 - 公司深耕高性能复合材料细分市场 主营业务围绕ePTFE微透膜及气凝胶等微观多孔材料研发与制造 形成ePTFE微透产品 CMD及气体管理产品 气凝胶产品 高性能线束产品四大核心业务 [34] - 产品重点应用于汽车 新能源 消费电子 航空航天等领域 [34] - CMD产品销售收入从2022年至2024年年均复合增长率为101% 在主营业务收入中占比从2022年的5.69%快速提升至2024年的16.13% [35] 募投项目详情 - 露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目旨在通过自动化智能化生产方式提升CMD产品产能 缓解产能制约 [35] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目生产高频高速FCCL挠性覆铜板 具有低介电常数 低介电损耗角正切值 低线性膨胀系数等特性 专为高速数字和高频柔性电路应用设计 [36] - 研发中心建设项目拟进一步拓宽和深化公司核心技术研发和应用 提升技术水平支撑产品开发和迭代 [36] 技术储备 - 公司在CMD产品方面已获得授权专利35项 包括中国发明专利11项 国际PCT发明专利6项 中国实用新型专利18项 [37] - 在FCCL覆铜板产品方面 公司研发取得7项科技成果 获得授权专利7项 包括中国发明专利2项 中国实用专利5项 [37] - 公司高频高速低介电损耗挠性覆铜板产品拥有独立自主知识产权 是ePTFE/PTFE膜技术在航空航天等领域的全新应用 [36] 市场与客户 - CMD及气体管理产品已在奔驰 宝马 大众 沃尔沃 红旗 五菱 理想 蔚来 吉利 广汽 长安 小米等汽车厂商部分车型中应用 [39] - 配套车灯厂包括法雷奥 海拉 马瑞利 华域视觉 星宇等知名厂商 [39] - FCCL挠性覆铜板产品已完成相关客户验证 将紧抓国产自主化发展机遇加速实现自主可控 [39] 人才团队 - 公司形成以张云 丁荣华等为首的核心技术团队 深耕ePTFE膜及其膜组件 气凝胶及其复合材料 CMD FCCL等领域多年 [38] - 核心管理层积累丰富行业研究开发经验及社会资源 能准确把握市场需求变化和技术发展方向 [38] - 公司高度重视人才队伍建设 培养稳定深耕高分子新材料领域的经营管理团队和技术开发团队 [38] 财务数据假设 - 公司2024年归属于母公司所有者净利润为9915.70万元 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为8981.66万元 [30] - 为测算发行摊薄即期回报影响 假设2025年净利润按三种情况测算：较2024年增长10% 保持不变或下降10% [30] - 假设本次发行于2025年11月底实施完毕 不考虑募集资金到账后对公司生产经营财务状况的影响 [30] 公司治理调整 - 公司非独立董事陈宇峰辞去第四届董事会非独立董事职务 辞职后仍担任研发中心副经理职务 [48] - 公司2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会并修订公司章程 设职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 [48] - 公司职工代表大会选举陈宇峰为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会任期届满 [49]

公司重大工程中标 - 公司近期中标重大工程 项目中标价合计约人民币502.15亿元 [1] - 中标金额占公司中国会计准则下2024年营业收入的4.34% [1] 财务影响 - 重大工程中标将对公司营业收入产生积极影响 [1] - 按人民币502.15亿元的中标规模计算 相当于2024年营收比重的重要增量 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年7月23日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核问询函（审核函〔2025〕120027号）[1] - 公司会同中介机构对审核问询函进行逐项回复说明 并更新募集说明书等申请文件至2025年半年度财务数据[1] - 公司于2025年9月26日根据深交所进一步审核意见 对申请文件进行补充更新和修订[2] 审核流程状态 - 向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定的时间存在不确定性[2]

股东股份司法冻结情况 - 股东鲁忠芳因债权转让合同纠纷导致部分股份被司法冻结 涉及金额6704.41万元 [2] - 控股股东及其一致行动人累计被司法冻结及标记股份达725,464,485股 占其持股比例66.46% 占公司总股本11.76% [2] 股东股份质押及债务状况 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份690,927,945股 占其持股比例63.30% 占公司总股本11.20% [2] - 存在债务负担较重和资金链紧张情况 但未发生主体和债项信用等级下调 [2] - 最近一年存在大额债务逾期及因债务问题涉及重大诉讼仲裁 [2] 控制权稳定性风险 - 若控股股东未能以非股票资产偿还债务 被冻结股份可能存在司法处置或强制执行风险 可能影响公司控制权稳定性 [3] - 控股股东计划通过处置长期资产、投资收益等自筹资金化解质押和冻结风险 [3] 公司经营及治理影响 - 本次司法冻结事项不会对公司生产经营和公司治理产生重大影响 [3] - 不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [3] - 控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害公司利益的情形 [2]

公司基本信息 - 公司名称为宁波中大力德智能传动股份有限公司，类型为港澳台投资、上市的股份有限公司，统一社会信用代码为913302007900592330 [4] - 公司住所位于浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，法定代表人为岑国建 [4] - 公司成立日期为2006年8月28日，注册资本为196,522,670人民币元 [4] 工商变更事项 - 公司于2025年7月25日召开第三届董事会第二十五次会议，2025年8月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于变更注册资本并修订公司章程的议案 [1] - 公司已完成相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的营业执照 [1] 经营范围 - 公司经营范围涵盖电机制造、电动机制造、微特电机及组件制造与销售 [1] - 业务包括齿轮及齿轮减变速箱制造与销售、轴承齿轮和传动部件制造与销售、工业机器人制造与销售 [1] - 涉及汽车零部件及配件制造与批发、通用专用设备制造、机械设备研发与销售、机床功能部件及附件制造与销售 [1] - 还包括模具制造与销售、五金产品制造与批发等自主经营项目 [1]

公司财务决策 - 公司通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提供2.00亿元人民币委托贷款 贷款期限不超过1年 到期日为2026年9月15日 [10][12][17] - 委托贷款利率为年利率6.30% 按月结算利息 贷款用途为补充借款人流动资金 [21] - 该笔委托贷款由高密华荣实业发展有限公司提供连带责任担保 担保方为国有独资企业 [10][12][16] 资金管理策略 - 公司利用暂时闲置自有资金进行委托贷款 在保证流动性和资金安全前提下提高资金使用效率 [2][13][25] - 公司经营情况良好 财务状况稳健 经营现金流量充沛 不影响日常资金周转和主营业务发展 [2][13] - 此次委托贷款有利于降低公司财务费用 提升整体效益和资金收益 [13][19][25] 交易对手方分析 - 借款人高密市禹顺建设投资有限公司为高密市国有资产运营中心控股企业 注册资本3.00亿元人民币 [14] - 截至2024年12月31日 借款人资产总额119,713.03万元 净资产96,643.35万元 2024年度净利润14,867.23万元 [14] - 担保方高密华荣实业发展有限公司总资产6,458,312.08万元 净资产2,825,528.95万元 2024年度净利润14,476.67万元 [16] 风险控制措施 - 公司对借款人和担保方进行充分尽调 签署《委托贷款借款合同》和《保证合同》维护权益 [22][23] - 建立完善的风险控制体系 包括市场风险控制 信用风险控制 操作风险控制和管理风险控制 [20][23][24] - 财务部门负责资金管理跟踪 内部审计部定期审计监督 董事会履行信息披露义务 [24] 财务资助情况 - 本次委托贷款后 公司提供财务资助总余额4.50亿元 占2024年经审计净资产比例4.56% [26][32] - 公司对外提供委托贷款余额2.50亿元 占2024年经审计净资产比例2.53% 无逾期未收回情形 [31] - 上一会计年度未对禹顺建设提供财务资助 无到期未清偿情况 [15]

中标概况 - 公司全资子公司在国家电网输变电设备招标中中标组合电器、隔离开关、开关柜三类产品 [1] - 四个子公司合计中标金额31,275.54万元 [1][2] 财务影响 - 中标金额占公司2024年经审计合并营业收入的17.77% [2] - 合同履行将对2025年及以后年度经营业绩产生积极影响 [2] 业务独立性 - 本次中标不影响公司业务独立性 [2]