行业规模与结构 - 2024年度中国建设工程造价管理协会共有2168家单位会员自愿公开经营数据 工程造价咨询业务收入低于100万元的企业未包含在内[1] - 行业收入分层明显 工程造价咨询业务收入超过3亿元的企业有17家 超过1亿元的企业有151家[1] - 专业人才集中度较高 一级注册造价工程师人数超过100名的企业有60家 超过50名的企业有213家[1] 头部企业竞争格局 - 建银工程咨询有限责任公司以9.76亿元收入位居行业首位 拥有648名一级注册造价工程师[2] - 青矩工程顾问有限公司以8.92亿元收入位列全国第二 民营企业第一 拥有510名一级注册造价工程师[2] - 收入前十名企业均位于北京市 其中第3-10名企业收入区间为5.48亿元至3.51亿元[2] 标杆企业优势分析 - 青矩顾问连续12年稳居行业前三 在收入规模与专业人才储备两项核心指标上保持领先[2][3] - 企业具备全产业链服务能力 覆盖基建 能源 城市更新等重点领域 业务辐射海外市场[3] - 客户群体优质 涵盖政府 央企及行业龙头企业 品牌影响力持续提升[3] 发展战略与业务模式 - 首创"专业+科技+资本"发展模式 打造全过程工程咨询服务产品线与工程科技服务生态圈[3] - "一线"战略以投资决策为起点 BIM技术为基础 造价管控为核心 覆盖工程建设全生命周期[4] - "一圈"战略以ABCD技术为基础 提供BIM应用 大数据平台 智慧造价机器人等科技产品与服务[4] 项目经验与市场覆盖 - 服务项目覆盖交通枢纽 核电站 数据中心 新能源汽车工厂等重大基础设施领域[4] - 国际化项目经验丰富 包括哈萨克斯坦轻轨 印尼镍铁冶炼生产线 马来西亚森林城市等海外工程[4] - 项目类型兼顾传统基建与新型城镇化 新基建 战略新兴产业投资建设项目[4] 未来发展方向 - 深度参与一带一路建设 新型城镇化发展 数字经济建设等国家重大战略项目[5] - 以科技创新驱动行业技术升级与服务模式变革 提供全生命周期数字化 智能化解决方案[5] - 推动行业向现代化 国际化转型 为国家经济高质量发展注入新动力[5]

公司违规事件 - 中科华创设计顾问集团因未办理施工许可证擅自施工被东莞市住房和城乡建设局行政处罚 [1] - 违法行为发生在明苑写字楼装修工程 项目规模约3000平方米 合同总价款190万元 [3] - 处罚金额为人民币12000元 处罚依据为《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款及第十二条 [3] 项目细节 - 项目于2025年4月10日签订施工合同 检查时现场进度为3层以上原室内装修面基本拆除 7层部分墙体抹灰 首层大堂已进行装修施工 [3] - 施工单位现场主要管理人员为马细文 建设方为邱少麟 [3] - 违法行为违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款规定 [3] 公司背景 - 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司成立于2017年 注册资本10000万元人民币 法定代表人马福桂 [4] - 公司为四川省土木建筑学会副理事长单位 业务范围包括工程勘察 工程设计 工程施工 工程监理 造价咨询等 [4] - 公司致力于提供多元化 宽领域的全过程工程咨询服务 [4]

发行基本情况 - 国元证券担任中达安向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商 [1] - 发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为厦门建熙，发行后将成为控股股东 [5][14] - 发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [14] - 发行数量不超过42,040,200股，募集资金用于补充流动资金及偿还债务 [11] 公司概况 - 公司全称为中达安股份有限公司，股票代码300635.SZ，在深圳证券交易所上市 [4][6] - 注册资本为14,013.40万元，成立日期为2000年8月8日，上市时间为2017年3月31日 [6] - 主营业务包括工程监理、承包、代建、工程项目管理、工程设计及咨询服务等 [5] - 办公地址位于广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼 [4] 财务与投资状况 - 截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资的金额为1,120.19万元，占归属于母公司所有者权益的3.01% [18][19][20] - 长期股权投资中对广东青羊私募基金管理有限公司和上海钛昕电气科技有限公司的投资构成财务性投资 [20][21] - 报告期内公司营业收入存在波动，2022年至2024年分别为59,025.44万元、70,535.40万元和68,819.71万元 [28] - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值之和占流动资产比例较高，维持在70%以上 [28] 行业与市场定位 - 公司主营业务属于"M74专业技术服务业"大类，符合国家产业政策 [24] - 工程监理行业市场竞争充分，企业数量众多，市场集中度相对较低 [27][30] - 业务受国家基础设施建设与固定资产投资规模影响，包括通信、电力、水利等领域 [26] 发行合规性 - 发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》的相关规定 [11][12][13] - 发行对象厦门建熙承诺认购的股票自发行结束之日起18个月内不转让 [15] - 本次发行不涉及重大无先例事项，不存在重大舆情或违法违规线索 [25] 募集资金用途 - 募集资金总额扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务 [11][23] - 符合《适用意见第18号》关于募集资金主要投向主业的要求 [23] 保荐机构核查 - 国元证券内部审核程序包括项目组审核、质量控制部门审核及内核机构审核 [7][8] - 内核小组于2025年8月11日一致同意保荐该项目并对外申报 [9] - 保荐机构及发行人均不存在有偿聘请第三方的行为 [25][26]

财务表现 - 2025年中报营业总收入15.17亿元，同比下降17.12%，归母净利润1.46亿元，同比下降37.26% [1] - 第二季度营业总收入6.14亿元，同比下降26.35%，归母净利润5882.4万元，同比下降62.87% [1] - 毛利率13.98%，同比增10.68%，净利率10.05%，同比减24.94% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元，三费占营收比7.26%，同比增47.09% [1] - 每股净资产6.56元，同比增4.12%，每股经营性现金流0.72元，同比增242.18%，每股收益0.24元，同比减35.14% [1] - 2024年营业收入41.73亿元，归母净利润4.06亿元，同比增长6.51% [8] - 2025年一季度营业收入9.03亿元，归母净利润8752万元，同比增长17% [8] 业务发展 - 公司收购同济检测55%股权，快速进入工程检测业务领域，延伸工程咨询产业链 [2][3] - 同济检测具备交通部公路工程综合甲级、住建部建设工程质量检测机构检测资质及测绘甲级资质等，拥有超6000个检测参数、1900余台检测检验设备 [2] - 同济检测承担众多国家重点项目的检测鉴定、项目监控任务，包括黄茅海跨海通道项目、宁波舟山港六横公路大桥二期工程等 [2] - 公司海外业务取得新进展，中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目，在建哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨项目获当地政府高度认可 [5] - 公司积极洽谈沙特当地多个项目，推动"同济"品牌走向世界 [5] 行业地位与战略 - 公司定位为"城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业"，主要业务包括工程咨询服务、建设工程施工、环境工程投资及运营管理、房地产开发等 [8] - "同济"品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度 [9] - 公司获得多部委、多部门颁发的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级，持续投入研发，专业技术领先 [9] 政策响应与市场机遇 - 公司高度聚焦城市更新与民生工程建设，深度参与30+城市更新项目，如凤南一村旧住房更新项目 [6] - 公司收购同济检测后，累计完成房屋检测鉴定项目超1000项，涵盖老旧房屋、商业办公、工业厂房等多种类型 [6] - 公司密切关注城市更新的相关政策及市场机遇，力争成为城市更新领域的标杆服务商 [7]

合同主要内容 - 河北省邯郸市百万蛋鸡农业科技产业园全过程工程咨询服务合同金额为17,54403万元，项目内容包括项目管理、工程勘察、工程规划及设计、工程监理、全过程造价咨询、招标代理、融资咨询和其他专项评价咨询 [1] - 京兴国际（联合体牵头人）、中国中元和中元长春主要承担项目管理、工程监理、其他专项评价咨询，以及工程规划及设计、工程勘察等工作，所承担的合同工作量对应合同金额为13,10539万元（具体金额根据实际完成的工作量据实计算） [1] - 服务期限为合同签订之日至该项目完成竣工验收和工程结算之日止 [1] 交易对方情况介绍 - 交易对方为深圳宸可投资控股有限公司，成立于2023年，为广东宸可资本控股集团有限公司的全资子公司 [2] - 深圳宸可投资控股有限公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务 [2] 联合体情况介绍 - 丰汇（天津）项目管理有限公司是一家以咨询管理为核心的公司，提供产业规划、产业导入、项目咨询、评估咨询、项目策划设计、项目资金规划、工程管理等咨询服务 [2] - 丰汇（天津）与公司不存在关联关系 [2] 合同的主要条款 - 全过程工程咨询服务总价款为人民币17,54403万元，包括完成合同约定工作范围和内容的全部费用 [2] - 京兴国际作为联合体牵头单位，负责本工程项目管理、工程监理、招标代理和其他专项评价咨询；中国中元负责本工程工程规划及设计；中元长春负责本工程工程勘察；丰汇（天津）负责本工程融资项目建设可研方案、融资咨询、全过程造价咨询 [3] - 合同经委托人和咨询人中的牵头人双方签字或盖章后成立，并自合同订立之日起生效 [3] 合同履行对公司的影响 - 公司下属全资公司所承担的合同工作量对应合同金额为13,10539万元，占公司2024年营业总收入1,220,80206万元的107% [4] - 该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖 [4] - 该合同的履行有利于发挥公司在工程咨询行业专业技术水平、综合履约能力、管理团队优势等多方面的综合实力，进一步提高公司在国内全过程工程咨询业务领域的市场拓展能力 [4]