中国股市表现 - 沪指涨0.96%报收3617.60点 深成指涨0.59%报收11006.96点 创业板指涨0.39%报收2343.38点 [1] - 科创半导体ETF涨0.47% 半导体材料ETF涨0.53% [1] 美国股市及半导体板块 - 道琼斯工业平均指数跌0.14% 标普500指数跌0.49% 纳斯达克综合指数跌0.65% [1] - 费城半导体指数跌1.11% 美光科技涨1.20% ARM跌2.01% 恩智浦半导体跌1.66% 微芯科技涨0.81% 应用材料涨2.01% [1] 金融政策支持 - 央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 促进数字经济与实体经济深度融合 [2] - 支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段提高服务效率 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [2] AI技术进展 - OpenAI发布两个开放权重AI模型 GPT-oss-120b参数量达1170亿可由单个英伟达专业数据中心GPU驱动 GPT-oss-20b参数量210亿可在配备16GB内存的消费级笔记本电脑上运行 [2] 半导体材料认证 - 中船特气光刻气产品通过日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 证书有效期至2030年7月23日 [3] - 认证表明产品纯度、稳定性等核心性能指标满足国际高端半导体制造领域要求 有助于提升市场竞争力 [3] 芯片企业业绩 - 海光信息上半年营收54.64亿元同比增长45.21% 归母净利润16.39亿元同比增长31.90% [3] - 第二季度营收30.64亿元 归母净利润6.96亿元 均创单季度新高 [3] PCB行业展望 - 受全球AI服务器需求驱动 PCB行业自2024Q4进入资本开支扩张周期 预计持续两年左右 [4] - 算力基建需求属性或将拉长本轮资本开支景气周期 行业订单存在持续上修可能性 [4] 半导体ETF配置 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 包含半导体设备59%和半导体材料25% [4] - 半导体材料ETF中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% 聚焦半导体上游领域 [5]

市场表现 - 沪指涨0.96%报收3617.60点 深成指涨0.59%报收11006.96点 创业板指涨0.39%报收2343.38点 [1] - 科创半导体ETF涨0.47% 半导体材料ETF涨0.53% [1] - 费城半导体指数跌1.11% 美光科技涨1.20% ARM跌2.01% 恩智浦半导体跌1.66% 微芯科技涨0.81% 应用材料涨2.01% [1] 政策支持 - 央行等七部门联合发文促进数字经济与实体经济深度融合 支持运用大数据/区块链/人工智能技术提高服务效率 [1] - 加强对5G/工业互联网/数据和算力中心等数字基础设施的中长期贷款支持 运用融资租赁/REITs/资产证券化拓宽资金来源 [1] 技术突破 - OpenAI发布两个开放权重AI模型 GPT-oss-120b参数量1170亿可由单个专业数据中心GPU驱动 GPT-oss-20b参数量210亿支持消费级笔记本运行 [2] - 中船特气光刻气产品通过日本GIGAPHOTON认证至2030年7月 纯度与稳定性达国际高端半导体制造要求 [2] 企业业绩 - 海光信息上半年营收54.64亿元同比增长45.21% 归母净利润16.39亿元同比增长31.90% [2] - 第二季度营收30.64亿元创单季新高 归母净利润6.96亿元同步创新高 [2] 行业趋势 - PCB行业自2024Q4进入资本开支扩张周期 受全球AI服务器需求驱动 景气周期可能较以往两年更长 [3] - PCB设备及耗材领域存在投资机会 行业订单存在持续上修可能性 [3] ETF配置 - 科创半导体ETF跟踪科创板半导体材料设备主题指数 半导体设备占比59% 半导体材料占比25% [3] - 半导体材料ETF中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% 聚焦半导体上游领域 [4]

金融政策与行业支持 - 央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，提出促进数字经济与实体经济深度融合，支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等技术提高服务效率，加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [1][2] - 国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 [2] 私募基金市场动态 - 7月共有1298只私募证券投资基金完成备案，环比6月增长18%，创近两年月度备案新高 [1][18] - 6月共有1100只私募证券投资基金完成备案，环比增长26.44%，新备案私募基金数量连续两个月增长 [1][18] - 7月备案股票策略私募产品887只，环比增长24.58%，占当月新备案私募产品数量的68.34% [18] 医药与健康产业 - 国家医保局积极推进第十一批国家组织药品集采，确定55种药品拟纳入采购范围 [3] - 国家疾控局等16部门联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025—2030年）》，部署6大行动共16条举措推动健康环境建设 [3] 科技与制造业发展 - 华为轮值董事长表示华为AI战略核心是算力，CANN将全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源 [5] - 中国船舶集团上海外高桥造船建造的第二艘国产大型邮轮"爱达·花城号"首台主发电机正式发电 [5] - 阿里云通义灵码独家中标中国工商银行《软件开发中心智能研发平台》项目 [3] 液冷服务器市场 - IDC预计2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48%，2028年市场规模约162亿美元 [6] - 浙商证券预计2025年至2027年中国液冷市场规模从149.8亿元增长至347.4亿元，年复合增长率52.3% [6] - 冷板式液冷在液冷数据中心应用占比超90%，三大运营商提出2025年后实现50%以上液冷规模应用目标 [6] 脑机接口技术 - 苹果公司与脑机接口公司合作开发"使用大脑信号操纵苹果设备"技术标准 [7] - 开源证券指出2025年3月脑机接口技术首次被国家医保局设立为独立收费项目 [8] - 东吴证券预计2030年全球脑机接口市场规模约70亿美元，2025-2030年CAGR达16.4% [8] 企业动态与公告 - 格科微0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货，进入品牌手机后主摄市场 [9] - 中船特气光刻气产品通过日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证，有效期至2030年 [11][12] - 北京科锐中标6.93亿元新能源箱式变压器框架协议 [14] - 南极光上半年营收3.98亿元，同比增长244.67%，归母净利润7289.1万元 [15] - 嵘泰股份拟2.88亿元收购中山澳多51%股权 [16] 公募基金调研动向 - 7月28日至8月3日公募机构累计调研次数达800次，环比大增48.42% [17] - TMT行业最受关注，电子行业被调研190次，计算机、通信行业分别被调研92次、49次 [17]

认证情况 - 公司光刻气产品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通过日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [1] - 认证有效期至2030年7月23日 [1] 认证方背景 - 日本GIGAPHOTON株式会社成立于2000年，总部位于日本栃木县小山市 [1] - 该公司为半导体光刻领域核心企业，专注于光刻用准分子激光机、深紫外（DUV）光源及极紫外（EUV）光源开发与制造 [1] - 凭借独创激光技术和光学测量技术为全球半导体厂商提供高性能光刻光源解决方案 [1] - 在包含日本的亚洲市场获得几近全数半导体业者青睐，欧美市场实现快速增长 [1] 认证影响 - 表明公司产品在纯度、稳定性等核心性能指标满足国际高端半导体制造领域严格要求 [1] - 认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [1] - 有助于拓展高端半导体设备产业链业务机会，提升电子特种气体领域市场竞争力 [1]

认证情况 - 公司光刻气产品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通过日本GIGAPHOTON株式会社的合格供应商认证，证书有效期至2030年7月23日 [1] 日本GIGAPHOTON株式会社基本情况 - GIGAPHOTON成立于2000年，总部位于日本栃木县小山市，是半导体光刻领域的核心企业之一 [1] - 公司专注于光刻用准分子激光机、深紫外（DUV）光源及极紫外（EUV）光源的开发与制造 [1] - GIGAPHOTON凭借独创的激光技术和光学测量技术，为全球半导体厂商提供高性能光刻光源解决方案 [1] - 近年来在亚洲市场获得几近全数半导体业者的青睐，在欧美市场也实现了快速增长 [1] 合格供应商认证对公司的影响 - 认证表明公司光刻气产品在纯度、稳定性等核心性能指标上满足国际高端半导体制造领域的严格要求 [1] - 认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [1] - 有助于公司拓展在高端半导体设备产业链中的业务机会，提升在电子特种气体领域的市场竞争力 [1] - 对公司拓展光刻气产品业务具有积极作用 [1]

认证基本情况 - 公司光刻气产品Kr/Ne和Ar/Ne/Xe通过日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 有效期至2030年7月23日 [1] 认证方背景 - 日本GIGAPHOTON株式会社成立于2000年 是半导体光刻领域核心企业 专注于光刻用准分子激光机及DUV/EUV光源开发制造 [1] - 该公司凭借独创激光技术和光学测量技术为全球半导体厂商提供光刻光源解决方案 在亚洲市场获得几近全数半导体业者青睐 欧美市场实现快速增长 [1] 业务影响 - 认证表明公司产品在纯度、稳定性等核心性能指标上满足国际高端半导体制造领域严格要求 [2] - 认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [2] - 认证有助于公司拓展高端半导体设备产业链业务机会 提升电子特种气体领域市场竞争力 对光刻气产品业务拓展具有积极作用 [2]

品大事 - 中国重工股票将自2025年8月13日起连续停牌 中国船舶拟以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 换股完成后股票将在上交所上市流通 [4] - 万科A第一大股东深铁集团提供不超过16.81亿元借款 用于偿还债券本息 期限不超过3年 深铁集团已累计提供借款226.88亿元 [5] - 上纬新材股票价格自2025年7月9日至8月5日累计上涨1320.05% 公司可能再次申请停牌核查 2025年上半年净利润同比下滑 市盈率显著高于行业水平 [6][7] - 牧原股份7月销售商品猪635.5万头同比增13.02% 销售收入116.39亿元同比降10.41% 销售均价14.30元/公斤同比降21.86% [8] - 安车检测控股股东贺宪宁拟转让1472.24万股(6.43%)给矽睿科技 并委托3107.53万股(13.57%)表决权 公司控股股东将变更为矽睿科技 [9] - 中船特气光刻气产品获得日本GIGAPHOTON合格供应商认证 证书有效期至2030年7月23日 [10] 观业绩 - 海光信息2025年上半年营业收入54.64亿元同比增45.21% 归母净利润12.01亿元同比增40.78% 基本每股收益0.52元 [11] - 中科曙光2025年上半年营业总收入58.54亿元同比增2.49% 归母净利润7.31亿元同比增29.89% 基本每股收益0.5元 [12] 股东增减持 - 德邦科技国家集成电路基金拟减持不超过426.72万股(3%) [13] - 辰欣药业股东韩延振拟减持不超过1358万股(3%) [14] - 畅联股份股东嘉融投资拟减持不超过1072.09万股(2.96%) [15] - 奥瑞德股东共青城坤舜拟减持不超过8290.5万股(3%) [16] - 芯朋微实控人张立新拟减持不超过262.62万股(2%) [17] - 光格科技股东基石创投、方广二期拟减持不超过266.64万股(4.04%) [18] - 道道全控股股东一致行动人拟增持5000万元至1亿元 增持股份不超过总股本2% 兴业银行提供不超过9000万元贷款支持增持 [19][20]

国家集成电路基金减持德邦科技 - 国家集成电路基金拟减持德邦科技不超过426.72万股，占总股本3% [2] 上纬新材股价异常波动 - 上纬新材股价自2025年7月9日至8月5日累计上涨1320.05%，多次触及异常波动 [2] - 公司可能申请连续停牌核查，目前基本面未发生重大变化但股价严重脱离基本面 [2] - 2025年上半年净利润同比下滑，市盈率显著高于行业平均水平 [2] 中船特气光刻气产品认证 - 光刻气产品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证，有效期至2030年7月23日 [2] - 认证表明产品纯度、稳定性满足国际高端半导体制造要求，有助于提升市场竞争力 [2] - 认证不构成订单或收入直接保障，对未来经营业绩影响存在不确定性 [2] 中科曙光半年度业绩增长 - 2025年上半年营业总收入58.54亿元，同比增长2.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，同比增长29.89% [3] - 扣除非经常性损益的净利润5.85亿元，同比增长59.66% [3] - 增长得益于优化产品结构、提升运营效率及参股子公司利润增长推动投资收益增加 [3] 双良节能增资全资孙公司 - 拟通过全资子公司节能投资对硅材料公司增资不超过12亿元，对恒利晶硅增资不超过8亿元 [3] - 增资完成后硅材料公司注册资本增至不超过45亿元，恒利晶硅注册资本增至不超过32亿元 [3] - 增资事项尚需提交股东大会审议 [3] 益佰制药暂停生产销售 - 收到贵州省药品监督管理局《暂停生产、销售通知书》，因个别记录未如实填写和部分电子数据未能可靠记录 [3] - 立即暂停小儿止咳糖浆的生产销售 [3] - 该产品2021年至2024年营业收入占比较小，预计不会对业绩产生较大影响 [3] 辰欣药业股东减持 - 股东韩延振拟减持不超过1358万股，占总股本3% [4][5] - 通过集中竞价方式减持不超过453万股（1%），大宗交易方式减持不超过906万股（2%） [5] - 减持系股东自身资金需求，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [5] 安车检测控股股东变更 - 矽睿科技拟协议收购贺宪宁持有的6.43%股份，并获13.57%股份表决权委托 [5] - 后续拟转让13.57%股份给矽睿科技，控股股东变更为矽睿科技，实际控制人变更为无实际控制人 [5] - 股票自2025年8月6日上午开市起复牌 [5] 三江购物合作协议终止 - 与盒马公司签署的《盒马鲜生业务合作协议》将于2026年3月31日到期后不再续签 [6] - 将商议协议终止的相关过渡及交接事宜，期间对宁波盒马门店销售产生影响 [6] 粤电力A发行类REITs - 拟发行规模不超过38.01亿元的能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs），期限不超过30年 [7] - 以东莞宁洲厂址替代电源项目作为底层资产，公司认购次级资产支持证券不超过100万元 [7] - 提供不超过43亿元的运营保障支持及履约支持，发行事项无需提交股东大会审议 [7] 经营业绩增长 - 中宠股份上半年净利润同比增长42.56%，每10股派2元 [8] - 九洲药业上半年净利润同比增长10.7% [8] - 东睦股份上半年净利润2.61亿元，同比增长37.61% [8] - 海光信息上半年净利润12.01亿元，同比增长41% [8] - 长虹华意上半年净利润2.57亿元，同比增长13.42% [8] 经营业绩下滑 - 牧原股份7月销售商品猪收入116.39亿元，同比下降10.41% [8] - 江铃汽车7月汽车销量23834辆，同比下降12.22% [8] 重要事项并购重组 - 钧崴电子全资子公司拟26亿日元收购Flat Electronics Co., Ltd.100%股权 [8] 项目中标 - *ST节能子公司中标洛阳平洛新能源孟津区独立储能项目EPC总承包项目 [12] - 北京科锐中标6.93亿元新能源箱式变压器框架协议 [12] - 珠江子公司中标白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目 [12] 投资合作 - 绿能慧充与新疆商贸物流达成战略合作，涉及新能源充电桩、储能及无人机领域 [12] - 天府文旅与达州市文体局、宜宾市文旅集团和资阳市文旅集团签署战略合作框架协议 [12] - 英联股份子公司与某知名圆柱电池公司签署战略合作协议 [12] 再融资 - 回盛生物拟1.7亿元投资建设兽用原料药绿色设备技改项目 [12] - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元 [12] - 东山精密全资子公司拟向香港超毅或其子公司增资24.98亿元 [12] - 若羽臣筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [12] - 中兴通讯完成发行35.84亿元H股可转换债券，用于加强算力产品研发投入 [12] 增减持/回购 - 道道全控股股东一致行动人拟5000万元至1亿元增持公司股份 [10] - 长盛轴承股东拟询价转让2.65%公司股份 [12] - 拓荆科技询价转让价格为144.92元/股 [12] - 兴业股份股东王锦程拟减持不超过1%股份 [13] - 畅联股份嘉融投资拟减持不超过2.96%股份 [13] - 奥瑞德股东共青城坤舜拟减持不超过3%股份 [13] - 宇晶股份控股股东杨宇红8月4日减持178.72万股 [13] - 创业慧康飞利浦拟减持3%股份 [13] - 澄天伟业股东7月21日至8月5日合计减持341.86万股 [13] - 同洲电子瑞众人寿保险拟减持不超过1%股份 [13] - 迈威生物调整回购股份价格上限至48元/股 [14]

公司业务进展 - 中船特气光刻气产品Kr/Ne、Ar/Ne/Xe通过日本GIGAPHOTON合格供应商认证 有效期至2030年7月23日 [1] - 认证表明公司产品在纯度、稳定性等核心性能指标满足国际高端半导体制造领域严格要求 [2] - 认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [2] 市场拓展影响 - 认证有助于公司拓展在高端半导体设备产业链中的业务机会 [2] - 将提升中船特气在电子特种气体领域的市场竞争力 [2] - 对公司光刻气产品业务拓展具有积极作用 [2] 合作伙伴概况 - 日本GIGAPHOTON成立于2000年 总部位于栃木县小山市 [1] - 该公司是半导体光刻领域核心企业 专注光刻用准分子激光机、DUV及EUV光源开发制造 [1] - GIGAPHOTON在亚洲市场获得几近全数半导体业者青睐 欧美市场实现快速增长 [1]

安车检测：矽睿科技拟协议收购1472.24万股 股票复牌 安车检测公告，上海矽睿科技股份有限公司(矽睿科技)与公司控股股东、实际控制人贺宪宁签署了《股 份转让协议》，矽睿科技拟协议收购贺宪宁持有的1472.24万股上市公司的股份(占上市公司股份总数的 6.43%)。同日，矽睿科技与贺宪宁签署了《表决权委托协议》，约定在第一期标的股份转让完成后，贺 宪宁同意将其持有的3107.53万股上市公司股份(占上市公司总股本的13.57%)对应的表决权委托给矽睿科 技行使。本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易，本次权益变动实施完成后，公司控股股东 将由贺宪宁变更为矽睿科技，上市公司实际控制人将由贺宪宁变更为无实际控制人。 中船特气：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON合格供应商认证 中船特气公告，公司近日收到日本GIGAPHOTON株式会社（简称"GIGAPHOTON"）发来的合格供应商 认证证书，公司光刻气产品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通过了GIGAPHOTON的合格供应商认证，证书有效期 至2030年7月23日。 【观业绩】 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 8月5日晚间，沪深两市多家 ...