根据美国国务院的说明，"硅和平"（Pax Silica）源自拉丁语，其中"Pax"意为和平、稳定与长期繁 荣，"Silica"指被精炼为硅的化合物。硅是计算机芯片和人工智能技术不可或缺的关键材料。 【环球时报驻韩国特约记者 黎枳银】美国同韩国、日本等多个盟友国家12月11日在华盛顿签署《硅和 平宣言》，宣布在人工智能、关键矿产、半导体及相关高科技领域构建"可信赖的供应链合作机制"。韩 国《朝鲜日报》称，这一机构有意体现美国试图在新一轮科技竞争中塑造所谓"长期产业秩序"的意图。 据韩媒报道，美国、韩国、日本、澳大利亚、英国、以色列和新加坡7个国家在华盛顿举行的首届"硅和 平"峰会上共同签署上述宣言。参加会议的还有荷兰、阿联酋等国，美方称后续将扩容。此次峰会由美 国主导推动，旨在整合其盟友与伙伴国家，在人工智能及相关产业领域形成合作网络。 韩国外交部第二次官金珍我表示，韩国将依托本国企业在电池、半导体和能源等领域的竞争优势，参 与"供应链稳定性"建设。参与"硅和平"机制的国家今后将按具体领域设立工作组，围绕联合投资、技术 合作、研究开发以及人员交流等议题展开后续磋商，韩国政府也计划继续参与相关讨论，推动多边合作 ...

中国电力优势与AI发展 - 中国拥有世界上最大的电网 其发电能力为3.75太瓦 是美国的两倍多[6] 在2010年至2024年期间 中国的电力生产增长量超过了世界上其他地区的总和[1] 去年 中国的发电量是美国的两倍多[1] - 中国数据中心电力成本显著低于美国 根据中国国家能源局数据 中国数据中心可通过长期协议以每千瓦时3美分的价格获取电力 而美国弗吉尼亚州北部等市场的数据中心通常需支付每千瓦时7到9美分[7] 一些中国数据中心支付的电费还不到美国数据中心的一半[1] - 中国正进行大规模电网投资 摩根士丹利预测 到2030年的五年间 中国将在电网项目上投入约5600亿美元 较前五年增长45%[1] 自2021年以来 中国在超高压输电线路网络上已投资超过500亿美元[5] “东数西算”国家战略与数据中心建设 - 中国推行“东数西算”计划 旨在利用西部丰富电力资源满足东部AI驱动的需求 并计划在2028年前连接数百个数据中心构建全国性计算池（“国家云”）[3] - 内蒙古乌兰察布等地被指定为八大枢纽之一 因其廉价电力 凉爽气候及开阔景观适合可再生能源建设[8] 该地区已有100多个数据中心正在运营或即将投入运营 形成“草原云谷”[1] - 该战略带动了地方投资与用电量激增 乌兰察布地区生产总值过去五年增长50% 从2019年到去年 数据中心等信息技术服务的用电量增长700%以上 截至6月 该市已吸引350亿美元的计算机产业投资[10] 电力优势对AI竞争力的支撑 - 廉价电力帮助中国AI公司（如DeepSeek）以低于美国竞争对手的成本开发高质量模型 并有助于克服国内计算机芯片性能不足的挑战[2] - 通过大量捆绑性能较低的国产芯片（如华为Ascend）以接近匹配高级芯片性能 但此过程耗电量巨大[2] 例如 华为集成了384块Ascend芯片的CloudMatrix 384系统 其计算能力比包含72块Blackwell芯片的英伟达旗舰系统高出三分之二 但耗电量是后者的四倍[12] - 高盛预计 到2030年 中国将拥有约400吉瓦的闲置产能 大约是当时全球数据中心电力需求的三倍[1] 分析师认为 中国的电力产能至少让它还能参与AI竞赛[17] 美国面临的电力挑战与应对 - 美国数据中心面临电力短缺 摩根士丹利预测 未来三年内美国数据中心可能面临440吉瓦的电力短缺 相当于纽约州夏季的发电能力 这对该国的AI雄心构成严峻挑战[2] - 美国数据中心电力需求巨大 去年占全球数据中心电力消耗的45% 而中国占25%[3] 微软首席执行官萨提亚·纳德拉表示担心没有足够的电力来运行其购买的大量芯片[1] - 美国扩大电网面临审批与输电能力障碍 太阳能行业协会指出 美国AI领导者地位受到繁重且不稳定的许可政策以及输电能力不足的阻碍 18个州超过一半的计划中的太阳能和储能能力面临被阻止的风险[7] 一些科技公司正在为其数据中心建设自己的发电厂[7] 中国芯片现状与替代策略 - 中国在先进芯片制造上受限 美国出口管制限制了获取先进芯片制造设备 分析师预测高端芯片短缺将持续至少几年[16] 伯恩斯坦分析师指出 短期内中国缺乏尖端芯片产能的约束比美国的电力瓶颈更为严格[17] - 中国企业采用芯片捆绑策略提升算力 华为 阿里巴巴 百度等公司试图通过将成千上万的中国芯片捆绑在一起来提升计算能力[11] 但该系统安装操作复杂 且对于训练大规模AI模型来说不够实用流畅[16] 英伟达曾因成本 功耗过高和可靠性问题放弃了使用256颗芯片的系统生产[11] - 美国芯片出口限制有所变化 特朗普总统宣布将放宽限制 允许美国公司将英伟达H200芯片（虽不是最好 但比中国最好的芯片更强大）出口到中国[2] 但尚不清楚中国将购买多少以及局势如何改变[16]

公司业务动态 - 国际商业结算(00147.HK)于2025年12月5日与香港南极光科技有限公司订立计算机芯片销售协议 [1] - 香港南极光科技有限公司是深圳市南极光电子科技股份有限公司(300940.SZ)的全资附属公司 [1] 协议相关方 - 协议一方为国际商业结算集团 [1] - 协议另一方为香港南极光科技有限公司 [1] - 香港南极光科技有限公司的最终母公司为A股上市公司深圳市南极光电子科技股份有限公司 [1]

中英关系新动向 - 英国首相斯塔默批评前保守党政府在对华关系上“玩忽职守”和“失职”，导致两国关系恶化，并强调现在是时候对英中关系采取“严肃态度” [1][3][16] - 斯塔默表示其政府将重点关注对华关系，认为建立谨慎的对华关系能巩固英国的国际领导地位并维护国家利益 [1][16] - 斯塔默指出英中关系经历了从“黄金时代”到“冰河时代”的波动，其政府拒绝非此即彼的选择，主张在合作贸易的同时保护自身安全 [3][17] - 斯塔默计划在确保安全后，在金融服务、创意产业、制药和奢侈品等领域与中国开展合作，并称这些领域出口机会巨大 [3][17] - 自斯塔默领导的工党政府上台以来，至少有四位内阁大臣已访问中国，且斯塔默本人准备明年访华 [3][17] - 专家分析认为，斯塔默的论述意在向国际社会传递改善对华关系的意愿，但英方根本性转变对华认知难以一蹴而就 [4][18] 中俄战略安全协调 - 中共中央政治局委员王毅与俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第二十轮战略安全磋商，就战略安全利益问题深入沟通并达成新共识 [6][20] - 双方确认中俄战略安全磋商机制是就重大安全问题沟通和开展战略协调的重要平台，在当前形势下价值和意义更加凸显 [6][20] - 2025年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和两国睦邻友好合作条约缔结25周年，双方计划巩固战略互信、深化合作 [6][20] - 双方就乌克兰危机深入交换意见，中方表示支持一切有利于争取和平的努力，并将继续与俄方保持战略沟通 [6][20] - 双方就涉日本问题达成高度共识，一致认为要坚决维护二战胜利成果，反击任何为殖民侵略历史翻案的错误言行和日本军国主义图谋 [7][21] - 绍伊古表示俄中战略安全合作对构建更加公平、多极化的世界秩序发挥至关重要的稳定作用，俄中关系建立在相互尊重等原则之上且不受外部环境影响 [7][21] - 绍伊古强调俄罗斯在台湾、涉藏、涉疆及香港等问题上始终坚定不移地支持中国 [7][21] - 专家指出，中俄在当前全球多地区存在紧张局势的背景下协调立场，对于确保地区安全稳定和向外界释放稳定信号具有重要意义 [7][8][21][22] 美国构建关键矿产与AI供应链联盟 - 美国负责经济事务的副国务卿赫尔伯格表示，美国将寻求与8个盟国达成协议，以强化人工智能技术所需的计算机芯片和关键矿产供应链 [9][23][31] - 该计划第一步是于12月12日在白宫召开会议，美国、日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋和澳大利亚的官员将出席 [9][31] - 会议旨在推进在能源、关键矿产、先进半导体制造、人工智能基础设施和运输物流等领域达成协议，覆盖人工智能技术全层级 [9][31] - 赫尔伯格将此计划定位为“以美国为中心”的战略，但承认目前在人工智能领域是一场美国和中国之间的“两强竞赛” [10][23] - 专家分析，美国挑选的8个盟国在相关领域各有所长，合作具有互补性，能组成涉及全层级技术的产供链，且这些国家在安全上依赖美国，容易与之采取一致行动 [10][23] - 然而，专家认为该计划目前尚处于设想阶段，人为改变基于市场规律形成的全球产供链格局难度非常大 [10][24] - 报道指出，尽管美国做出诸多努力，但未能撼动中国在稀土供应链上的优势地位，中国拥有全球90%以上的稀土及永磁材料精炼产能 [11][24] 从都国际论坛倡导全球合作 - 2025年从都国际论坛于12月1日至3日在广州召开，主题为“同球共济 共赢未来”，约有200多位全球嘉宾出席 [11][12][24][25] - 与会嘉宾包括约30位前国家元首、政府首脑、国际组织负责人，以及100多位中外知名专家学者、国际友人和商界领袖 [11][24] - 论坛重点议题包括不确定性时代的全球安全挑战、完善全球治理、寻求人工智能创新安全与治理的平衡、关税冲突下的世界经济发展走势以及绿色低碳发展动能等 [12][25][26] - 多位嘉宾强调，在全球性挑战面前，合作是消除不确定性、应对危机的“最优解”和唯一途径，零散或单边的措施会让世界更不安全 [12][25] - 嘉宾指出，当今全球治理体系面临挑战，需要向更包容、多元和韧性的体系发展，中方提出的全球治理倡议被认为是非常务实有效的架构 [12][26] 香港立法会选举与火灾善后 - 香港特别行政区行政长官李家超表示，立法会选举将如期于12月7日举行，12月3日和4日将恢复举办8场选举论坛 [8][22][23] - 受大埔宏福苑五级火灾影响，该区内的投票站将重新安排 [8][23] - 李家超宣布将成立由法官主持的独立委员会，对火灾事件进行彻底调查，审视相关问题并研究详细工作范围，强调涉及任何人都要“一查到底，追究到底” [8][22]

美国人工智能合作计划 - 美国计划与8个盟国（日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳大利亚）达成协议，以强化人工智能技术所需的计算机芯片和关键矿产供应链 [1] - 该计划第一步是于12月12日在白宫召开会议，推进在能源、关键矿产、先进半导体制造、人工智能基础设施和运输物流等领域达成协议 [1] - 与拜登时期涉及十余个核心国家的计划不同，新计划重点是生产国，并将覆盖人工智能技术全层级 [1] 合作国家与产业分工 - 合作国家在相关领域各有所长，具有互补性，能组成涉及全层级技术的产供链 [2] - 例如，日本、荷兰在半导体设备上优势明显，韩国和新加坡是全球领先的芯片制造国，新加坡还是全球物流枢纽 [2] - 这些盟国在安全上需要美国的保障，容易受到美国影响而采取一致行动 [2] 计划背景与行业现状 - 该计划可追溯至特朗普第一任期启动的《能源资源治理倡议》和拜登政府的“矿产安全伙伴关系计划” [1] - 美国副国务卿赫尔伯格称，目前在人工智能领域是一场美国和中国之间的两强竞赛 [2] - 尽管美国做出多重努力，但未能撼动中国在稀土供应链上的优势地位，中国拥有全球90%以上的稀土及永磁材料精炼产能 [2] 计划实施挑战 - 该计划目前还处于设想阶段 [2] - 人为去改变基于市场规律形成的全球产供链格局，难度非常大 [2]

大会概况 - 活动于11月20日至21日在成都中国西部国际博览城成功举办，主题为“开放创芯，成就未来” [2] - 创新设置“1+10+1”系列活动架构，包括1场高峰论坛、10场专题论坛及1场产业展览 [2] - 共吸引2000余家国内外集成电路企业参会，邀请逾6300位嘉宾出席 [2] 行业核心数据与趋势 - 2025年中国IC设计业全行业销售额预计达到8357.3亿元，同比增长29.4%，重回高增长轨道 [6] - 行业规模有望在2030年突破万亿元大关 [6] - 上海、深圳、北京销售额分别为2300亿元、2042.3亿元和1305.7亿元，占据全国产业规模前三位 [6] - 武汉、成都等城市凭借高于平均的产业增速，形成具有增长潜力的第二梯队 [6] 行业结构性挑战 - 集成电路设计业面临“小、散、弱”的结构性挑战，产品结构偏向中低端 [7] - 通信芯片与消费类电子芯片合计贡献近三分之二销售额，计算机芯片占比仅为7.7%，远低于全球市场约25%的平均水平 [7] - 推动差异化竞争、避免同质化内耗是保障行业健康可持续发展的关键 [7] 高峰论坛亮点 - 台积电、西门子EDA、安谋科技、联华电子、芯原股份、华大九天等23位国内外知名企业领袖发表主题演讲 [9] - 议题覆盖EDA与IP创新、多元异构计算、DPU数据中心变革、AI与云计算等热点方向 [9] 专题论坛与专业展览 - 成功举办10场专题论坛，邀请日月光、GlobalFoundries、长电科技、海光信息等近200位产业精英主讲，聚焦EDA创新、车规级芯片、生成式AI等前沿热点 [12] - 同期举办集成电路全产业链展览，规模达20,000平方米，云集全球300余家半导体产业链顶尖厂商参展 [14] - 20家成都本土企业集体参展，印证成渝地区集成电路产业的强劲集聚效应 [14] 大会影响与展望 - 大会为促进产业链上下游协同创新、提升集成电路产业整体竞争力奠定坚实基础 [16] - 下一届ICCAD-Expo（2026年）将在北京亦庄举办 [16]

事件背景与核心争议 - 荷兰经济大臣卡雷曼斯于11月6日发表声明，称安世半导体生产的芯片将在未来几天内送达客户手中[3] - 争议源于荷兰方面于9月30日接管了安世半导体，理由是担心该公司会将业务转移至其母公司闻泰科技所在的中国[4] - 作为应对措施，中国政府于10月4日禁止了相关产品的出口[4] 中方立场与行动 - 中方指出造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方，要求荷方停止侵害中国企业合法权益[1] - 中方已于11月1日宣布对符合条件的相关出口予以豁免，显示出对全球半导体供应链稳定与安全负责的态度[1] - 中方同意荷经济部派员来华磋商的请求，但强调荷方应尽快提出建设性方案并采取实际行动[1] 行业影响与现状 - 安世半导体芯片短缺已扰乱汽车供应链，影响生产，并迫使一些买家暂时解雇员工[3] - 受影响的芯片广泛应用于汽车、工业、计算机、移动设备和消费电子产品领域[3] - 汽车制造商和汽车零部件经销商已开始向中国商务部申请出口豁免，但目前尚不清楚是否有公司已收到芯片[4] 最新进展 - 荷兰方面声称已从中国和美国获悉，上周达成的贸易协议将使荷兰能够恢复从安世半导体中国工厂向欧盟供应芯片[3] - 荷兰经济大臣表示此信息与中国商务部向欧盟委员会提供的信息一致[4]

Substrate公司可疑之处 - 公司声称能以远低于行业成本的方式制造高质量计算机芯片，但多个迹象表明公司可能是虚假的 [2] - 创始人James Proud有欺诈前科，曾通过Kickstarter为一个功能不符的闹钟筹集250万美元，并涉及1050万美元和4000万美元的后续融资，但产品最终未达预期且公司倒闭 [13][14][16] - 联合创始人是创始人的兄弟，两人均无半导体行业背景、专业工作经验或大学教育经历 [13] - 公司招聘信息由人工智能生成，内容不合理，例如招聘机电工程师来设计外壳，表明公司缺乏吸引专业人才的能力 [17][18] - 公司不愿为其技术主张提供具体证据，仅表示使用X射线，且提出的时间线在半导体行业看来不切实际 [5][21] - 研究设施规模比实际所需至少小两个数量级，而光刻研究通常需要大型超高质量洁净室 [12] 芯片制造行业背景 - 芯片制造流程复杂，需要晶圆代工厂在晶圆厂生产，涉及在晶圆上制造大量晶体管和导线，最后分离封装 [2] - 图案制作主要有两种方法：直接写入法（如电子束光刻）和扫描技术（使用图案化掩模，如ASML的EUV扫描设备） [3][4] - 直接写入法速度慢，难以保证一致性，不适合大规模生产；ASML的扫描技术虽需多年研发和数十亿美元投入，但产能高 [4][6] - 特征尺寸越小，直接写入所需时间越长，而扫描设计无此问题，因此直接写入技术用于大批量生产值得怀疑 [5][7] Substrate技术主张的分析 - 公司声称产品性能远超ASML，但融资不足1亿美元，而ASML已投入数十年研发和每年数十亿美元 [7] - 提供的测试图案图片显示线条间距大、粗细不均，与电子束光刻的特征相符，而ASML的图案间距紧密、均匀 [9][11] - 图片迹象表明可能使用无掩模光刻技术，这与许多大学生的项目类似，并非突破性技术 [9][11] - 公司声称能将晶圆成本从10万美元降低到1万美元，但未提供证据，仅依靠投资者和政治人士背书 [21] 投资者与市场可行性 - 公司融资来自Founders Fund、General Catalyst等，但投资者多与半导体行业无密切关联，表明瞄准经验不足的投资者 [23][24] - 若技术真实，台积电或英特尔等拥有丰富经验、现有设施和知识的公司可快速复制，Substrate缺乏护城河 [22][23] - ASML的护城河需数百亿甚至数千亿美元追赶，而Substrate声称用不到1亿美元实现，但易被蚕食 [23]

中国制造业发展历程 - 制造业从改革开放初期的手工低效生产起步，通过引进外资和技术建立现代生产线 [1] - 2015年政府推出中国制造2025计划，旨在从制造大国转型为制造强国 [3] - 2018年起美国贸易摩擦导致出口管制和高科技产品供应受限，促使供应链重构和自主创新加速 [3][5] 制造业全球地位与成就 - 2023年中国制造业增加值占全球比重接近30% [5] - 新能源汽车和光伏领域产量全球领先 [5] - 2025年数据显示35项关键技术中超过20项实现重大进展，国产化率稳步上升 [24] 关键领域技术瓶颈 - 高端CAE工业软件国产化率在2024年统计中不足10%，市场被Siemens、Autodesk等欧美公司垄断 [13][15] - 半导体领域光刻机全球由ASML一家独大，中国企业采购受限 [7] - 高端刀具市场进口依赖度超过70%，国产产品在耐磨性和精度上落后 [17] - 航空发动机核心部件如单晶叶片、高温合金在寿命和效率上与GE、Rolls-Royce存在差距 [15][18] 自主创新与国产替代进展 - 国内加速自主创新，高校和企业联手攻关核心技术 [5] - 华为MindSpore框架扩展应用，国内开发者贡献代码，逐步构建本土工业软件体系 [26] - 航空发动机领域WS-20在2023年实现装机试飞，CJ-1000测试推进中 [18][26] - 刀具材料通过合金配方迭代提升耐用性，市场占有率增长 [27] - 轴承和齿轮钢纯度控制技术进步，冶炼工艺优化 [27] 政策支持与产业生态 - 政府通过专项资金支持创新，鼓励产学研结合 [11] - 2024年中央经济工作会议强调科技自立自强，增强制造业韧性 [11] - 上海发布行动方案支持科学仪器创新，企业如屹尧科技推出自动化设备 [24] - 政策引导资金流向，鼓励产业链协作，中小企业加入分工形成合力 [26]

知名机器人公司高管变动 - 深圳一家知名机器人公司副总裁突发疾病去世，年仅49岁 [1] 人工智能基础设施合作 - 英伟达与富士通达成协议，在人工智能领域展开合作 [4] - 合作将利用英伟达的计算机芯片开发智能机器人及各类创新技术 [4] - 双方计划打造支撑未来人工智能应用的“人工智能基础设施”系统 [4] - 合作涵盖领域包括医疗健康、制造业、环境领域、下一代计算技术及客户服务 [4] - 双方期望5年后为日本建成AI基础设施 [4] - 阿里、某音等头部企业也在持续加码AI领域 [5] 人工智能行业市场展望 - 高盛首席执行官戴维·所罗门表示，未来一两年股市将出现“回落” [6] - 该观点认为，在人工智能热潮推动股市创下历史新高后，市场存在周期性调整 [6] - 市场往往会跑在实际潜力前面，最终会分出赢家和输家，类似26年前的互联网浪潮 [6] - 人工智能技术最终需落实在为人类提供服务和便利上 [6]