贵燃转债基本情况 - 发行规模为人民币10亿元 共100万手[5] - 债券期限自2021年12月27日至2027年12月26日 为期六年[6] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2%[7] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格确定为10.17元/股[13] - 2022年5月16日转股价格向下修正为7.22元/股[20] - 经过多次权益分派调整 当前转股价格为7.12元/股 2025年9月17日起将调整为7.11元/股[24][25] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的110%[26] - 有条件赎回触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售条款在最后两个计息年度生效 触发条件为连续30日收盘价低于转股价格70%[30] 公司治理变动 - 夏晓庆辞去董事及审计委员会委员职务[34] - 邓学光当选新任董事 现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问[34][35] 重大资产重组进展 - 公司筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[40] - 因审计、评估及尽职调查工作未完成 无法在2025年10月8日前发出召开股东会通知[42][43] - 交易完成后需重新召开董事会并更新定价基准日[42]

可转债发行 - 2022年1月18日100,000.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[8] - 本次可转债募集资金100,000.00万元，扣除费用后99,241.51万元于2021年12月31日到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张），每张面值100元[10][11] - 可转债期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股，5月16日生效[30] - 2022 - 2025年因分红多次调整转股价格，最终2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36] 分红情况 - 2022 - 2024年多次现金分红，2025年中期现金分红16,359,818.92元，占上半年归母净利润17.25%[31][32][33][34][35] 赎回与回售条款 - 到期赎回按债券票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[37] - 有条件赎回条件为转股期内股价达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售为最后两计息年度股价低于转股价格70%时持有人可回售[42] - 附加回售为募集资金用途改变时持有人有回售权利[44] 其他 - 2021 - 2025年公司主体和贵燃转债信用等级均为AA，评级展望稳定[46] - 2025年夏晓庆辞董事，邓学光当选董事[48][49]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募资，构成关联交易，预计不构成重大资产重组[4] 交易进展 - 2025年3月31日开市起停牌，4月9日开市起复牌[5][6] - 4月8日召开董事会审议通过交易议案并签署协议[6] - 4 - 8月每月披露交易进展公告[7] 后续安排 - 交易工作未完成，预计无法10月8日前发股东会通知[8][10] - 公司将继续推进交易，成熟时重开董事会[11] 不确定性 - 交易需决策和监管批准，能否实施不确定[12]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月22日在贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人全部出席 候选董事1人出席 副总经理兼董事会秘书杨梅女士出席 其他高级管理人员列席 [3][4] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [5] - 关于补选董事的议案获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过 [6] 董事会会议情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年9月22日以现场结合视频方式召开 [11] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中5名董事以视频方式参会 [11] - 会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] - 会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》 补选邓学光先生为审计委员会委员 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] 法律合规情况 - 股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪见证 [8] - 律师认为会议召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [8]

会议概况 - 股东会于2025年9月22日在贵阳召开[6] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[7] - 见证律所是金杜律所上海分所，律师为沈诚敏、卢昶宪[14] 参会情况 - 出席会议股东和代理人665人[5] - 出席股东持表决权股份724,944,442股，占比63.0381%[5] - 在任董事9人、候选董事1人均出席[11] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意票占比81.4340%[12] - 补选董事议案同意票占比84.2538%[12] - A股议案表决同意票占比99.7088%[9]

股东会信息 - 公司2025年9月5日决定于9月22日召开第一次临时股东会[6] - 9月6日刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》[3][6] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份566,343,081股，占比49.2468%[11] - 网络投票663人，代表股份158,601,361股，占比13.7913%[11] - 中小投资者662人，代表股份11,369,583股，占比0.9887%[11] - 出席共665人，代表股份724,944,442股，占比63.0381%[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意722,833,570股，占比99.7088%[16] - 补选董事议案同意723,154,170股，占比99.7530%[17] 选举结果 - 邓学光当选公司第四届董事会非独立董事[19] 其他 - 相关数据合计数与分项数值因四舍五入不等于100%[20] - 股东会表决、召集等程序及结果合法有效[20][21]

会议信息 - 贵州燃气第四届董事会第四次会议于2025年9月22日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，表决9票赞成，占比100%[3] - 同意补选邓学光为审计委员会委员，表决9票赞成，占比100%[3] 人员组成 - 补选后审计委员会由冯建、邓学光、张瑞彬组成[3]

公司治理 - 公司于2025年9月22日在贵州省贵阳市召开第四届第四次董事会会议 审议关于豁免董事会会议通知时限的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中天然气销售占比98.31% 其他业务占比1.38% 综合能源供应及服务占比0.3% [1] - 公司当前市值79亿元 [1] 业务结构 - 天然气销售业务占据绝对主导地位 收入贡献度超过98% [1] - 综合能源供应及服务业务规模较小 收入贡献仅0.3% [1]

债券基本信息 - 贵州燃气公开发行可转换公司债券总额为人民币100,000万元 发行数量100万手[3][5] - 债券简称贵燃转债 债券代码110084 于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[4] - 债券期限为自发行之日起六年 即2021年12月27日至2027年12月26日[7] - 债券采用按面值发行方式 每张面值为人民币100元[6] 票面利率与付息方式 - 票面利率采用递增结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[8] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股债券本金和最后一年利息[9] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率[10] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 转股后不再支付当期及后续利息[12] 转股条款 - 转股期限自2022年7月1日起至2027年12月26日止[14] - 初始转股价格确定为10.17元/股[15] - 转股数量计算公式为Q=V/P 采用去尾法取一股整数倍[21] - 转股后不足一股部分以现金兑付剩余金额及当期应计利息[21] 转股价格调整机制 - 当发生派息、送股、增发等情形时按既定公式调整转股价格[17] - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[22] - 经过多次权益分派调整 最新转股价格自2025年9月17日起由7.12元/股调整为7.11元/股[27][34] - 转股价格修正需满足连续20个交易日中至少10日收盘价低于当期转股价格85%的条件[19] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值110%价格赎回[27] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[28] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[29] 回售条款 - 有条件回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价格70%时可回售[30] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化且被证监会认定时可行使回售权[31] - 回售价格按债券面值加当期应计利息计算[30][31] 权益分派与转股价格调整 - 2025年中期权益分派方案：每股派现0.01423元 总计派发现金股利16,364,629.89元[34] - 因权益分派导致转股价格由7.12元/股调整为7.11元/股[34] - 贵燃转债在2025年9月10日至9月16日期间停止转股 9月17日起恢复转股[35] 信用评级与受托管理 - 中诚信国际信用评级有限责任公司维持主体信用等级AA 债券信用等级AA[33] - 红塔证券股份有限公司担任本次债券受托管理人[1][34]

可转债发行 - 2021年9月10日公司获核准发行100,000.00万元可转换公司债券[8] - 2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股修正为7.22元/股[30] - 2022 - 2025年多次派现调整转股价格，2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36][50] 赎回与回售 - 到期按票面面值110%赎回未转股债券[37] - 有条件赎回情形：股价连续达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售：最后两计息年度股价连续低于转股价格70%[42] - 附加回售：存续期内募集资金用途重大变化[44] 分红情况 - 2022 - 2025年多次现金分红，2025年中期分红16,359,818.92元[31][32][33][34][35][49] 信用评级 - 2021 - 2025年公司主体和“贵燃转债”信用等级均为AA，展望稳定[46] 其他事项 - 利润分配程序合规，对转股价格调整符合规定[53] - 红塔证券为债券受托管理人，将关注相关事项[53][56]