永22转债下修提议 - 永22转债（代码113653）于2025年9月6日公告提议下修转股价 [2] 可转债强赎及到期信息 - 中辰转债（代码123147）触发强赎条款 最后交易日为2025年10月14日 最后转股日为2025年10月17日 转股价值137.79元 剩余规模3.643亿元 占正股流通市值比例8.38% [6] - 高测转债（代码118014）最后交易日2025年9月3日 最后转股日2025年9月8日 转股价值138.13元 剩余规模0.023亿元 [6] - 设研转债（代码123130）最后交易日2025年9月8日 最后转股日2025年9月11日 转股价值111.06元 剩余规模1.601亿元 [6] - 华友转债（代码113641）剩余规模35.454亿元 为列表中规模最大可转债 [6] 股东减持公告 - 聚赛龙控股股东计划减持不超过3%公司股份 [4] - 家联科技控股股东计划减持不超过2.62%公司股份 [4] - 华康洁净股东计划减持不超过3%公司股份 [4] 新债发行与上市 - 凯众转债将于2025年9月10日上市交易 [4] - 世昌股份北交所新股于2025年9月9日申购 [4] - 三协电机北交所新股即将上市 [4] 重大合作协议 - 航天宏图与巴基斯坦签署互联网卫星战略合作协议 总金额29亿元人民币 具体采购合同尚未签订 [4] 特殊可转债情况 - 金能转债（代码113545）赎回价111.798元 现价110元 最后交易日2025年9月30日 转股价值98.16元 剩余规模9.561亿元 占正股流通市值比例15.07% [8] - 中装转2（代码127033）转股价值90.24元 剩余规模4.428亿元 占正股流通市值比例17.52% [8]

发行上市概况 - 公司获证监会核准发行总额57,000万元可转换公司债券 期限6年 自2023年3月17日至2029年3月16日[1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年未披露[1] - 可转债于2023年4月11日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春23转债"[1] - 转股期自2023年9月25日开始 初始转股价格为10.40元/股[1] - 因2022年利润分配 转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股[1] - 因2024年利润分配 转股价格于2025年6月19日进一步调整为10.15元/股[2] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包含到期赎回和有条件赎回两种情形 到期赎回价格为债券面值的115%[2] - 有条件赎回触发条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[2] - 2025年8月15日至9月5日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于13.195元/股（当期转股价格10.15元/股的130%） 已触发有条件赎回条款[4][5] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年9月5日决议不提前赎回"春23转债"[4][5] - 不赎回理由包括可转债发行时间较短 距离2029年3月16日存续届满期尚远 以及公司对未来发展充满信心[5] - 未来三个月内（2025年9月6日至12月5日） 若再次触发有条件赎回条款 公司亦不会行使提前赎回权[4][5] - 2025年12月5日后若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使赎回权[6] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易"春23转债"[6] - 截至公告日 未收到上述主体未来六个月内减持"春23转债"的计划[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定[6] - 保荐机构对该决定无异议[6]

春23转债发行概况 - 公司于2023年3月17日发行可转换公司债券570万张 每张面值100元 发行总额57,000万元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.50%[1] - 债券于2023年4月11日在上海证券交易所上市交易 债券简称"春23转债" 债券代码"113667"[2] 转股价格调整情况 - 因2022年年度利润分配 自2023年6月20日起转股价格由10.40元/股调整为10.30元/股[2] - 因2024年年度利润分配 自2025年6月19日起转股价格由10.30元/股调整为10.15元/股[2] - 转股期间自2023年9月25日起可转换为公司股份[2] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时触发有条件赎回[2] - 自2025年8月15日至2025年9月5日 公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于转股价格10.15元/股的130%（即13.195元/股）[3][4] - 已完全满足有条件赎回条款的触发条件[4] 不提前赎回决定 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第七次会议审议通过不提前赎回议案[4] - 决定基于债券发行上市时间较短 综合考虑公司实际情况 股价走势和市场环境等因素[4] - 为维护全体投资者利益 展示对公司长期发展信心 决定不行使提前赎回权利[4] - 同时规定未来三个月内（2025年9月6日至2025年12月5日）即使再次触发条款亦不赎回[4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东 董事 监事 高级管理人员在赎回条件触发前6个月内不存在交易春23转债的情况[5] - 截至公告披露日 未收到上述主体未来六个月内减持春23转债的计划[5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已经公司董事会审议通过 履行了必要审批程序[5] - 该决定符合相关法律法规要求及募集说明书关于有条件赎回的约定[5] - 保荐机构对不提前赎回春23转债事项无异议[5]

春秋转债发行概况 - 2020年4月14日公开发行240万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.4亿元[1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00%[1] - 2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春秋转债" 债券代码"113577"[1] 转股安排与价格调整 - 转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日 初始转股价格为15.69元/股[2] - 因2019年年度利润分配 2020年5月28日起转股价格由15.69元/股调整为11.06元/股[2] - 因2020年年度利润分配 2021年6月10日起转股价格由11.06元/股调整为10.86元/股[2] - 因非公开发行A股股票 2021年9月3日起转股价格由10.86元/股调整为10.85元/股[2] - 因2021年年度利润分配 2022年7月6日起转股价格由10.85元/股调整为10.75元/股[2] - 因2022年年度利润分配 2023年6月20日起转股价格由10.75元/股调整为10.65元/股[3] - 因2024年年度利润分配 2025年6月19日起转股价格由10.65元/股调整为10.50元/股[3] 赎回条款机制 - 债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值112%的价格赎回全部未转股可转债[3] - 转股期内若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[3] - 当未转股的票面总金额不足3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[4] 有条件赎回条款触发情况 - 截至2025年9月1日 公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格10.50元/股的130%（即13.65元/股）[5] - 预计将触发有条件赎回条款 即连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的130%[5] - 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"春秋转债"[5]

利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度 [1] - 公司回购股票专用账户持有9,136,891股，该部分股份不参与本次利润分配 [1] - 现金分红总金额预计为64,489,314 90元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的30 52% [2] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为439,065,657股，扣除回购股份后参与分配的股数为429,928,766股 [2] - 因可转债转股，公司总股本由439,065,657股增至439,065,937股 [3] - 调整后参与分配的股数为429,929,046股，现金分红总金额调整为64,489,356 90元（含税），仍占净利润的30 52% [3] 分配方案实施细节 - 若在议案通过至股权登记日期间股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额 [2] - 公司已披露《关于实施2024年度权益分派时停止转股的提示性公告》，明确可转债转股对股本的影响 [2][3]