核心采购事件概览 - 中央政府采购平台（zycgr）近日发布多批政府采购意向，其中包含36项仪器设备采购品目，预算总额高达4.46亿元人民币[2][3] - 这批采购涉及多组学生物样本质控工作站、电子束光刻机、中/高通量测序仪、X射线光电子能谱（XPS）、400G网络仿真仪、新型电力系统实时数字仿真系统、高分辨显微共聚焦拉曼光谱仪、磁控溅射镀膜机等多种高端科研与工业设备[3] - 预计采购执行时间集中在2025年11月至12月[3] 采购清单详情（按设备类别与用途） 高端科研与分析仪器 - **电子束光刻机**：预算2200万元，用于实现亚微米及纳米级超高精度图形化，服务于柔性神经电极、高端传感器等研发[6] - **中通量测序仪**：预算330万元，要求测序数据质量Q30≥85%，单次运行下机reads数介于2000M至3600M之间[6] - **高通量测序仪**：预算888万元，要求测序数据质量更高（Q30≥90%，Q40≥85%），通量更大（下机reads数不小于3600M/载片），运行时间不超过31小时[7] - **高分辨显微共聚焦拉曼光谱仪**：预算160万元，配备三激光、低波数、高精度台及偏振模块，用于构建二维材料变温原位生长观测系统[8] - **样品元素分析测试平台**：预算1932万元，包含微区X射线荧光光谱仪、场发射电子探针、全自动激光烧蚀进样系统、高分辨电感耦合等离子体质谱仪各1台[7] - **X射线光电子能谱（XPS）**：在文章提及的设备列表中，但未在详细表格中列出具体预算[3] 工业研发与测试设备 - **轴承性能试验系统**：包含两套非标设备，分别用于研究轴承零部件动态性能（预算164万元）和轴承滚道性能及寿命（预算110万元），旨在为风电机组轴承设计提供试验基础[5] - **复杂环境模拟系统**：预算196万元，用于模拟海上高低温、高湿、盐雾环境，支撑新型升压变产品绝缘设计研发验证[5] - **高压绝缘试制系统**：预算264万元，为定制化设计，用于验证新型绝缘设计理念和导线制造工艺[6] - **在线成像系统**：预算162万元，由9项相机组成，用于碳纤维生产全流程关键指标的实时监测[7] - **煤质分析工程样机**：预算267万元，用于煤炭质量关键指标的在线快速检测与预测研究[9] - **小型化煤温和催化液化连续反应再生装置**：预算600万元，用于煤温和催化液化连续工艺开发与催化剂筛选，工作温度>400℃，压力≤10 Mpa[10][11] 特种工艺与材料制备设备 - **磁控溅射镀膜机**：预算180万元，要求工件台≥8英寸，极限真空<1.0E-5Pa，膜厚均匀性<3%[8][9] - **电子束镀膜机**：预算295万元，为6英寸系统，用于满足前沿微纳器件与量子材料研究对高均匀性、高纯度薄膜的需求[9] - **平行挤出造粒装置**：预算108万元，用于公斤级电缆材料的喂料、熔融挤出、造粒及小试配方优化[6] - **三层共挤小试验证装置**：预算115万元，用于评估材料在不同螺杆尺寸下的加工性能，辅助配方筛选[6] 信息通信与仿真系统 - **400G网络仿真仪**：预算400万元，采购1套包含主机、配件及永久软件授权[7][8] - **新型电力系统实时数字仿真系统**：预算950万元，采购1套，要求单核仿真能力≥100三相电气节点，用于支撑大规模复杂场景下的仿真任务[8] 前沿科学研究装置 - **激光器系统**：包含多批次采购，用于量子物理研究。一批预算1000万元，波长覆盖230nm-1064nm；另一批预算690万元，波长覆盖420nm-1064nm；均要求输出功率覆盖0.1W至300W[9][10] - **高重复频率紫外皮秒激光器系统**：预算200万元，要求紫外激光能量分辨率小于2meV[10] - **工程模组线设备**：预算高达1.4695亿元，包含超导模组和相关元件设备，用于将电子加速到所需能量[9] - **移动床及脉冲吸附装置**：预算298万元，包含单柱及24柱的分离装置[8] 其他专用设备 - **多功能流变加工测试装置**：预算120万元，用于克级至公斤级配方物料的混炼、挤出工艺模拟与性能测试[6] - **材料仿真装置**：预算1012万元，用于开展分子动力学、流体力学等跨尺度建模仿真，以及数据库搭建、深度学习和大语言模型训练[6] - **中速磨储仓式制粉系统试验台架**：预算100万元，用于燃煤发电机组灵活制/供粉系统研发[7] - **拉曼光谱仪及在线检测改造**：预算155万元，用于在线评估碳纤维石墨化程度与结构有序性[7] - **光纤折射率剖面分析仪**：预算120万元，用于新型空分复用光纤及其器件的研发与测试[11]

合作背景与战略意义 - 国内高端仪器和半导体工艺设备产业正处于加速转型升级的重要阶段 [2] - 华盛昌与泽攸科技正式签订战略合作协议，旨在实现资源共享、优势互补、资本协同，共同推动国产高端仪器和半导体工艺设备的技术自主化、产品智能化与市场全球化发展 [2] - 合作是两家技术实力雄厚、创新导向高度契合企业的强强联合，通过“技术研发+智能制造+全球市场”协同创新模式实现优势互补 [8] 合作双方优势 - 华盛昌深耕测量测试仪器仪表领域30多年，集专业自主设计、研发、生产和销售于一体，拥有全球化制造体系，是国内乃至全球测试测量仪器仪表行业的代表企业之一 [4][5] - 泽攸科技是业内领先的半导体工艺设备与表征测量仪器创新企业，已掌握核心关键技术，其电子束光刻机、扫描电子显微镜、台阶仪等产品实现完全自主知识产权，部分关键性能指标达到国际先进水平 [6] - 华盛昌将以其规模化生产制造能力与全球渠道资源助力泽攸科技产品产业化，泽攸科技则通过表征测量技术助力华盛昌在高端仪器与半导体检测设备研发上取得突破 [9] 具体合作方向 - 新品研发合作：双方共建联合实验室与研发团队，融合华盛昌的AI算法和应用能力与泽攸科技的精密测量核心技术，形成“华盛昌DeepSense AI+泽攸仪器”创新体系，共同打造新一代智能高端精密仪器和行业解决方案 [10] - 渠道和品牌合作：泽攸科技相关产品可采用华盛昌品牌或联合品牌形式推向市场，全面融入华盛昌全球销售与服务网络，实现品牌协同与市场资源互补 [11] - 市场推广合作：双方将联动开展多元化市场活动，包括社交媒体联合传播、联合参展、联合举办行业峰会及新品发布会、联合发布白皮书/研究报告等，共同提升品牌影响力 [12] 行业影响与未来展望 - 全球高端仪器仪表行业正迎来技术迭代加速与供应链重塑的新周期，高端仪器的自主化水平已成为衡量一个国家产业竞争力的核心指标 [14] - 双方将持续深化合作，在高端仪器和半导体工艺设备领域共建集研发、生产、销售于一体的协同体系，加速实现进口替代和全球市场拓展 [16] - 合作旨在推动中国高端仪器和半导体工艺设备实现自主可控与技术跨越，提升国产设备的全球市场竞争力与品牌影响力 [16]

公司荣誉与资质 - 安徽泽攸科技有限公司于2025年10月20日成功入选安徽省第七批专精特新"小巨人"企业名单 [2][3][4] - 该荣誉是对公司在高端科学仪器领域卓越创新能力、核心技术优势和市场领先地位的充分肯定 [2][3] 公司业务与技术 - 公司是一家具有完全自主知识产权的精密仪器高科技公司 [4] - 公司专注于扫描电镜、原位测量系统、台阶仪、电子束光刻机等精密设备的研究 [4] - 公司的产品填补了国家在科学精密仪器领域的诸多空白 [4]

量子科技发展现状 - 中国量子保密通信领域实现从跟跑到领跑的跨越式发展 以墨子号量子科学实验卫星为代表处于全球引领地位[7] - 量子计算领域通过近十年集中攻关实现从跟跑到并跑的转变 在超导量子计算和光量子计算两条技术路线上形成与美国欧洲你追我赶同步并跑的竞争格局[7] - 量子精密测量领域与美国相比仍存在差距 高端测量仪器自主创新能力有待提升[7] 科学仪器对量子科技的重要性 - 量子科技突破高度依赖高端科学仪器 如极低温稀释制冷机和高精度量子传感器等关键设备[7] - 极低温稀释制冷机需将温度降至接近绝对零度实现量子比特相干操控 涉及材料科学精密机械电子控制等多学科前沿技术[8] - 高端设备主要依赖进口导致价格昂贵且面临断供风险[8] 科学仪器自主研发挑战 - 工业基础薄弱导致关键部件需从零开始研发 西方拥有百年工业积累形成的完整产业链和标准化体系[9] - 市场环境存在一哄而上现象 大量企业蜂拥而入导致资源分散和低水平重复建设[9] - 外部技术封锁使关键零部件进口受到严格限制 短期内给研发带来困难[9] - 用户认知问题使科研人员更倾向采购国外成熟产品 不愿给国产设备试错机会[9] 自主创新解决方案 - 完善人才培养体系 培养既懂量子物理又精通仪器工程的复合型人才 国家实施卓越工程师教育培养计划[9] - 政策支持设立专项基金支持高端仪器研发 完善政府采购政策给国产设备更多应用机会[9] - 优化创新生态建立产学研用深度融合体系 科研院所前沿探索高校培养人才企业工程化产业化用户提供反馈[9] 深圳国际量子研究院实践成果 - 5年时间将深圳量子科技从零做到国家实验室水平 重点发展固态量子计算方向并坚持自主研制科学仪器[12] - 2019年实验验证三维量子霍尔效应入选中国科学十大进展 2022年量子力学复数必要性检验入选国际物理学十大进展 2023年玻色编码纠错延长量子比特寿命再入选中国科学十大进展[13] - 科学仪器突破包括电子束光刻机为约10家国内企业提供设备 稀释制冷机实现自给自足且冷头等配套设备国产替代[13] - 未来重点攻关透射电镜球差校正器多束电镜多束光刻机等高端设备 助力半导体等产业发展[13] 量子科技未来展望 - 量子计算是人类挑战操控微观世界极限能力的世纪工程 是大国竞争制高点[14] - 量子研究推动仪器创新 先进仪器促进量子突破 基于量子效应的新型传感器使测量精度实现数量级提升[14] 人才培养新模式 - 改革评价体系 调整过去过分强调论文数量的政策导向 重视工程技术人员贡献[14] - 创新培养模式加强学科交叉 建立校企联合培养机制培养兼具基础理论和工程实践能力的复合型人才[14] - 营造良好环境以实际能力而非学历作为评价标准[14]

行业投资评级 - 电子行业评级为"标配" [1] 核心观点 - 2025年上半年全球智能眼镜市场同比增长110%，预计2024-2029年复合年增长率超60%，Meta以73%市场份额主导，小米、RayNeo等新锐厂商加速布局 [4] - 国产半导体设备实现双重突破：28纳米电子束量测设备量产，首台商用电子束光刻机"羲之"进入测试阶段，最小线宽达8纳米，定位精度0.6纳米 [4] - 电子行业本周跑赢大盘，申万电子指数上涨7.02%，半导体(+7.07%)、电子元器件(+9.88%)等子板块领涨 [4][19] 智能眼镜市场 - Meta Ray-Ban智能眼镜2025年上半年全球份额达73%，小米首款AI眼镜上市一周即跃居全球第四 [4] - HTC推出VIVE Eagle AI眼镜，定价3739元，搭载高通AR1 Gen1芯片，支持1200万像素拍摄及36小时待机 [4] - Meta计划9月发布带显示屏的智能眼镜"Celeste"，起售价800美元，集成AI语音交互和导航功能 [4] 半导体设备国产化 - 无锡亘芯悦量产28纳米电子束量测设备，2024年全球市场规模23.83亿美元，中国占比35.84% [4] - 电子束光刻机"羲之"已与华为海思接洽，无需掩膜版，适用于量子芯片研发，加工精度达国际主流水平 [4] - 中国半导体电子束量检测设备市场预计2024-2030年复合增长率22.46%，2030年全球占比将达50% [4] 行业表现 - 电子板块PE(TTM)61.03倍，半导体子板块PE达93.82倍，处于5年历史分位数83.29% [21] - 美股科技股中英特尔周涨23.11%表现最佳，英伟达市值4.4万亿美元但周跌1.23% [28] - 存储芯片价格自2025年2月回升，DDR4价格已升至2022年高点，NAND Flash合约价涨势延续至6月 [30][32] 重点公司动态 - 晶晨股份2025H1营收54.64亿元(+45.21%)，归母净利润12.01亿元(+31.90%) [16] - 鹏鼎控股2025H1营收32.65亿元(+35.83%)，归母净利润6.96亿元(+56.99%) [16] - 奥士康2025H1营收39.12亿元(+13.70%)，但归母净利润亏损2.26亿元 [16] 产业链投资建议 - 关注AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技，AI算力芯片寒武纪、海光信息，光器件中际旭创、新易盛 [4] - 半导体设备链推荐北方华创、中微公司，材料环节关注中船特气、华特气体、安集科技 [4] - 汽车电子方向布局新洁能、斯达半导、兆易创新、韦尔股份等国产化替代标的 [4]

宏观经济与资产配置 - 2025年下半年是重要时间节点，既是"十四五"规划收官时间，也是"十五五"规划准备时间 [2] - 大类资产配置顺序为股票>大宗>债券>货币，三季度中下旬可能是重要政策窗口期 [1][2] - 2025年上半年实际GDP累计同比增长5.3%，但7月经济数据显示稳增长压力加大 [2][4] - 美联储9月降息预期逐渐明朗，可能减轻中国宏观政策调整的外部压力 [2][70] 经济数据表现 - 7月新增社融1.13万亿元，新增人民币信贷-500亿元，M2同比增长8.8% [4][17] - 7月工业增加值同比增长5.7%，社零同比增长3.7%，1-7月固投累计同比增长1.6% [4][17] - 前七个月社会融资规模增量累计23.99万亿元，比上年同期多5.12万亿元 [17][68] - 7月70城房价环比下降，新房价格环比上涨城市数量减少至6个 [17][68] 资产表现 - A股主要指数普涨，创业板指领涨8.58%，沪深300指数上涨2.37% [1][11][15] - 债券市场普跌，十年国债收益率上行6BP至1.75%，十年国债期货下跌0.26% [1][12][41] - 大宗商品市场分化，油脂油料上涨3.96%，贵金属下跌1.40% [48][51] - 美元指数下跌0.43%，人民币兑主要货币汇率多数升值 [56][57] 政策动态 - 三部门联合印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [4][18] - 财政部等九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》 [19] - 央行二季度货币政策报告提出落实落细适度宽松的货币政策 [18] - 中美发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，暂停加征关税90天 [20] 行业表现 - A股通信(7.11%)、非银行金融(6.57%)、电子元器件(6.43%)领涨 [35][36] - 港股医疗保健业(7.27%)、原材料业(5.50%)、资讯科技业(4.44%)表现突出 [60][61] - 商业航天、量子技术、脑机接口、具身智能等领域有重要进展 [36][37][38] - 微短剧行业快速增长，横店影视城前7月接待超2300个竖屏微短剧剧组 [39]

中国光刻技术突破 - 浙江大学研发团队成功推出首台国产商业化电子束光刻机 实现量子芯片研发自主可控 该技术采用电子束直写方式 无需复杂光学镜片和掩膜版 可灵活修改电路图案[1] - 国产电子束光刻机精度达到0.6纳米 超越国外1纳米技术水准 且设备售价显著低于国际同类产品[3] - 新技术命名为"羲之"号 具备量子比特自由排列能力 为量子计算机发展提供关键工具[4] 芯片技术创新路径 - 华为开发芯片拼接专利技术 通过多芯片协同工作实现性能跃升 典型案例昇腾超节点384组合384颗芯片 性能超越英伟达最先进产品[3] - 采用"非摩尔补摩尔"发展策略 通过系统级创新弥补单芯片制程限制 数据处理速度获得显著提升[3] - 中国科研机构在量子芯片和新材料芯片等前沿领域重点布局 避开传统技术路线竞争[4] 产业影响与突破 - 电子束光刻机商业化打破ASML在EUV设备领域的垄断 改变高端芯片制造受制于人的局面[1] - 华为芯片拼接技术突破国外对高端芯片性能的垄断认知 实现大数据处理效率的大幅提升[3] - 中国在芯片研究论文数量上已实现全球领先 技术突破使出口管制措施效力减弱[4]

国内市场表现 - 上证综指收于3666.44点，下跌0.46%（-17.02点），深证成指收于11451.43点，下跌0.87%（-99.93点），科创50逆势上涨0.75%（+8.04点），创业板指下跌1.08%（-26.85点）[1][4][8] - 万得全A成交额达23063亿元，较前一日继续上升[1][4][8] - 行业表现分化：30个中信一级行业中29个收跌，国防军工、通信及综合板块领跌（跌幅未量化），仅非银金融板块小幅上涨[1][4][8] - 概念板块中稳定币、保险精选及GPU指数表现活跃[1][4][8] 海外市场动态 - 美股三大指数涨跌互现：道指微跌0.02%（-11.01点），标普500涨0.03%，纳指跌0.01%（-2.47点）[2][4] - 科技股表现突出：万得美国科技七巨头指数涨0.42%，亚马逊涨超2%，谷歌涨0.49%[2][4] - 中概股普遍下跌：万国数据跌超6%，BOSS直聘跌近5%[2][4] 行业政策与创新 - 航空客运自律公约发布：要求建立完善客户服务体系，严禁捆绑销售、价外加价，倡导反垄断措施[12][13][14] - 电子束光刻机突破：国产商业设备"羲之"进入测试阶段，精度比肩国际主流设备[15] - 商业航天监管放宽：美国行政命令简化发射许可流程，废除过时监管规定[15] 宏观经济数据 - 美国7月PPI同比飙升3.3%（预期2.5%），环比涨0.9%创2022年6月以来最大涨幅[16][17] - 中国快递业数据：7月业务收入1206.4亿元（同比+8.9%），业务量164亿件（同比+15.1%）[19] 市场驱动因素 - 签证政策调整：新增K字签证吸引外国青年科技人才，涉及教育、科技等领域创业活动[9][10][11] - 个股表现分化：A股仅735只个股上涨（52只涨停），4648只下跌（16只跌停）[9]

市场表现 - 沪指跌0.46%报收3666.44点 深成指跌0.87%报收11451.43点 创业板指跌1.08%报收2469.66点 [1] - 科创半导体ETF跌1.47% 半导体材料ETF跌0.60% [1] - 道琼斯工业平均指数跌0.02% 标准普尔500种股票指数涨0.03% 纳斯达克综合指数跌0.01% [1] - 费城半导体指数跌0.12% 美光科技涨0.82% ARM跌0.74% 恩智浦半导体涨0.44% 微芯科技涨0.37% 应用材料跌0.94% [1] 公司动态 - 寒武纪股价涨10.35%至949元/股 总市值突破3970亿元 [2] - 芯海科技拟发行H股并于香港联交所主板上市 深化国际化战略布局 [2] - 西安奕斯伟材料科创板首发申请过会 成为未盈利企业上市新规后首家过会企业 [2] 技术突破 - 首台国产商业化电子束光刻机进入应用测试 精度比肩国际主流设备 [3] 行业观点 - A股市场流动性充裕交投情绪高位 短期震荡为后续行情积蓄动能 [3] - 市场呈现结构分化 板块轮动节奏加快 需把握结构性机会 [3] - 中长期市场处于趋势性行情中段 A股中枢有望稳步抬升 [3] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 受益于AI需求扩张及国产替代进程 [3] ETF产品 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备59%及半导体材料25% [3] - 半导体材料ETF聚焦半导体上游 指数中半导体设备占59% 半导体材料占24% [4]

市场表现 - 沪指跌0.46%报收3666.44点 深成指跌0.87%报收11451.43点 创业板指跌1.08%报收2469.66点 [1] - 科创半导体ETF（588170）跌1.47% 半导体材料ETF（562590）跌0.60% [1] - 道琼斯工业平均指数跌0.02% 标准普尔500种股票指数涨0.03% 纳斯达克综合指数跌0.01% [1] - 费城半导体指数跌0.12% 美光科技涨0.82% ARM跌0.74% 恩智浦半导体涨0.44% 微芯科技涨0.37% 应用材料跌0.94% [1] 公司动态 - 寒武纪股价上涨10.35%至949元/股 总市值突破3970亿元 [2] - 芯海科技拟发行H股并在香港联交所主板上市 以深化国际化战略布局 [2] - 西安奕斯伟材料科技科创板首发申请过会 为首家未盈利企业体现上交所对硬科技企业包容性提升 [2] 行业进展 - 首台国产商业化电子束光刻机进入应用测试 精度比肩国际主流设备 [3] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 受益于人工智能革命需求扩张及光刻机技术进展 [3] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 半导体设备占比59% 半导体材料占比25% [3] - 半导体材料ETF（562590）聚焦半导体上游 半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [4] 市场观点 - A股市场流动性充裕 交投情绪高位 短期震荡或为后续行情积蓄动能 [3] - 市场呈现结构分化 板块轮动节奏加快 把握结构性机会成为关键 [3] - 中长期市场仍处于趋势性行情中段 A股市场中枢有望稳步抬升 [3]