核心观点 - 公司决定提前赎回华宏转债 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.79元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金5.15亿元 发行数量515万张 每张面值100元 [2] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易 简称华宏转债 代码127077 [2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格由初始15.45元/股经两次下调至11.14元/股 分别于2023年7月3日和2024年5月20日生效 [3][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至8月26日 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） 触发有条件赎回条款 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.79元/张 含债券面值100元和当期利息0.79元 [6] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 赎回完成后债券将摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易华宏转债 [8]

交易背景 - 公司于2025年5月14日通过董事会决议 同意子公司赣州晨光稀土以协议安排方式收购匹克公司全部普通股 [1] - 2025年7月25日公告将收购实施主体变更为盛和新加坡 该公司已持有匹克公司19.7%股权（84,806,893股） [2] - 因稀土市场价格持续大幅上涨 为推进项目进展 双方协商调整交易价格 [2] 价格调整细节 - 匹克公司100%股权作价从1.58亿澳元（约7.426亿元人民币）上调至1.95亿澳元（约9.165亿元人民币） 汇率按1澳元=4.70元人民币计算 [2] - 调整后价格仍处于原估值报告1.70-1.96亿澳元范围内 [2] - 收购资金将使用盛和新加坡自有境外资金 其他核心条款保持不变 [3] 交易进展与影响 - 交易已获得坦桑尼亚矿业委员会批准 [3] - 仍需取得坦桑尼亚公平竞争委员会、匹克公司股东会及澳大利亚法院批准 [3] - 价格调整有利于加快收购实施进度 投资风险可控且未改变交易实质内容 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年3月18日公开发行3000万张可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额300,000.00万元，扣除发行费用1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为298,005.40万元 [1] - 募集资金到位情况经毕马威华振会计师事务所验资确认，并出具验资报告 [1] 募集资金用途变更 - 公司于2024年8月27日召开董事会和监事会，于2024年9月13日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金用途的议案 [1] - 终止原募投项目"创新制剂生产线及配套建设项目"和"NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目" [1] - 未使用募集资金调整为三个新项目："集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目"、"（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目"和"输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目" [1] - 变更原募投项目"大输液和小水针产业结构升级建设项目"，扩大投资总额并调整原有3个子项目投资分配，新增5个子项目建设 [1] 闲置募集资金使用 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会，审议通过使用部分闲置募集资金不超过12.50亿元暂时补充流动资金的议案 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金专户开立与监管 - 公司及项目实施分子公司在兴业银行股份有限公司开立募集资金专项账户 [2] - 公司及部分子分公司在中国银行股份有限公司下属分支机构开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户 [2] - 公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理 [2] - 截至2025年9月4日，公司新增多个募集资金专用账户，开户行包括中国银行股份有限公司多家分支机构和兴业银行成都人民北路支行 [3][4] - 监管协议甲方包括公司及多家子公司，乙方为兴业银行和中国银行分支机构，丙方为长江证券承销保荐有限公司 [4] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查，甲方和乙方需配合丙方的调查与查询 [5] - 协议自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6]

发行上市概况 - 公司获证监会核准发行总额57,000万元可转换公司债券 期限6年 自2023年3月17日至2029年3月16日[1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年未披露[1] - 可转债于2023年4月11日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春23转债"[1] - 转股期自2023年9月25日开始 初始转股价格为10.40元/股[1] - 因2022年利润分配 转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股[1] - 因2024年利润分配 转股价格于2025年6月19日进一步调整为10.15元/股[2] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包含到期赎回和有条件赎回两种情形 到期赎回价格为债券面值的115%[2] - 有条件赎回触发条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[2] - 2025年8月15日至9月5日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于13.195元/股（当期转股价格10.15元/股的130%） 已触发有条件赎回条款[4][5] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年9月5日决议不提前赎回"春23转债"[4][5] - 不赎回理由包括可转债发行时间较短 距离2029年3月16日存续届满期尚远 以及公司对未来发展充满信心[5] - 未来三个月内（2025年9月6日至12月5日） 若再次触发有条件赎回条款 公司亦不会行使提前赎回权[4][5] - 2025年12月5日后若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使赎回权[6] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易"春23转债"[6] - 截至公告日 未收到上述主体未来六个月内减持"春23转债"的计划[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定[6] - 保荐机构对该决定无异议[6]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度权益分派方案 每10股派发现金股利2元 总计派发现金21,978,718.80元 不送红股且不进行资本公积转增股本 [1][2][5] 权益分派方案详情 - 分红基准以2025年6月30日总股本109,893,594股为基数 每股派发现金0.2元 [1][2][5] - 实际派发现金总额为21,978,718.80元 占基准总股本比例100% [1][2][5] - 差异化税率适用于部分股东 香港市场投资者及QFII每10股实得1.80元 [3] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年9月10日 除权除息日为2025年9月11日 [3] - 现金分红将通过中国结算深圳分公司于2025年9月11日派发 [5] 公司治理程序 - 方案经2025年5月19日股东大会授权董事会制定 并于2025年8月22日经董事会及监事会审议通过 [2] - 实施程序符合中期现金分红规划原则 审议通过时间未超过两个月 [2] 相关参数调整 - 权益分派后需调整实际控制人及高管承诺的最低减持价格 原承诺以发行价为基准 遇除权除息需相应调整 [5] - 除权除息参考价计算公式明确为：除权前日收盘价减去每股现金分红0.2元 [1][5]

会议基本情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开 由董事长程跃东主持 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 召集和召开程序符合相关规定 [1] 审议通过事项 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 表决获9票赞成（100%）[1][2] - 提名邓学光先生为公司董事候选人 任期自股东会审议通过至第四届董事会届满 表决获9票赞成（100%）[2] - 制定《规章制度管理办法（试行）》 表决获9票赞成（100%）[2][3] - 提请召开2025年第一次临时股东会 表决获9票赞成（100%）[3] 后续安排 - 续聘会计师事务所和补选董事两项议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 2025年第一次临时股东会召开通知同日披露于上海证券交易所网站 [3]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十五次会议以邮件方式通知全体董事并召开 [1] - 原董事长吴兴旺因工作调整辞职 会议由董事兼总经理郑松主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增补李俊华为公司董事候选人的预案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事候选人需经股东会选举 任期至第十届董事会届满止 [1] - 全票通过召开2025年第三次临时股东会的议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 临时股东会定于2025年9月22日召开 具体安排详见交易所网站公告 [2] 人事变动信息 - 董事候选人李俊华现任中国船舶集团战略规划部主任及中船科技党委书记 [2] - 候选人具有船舶行业资深背景 曾任武汉理工大学教师、七一四研究所室主任、七一八研究所所长等职 [2] - 候选人拥有博士研究生学历 教授职称 长期从事船舶装备产业管理工作 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长王安京召集并主持 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过邮件方式发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 [1] - 该操作不影响募投项目投资计划的正常实施 不存在变相更改募集资金投向情形 [1] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细公告内容同步披露于巨潮资讯网 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以现场加通讯表决方式召开 由董事长倪强主持 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电话 专人送达及邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过调整董事会专门委员会成员议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 全票通过选举倪强为代表公司执行公司事务的董事议案 9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] - 具体内容详见同日披露的关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告 [1][2]

公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第八次会议 采用通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长李萌迪召集并主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过书面通知和即时通讯工具方式发出 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 资金管理 - 董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项 [1] - 公司后续将定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换 置换资金视同募投项目使用资金 [1] 信息披露 - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》 公告编号2025-068 [2]